2008年汽车行业进出口分析

　　4、乘用车热点排量出口分析

　　4.1 轿车出口热点排量分析

图表 18  轿车出口热点排量分析

　　乘用车出口有两种势力，一是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是政策法规相对偏低的发展中国家，因此对大排量较青睐。各自主品牌大力发展A级车有其合理性，出口是大市场，因此A级车有效满足国内外两个市场。但08年自主品牌出口出现危机，从乘联会信息看，出口减速趋势明显，而且波动加大。

　　近年来轿车出口呈现爆发的走势，其中1-1.5升和1.5升-2升是重要的支撑车型。而微型车的出口很艰难。06年先启动的是1-1.5升的市场，07年2季度后出口加速，08年增速不减。1-1.5升主要贡献是跨国集团，跨国集团的出口以小排量为主，例如本田爵士的出口是1.2和1.4升，雪佛兰乐风等的出口也成为新的亮点，但3季度以来的走势较差。自主品牌的A级车在06年3季度启动，并快速拉升，成为超越合资品牌的主力，4季度的自主品牌出口压力严峻。乘用车出口向大排量发展，小排量在国外市场增长较慢，但08年的1.5升以上大排量出口大幅受挫。同时1升以下微轿的出口在历经07年下半年的上升后，2季度大幅下滑，4季度走势平稳。

　　4.2 轿车出口的目标市场分析

图表 19轿车出口目标市场分析

　　08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、德国、英国、埃及、波兰。而07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。其中俄罗斯的从高增长到大幅下滑的变化剧烈。对俄罗斯轿车出口从05年901台激增到07年41361台，这是自主品牌出口巨大的奇迹，也是引起俄罗斯不安的主要原因，因此08年下滑到45255台。从俄欧洲商务协会汽车生产者委员会公布的外国汽车品牌在俄销量，奇瑞组装方式销量下降了较大，但整车出口表现较好。英国、意大利、委内瑞拉是08年剧烈下滑的出口市场，这体现跨国集团的国际策略的调整。

　　埃及、伊朗等市场的4季度表现突出。东风日产的出口试点逐步展开，轩逸等车型成为出口的主力。

图表 20轿车出口目标市场价格变动分析

　　08年4季度的出口下降主要是主力市场全面下滑，三大主力市场的出口贡献度均低于3季度，自主品牌的主力市场培育仍较差。乌克兰和俄罗斯的前期份额在40%以上，08年4季度降到10%。

　　乌克兰是第一大出口市场，这与俄罗斯增长特点相近，但近期的增速更快，通用等表现较强，吉利等也表现突出，自主品牌与合资品牌共同开拓乌克兰市场，使其08年出口量超越俄罗斯，但4季度的乌克兰市场也有大幅下滑的趋势。

　　合资品牌出口战略快速推进，通用08年销量下滑，但通用的海外战略还是很成功的，波兰和乌克兰市场是其主力，3季度乌克兰的出口单价上升，销量下降，通用在此有一定贡献。4季度通用出口全面停止，海外市场全面出现危机。

　　英国市场和德国市场、意大利市场的出口单价基本相近，这都是本田中国为主的贡献。但4季度的这几个市场均大幅下降。08年的波兰市场已经成为上海通用出口的主力市场，而对波兰市场4季度基本没有出口。

　　4.3 SUV出口热点排量分析

图表 21  SUV出口热点排量走势分析

　　08年SUV出口也遭遇危机。目前国内四驱SUV的出口车型较单一，基本都是2-2.4升的SUV，SUV的增长也是从06年的3季度开始，并于07年4季度达到月销3000台的峰值。这也是自主品牌开拓海外市场的热潮的顶峰。历经1季度的低迷后，2季度的SUV出口恢复到月均2000余台水平上，3季度没有提升，4季度大幅回落。如果削峰填谷看待07年4季度和08年1季度的SUV出口，则3季度的见顶回落极为明显。

　　柴油SUV的出口仍处于较低水平。媒体总在宣传柴油化，这种趋势在欧洲是很明显的，但自主品牌出口的地方一般不怕费油，自主品牌的乘用车柴油化很困难。柴油SUV国内市场和海外市场均无现实的空间，未来的开拓会很累。

　　4.4 SUV出口热点市场分析

图表 22 SUV出口热点市场走势分析

　　08年四驱越野车出口目的国前五名为乌克兰、俄罗斯联邦、土耳其、意大利和智利。这张表是按照08年的出口量的排序，其最大特点是数量排序的混乱，内在的问题就是各目标市场的需求不稳定，部分市场是突然冒出来的，而且可能又突然消失。这其中的俄罗斯是08年出口量大幅负增长的，还有一些07年的明星市场排序时已经看不到了。而土耳其、古巴、智利、马来西亚等都是机会型市场，未来前景如何很难预料。07年的俄罗斯联邦、乌克兰、委内瑞拉、安哥拉和意大利是前五位，但08年俄罗斯大幅萎缩，委内瑞拉没有批量出口。

图表 23 SUV出口热点市场价格变动分析

　　08年乌克兰成为占总出口36%的第一大市场，这与其07年的15%的份额相比扩张巨大。而俄罗斯市场从50%下降到20%，这其中变化剧烈，厂家应该很受伤。安哥拉从前期的前三位市场沦落为10名以外。

　　从单价看，出口最低的是印尼和新加坡市场，最高的是尼日利亚市场，但差距不太大。俄罗斯市场的出口单价下滑较大，说明为恢复市场的努力较大。