五、汽车企业走势
1、汽车企业批发销量走势
汽车企业是市场竞争的主体,无论其基地如何分布,其研发生产营销都是一个体系。因此,我们对企业也要重点关注,并将分散的企业基地组合起来统一研究。
13年年初的厂家销量走势主要看乘用车走势。汽车三强企业也基本都是乘用车三强企业,今年的上海大众和上海通用产能仍低于五菱较多,3月冲刺不足,但4月的走势回落较小,消费升级和主力消费群体的市场占比推动乘用车企业走好。
由于日系的市场受损,主力厂家级别仍是少见日系企业,日产4月有所恢复,反而是商用车企业有表现,福田、长安等表现不错。
从集团角度看的前10车企中四大集团占据7席,车企分化明显影响大集团的表现。上汽三家都是主力企业;东风的东风日产和东风汽车,一汽只有大众,长安也只有长安汽车,北汽有北京现代和福田两家,广汽没有企业进入主力,大集团的支柱车企表现差异化。进入前10的独立车企是长城。北汽的近期表现很强。能有两强进入主力阵容是很不错的。
2、狭义乘用车企业产销走势
13年4月的厂家生产竞争仍是较激烈的,相对12年同期的日系主力企业仍是负增长状态,但其他主力企业同比都是10%以上增速,尤其是上海通用、长安福特、长城、神龙等的生产同比增速都达到30%以上,这对南北大众也是巨大的压力。12年时的南北大众生产远高于上海通用,但到13年的4月通用超越南北大众。而且南北大众都有新工厂投产,产能增长效果不如通用,这也是竞争的新特色。
日产和一丰都是产量负增长的,但日产的4月产量较3月基本持平,也是较有潜力的增长。由于日系企业的前期减库存较严重,现在需要生产的有效增强,而日元贬值又是天赐良机。
13年4月的主力长销量走势仍是集群化特色较明显,南北大众和上海通用仍是核心的一阵营,日产和现代是二阵营,长城和福特是走势较强的,其他几家合资企业也是强势跟进的,尤其是长城和长安福特的同比增长走势仍超强。但这对其他车企的影响尚不突出。
今年一丰和东风日产的销量仍是20%左右负增长状态,但东风日产的恢复较快。
3、卡车企业产销分类走势
卡车市场的销量格局由轻卡主导,因春节因素的12年4月节后轻卡基数回落快,因此今年春节延期带来的4月销量延续春季走势。13年1-4月的轻卡呈现节前和节后的较大反差,这也是国四标准估计又要延期的结果。轻卡格局仍是主力企业较强,但大集团的上汽、一汽、东风的轻卡走势较强,江淮也表现不错。而传统主力的福田表现一般。
由于今年春节晚,4月的中重卡才开始节后冲量。中重卡市场的传统优势企业是一汽和东风,随着中重卡的合资化浪潮,东风和重汽有了新的增长动力和技术来源,其未来长期走势持续看好。前两年的重卡历经深度调整,今年的开局逐步体现新政府开局的全面调整到位的趋势。4月春季旺销期拉升将看投资力度的支撑,看来投资拉动和柴油排放都是宽松了。
5、客车企业销售走势
13年春节后的轻客走势较强,3月的江铃等走强,4月的金杯持续走强,其他主力企业高位回落。东风轻卡和江淮轻卡的4月持续走强,这与12年4月的走势有所反差,今年的4月仍是延续节后的高峰期走势,没有太强的异常。但在微客大型化受阻和乘用化的影响下,轻客的产品发展较好。
13年初的大客市场销售出现季节性下滑,但考虑到春节因素的的3月启动较慢,4月的大客的市场环比3月和同比去年4月都表现不错。宇通始终保持一枝独秀的局面,而东风客车和苏州金龙的回暖态势也较好。
随着校车的需求增长和大城市公交等环保车型的需求增长,尤其是雾霾天气对城市公交提出的新要求,13年的大客市场仍是有较好的发展空间。而柴油国四推迟也对大客的走势将带来市场的稳定。
7、微客市场走势
4月的微客市场走势相对回落,主力车型的表现也明显下降由于主力厂家更多关注前置型的MPV类微客的市场表现和强力降价促销,微客传统车型的表现持续疲软。目前走势较强的是北汽的威旺,长沙和重庆两块区域的销量都表现较好,微客成为北汽的销量增长点。
8、车企产品研发动态
奇瑞发布三阶段战略目标 尹同跃确定技术追赶路径。
