八、乘用车分级别市场走势

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　a00级狭义乘用车5月批发4.14万台，5月占狭义乘用车批发份额3.29%，较去年同期份额增加-0.66%，5月批发较去年同期同比增长-7%，5月零售较去年同期同比增长-8%；5月批发环比上月增长-6%，5月零售环比上月增长-4%；5月出口较去年同期同比增长3%；5月厂家产销率99%，5月渠道批零率99%；13年1-5月生产累计增幅0%，13年1-5月厂家批发销售累计增幅4%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　微型车的产品发散化趋势极不明显，前两年部分车企推出微型SUV，但12年以来的微轿仍占据绝对主导地位。12年微轿销量低迷，随着奇瑞的SUV新品到位， 12年微型SUV销量份额较高，但随着微轿季节性回升和微轿低端化节能车的促进，13年2-5月的微轿份额回升到99%，国内对价格偏高的微型SUV的产品认同度仍不高。现在的微型SUV主要是出口。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　无

　　1.3、A00级轿车市场走势

　　由于大城市限购，小城镇喜欢大空间的，年轻人喜欢时尚品牌的，春夏季的微轿较艰难。13年5月的微轿市场零售较4月环比出现小幅下滑，大部分车型销量均较4月基本持平，但因出口同步下滑，因此批发感觉下滑较明显。尤其是QQ等主力车型的出口下降也较明显。

　　今年微轿主力车型继续呈现国企主导的特色，奇瑞QQ保持一枝独秀，其他几个主力车型的销量均在4500台左右的较低水平，市场压力较大。随着春夏季的到来，时尚小车也是代步用车的最佳，因此奥拓、F0\熊猫等都是销量相对较好。

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　今年5月的A0级狭义乘用车走势较差.A0级狭义乘用车5月批发21.87万台，5月占狭义乘用车批发份额17.37%，较去年同期份额增加-2.59%，5月批发较去年同期同比增长-3%，5月零售较去年同期同比增长5%；5月批发环比上月增长-3%，5月零售环比上月增长1%；5月出口较去年同期同比增长-28%；5月厂家产销率97%，5月渠道批零率101%；13年1-5月生产累计增幅16%，13年1-5月厂家批发销售累计增幅15%。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化，MPV\SUV的市场表现抢眼。由于11年合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例较高。12年以来的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起，并导致轿车在小型车市场中份额持续回落，SUV、MPV市场快速复苏，且MPV市场大幅走强。13年的MPV在春季起步期铺货力度超强，3月创出高点，随后逐步进入消化期，轿车和SUV的市场地位回升。

　　12年的下半年开始的小型SUV异军突起，合资品牌和内资品牌均在此强力突破，小型车市场偏向SUV走强。12年9月以来的绚丽转哈佛m4带来销量提升较快， 12年底上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大，3月的翼博新车上市并掀起价格风潮，这对SUV市场的普及化暴增有促进。13年5月的小型SUV占比达到,10%，同比增长6.6个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型，而价格是催化剂。

　　反观小型车的市场突破实际是价格的突破，消费者对MPV\SUV的认知价格较高，而翼搏、五菱宏光等的相对轿车溢价大幅回归激发了消费需求。

　　2.2、小型车新品动态

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

　　5月的小型车市场总体表现较平稳，主力车型较4月走势波动不大。合资为主导的A0级车的市场在4-5月较平稳，韩系车型表现尤为突出，虽然有骊威等日系车的新品反攻，但韩系的零售表现依旧不错。赛欧的近期走势偏弱，其出口明显萎缩，而内销表现还是不错。

　　虽然自主品牌的5月批发表现也有亮点，悦翔等的走势不错，但目前的低端小型车零售没有太好的。这也是与今年的入门级车型低迷相对应。而且合资小型车目前也不是轻松的竞争环境，A级低端的合资下压态势越来越明显。

　　2.4、小型多功能车销量走势

　　狭义乘用车的小型车市场近期风声水起，变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快，尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是发动机前置形成两厢型车身，在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升，这也是微客的新一轮大逃亡。而五菱宏光近年来大幅增长，3月又创出5万台新高，且零售也能达到近3万台水平，但农民购车的季节性仍强。随着欧立伟、小康春光等推出，微客类MPV提早洗牌趋势明显。

　　A0级SUV近期表现仍很强，这也是未来的持续增长点，其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现有所回落。福特翼搏等诸多小型SUV低价入市改变格局，前期昂克拉较高价位下的表现也很强， 5月福特翼搏是通用昂克拉的两倍销量，但产能不足导致昂克拉仍能暂时高价挺着，未来必然暴降。

　　2.5、小型车厂家销量走势

　　5月的小型车厂家走势分化，主力厂家回落。上海通用和上海通用五菱交替成为小型车的领军，这两家分享轿车和MPV的市场机会而表现突出。长安汽车的欧诺、欧力威总量走高，进一步强化其对个体私营市场的占据。五菱宏观和欧诺的导入改变了厂家格局，但对合资品牌基本没有影响。

