六、狭义乘用车总体分析

　　由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。为方便称呼，在此下部分简称狭义乘用车为乘用车。

　　1、05-2012年狭义乘用车零售走势

　　7月零售110万台较6月下降7万台，近几个月的月度走势较平稳。由于6月是半年末，7月属于休假期，因此7月的零售一般低于6月，但受到政策的干扰，厂家销量的波动很大。从3-7月的走势看，刚性需求仍较强，能够支撑5-7月的经济下滑期，而去年7月的零售偏低，因此今年的增长较好。但产能充裕的零售影响也会逐步体现。

　　2、零售增速对比分析

　　7月的18%增速是近几年同比销量的增速最高的。3-7月的零售同比增速都是在15%-20%间，这也是车市的增长平稳的标志。13年的月度增速都是贴着历年增速高线推进，加之1月的53%超高增速，13年的增速没有出现大问题。

　　3、零售环比增长

　　12年基本消化了近几年诸多政策退出的不利影响的干扰，算是逐步进入正常走势。13年1-7月狭义乘用车的环比零售增长特征与11年的走势基本一致。 7月的环比增速-5%类似11年走势，在13年的年初高增长背景下，4-7月环比增速处于11年和12年的组合走势，这也是车市平稳走强的体现。

　　3、狭义乘用车各级别本月批发表现

　　此图为本月厂家批发走势。总体看A级别批发走势的同比和环比都表现较好，本月环比增速中位为-9%，同比增速为14%。以此为中位，相对去年7月增速较好的是A级车，而A级的环比比增速也是较快的。但A0级、A00级车仍是同比负增长。而相对13年6月的增速， C级表现较好，表现较差的是A00级小车的连续减速，而A0级是暂时的减速调整。

　　4、狭义乘用车各级别零售增长表现

　　此图为市场综合零售走势，其中的增速测算是完全依据零售数据测算。由于零售数据相对不完整，因此份额测算有一定偏差（很小），但可以更好增长体现趋势。

　　7月零售总体是环比增长-5%，同比增速18%。各级别增长分化，这主要体现高低两端负增长，中间级别较快增长。A00级同比去年零售增速负增长，而A级和B级同比增速达到20%。环比6月看的A00级表现较差，而A级表现较好。

　　5、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

　　从消费者买车时似乎就明确要买一个SUV\或者轿车，狭义乘用车的MPV、SUV、轿车的分类很简洁，但割裂了同类产品的转换趋势，从产品布局看，轿车布局最充分，但轿车的衍生车型市场还有很大机会。

　　从08年看到现在，A 级车市场的一枝独秀很突出，从09年的55%到13年的59%，这种强化趋势伴随的是A级SUV 的强势崛起，A 级SUV 在A 级车份额不断上升，今年7月已经到25%，这是私人消费的趋势性变化，而13年的A 级MPV 的增长严重放缓，12年的MPV累计份额上升也有A级MPV贡献，13年的热点向下转移到A0级MPV。

　　B 级车是商用性质更强，其MPV 的比例较高，而13年B 级SUV 的比例12%，已经高于MPV 比例，未来SUV还会增长。C 级的商务需求更强烈，但控制奢华消费导致2013年7月C 级SUV\MPV 占C 级车比例下降，国产高级车也受阻。

　　6、狭义乘用车各车系历年批发表现

　　13年的自主增速20%，超越合资企业的增速5个百分点。自主品牌是中国汽车工业的核心竞争力体现，近几年的自主品牌发展日益艰难。05-08年的自主品牌发展较为顺利，增速与合资品牌相近，随着09-10年的高增长后，11-12年以来的自主品牌发展陷入谷底。11年的自主品牌增速1%，与合资品牌增速差距15个百分点，12年的自主品牌与合资品牌增速差距4个百分点，但随着12年底的经济回暖，自主品牌走强。

　　13年的自主品牌增速表现改善，自12年7月自主增速超越合资，12年9月后自主品牌走势远超越合资品牌，但13年6月开始的自主相对低迷。7月的自主增长11%，低于合资的14%增速4个百分点。

