五、汽车企业走势

　　1、汽车企业批发销量走势

　　13年1-7月汽车总计销量1229.79万台，累计增速12%；13.7月汽车总计销量151.63万台，同比增长9.9%。13年年初的厂家销量走势主要看乘用车走势。汽车四强企业也基本都是乘用车三强企业，今年的上海大众和上海通用产能仍低于五菱较多，但上海大众在6月冲高后7月惯性调整，一汽大众和上海通用表现超强，消费升级和私车消费群体的购买占比走高推动乘用车企业走好。

　　由于日系的市场受损，主力厂家级别仍是少见日系企业，但东风日产4-7月有所恢复，未来日系必然要恢复合理地位。7月的柴油车企业表现偏弱，东风汽车、福田、长安等回落。

　　从集团角度看的前10车企中四大集团占据6席，车企分化明显影响大集团的表现。上汽三家都是主力企业；东风的东风日产和东风汽车，一汽只有大众，长安主力是长安福特替代长安汽车，北汽本月仅有有北京现代，广汽没有企业进入主力。而华晨汽车的金杯进入主力阵容，大集团的支柱车企表现差异化。进入前10的独立车企是长城，长城表现较出色。

　　2、狭义乘用车企业产销走势

　　13年7月的厂家生产竞争仍是较激烈的，相对12年同期的日系主力企业仍是20%以上负增长状态，但三家主力企业同比都是10%以上增速，尤其是、长安福特、长城、神龙等的生产同比增速都达到30%以上，这对南北大众、上海通用等主力企业在部分细分市场也是巨大的增量压力。12年的6月上海大众产量异常偏低，今年大众的产能释放带来的生产增量很强。今年南北大众都有新工厂投产，通用处于劣势，这也是竞争的新特色。

　　日系生产恢复仍很慢，相较去年同期仍有20%的下滑，且日系环比6月的生产也是明显下降，日产、一丰等日系增量潜力也是不太高。

　　13年1-7月狭义乘用车销量884.58万台，累计增速15.7%；13.7月狭义乘用车销量115.38万台，同比增长13.4%。13年7月的主力长销量走势仍是集群化特色较明显，南北大众和上海通用仍是核心的一阵营，日产和现代是二阵营，其他几家合资企业也是强势跟进的，尤其是长城和长安福特、神龙的同比增长走势仍超强。

　　今年一丰销量仍是10%左右负增长状态，但东风日产的恢复到同期水平，这也是产品结构调整和新品推出的效果影响，相信未来还有较好的增长潜力。

　　3、卡车企业产销分类走势

　　

　　13年1-7月轻卡销量113.51万台，累计增速2.8%；13.7月销量12.94万台，同比增长5.5%，环比增长-18.3%。卡车市场的销量格局由轻卡主导，而且轻卡也成为集团销量暴增的贡献，金杯、东风、一汽等轻卡在7月都同比增长较大，而且山东凯马的轻卡也出现环比大幅增长30%的良好局面。但主力厂家表现极为不佳，北汽福田的轻卡持续低迷，江淮的轻卡也被金杯超越，汽油动力增长明显快于柴油轻卡。地方政府保增长的做法也是较有特色。

　　

　　本应低迷的重卡被飘忽不定的政策折腾。13年1-7月中重卡销量63.26万台，累计增速11.4%；13.7月销量7.06万台，同比增长24.7%，环比增长-30.4%。由于今年春节晚，3月的中重卡才开始节后冲量，6月的中重卡走势超强。坑害大批企业和经销商,7月的中重卡大幅回落。但也有6月胆小的企业，重庆力帆和金杯汽车的中重卡就是6月控制节奏，7月利好兑现后增量。

　　中重卡市场的传统优势企业是一汽和东风，随着中重卡的合资化浪潮，东风和重汽、福田等有了新的增长动力和技术来源，其未来长期走势持续看好。前两年的重卡历经深度调整，今年的3-7月重卡走强逐步体现各方对新政府开局的投资期待和环保标准降低的趋势。尤其是7月稳增长的政策出台对中重卡也是利好。