　　小型车的私家市场中，上海大众和北京现代仍是较强的，而自主的小型轿车车企冲刺动力不足，奇瑞、吉利、天津一汽等自主品牌的小型轿车基本被边缘化。

　　随着合资品牌下探趋势加速，合资品牌在小型车市场的深耕细作越来越深化，韩系和欧系的小型车表现超强，而日系的小型车已经是无踪影，韩系独享的小型车市场难变局。

　　3、A级乘用车市场走势

　　5月的A级狭义乘用车走势超强。A级狭义乘用车5月批发74.47万台，5月占狭义乘用车批发份额59.17%，较去年同期份额增加2.81%，5月批发较去年同期同比增长17%，5月零售较去年同期同比增长21%；5月批发环比上月增长-2%，5月零售环比上月增长-1%；5月出口较去年同期同比增长18%；5月厂家产销率100%，5月渠道批零率97%；13年1-5月生产累计增幅23%，13年1-5月厂家批发销售累计增幅22%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

　　近几年的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车仍是主体。但随着各厂家全面发力SUV和换车需求爆发，suv 的份额持续上升。

　　13年1月到13年5月的SUV份额较同期增长幅度弱于12年同期。13年5月的SUV份额达到23%，同比增长2.4个百分点。而12年的5月的SUV份额同比增长4.5%。

　　近几个月MPV的份额较同期下滑，本月也是延续下滑趋势。由于家庭用MPV的需求仍是客观存在的，且原有的市场过于狭小，而A级轿车的份额内部转化必然要转向部分MPV需求，但途安逸致等的价格过高，其他厂家车型认同度低，因此市场挖掘不足。本月推出的大7MPV的价格也是达到19.8万元， 3万多美元，市场难以接受。

　　3.2、紧凑型车新品

　　3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

　　5月的A级车主力车型销量下降，拖累市场的批发表现较弱。主力车型目前已经被南北大众和通用有效的控制，福特的福克斯算是搅局者，这也是价格攻势的效果。

　　上海大众的车型销量环比下降较大，但一汽大众的环比走强，速腾、宝来等表现较强。日产的轩逸也是在主力阵容，其连续3个月销量稳定也是日系恢复的体现。

　　A级车市场的产品逐步走向系列化，去年的福克斯表现很强，今年的新老朗逸的组合也发挥威力，福克斯是两三箱组合，朗逸也会两箱的朗行，而英朗也是走势较强，这样的全系列组合应该能取代老款车型为代表的老三样组合。而此次朗行的命名也是体现上海大众不追求单车型的名词，而是细化市场区隔，力争让两厢朗逸以新势力进入消费选择，进一步扩大市场空间。

　　13年的自主品牌主力厂家受困于A级低端的新品冲击，因此5月自主品牌没有进入A级车的主销行列，而捷达新桑等的8万元A级车推出带来的连锁反应也是对自主的严峻考验。

　　3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

　　相对于A0级低价大空间的MPV市场走强，MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。5月的自主品牌仍是A级MPV的主力，5月的主力车型仍是景逸，而东风系的风行、风度两个新定位暂时表现不错。景逸和和悦RS虽然销量较高，但已经是同比增长乏力的局面。

　　合资的逸致、途安等车型在5月表现仍一般，合资高价A级MPV的市场认可均不太好。

　　3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

　　5月的紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面，主力车型表现疲软，新势力迅速占据合理地位。A级SUV的主力车型仍是途观一枝独秀，哈佛H6的国内零售也是较平稳，两者的价格促销均很低，产品力较强。此外的CRV、IX35\逍客等日韩系车型销量基本没有增量，但部分车型的促销力度超强。而翼虎、标致3008等新品已经占据相对主力的地位。宝马X1等车型的市场表现一般，促销也不小。

　　自主品牌的SUV走势一般，哈佛H6仍是销量领先位置，且价格相对稳定。但其他自主SUV的国内零售量一般在4000台左右，比亚迪s6算表现突出的，其他的自主SUV均销量相对更低。随着价格促销压力加大，韩系对自主的压力也加大。自主SUV的10万元级独享空间也受冲击较大。

　　3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，民营超强，国企仍需努力。12年年底以来的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错。今年春节后的长城仍保持冲量的惯性，但比亚迪和吉利的表现走弱。相对于12年5月的奇瑞第三地位，今年5月的吉利远超越奇瑞成为A级车的三强地位，民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。奇瑞的近期新车型推出较多，强化了A级车的产品投放，但长安的A级车也推出较多，国有自主的模式越来越近似。现在民企的A级车出口也跟上了，国企仍需强化国内市场的表现。