　　岁末年初的增量推动13年自主开门红，但随后的二线合资车企追赶。1-7月的美系增长1.5个百分点，韩系增长1.1个百分点，自主增长0.8个百分点。这些都是在日系下滑5%的基础上获得的。

　　合资的车系增长成为群雄混战，部分国际车企投入加大就能获得较好的效果。随着合资企业的产品投入加大调整，7月日系同比下降2.8个百分点，而美系大增2.2个百分点，自主品牌份额同比下降0.6%；，其他的德系、法系和美系也增长0.5个百分点左右。

　　8、狭义乘用车各车系促销走势

　　此价格是针对各自车型厂家指导价的变化特征，由于厂家指导价多年不变，因此价格促销变化体现的较明显。此表测算的促销价格是上市3个月后的主销车型的促销幅度跟踪。

　　乘用车促销总是循环前行，3月开始的新品推出和促销逐步加大，一般来说3-6月连续都增长的。12年3-6月连续增长0.6个百分点是较强的,7月的促销力度增长放缓。13年的促销也是3-6月增大，但增速不快，7月的增速也是在较低水平的。

　　13年的各车系价格促销走势基本相近，同比的促销都是增长1.5个百分点左右。但绝大部分车系的12年促销在9月达到高点，这也是去年节能车的补贴增长的效果。今年的节奏可能改变。

　　韩系等突破前期促销高点，其他车企的促销。

　　总体看今年的促销在2季度增长较快，其中高级别的促销增长明显。三季度开始的促销相对分化，低端和高端促销加大，但一些A0级车促销减少。

　　经济型车促销乏力，A00级车的促销回归平稳，A0级的促销虽有波动但仍低于年初的促销幅度，其中的骊威、夏利、自由舰等车型的促销稍有收缩，但合资主力车型的促销仍很强。A级是促销增强的主导动力，从年初以来的A级车促销实际增长力度很大，部分新品的换代导致原有的大力促销完全退出，而B级车的促销也有这样的价格调整带来的促销减小的现象。

　　从各车型类别的促销走势看，7月总体促销幅度总体都有增长，但促销力度仍属较低程度。其中的轿车、MPV同比促销增长小,而SUV 的促销同比明显增大。

　　9、核心企业促销跟踪

　　日系车企的7月相对同期有较大增长，但相对6月的促销服毒较平稳。东本、广本、日产等的促销相对6月甚至微降。

　　德系促销力度在13年7月同比增长较小，其中的上海大众促销增大，其他厂家促销小幅增长。

　　美系的促销力度增长加快，通用和福特的促销均明显增大。君越和新凯越的促销加大，福特的福克斯的促销较猛，而翼搏在大城市也有一定促销，福特的新品和价格攻势很强。

　　韩系的促销在4-6月增长加大，7月促销保持稳定，其中的北京现代的7月促销没变化，但起亚的促销力度仍有小幅增长。

　　13年自主品牌各家的促销力度总体稳定，但比亚迪促销增大较猛。自主的促销力度是较去年高点最近的，加之部分企业处于内部调整期，因此促销增长乏力。自主的促销在12年年末达到最高点后，今年前期的促销还迅速回到高点，这样不利于持续增量。

　　8、本月狭义乘用车主力车型市场表现

　　此表是按7月销量排序列的的年累计销量。2013年7月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是：福克斯、五菱宏光、捷达、速腾、朗逸、凯越、宝来、哈弗H6、轩逸、英朗。 11-15名为凯美瑞、科鲁兹、迈腾、桑塔纳、途观。

　　对比的6月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是：福克斯、五菱宏光、朗逸、赛欧、速腾、凯越、宝来、科鲁兹、帕萨特、轩逸。 11-15名为迈腾、朗动、途观、CR-V、捷达。。