　　5、客车企业销售走势

　　13年1-7月轻客销量21.78万台，累计增速13.8%；13.7月销量2.84万台，同比增长1%，环比增长-18.9%。13年春节后的轻客走势较强，3-6月的金杯持续走强，其他主力企业高位稳定。江铃和江淮的轻客7月持续走强。今年的福田的轻客走势很好，成为特色高增长的企业，而金旅、江铃、上汽大通等表现的也是不错。

　　13年1-7月大中客销量8.97万台，累计增速1.2%；13.7月销量1.18万台，同比增长-19.7%，环比增长-34.4%。13年初春节因素的影响下的大客市场销售出现季节性下滑，但由于柴油国四该实施的机会促进，6月的大客的市场环比5月和同比去年6月都表现不错，也带来7月的环比-34%的增长。

　　大客的主力企业表现一般，宇通始终保持一枝独秀的局面，而东风客车和苏州金龙的回暖态势也较好。近期的中通客车和江淮汽车的市场表现很强，安凯客车的表现也不错。

　　7、微客市场走势

　　

　　13年1-7月微客销量105.87万台，累计增速-0.9%；13.7月销量8.81万台，同比增长-12.9%，环比增长-29.9%。在上半年平稳增长后，7月的微客市场走势相对回落，主力车型的表现也明显下降，五菱是提早在6月调整，长安的6月冲刺后7月也进入调整，因此本月的东风小康在微客中超越长安。本月的一汽吉轻和北汽乘用车的微客较同期表现很强，其他车企的表现相对一般。

　　8、车企动态-国有自主

　　东南汽车：计划推自主研发的20余款新车。

　　7月15日悉，东南汽车已有近20款车型在积极研发和规划中，其中涵盖了轿车、SUV及MPV等乘用车全系列。东南汽车未来的发展目标是实现年销量超30万辆以上规模。

　　奇瑞：被分家 芜湖投资20亿造江北汽车项目。

　　于2010年获批承载着芜湖跨江发展梦想的江北产业集中区，迅速与奇瑞控股达成了合作意向，并于今年6月发布公告，称集中区已与包括奇瑞控股在内的一批大型知名企业签订了项目投资合同或达成实质性投资意向。2012年8月，原分管奇瑞汽车销售有限公司旗云事业部的陆建辉脱离奇瑞汽车回到奇瑞控股。当月，奇瑞控股战略投资本部赴江北集中区洽谈投资事宜。

　　7月17日悉，奇瑞原旗云事业部近200名员工离职，这些员工大都转投奇瑞控股与当地政府合作的又一全新汽车项目江北汽车。江北汽车项目由安徽省政府、芜湖市政府出资，奇瑞控股技术入股，其中已知芜湖市政府投资额为20亿元。项目落在江北集中产业园，奠基仪式在今年6月份已经完成，工厂预计2015年落成，年产能为70万辆。

　　奇瑞的策略则是试图通过利用已有资源用两条腿走路来扩大市场机会。记者通过奇瑞汽车多个渠道获悉，这两条腿走路就是通过M16（艾瑞泽7）、T21（瑞虎5）等新一代车型开发，打造一个全新的、具有溢价能力的奇瑞品牌；另一条腿就是由陆建辉主导、一批老奇瑞人执行，主要就是将一些剥离出来的入门级车型或者老车型改款来打造经济实用的车型来寻找新的市场。

　　目前江北项目处于筹备阶段，还未注册公司，新企业名称、标识等均未确定。员工均在原奇瑞汽车旗云销售公司办公，项目牵头人为奇瑞控股分管汽车板块的陆建辉。公司员工多数来自原奇瑞汽车旗云事业部旗下的旗云研发二院、旗云销售公司，奇瑞还贡献了部分财务和质保人员，目前江北项目已有近200名员工。据悉，江北计划2013年底就开始汽车产品的销售。原旗云事业部代号为S31、S32的车型拿到江北进行生产销售，初期由奇瑞汽车代工生产。原旗云事业部的部分未上市车型、奇瑞现有部分老车型都将放到江北项目，包括主力车型旗云2。未来江北将组建自己的销售渠道，但是初期或借用奇瑞网络，采用店中店的模式进行销售，

