2009年第1季度中国汽车市场产销分析报告

　　五、乘用车车市场增长分析

　　1、历年轿车车型结构走势对比

　　图表 30各级别轿车历年份额走势

　　此图应分两部分看，01-08年的走势和09年的变化两部分。

　　从01年到08年的总体走势是高级别下压，A级以上车型表现较强。其中01-05年是普及阶段，此时A0+A00 的表现总体稳定，保持在37%-38%的份额水平。A级车成为入门的高增长车型，份额从31%上升到37.5%，逐步超越A0+A00 级的份额。

　　06-08年上半年是升级阶段，政府部门的很多政策引导消费升级，抑制普通消费群体购车，带来小排量的严重萎缩，这从05-08年的AO+A00车型份额走势可以体现，05年的A0+A00的份额为38.1%，06年36.2%，07年32.4%，08年上半年继续向下突破，但9月后开始逆转。

　　09年小型车状态改善。因1.6升购置税调整， A 级市场大幅增长，小型车用户向上升级趋势明显，但入门级消费群体也增长较大，A00 级微轿的市场份额在08年9月后持续增长，但仍未达到06年的水平。在微客市场高增长的分流下，微轿的份额回升的意义较大。

　　2、历年轿车各排量市场构成分析

　　图表 31轿车各排量市场05-09年结构变化分析

　　09年的轿车市场出现两个热点，1.5升车型和1.6升A级车。与此同时出现严重下滑的几个细分市场就是1.8升、2.0升和2.3-2.5升，几乎涵盖了所有中大排量市场。其中2.3-2.5升市场的下滑与购置税基本无关，与经济走势正相关。

　　09年小排量萎缩局面改变，1.5-1.6升排量高增长。06年以来轿车需求排量大型化趋势明显，虽然08年下半年以来这种趋势有所改变，但并未扭转08年小排量下滑局面，09年1-3月1.3升以下小排量才有恢复增长，但较缓慢。

由于经济的下滑导致消费能力减弱，中高档车型增速放缓。同时由于消费税调整的助力，以及购置税因素的间接影响，因此3月1.8升市场走势继续回落，其中卡罗拉、思域等高端A级车压力仍较大。3月的1.6升A级车继续大幅增长，份额达到33.2%。

　　由于政策不明确，小排量车市场并不乐观，而1.6升体现出市场的政策边缘效应突出。未来大众的1.4TSI上市后又会掀起一股增压等大功率、强扭矩、中排量的发动机新潮流，真正的小排量不是目前政策鼓励的重点。

　　3、乘用车市场1.6升以下市场增长特点

同比增速分析		3月同比增速		1-3月累计同比增速
		总销量	国内销量	总销量	国内销量
轿车	1.6升以下	22%	32%	17%	24%
	1.6升以上	-15%	-14%	-17%	-17%
	总量	7%	13%	3%	7%
SUV	1.6升以下	-8%	2%	22%	36%
	1.6升以上	-5%	-1%	2%	5%
	总量	-5%	-1%	5%	8%
MPV	1.6升以下	21%	21%	44%	44%
	1.6升以上	-10%	-10%	-15%	-15%
	总量	-8%	-8%	-12%	-12%
微客	总量	37%	39%	32%	34%
乘用车	1.6升以下	25%	34%	21%	27%
	1.6升以上	-13%	-12%	-14%	-14%
	总量	11%	16%	8%	11%

　　1.6升以下购置税减免5%的政策对09年乘用车的较快增长的贡献巨大。尤其是对自主品牌的发展有巨大的支撑作用。由于海外销量剧烈下滑，小排量车的增长受到严重的冲击，此次政策调整使国内需求有效爆发，不仅弥补了海外销量的损失，而且提供了汽车市场的主要增量。

　　1.6升以下的轿车市场国内外差异最为明显。3月的1.6升以下的轿车总增长是22%，而国内销量增长32%。1.6升以上轿车的出口较少，这样其总量增速-15%和国内增速-14%基本持平。

　　1-3月的轿车厂家国内外总销量增长3%，其中1.6升以下轿车销量增速17%，但国内的1.6升以下轿车销量增速24%，这已经达到近几年的高点水平，因此会出现市场感觉的火爆。

　　注：相关数字源自中汽协、乘联会产销快讯

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