　　2013年的7月的合资品牌A级车增量较大，自主品牌表现一般。13年7月的近期新品主力车型捷达、桑塔纳逐步发力，未来仍有较强的高销量潜力。而赛欧等A0级老款车型走势相对疲软，自主的A级车也在进入相对弱势区，只有哈佛H6表现较强。而日系的轩逸保持前10阵营，且凯美瑞回归前15阵营，与迈腾销量并列，日系的发力逐步体现。

　　9、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现

　　13年1-7月同比看，因日系受损，因而其他车系都是份额增长，合资品牌、自主表现都被增长。日系三强的13年份额较同期下降4.0%，通用同比增长0.2个百分点是最少的，而现代同比增长1.1%是最大赢家。福特增加0.9个百分点，大众增加仅0.5个百分点。自主增长0.8%。

　　13年7月的增长差异化，大众和自主几家同比份额下降，其他的国际车企份额都是增长的。

　　2013年狭义乘用车跨国集团的竞争格局剧烈变化，领军集团的份额继续保持强势。大众产能扩张效果明显，现代也是跃升增长，大众、福特、现代三大集团的竞争有充分体现，日系复苏，通用面临的压力较大。

　　10、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

　　13年合资份额逐步提升，民营和国有自主的份额微降。从年度看，09-10年国有和民营品牌份额上升趋势保持，合资品牌份额处于加速下降中。

　　车市波浪前行，竞争也是随波变化。11-12年3季度自主总体回落，而单一企业的压力严峻增大。随着12年秋季的开始，自主出现反攻，节能车推动国有自主和民营自主全面回升，13年1-2月的国有自主表现较强，3-7月的国有自主快速回落，而13年的民营自主5-7月小幅下滑。出口低迷和国内市场萎缩对自主的压力较大。

　　11、12年各类整车企业经济运行

　　A、合资整车企业运营分析

　　合资企业12年1-12月的运行状态一般，尤其是10-12月利润表现不佳。12年的销售收入达到13478亿元，同比增长6.5%；利润1404亿元，增长-0.9%。合资企业的利润占到整车企业的利润的59%，较11年的占比62%下降3个点。13年1-6月的合资企业的成本增长19%，收入增长19%，且营业费用和管理费用均增长较快，因此合资企业的利润增长仅有18%，销售利润率也仅有11.1%。合资企业的资产负债率上升到64%。

　　合资企业的经营风险控制。合资企业的产成品库存相对稳定，但12年的厂家应收账款增长迅猛，12月的应收账款余额增加到950亿元，同比增长25%，但厂家产成品库存相对较好。13年的合资企业的厂家应收账款增长仍是迅猛，6月的应收账款余额增加到1271亿元，同比增长55%，但厂家产成品库存持续下降。

　　B、内资整车企业总体运行状态

　　内资企业的12年总体运行状态改善，13年初的利润增长表现超强。12年1-12月的内资整车行业的销售收入达到11693亿元，同比增长4%。而12年的内资企业利润表现也明显改善，年利润981亿元，较11年1-12月增长97亿元。13年的1-6月的内资企业利润达到597亿元，增长29%，这也是超预期的好日子。

　　内资企业的经济运行逐步恢复。12年的内资企业的生产运行成本逐步改善，但费用增长较快，13年成本控制似乎较好。12年的主营业务成本增长2%，而销售收入上升4%，毛利率从13%增长到14.7%。而内资企业营业费用上升18%，管理费用增长不多，财务费用增长57%是较大的，三项费用率总体增加1.2个百分点。13年的内资企业的三项费用增长很小，利息支出也不多，但应收账款增长的稍高。