　　奇瑞：否认经销商退网 称艾瑞泽7将扭转颓势。

　　7月9日，奇瑞公关部负责人万锐否认了近期由于销售业绩持续下滑，经销商退网止血的传闻并希望于新车型艾瑞泽7，希望在这款车的助力一下，改善目前的被动状况。

　　观致：首款车型年底上市 计划设80家经销商。

　　7月11日悉，观致即将于今年年底在中国市场上推出其首款中级车。新车将在中国生产。观致汽车传媒部张林表示，将采用独立建店的形式，在年底前预计会有80家左右的经销商。

　　观致与AAM签约。

　　7月30日悉，观致汽车近日与美国汽车零部件供应商American Axle Manufacturing（AAM）公司签订战略合作协议，观致汽车将搭载e-AAMTM技术的混合动力与电力动力传动系统。

　　广汽传祺拓展出口业务 占总销量的20%。

　　8月2日讯，广汽乘用车副总经理古惠南表示：“关于海外出口方面，我们（广汽传祺）已专门成立了国际业务部，目标是向10余个国家，未来3-5年将占到传祺总销量20%的市场份额。”

　　9、车企动态-民营自主

　　吉利：在白俄罗斯合资建厂 规划产能12万辆。

　　7月16日，浙江吉利集团董事长李书福与白俄罗斯工业部部长迪米特里•卡特里尼奇签署了‚吉利与白俄罗斯合资建设大型汽车组装项协议‛。该项目规划产能12万辆，前期将生产吉利四款热销车型。

　　吉利集团：投72亿西部建厂 年产整车20万辆。

　　7月12日悉，日前在宝鸡采访时发现，宝鸡吉利汽车有限公已挂牌成立，早在4月18日，吉利集团与宝鸡签署战略合作协议，投资72亿元建设宝鸡吉利汽车产业基地项目，年产整车20万辆。预计每年实现销售收入约300亿元，上缴税利25亿元。吉利集团此次落户宝鸡，将建成SUV汽车、三厢轿车生产线和汽车发动机生产线。吉利集团董事长李书福表示，下一步将会把更多的产能和项目布局到宝鸡，力争把宝鸡吉利汽车基地项目打造成吉利集团在浙江之外的中心基地

　　吉利布局东欧 白俄罗斯新厂将促进在俄销量激增。

　　最近，吉利集团董事长李书福与白俄罗斯工业部部长迪米特里•卡特里尼奇（Dzmitry Katerynich）签署了“吉利与白俄罗斯合资建设大型汽车组装项协议”。根据协议，吉利与白俄罗斯全球第二大矿山机械企业BELAZ公司和白俄国家零部件集团合资公司SOYUZ公司组建合资子公司，名为“吉利（白俄罗斯）汽车有限公司”；该合资企业将负责吉利汽车在白俄罗斯的整车生产工作。

　　合资企业的整车厂位于白俄罗斯鲍里索夫的明斯克工业园区，已经开始动工兴建。未来吉利将在白俄罗斯工业园区建立冲压、焊接和涂装车间，开展完全散件组装CKD生产，将在当地实现50%以上比例的本土化生产，与两国政府间的产业协定保持一致。

　　该项目规划产能120,000辆，前期将生产吉利现有的GX7 SUV、海景SC7、SC5和熊猫CROSS等四款热销车型，利用进口自中国的散件总装；并在此基础上进一步扩大产能、丰富产品线。目前该厂已经开始试总装SC7紧凑型轿车，年内还将投产GX7。产品市场将辐射包括俄罗斯、乌克兰在内的整个独联体市场。

　　吉利目前的主要出口市场包括俄罗斯、乌克兰、伊朗和沙特阿拉伯，公司还在俄罗斯、印度尼西亚和埃及设立有CKD厂，在乌克兰和斯里兰卡设立有半散件组装SKD厂。

　　海马：景柱辞任董事长。

　　7月8日，海马汽车发布公告，因工作原因，景柱先生辞去公司董事、董事长职务，仍担任公司党委书记。景柱于1988年加入海马汽车，历任海马汽车技术员、车间主任、总经理兼党委书记以及海马汽车集团董事长兼党委书记等多个职位。景柱为海马汽车的实际控制人，其持有海马投资集团有限公司73%的股权。今年6月8日，海马汽车公告，公司第一大股东海南汽车有限公司于6月5日与其控股股东海马（上海）投资有限公司签署吸收合并协议，约定上海海马吸收合并海南汽车。