　　3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是其超强的主力细分市场，今年格局回归去年上半年特征，合资三强超强，东风日产跟上，北京现代和东风日产换位。长安福特和神龙汽车的销售超强跟进。5月的日系表现是今年自身表现中最好的，一丰和东风日产的走强体现了日系的复苏。而上海大众和长安福特的5月销量偏低，未来应该有恢复的机会。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车表现一般。B级狭义乘用车5月批发21.61万台，5月占狭义乘用车批发份额17.17%，较去年同期份额增加1.3%，5月批发较去年同期同比增长21%，5月零售较去年同期同比增长22%；5月批发环比上月增长-4%，5月零售环比上月增长4%；5月出口较去年同期同比增长70%；5月厂家产销率98%，5月渠道批零率100%；13年1-5月生产累计增幅12%，13年1-5月厂家批发销售累计增幅14%。

　　4.1、B 级乘用车内部结构

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，这从12年5月开始凸显，虽然9-11月的日系SUV、MPV丢量推动轿车份额恢复，但趋势性下降仍是不可避免。12月开始的韩系B级SUV也开始推出，这也大幅加剧了SUV的B级市场扩张，与此同时MPV的日系新品也开始增量，而这段时期的轿车新品换代更替，B级车形成结构性增量。

　　13年5月的轿车份额79%，SUV的份额拉升到12%，MPV的份额回落到9%，高端车市场的私车消费向SUV升级成为主要增长推动力。

　　4.2、新品动态

　　4.3、B级轿车市场走势

　　中高级车的主力车型竞争变化快，大众系借日系危机获得领军地位，但近期的凯美瑞已经超越迈腾成为零售的强者，凯美瑞推出低配版也有利于在弱市下抢占更多的韩系和美系市场。帕萨特的地位仍是遥遥领先。而天籁的新品仍未有效的获得市场的增量。近期的迈锐宝超越索八成为中高级前五主力车型，这也是上海通用的营销效果体现。而豪华车的A4近期表现持续很强，

　　4.4、B级MPV\SUV 市场走势

　　5月B级SUV市场走势纠结，原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期加入韩系搅局，新胜达虽然价格远低于奥迪等，但也是更进一步的产品上探，抢占日系的A级高端suv市场。但汉兰达的近期零售超强，与Q5的零售逐渐接近，胜达的上市没有影响到汉兰达的增量。

　　日系B级MPV走势较弱，奥德赛的持续下滑不仅是钓鱼岛的问题，毕竟奥德赛、艾力绅、马自达8这三个车型的销量不如当年的奥德赛一个车型，这个市场容量是有问题的。MPV市场是自主为主导的格局，风行与瑞风的两强争斗走势复杂，近期风行等部分车型的销量持续上升，而瑞风是高利润车型仍能稳定销量和价格确保利润，这很不简单。

　　4.5、B级狭义乘用车厂家走势

　　前期B级车的主力厂家已经被大众包揽，近期的通用B级车走势很强，加之日系进攻力度较强，中高级车仍是德日美的争夺。12年的德系两强保持中高级车领军地位，13年德系在此观望稳健操作。由于中高级车的销售额和利润的贡献太大，因此主力厂家实现在B级车的争夺激烈，本月的南北大众的B级车走势差异，帕萨特很强，但昊锐、迈腾等走弱，丰田的实力仍是很强。

　　5、C级乘用车市场走势

　　c级狭义乘用车走势平稳。c级狭义乘用车5月批发3.77万台，5月占狭义乘用车批发份额3%，较去年同期份额增加-0.86%，5月批发较去年同期同比增长-13%，5月零售较去年同期同比增长-4%；5月批发环比上月增长-5%，5月零售环比上月增长-2%；5月厂家产销率113%，5月渠道批零率105%；13年1-5月生产累计增幅7%，13年1-5月厂家批发销售累计增幅8%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品，因而近期份额持续下降到10以下%。 13年5月的SUV走势下滑，较同期下降1.1%。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额日益萎缩，轿车在豪车市场份额仍有回升趋势。

　　5.2、新品动态

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

　　由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的德国国内压力，中国市场的增量成为最重要的目标，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的日益紧密，5月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小，525Li领先型促销加大且销量占比提升，奥迪A6在45万元区间受阻。

　　随着宝马换帅的动荡结束，宝马的5月销量持续增大，宝马3系促销微增、320Li 豪华设计套装等车型表现较强，奥迪A4TFSI标准型占比增大，宝马销售结构调整和走强会对豪华B级车格局产生较大影响。而奔驰E的走势仍不温不火，其车型均价过高。豪车市场的两强争霸对奔驰提出严峻挑战。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大，12年的霸道月销量保持近2000台水平，这也是很不错的，而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定，加之军牌的进口车受限，霸道陆巡走势良好。

　　MPV市场的GL8始终一枝独秀，近几个月也没有类似同期的销量剧烈波动，但受到经济环境压力，GL8的2.4L商务车BASE入门级车型的销售占比不断加大，向下探寻增量的机会。

[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]