自2010年的事业部改制,到今天奇瑞全新战略发布,奇瑞已经历了3年不断纠错的过程。而对于此前奇瑞种种并不具有成效的调整,奇瑞汽车董事长、总经理尹同跃昨晚表示,“以前的错误都是我本人造成的。”但随着昨晚11人的国际化团队的亮相,以尹同跃为首的奇瑞终于对过去3年的调整结果向媒体做了一次汇报。
奇瑞汽车董事长尹同跃表示,奇瑞汽车将回归单一品牌,明确塑造“技术奇瑞”的品牌形象。根据未来着力打造“一个奇瑞”的品牌战略,奇瑞汽车将通过对现有产品的梳理,逐步确立新的产品架构,由目前20余款产品,逐步精简并形成由11~12款产品组成的产品谱系。
至此,奇瑞汽车转型取得了阶段性的整合成果。过去两年,奇瑞全面实施从追求速度和销量规模的发展模式向追求“品质、品牌、效益”为目标的深层次战略转型,从经营理念到管理体系,都进行了全方位变革。
在发布仪式上,奇瑞正式发布了打造“技术奇瑞”的企业战略和新的品牌发展战略。作为打造“技术奇瑞”战略的重要标志之一,奇瑞发布了其通过多年自主技术积累、导入国际领先标准打造的具有高科技、标准化和前瞻性的核心技术概念平台——“iAuto”;同时作为新品牌战略的重要标志,发布会上奇瑞宣布正式启用代表全新奇瑞品牌形象的新LOGO。
同时,奇瑞汽车向外界正式公布了企业未来三阶段的战略目标,即:2013-2016年,稳固在入门级汽车市场的领先地位,成为中国最好的品牌汽车企业;2016-2020年达到主流跨国汽车企业的体系能力,产品主要技术性能达到国际标准水平;2020年后成为具有国际竞争力的世界级汽车企业,产品主要技术性能达到国际一流水平。。
吉利:副总裁赵福全辞职赴京发展 冯擎峰接任。
4月24日消息,吉利副总裁、吉利研究院院长赵福全已递交辞呈,未来将由吉利集团副总裁冯擎峰接任吉利研究院院长一职。
吉利:将与底特律电气组建电动车合资企业。
4月25日,总部位于美国密歇根州的新兴汽车公司底特律电气公司(Detroit Electric)对外表示,该公司将与吉利汽车建立合作伙伴关系,共同为中国市场开发电动车。
比亚迪考虑两年内停产传统车型
路透报道,比亚迪汽车或许将在两年内停止生产传统的汽油驱动型汽车,聚焦“新能源”电池车型,作为遏制其汽车销量下滑的“重生计划”的一部分。比亚迪的两名高管表示,“重生计划”的核心就是放弃汽油驱动型汽车的生产计划,或许也会甩掉太阳能面板业务,将重点放在新的绿色电池技术上。因这些计划尚未最终敲定,这两名高管要求匿名。
东风日产:“V蓝”加冕启辰。
5月3日消息,东风日产日前发布了启辰品牌的新能源“V蓝战略”,分为两个层面:一方面,着眼未来,以实现“零排放”为终极目标,坚持将EV(纯电动汽车)作为未来汽车的终极解决方案;另一方面,立足现在,针对中国当前实际用车环境,致力于传统引擎的技术升级、能效提升。
东风日产纯电动车聆风投入示范运营
五辆日产纯电动车聆风(LEAF)日前在大连投入示范运营,这是大连市政府首次将纯电动汽车引入出租车领域。东风日产有关负责人透露,根据与大连市政府签订的协议,双方将成立大连新能源汽车示范运营推进小组,推动新能源汽车在大连市的发展。
据悉,五辆聆风纯电动车投入出租车领域使用后,东风日产将在2014年底前,将1000辆启辰纯电动车投入到大连市公共领域示范运营,涉及的公共领域包括政府公务用车、出租车用车、租赁用车、企事业单位用车等。东风日产希望通过电动车在公共领域的示范作用,带动私人购买。
广汽本田押注全新中级车寄望“二次腾飞”。
2012年,广汽本田雅阁和锋范两款主力车型均出现销量大幅下滑,整体表现显得乏力。广汽本田坦然面对困境,并提出了“二次腾飞”计划,将2013年定位“二次腾飞”元年。“二次腾飞”的先导,是一款名为“凌派”全新紧凑型家轿。4月18日,广汽本田在上海发布该款中级轿车,售价预计为13万~18万元左右。除引入新车型外,广汽本田还谋划新一轮扩产,逐步将公司总产能提升至72万辆。同时,还启动了发动机工厂建设,预计2014年投产。
广丰雅力士退市“矫正”小型车战略。