　　青年汽车230亿元投资“烂尾” 产能“撂荒”。

　　青年汽车近年开启了庞大的投资计划。记者调查发现，青年汽车在全国共规划十大生产基地，计划总投资444.43亿元，建成后总产能达146.3万辆，仅浙江就有金华、海宁、萧山、下沙4个基地。杭州萧山江东五路，青年汽车下沙基地寂静无声。与下沙基地相隔不足10公里，是青年汽车位于同一开发区的萧山基地。与宣称的巨额投资相比，2012年青年汽车累计销量尚不足6万辆。由于基地产能远远超过实际销量，青年汽车多数基地均处于闲置或半停产状态。今年以来青年汽车屡屡遭受贵州、宁夏、浙江等地政府质疑，浙江海宁尖山新区政府更是收回当地青年汽车项目用地。

　　力帆：终止呼市部件项目 去年营收为零。

　　7月12日，力帆实业（集团）股份有限公司发布公告称，重庆力帆乘用车有限公司持股57%的控股子公司“呼和浩特市力帆汽车部件有限公司，项目因为无法继续推进，经公司全体股东协商，一致决定终止该项目，并进行资产清算等后续工作。呼市部件公司成立于2007年6月21日，注册资本为人民币21152.63万元，其中力帆乘用车出资人民币12057万元，占呼市部件公司57 %股权。力帆股份公告显示，2012年，呼市部件公司营业收入为0，营业利润为－471.27万元，资产总计25852.39万元，负债总计2002.31万元。

　　10、车企动态-欧美车企

　　上海大众：斯柯达第100万辆下线。

　　7月9日，上海大众斯柯达在江苏仪征工厂迎来第100万辆轿车下线。斯柯达全球采购董事Karlheinz Hell说，该品牌计划到2018年实现全球150万辆年销量，在中国的目标则是争取年销50万辆。

　　上海大众：调高年产销目标至150万辆。

　　7月16日悉，由于上半年国内销量良好，上海大众正式宣布将全年产销计划提高至150万辆。相关负责人透露，今年下半年，上海大众宁波工厂、新疆工厂有望下线投产，总产能将达到160万辆。一汽大众佛山工厂和上海大众乌鲁木齐工厂有可能在2013年第三季度运行，最晚不会超过9月；而上海大众宁波工厂则将在年底前开张；上海大众长沙工厂将在2015年下半年投用。零部件工厂方面，佛山和长春零部件厂2013年也将开始运作，天津变速箱厂2014年投产。

　　一汽-大众销售服务网络似在酝酿新一轮升级。

　　一汽-大众的销售服务网络似在酝酿新一轮升级。除了面积加码、硬件提升，“透明车间”将成为一汽-大众销售服务网络的新基因。在一汽-大众的授权4S店，“透明”不再指用户休息区的落地窗、维修顾问的交车单，而是一个贯穿全服务流程、提升用户满意度的系统工程。自用户驾车进店，店内的摄像头将自动识别车牌、调取车辆记录；如果是已经预约的客户，系统还会自动通知维修技师待命。各维修工位、各工艺流程都装有摄像头，车辆在店的每一秒钟都有无缝的记录，关键的时间点成为提升效率的杠杆，用户也可以随时查看爱车维修的监控视频。新店的用户休息区经过特别设计，既关注用户的休息、娱乐，也考虑用户的私人感受。在店等待的女性车主可以使用独立休息区，炎炎夏日也可衣着清凉。

　　神龙汽车第三工厂投产 年产能达到60万辆。

　　7月2日，神龙汽车武汉第三工厂宣布投产，首款车型全新爱丽舍下线。至此，神龙汽车将产能提升至60万辆，未来两年内将进一步实现年产销80万辆以上的目标。标致雪铁龙总裁瓦兰表示，到2015年，PSA将实现欧洲以外的市场销量占比超过50%的目标，未来将加速向神龙导入新产品，标致和雪铁龙两个品牌每年都将投放一款全新车型。另据透露，2015年之前东风雪铁龙将导入渴望已久的SUV车型。2013年确立并启动实施“三年倍增计划”，即以2012年销量为基数，2015年实现销量翻番。