　　12、跨国集团在中国的动态

　　财富五百强：丰田领跑汽车业 7家中国车企上榜。

　　7月10日悉，《财富》杂志日前发布了2013年全球五百强企业榜单。

　　在汽车行业，丰田汽车以榜单总排名第8的成绩位居第1名。总共有7家中国车企跻身五百强榜单，上汽排名最高；广汽和北汽首次上榜，分别并排名第336位和483位。

　　大众：年内在华开张五座新工厂 或产西亚特。

　　7月19日悉，大众汽车重申将加速在华扩张产能。计划近期在中国兴建7座新整车厂及零部件厂，其中有5座工厂在2013年底之前开张。新整车厂有可能投产西亚特品牌车型。

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　　奔驰在华高管变阵 人员涉及财务市场部门。

　　7月5日晚，北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司发布人事变动通知，通知显示，此次人事调整涉及财务、市场等部门的5位高管，其中有3位是中国人。现任北方大区总经理ChristianSchroter调任大客户及二手车部门担任二手车业务总监；现任市场部总监毛京波调任北方大区总经理；现任售后服务部零售运营总监王芳接任毛京波的职位，以上调动于8月1日起生效。此外，从9月1日起，北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司首席财务官将结束他在中国的任期返回戴姆勒总部，这一职务将由公司原首席财务官HolgerMarquardt接任；现任戴姆勒大中华区投资有限公司合资并购部总监吴辰将调至南方大区担任总经理。

　　日产进口渠道面临整顿。

　　今后，东风日产将垄断日产进口车的销售业务，GTR、370Z等进口车型都只能经由其授权的正规渠道进行销售。据悉，目前进口车大致分为两类，一是经过授权、在海外根据中国用车环境生产的“中规版”，俗称大贸车；二是针对海外其他市场生产，通过保税港口销售到全国各地的“中东版”和“美规版”等，俗称小贸车。后者拥有至少10%的价格优势，甚至配置更高，且可以通过刷机实现中文界面操作。因此，不少消费者热衷到天津港或是各家小贸车专卖店购买此类小贸车。但这类车型一旦出了问题，消费者只有通过内地进口车商、国内港口商贸公司、国外经销商、国外生产商等层层协调，常常因为链条过长、责任划分不明确，而导致维权无果。质保缺失，这或是东风日产“整肃”进口车销售渠道的原因之一。。

　　马自达强推One Mazda战略。

　　马自达汽车株式会社负责全球市场与销售的常务执行董事毛笼胜弘日前在接受记者访问时透露，再出发的战略已清晰：在尊重两个合作伙伴意愿的基础上，全力推行一个马自达战略。着眼点也已明确：提升营销力的基础上重点打造马自达品牌。而实施该战略的契机已经来临：长安马自达独立后，创驰蓝天将成为承载“一个马自达”战略启动的最好切入点。

　　马自达在中国市场的不如意与其本身有很大的关系。在长安马自达未单飞之前，其在合资公司内部受重视程度有限；同时，一汽马自达作为销售层面的合作伙伴，与长安福特马自达之间的内耗始终不断。长马单飞、如何使两个合作伙伴形成合力可以说是解开这盘僵局的关键。无论是在一汽马自达还是长安马自达，马自达的品牌战略传递的声音只会有一个。创驰蓝天将成为两个合作伙伴宣传的统一关键词，2013年也将成为创驰蓝天元年。马自达也成为国内继大众、福特之后第三家在华推广全新动力总成技术的车企。马自达各个产品之间不仅平台共通，而且零部件以及零部件组合的共通性也非常高。这都为营销领域的“一个马自达”战略奠定了基础。。

　　分析：。马自达的战略必然面临另一股东方的影响，毕竟合资企业不是外资的独立掌控。

　　劳斯莱斯：布局西南地区 经销商增加到20家。

　　7月18日悉，劳斯莱斯将在广西南宁授权一家经销商，今年全国劳斯莱斯经销商将由16家增加到20家。劳斯莱斯此前的授权经销商多位于中国一线及沿海城市。

　　讴歌：落户广汽本田 首款车将在2016年推出。

　　7月17日，本田官方宣布，广州汽集团与本田汽车就讴歌品牌在中国的事业发展规划达成基本协议，并签订基本协议书。

　　双方将开始进行具体探讨，以共同实现2016年在广汽本田生产讴歌品牌汽车的目标。不过，相关生产方案并未公布，是否以现有工厂进行与本田品牌产品共线生产尚无定论。

　　在未来国产后的产品规划方面，讴歌计划投产的首款车型是上海车展期间首发的紧凑型SUV Concept SUV-X，并计划在2016年实现国产。