关于未来推出新车型的战略,广汽丰田正在调整,而这些也是基于雅力士经历的市场“教训”的基础上,对其全新小型车进行的重新思考和改良。不过,尽管如此,广汽丰田依旧认为“雅力士做出了它应有的贡献”。在过去的5年时间里,雅力士至少验证了国内汽车市场“需要一款什么样的小型车”。
“未来,广汽丰田推出的全新小型车,将会拥有目前小型车中最大的外型尺寸,也是目前国内轴距最大的小型车。虽然定位小型车,但其外型尺寸达到甚至是接近A级车。”全新小型车的对标车型“跟现款的雅力士完全不是一个概念”。显然,通过雅力士的尴尬,广汽丰田希望接下来在A0级市场的动作能“有的放矢”。据了解,广汽丰田全新的小型车将突出年轻动感的外形、小型车中最大的尺寸、合适的价格三大特点。而这些也是基于雅力士经历的市场“教训”的基础上,广汽丰田对于其全新小型车进行了重新思考和改良的结果。
广汽丰田的小型车战略正式启幕。根据该规划,2015年广汽丰田在华小型车销量将达到当年总产量40%以上,即达到24万辆。
宝马:合资自主品牌之诺将面向出口。
4月8日悉,宝马全球销售业务负责人Ian Robertson日前表示,同华晨合作的之诺品牌将着眼出口,同时面向成熟和新兴市场。《欧洲汽车新闻》指出,之诺品牌预计将以华晨宝马沈阳铁西工厂当前制造的车型为蓝本,包括宝马X1和3系。
9、车企产能生产动态
雷诺:有望今夏在中国获批建厂。
4月27日悉,雷诺-日产CEO卡洛斯•戈恩日前表示,在中国建厂的计划最快有望在今年夏季通过政府批准。
JEEP:先长沙国产,后广州建厂
4月9日消息,广汽集团董事长张房有透露:.JEEP国产项目分成两块,一部分车型将在长沙国产,还有一部分将放在广州。2013年1月15日,JEEP国产项目在美国底特律正式签约。按照广汽和菲亚特集团股东双方的规划,该品牌将落户广汽菲亚特,首款车型将于2014年国产,初期规划产能为10万辆。据透露,首款国产Jeep车型会是一款贴近市场的全新设计产品,并将率先在中国以外的成熟工厂先做,该车型一旦成型马上将带到中国,并以菲翔的平台为基础进行生产。广汽菲亚特工厂设在长沙,传言中的首款JEEP车型也将和菲翔同平台,因而在长沙首先实现国产显然是最佳选择。
一汽-大众奥迪:涂装车间在长春正式投产。
4月28日,一汽-大众奥迪新涂装车间在长春工厂正式投产,新奥迪涂装线是按照奥迪最高标准建立的国际上最先进的涂装生产线之一,主要生产奥迪C级高档轿车。一汽-大众奥迪新涂装车间生产线设计年产150,000辆,日产650台/天,主要生产奥迪C级高档轿车;厂房占地面积27,306㎡,建筑面积56,738㎡,主体建筑共分四层;项目于2011年4月破土动工,2012年2月设备开始安装,2012年12月设备开始调试,2013年4月28日正式投产。
奔驰海外最大总装厂在京投产。
这个奔驰海外最大的总装工厂,差不多每隔两三分钟就有一辆新车下线。这座新启用的总装车间,总面积20万平方米,设计年产能达13万辆。这座总装车间大体分为内饰、合装、底盘、尾线四个部分,拥有257个有效工位,采用适合多车型混线生产的柔性化输送链系统,通过模块化装配、即时生产、零库存管理实现精益化生产。
今年,北京奔驰的战略重点建设项目全线推进。戴姆勒海外首个发动机工厂,即北京奔驰全新发动机工厂已完成厂房建设并进入设备安装调试阶段;研发中心多个实验室和试制车间也已经投入使用;生产奔驰紧凑车型的新工厂已全面开工;现有冲压、装焊、喷漆等项目的产能扩充工程均按计划加快施工。
日本车企在华将更多依赖中国零部件
日产、丰田和本田等日本车企正力求提高在中国市场销售车辆的本土化比例,越来越倚重中国本土零部件。日本车企原先主要依靠日本零部件供应商或旗下零部件子公司,但价格因素促使日本车企更多转向中国零部件。本田和日产表示能够在中国实现超过90%的零部件本土化比例。另外,日本零部件供应商在中国所建工厂生产的零部件仍然贵于中国本土零部件,原因是往往采用进口自日本的昂贵材料。
长安福特:今年6月投产EcoBoost发动机。