　　东雪欲打差异营销牌爱丽舍新老同堂巩固A级车市。

　　作为神龙汽车第三工厂投产的首款车型，全新爱丽舍7月初正式下线。据了解，全新爱丽舍上市之后，将与老款同堂销售，并与新世嘉、C4L共同构成东风雪铁龙完整的A级车矩阵，实现从入门A级车到高端A级车的全面覆盖。目前，在东风雪铁龙的销售阵营中，有八成左右的销量是由A级车车型贡献的。。

　　东风标致：启动301国产化 全面覆盖中级车市场。

　　7月19日悉，东风标致方面透露，旗下全球战略车301系列产品国产化正式启动，将于第四度正式推向市场。据悉，在引进301系列产品后，东风标致实现了对中级车市场的全覆盖。

　　东风雷诺：国产延期 渠道和销售权分歧未解。

　　7月8日悉，东风雷诺合资乘用车项目的奠基和签约仪式将于7月在武汉举行，项目总投资则由此前爆出的72.1亿元扩大至110亿元。7月17日悉，外界盛传的东风和雷诺将在本月25日正式签订合资协议一事，又将延期。双方在东风雷诺管理权责却并没有很快达成共识，分歧点出现在销售权控制与渠道管理上。

　　三江雷诺高层的一位人士透露，国资委5月底已审批通过东风汽车、三江雷诺股权协议转让的请示，从而扫清东风雷诺合资项目的最后障碍。合资厂项目将分两期，首期投资72亿元，年产能15万辆，主要生产SUV及MPV车款，计划2014年投产；实现盈利后，第2期会扩至轿车车型。消息人士称，东风雷诺组织架构将仿效东风日产乘用车公司，东风汽车法律与证券事务部部长兼资本运营部部长胡信东将出任中方总经理，东风日产市场销售总部原副总部长陈玮将出任分管销售、渠道的高级管理人员

　　沃尔沃：60系长春首秀 成都工厂下半年投产。

　　7月11日悉，沃尔沃首款国产新车在工信部新车目录上曝光，尾部将贴“沃尔沃亚太”。首款国产车型预计于8月在成都工厂下线。

　　7月17日悉，由沃尔沃新款XC60/V60/S60组成的沃尔沃60系家族在长春迎来中国首秀。据了解，沃尔沃汽车‚中国成长战略‛将于下半年迎来另一项重要硕果，即将开业的成都工厂预计下半年将全面投入生产。

　　华晨宝马铁西新厂年内竣工 三期项目延期 环保部退回申请

　　7月5日，华晨宝马汽车在沈阳铁西新工厂举行十周年庆典，开启华晨宝马战略扩张的新阶段。华晨宝马汽车总投资15亿欧元的华晨宝马铁西新工厂也将于今年全面竣工。此外，该合资公司的研发中心和新发动机工厂也已经开始建设。华晨宝马在沈阳拥有大东、铁西两大整车厂及一座发动机工厂，总产能将于2013年达到30万辆。另外，自2012年3月起，华晨宝马开始在铁西区生产宝马的发动机，当前正在铁西整车厂附近兴建一座全新的发动机工厂。新发动机工厂计划2016年投产，届时发动机五大核心部件将全部实现本地生产.

　　7月30日悉，环保部公布了华晨宝马铁西工厂三期项目申请被退回。公告列出了申请被退回的三大原因：一，华晨宝马提供的报告书对项目涂装废水量产生来源及产生量分析不充分；二，纳污水体细河氨氮超标，暂无环境容量；三，目前铁西工厂一期项目尚未通过竣工环境保护验收，二期项目尚未建成，三期的可行性和可靠性还需进一步论证。

　　11、车企动态-日韩车企

　　东本反思“小而精”战略 经销商短期盈利遇难题。

　　在东风日产刚过完十岁生日之后，另一日系合资企业东风本田也迎来了十周年庆典。对于曾服务于东风日产，现带队东风本田的陈斌波而言，两家公司最大的不同在于，前者是“兵团式”作战，产品线宽，注重总量；而后者产品有限，只能采取精品战略。作为东风本田的明星车型，CR-V凭借在SUV市场的长期热销让东风本田销量快速取得突破，但除了CR-V，东风本田没有其他车型销量能突破万辆。随着车市增速放缓，市场竞争更为激烈，CR-V逐步走下 “神坛”。与此同时，东风本田 “产品线不丰富”、“经销商盈利受困”等问题开始凸显。

