力帆实业（集团）首次公开发行Ａ股公告

　　重要提示

　　1、力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“力帆股份”）首次公开发行不超过20,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1537号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为20,000万股，其中网下发行数量4,000万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为16,000万股，占本次发行总量的80%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为14.50元/股。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2010年11月15日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的161家配售对象，其中160家配售对象参与了网下申购，160家配售对象按照2010年11月12日公布的《力帆实业（集团）股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经国浩律师集团（上海）事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2010年11月12日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下初步询价情况

　　保荐人（主承销商）根据修改后的《证券发行与承销管理办法》（证监会令第69号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　本次发行初步询价期间为2010年11月8日至11月10日,截止2010年11月10日下午15:00,国泰君安通过上海证券交易所（以下间称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）共收到88家询价对象管理的187家配售对象的申报信息。