4月26日消息,长安福特在重庆新建的发动机工厂将于今年6月投产,在中国市场销售的绝大部分的EcoBoost发动机都会在长安福特发动机工厂生产。
江铃追加投资 引入福特SUV费用增至3.88亿。
4月8日,江铃汽车发布公告称,公司董事会决定向J08项目追加前期费用2400万美元,折合人民币1.66亿元。 J08项目是江铃汽车从福特公司引进一款SUV产品,本次追加前期费用主要永钰相关的工程开发费用等。本次追加后,J08项目前期费用总额达到6000万美元,折合人民币3.88亿元。
这款大型SUV将是福特一款全新研发的车型,而不是在产车型。该款SUV比丰田霸道要大,未来将使用福特商标。”江铃汽车一位内部人士透露,“该车型或将在2-3年内上市。”
江淮汽车:有望年内建成巴西工厂。
4月15日,巴西驻上海总领事馆贸易与投资商务领事安德烈(Andre Saboya Martins)表示,江淮汽车有望年内在巴西建成工厂。
比亚迪戴姆勒在深圳建生产线 年产4万辆腾势电动车。
中国比亚迪和德国戴姆勒合资企业比亚迪戴姆勒新技术有限公司正在深圳市坪山兴建一条生产线,将投产腾势品牌电动车。
比亚迪戴姆勒公司CEO廉玉波表示,新生产线每年可生产40,000辆腾势品牌电动车,足以应对市场需求。新生产线将位于比亚迪深圳坪山坑子工厂内部,预计今年6月底完工。腾势品牌第一款批产车为纯电动车型,今年将在广州车展正式亮相,2014年中交付经销商。下个月开始,比亚迪戴姆勒将和腾势经销商签约,首批三家经销商分别来自北京、上海和深圳。
一汽吉林新工厂正式投产。
4月10日上午,在吉林省吉林市,一汽吉林汽车有限公司的新工厂投产仪式举行。新工厂投产后,将拥有年产20万辆的生产规模。据介绍,一汽吉林新工厂位于吉林市的汽车工业园区,占地70万平方米,建设项目总投资18.6亿元,正式投产后将达到年产20万辆的生产规模。一汽吉林新工厂的产品主要是“一汽森雅”系列多功能车以及“一汽佳宝”系列微型汽车。一汽吉林新工厂采用了可以满足平台内多车型生产的柔性化生产线,拥有冲压、焊装、涂装、总装、树脂五大工艺的生产线。该新工厂还预留了60万平方米的用地,未来将根据产品规划进行布局。
10、车企营销动态
东风乘用车:发布“风度”子品牌。
4月19日,东风集团发布东风乘用车品牌战略规划;郑州日产发布了全新东风品牌“东风风度”,品牌理念“专业、信赖”,品牌宣言“值得拥有”。
东风风行:发布中期计划。
4月19日,东风柳汽发布了其乘用车品牌东风风行2013-2017年中期事业计划。到2017年实现销量突破20万辆,进入乘用车自主品牌第二阵营。
东风雪铁龙:发布“龙腾C计划”。
4月19日,东风雪铁龙公布品牌2013-2015中期规划——“龙腾C计划”,围绕品牌定位、产品技术、客户承诺三大方面制定加速发展计划,以实现在2015年销量突破40万辆的核心目标。
东风标致品牌差异化升级冲击年销27万辆。
东风标致正在将其品牌中期计划“升蓝计划”推向高潮。4月18日,东风标致发布了新款308车型,搭载了全新1.6L发动机的308,将向月销“万辆”的阵营发起冲击。今年下半年,标致301车型也将于武汉工厂实现投产,成为其品牌强化A级车市场的又一战略车型。今年我有两大主要工作重点:即除了3008要取得新的突破以外,另一个是308要月销量突破1万辆。
至2015年东风标致旗下所有产品都将换装全新的发动机以及变速箱,其中包括1.6L CVVT和2.0L CVVT自然吸气发动机,1.2THP、1.6THP以及1.8THP涡轮增压直喷发动机,而1.2THP及1.8THP两款发动机将会在2014年和2015年两年内实现国产。而在更能体现节能环保的新能源领域,东风标致将2015年前投放插电式混合动力技术和纯电动技术车型。
神龙加速品牌战略 标致向上雪铁龙向下。
4月7日悉,东风雪铁龙副总经理博纳文透露,将于上海车展发布的东风雪铁龙中期品牌战略规划,包括四部分:车型产品、品牌形象、用户服务需求和网络扩展及改进;此外该规划还将首次详细阐述二手车业务。届时东风标致也将刷新其品牌战略。
