2008年汽车行业进出口分析

　　3.4、进口轿车价格走势

　　3.4.1大排量轿车进口报价回落

图表 8轿车进口报价分析

　　08年1-3季度轿车进口价格逐步上升，4季度大幅回落。进口轿车价格历经06年下半年后的下降波动后07年3季度开始逐步回升。这其中的波动主要不是因为人民币的升值，而是进口总代理商对应汽车品牌管理办法的降成本措施。由于2.5升以上需要交纳12%以上的消费税，因此降低进口报价成为有效措施。但因进口渠道目前仍较多，且进口增长较快，国家对此虚报低价也采取措施，因此总体均价稍有回升。

　　08年进口价格走低的是1.5-2.5升车型，这类车型由于属于进口SKD件组装等低价进口。从进口目的地看，山东和浙江的进口轿车价格很低，属于批量进口。

　　3.4.2轿车进口结构和单价变化特征

图表 9轿车进口结构分析

　　轿车进口主要是德日两国，美国的轿车进口已经大幅下降，退出主流地位。08年从德国进口轿车6.5万台，增长2%，低于平均的轿车进口增长速度。德国车的下滑较大，07年增速放缓到7%，08年又加速下滑%。

　　08年轿车进口的区域分化加剧。虽然总体增速与07年相近，但进口国集中趋势明显。08年主力进口的10个国家中，有3个高于10%的平均增速，而07年同期有6个国家对中国的轿车出口增速高于25%的平均水平。其中07-08年的进口增速始终高于平均水平的只有日本和英国。起伏最大的是美国，08年从美国进口的轿车大幅下降35%，这说明企业战略的调整。持续急速增长的是日本，中国从日本进口轿车从06年的增长15%、07年的56%，到08年的52%，这说明日本车的中国运作较好。

　　轿车进口中表现最差的国家是韩国，韩国车的进口快速萎缩，而且是加速萎缩，这说明韩国车的中国品牌战略严重失败，同时也是与经销商矛盾加剧导致国家暂停其许可证。韩元的大幅贬值并未带来良好的增量效果。

　　中国从马来西亚的进口车主要是08年起步，而且起步就遭遇减速，其1季度进口中国1608台，2季度后就萎缩到四百台水平。

　　从季度走势看，08年4季度的美国是处于高位的，而其它国家都是4季度下降较快的。

　　08年进口国别结构小幅变化，而且进口量和进口单价的变化有明显差别。德国车的进口数量的优势地位有所下降，08年的德国进口轿车的数量份额从07年的46%下降到42%，而日本进口轿车的数量份额从07年的21%上升到29%，与德国车的差距快速缩小到11个百分点。但08年德国车的进口总额仍占据轿车总进口额的63%，比07年上升1.3个百分点，这是因为德国车进口单价比07年上升24%，而轿车总体的平均报关价格上升15%。日本轿车的进口单价较07年下降18%。同时韩国进口车的进口单价仅上升9%，但韩国车进口量和进口额的比例均同比下降近2个百分点。

　　由于世界范围的币值结构大变化，人民币对欧元相对贬值，而对美元升值，因此理论上美国进口车的增长机会很大，但08年的美国进口车的价格大幅提升91%，超越日本车的价格，新车型进口量大增。中国从主力欧元区国家的进口轿车价格变化不大，其中瑞典、意大利的报关价均有下降。

　　马来西亚进口轿车异军突起，这是青年莲花的进口莲花跑车，进口2907台，月均245台，剔除经销商的铺货库存，跑车的进口市场表现较差。而且其跑车进口单价较韩国现代的跑车酷派的价格优势明显，但无论是韩国现代的酷派和莲花的轿跑车进口均下降。

　　3.5、进口SUV价格走势

　　3.5.1 SUV进口报价走势

图表 10 SUV分排量进口报价分析

　　08年1-3季度进口SUV的平均价格近期逐步上升，已达到3.3万美元的水平。消费税调整后，3.0升至4.0升乘用车的进口综合税率(关税、增值税和消费税之和)，从72%增加到95%，4.0升以上从83%增加到144%。自9月1日实施新的消费税政策以来，大排量汽车进口骤然下降。据测算，提高大排量汽车消费税后，3.0升至4.0升乘用车的进口成本将增加13%左右，4.0升以上乘用车的进口成本将增加33%。进口成本增加，势必提高车价，将抑制一部分人的消费意愿，再加上经济前景不明，国内奢侈品消费下降。前期总体均价的上升主要是需求结构和单价的双重变化影响。大排量进口SUV的价格在近一年来处于爆发期以来的相对较高位置。4嫉妒的3升以上车型报关价格逐步下降。

　　08年进口SUV的最大进口赢家是丰田，三菱和斯巴鲁的表现也很突出，形成低价高销量和高增长的格局。

　　虽然4月份中下旬进口SUV销量及价格环比已有所下降，而且5月的高端SUV的价格下降幅度很大。但由于6月进口车消费税的调整消息导致进口汽车数量和档次的迅速增长，进口汽车市场供需出现扭曲，因此3季度是进口SUV增长处于最后疯狂期，10月以来的SUV市场很淡，甚至是惨淡，而进口量相对较高。

　　3.5.2 SUV进口国别结构和单价变化特征

图表 11SUV分国别进口量分析

　　相对于轿车的进口，中国的SUV的进口原产地很少。日本、韩国仍然是进口SUV的主要来源，但欧美两大圈子的美国、加拿大和德国、奥地利、英国的进口数量增长较快，瑞典下滑较大。

　　从日本和韩国的SUV进口增长近几年始终表现不佳。日本仅有07年增速超过SUV平均水平。而韩国的SUV始终低于总体增长。从英国、奥地利的SUV近几年始终保持高增长，陆虎成为增长最快的SUV，08年销量同比增长近3倍。从斯洛伐克、德国的进口波动较大。从瑞典的SUV进口似乎一年不如一年，08年2季度已经被加拿大超过。

图表 12  SUV分国别进口价格变动分析

　　SUV的市场份额集中的趋势尚不明显。这主要是主力进口国的表现不佳。日韩份额较07年下降1个百分点。从美国进口SUV的份额从07年的11%上升到08年的15%。从英国进口上升也较快，从07年的5%上升到6%。由于各国进口SUV的价格相对平稳，因此日本的SUV进口金额比例从07年的35%下降到32%，英国从7%上升到10%。

　　韩国的进口SUV的数量份额逐步下降，而进口总额的份额下降同样明显，其他欧美国家的进口数量高增长和高价格挤压了韩系车在中国市场的增长空间。而且中国政府规范进口汽车市场秩序对其造成影响。

　　08年的从日本、英国和斯洛伐克的进口SUV 的价格上升较明显，带动SUV进口总价的较快提升。

　　从进口到货地看，上海、湖南、四川的进口SUV价格异常偏低，尤其是上海的SUV进口价格远低于北京等，雪佛兰科帕奇的进口车方式取得成功。而河北的SUV进口也很低，说明进口代理商进口的日本低端SUV价格很低，由此形成20万级别进口SUV的高速增长。下半年从英国进口SUV数量快速下降，印度塔塔的并购已经成为包袱。