　　东风本田：发布十年计划 产销规模将达百万。

　　7月16日，东风本田迎来企业成立十周年庆典，并对外发布中期事业计划——‚挑战1+‛计划，希望年产销规模在三年内达到54万辆，10年内达到100万辆，累计客户突破1,000万。

　　具体到未来三年，东风本田将在产品导入、品牌打造、企业能力提升等方面实现重塑。未来，东风本田的第三工厂将启动建设，全国特约销售服务店将达450家。即将上市的JADE是本田首款中国首发的全球车型，明年还将有一款专为中国市场打造的车型亮相。到2015年，东风本田将投放6款新车型，FUNTEC技术也将得到全面应用，现有车型也将逐步切换为Earth Dreams Technology动力总成技术。围绕产销提升，东风本田将通过为品牌注入更年轻、更青春、更符合时代气质的元素，形成以“挑战”“时尚”“活力”“激情”等元素为核心的品牌形象。

　　东风本田3年内启动第三工厂。

　　为满足新产品加速导入的产能需求，东本宣布3年内启动第三工厂，2015年的销量目标将从2012年的28万辆提升至50万辆。同时，东本首款针对中国市场研发的全球车型JADE杰德将于9月份发布，这标志着东本在华从以往的“拿来主义”到本土化研发转变的新开端。东本把杰德定位为“新概念轿车”，与以往常规的SUV、MPV及中级轿车等单一车型的定位不一样的是，杰德不属于以上的任何车型范畴。它是迎合80后人群多元化需求的突破界限的车型。

　　未来3年，东本宣布将继续加大研发中心的投入，2023年前适时推出多款中国本地研发的自主研发车型。随着产品的加速导入，东本计划3年内启动第三工厂的建设，到2015年全国网点达到450家；到2023年，东本将超过100万辆的年产销规模。这意味着，下一个十年，东本将逐步完成从“小而精”向“规模化”的蜕变。。

　　启辰：加速二级网点建设。

　　8月1日悉，启辰品牌近年来加速网络扩建，特别是二级网络的建设。叶磊表示，今年下半年将针对以上问题作出一系列调整，并将启动二级网络的淘汰及激励机制，在保证网点质量的基础上，年底前将专营店数量增至150家，二级网点数量扩充至1500家。下半年将加大对“营销下沉”计划的资金支持以及管理力度，下半年拟拨款2000万元用于对启辰网点的营销支持，以完成今年10万辆的销售目标。启辰品牌能够迅速上量，与它复制东风日产深耕区域、灵活多变的管理战术有很大关系。启辰下半年还将启动“两轮换四轮”的置换补贴计划，专门针对城镇等有升级需求的摩托车用户。截至上半年，启辰品牌在全国的网络共有137家，60%覆盖到三线以下市场，单店峰值销量达到了367辆，目前月销超过100辆的网点占总量的1/3。启辰事业部还将对区域人员的配置和职能进行相应调整，每个督导从原来分管10家专营店减少至6家。

　　起亚：上调在华销量目标。

　　7月31日悉，现代汽车集团子公司起亚汽车今年上半年在华销量持续高速攀升，因而上调了2013年全年的销量目标。原先设定的全年销量目标为500,000辆，现在上调4%至520,000辆。

　　起亚计划年内在华将销售网点增至670个。

　　起亚汽车方面将2013年在中国地区的销售目标定为“感动顾客的一年”，并准备在2014年第3工厂正式启动之际实现企业的第二次飞跃。2012年起亚汽车在中国市场共售出48万零566辆汽车，创下了历史最好成绩。2013年起亚汽车的目标是以提高经销商竞争力的努力为基石，应对在2014年构筑74万辆的生产体制。

　　对现代集团在华业绩贡献更大仍然是现代品牌，2013年上半年现代销量同比增长37.0%至51.08万辆，超过丰田和日产，排名升至第三位，同时也向第二名靠近。而反观起亚品牌，2013年上半年，起亚虽然取得了销量超27.65万辆，增幅超25%的不错成绩，但其销量排名却被表现更加抢眼的福特和PSA超越，起亚排名较之去年同期下降两位至第九。起亚汽车官方宣布计划今年将中国销售网点从564个大幅增加到670个，通过扩大销售网点、改善旧销售网点环境等措施提高销售网点的竞争力。

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