东风悦达起亚:合资自主品牌定名“华骐”。
4月12日讯,从东风悦达起亚官方获悉,旗下合资自主品牌定名.华骐.。该品牌将于上海车展期间正式发布。华骐的第一款车型为纯电动车,新车代号YQZ7001,该车极有可能就是之前曾经曝光过的纯电动车典悦N30。其采用起亚赛拉图为原型。
上海通用:雪佛兰品牌战略出台。
4月10日讯,继凯迪拉克.双十战略.后,上海通用针对雪佛兰品牌的战略也已出台。上海通用总经理叶永明透露,上海通用将继续在雪佛兰品牌下不断引进全新及换代产品,推进其在中国市场的成长和发展,力争在2016年突破年销量百万辆目标。发挥上海通用多品牌优势,除继续增强其创新能力和体系竞争力外,保持“平和”的心态非常重要。
雪佛兰2016年.破百.规划中,上海通用计划在未来两年内,从产品、品牌和体系竞争力三方面着手,不断巩固雪佛兰品牌已有的小型和紧凑型产品优势,并加强中高档车型阵营的发展,根据中国市场需求,利用全球资源,不断引进全新及换代产品,推进雪佛兰在中国市场的成长和发展,力争在2016年突破100万辆年销量。
长安福特否认产能受限 产品、网络持续细分。
全新福特蒙迪欧已经正式对外亮相,或将在年中上市。加上此前上市的新福克斯、新嘉年华、翼虎和翼搏,这是福特在华推行“1515”战略以来,一年时间内推出的第五款车型,从市场表现来看,长安福特已经进入销量高速增长期。 这意味着,经过多年的营销、网络、产品和品牌积淀,长安福特管理团队已经摆脱自身的产品单一和保守形象,并要用更加密集的产品攻势以及更加细分化的网络布局证明,其“在2015年之前引入15款车型,20款全新发动机和变速器,产能达到120万辆,年销售突破百万辆”的承诺不会食言。未来长安福特将通过全新产品战略覆盖细分市场;而在网络布局方面,则向三四线甚至五六线市场持续下沉,用产品和渠道的再细分来支撑销量的持续增长。
一汽丰田:2013年锁定58万辆销售目标。
5月2日消息,一汽丰田汽车销售有限公司常务副总经理田聪明表示,2013年,一汽丰田制定了58万辆销售目标,田聪明表示,将持续在产品强化、丰富售后服务等多方面进一步努力,以达到目标。
2012年一汽丰田完成销售49.55万辆的成绩。2013年3月,丰田86跑车在国内上市,拉开一汽丰田产品线全新布局的序幕。
北奔:销售公司敲定中外负责人。
4月20日,北京奔驰销售服务有限公司新任CEO倪恺首次在正式场合亮相,而原北京奔驰销售与市场部总经理李宏鹏在新公司担任的职位是高级执行副总裁,为中方股东代表。倪恺是去年底来到中国接替迈尔斯,任奔驰中国总裁兼CEO,同时他也担任这个新销售服务公司的总裁,而担任高级执行副总裁的李宏鹏,代表中方行使管理权,分管网络发展与经销商培训业务。
11、车企渠道调整动态
长城汽车:2014年独立200家哈弗经销店。
4月20日,长城汽车总裁王凤英表示,哈弗品牌网络分网正在进行中,预计到2014年将建200家哈弗4S店,这些网点都是具有销售和售后功能。目前哈弗品牌只有H5和H6两款车型,未来两年内哈弗品牌车型将增加至包括H2、H7、H8、H9等在内的8款。在本次上海车展亮相的H2和H8两款新车有望在2013年10月份上市。
奔驰中国总裁:在华经销商懈怠拖累业务 后果自负。
在一封《欧洲汽车周刊》获得的信函中,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司总裁兼首席执行官倪恺(Nicholas Speeks)抨击独立经销商懒惰懈怠是业务疲软的原因:“你们作为经销商而言让我担忧,甚至连呼叫中心的电话推销员都足以实现这么低的销量业绩。”倪恺还补充威胁称,任何未能达到梅赛德斯-奔驰要求的经销商必须自己考虑承担后果:“不管过去我们的业务关系如何良好。” 今年第一季度奔驰品牌在华销量为45,440辆,去年同期为51,328辆,同比下滑11.5%。1、2月在华销量均同比下跌,3月份止跌反弹。
路虎华南疯狂“织网” 4S店数超雷克萨斯。
4月9日讯,截至目前,捷豹路虎在华签约授权经销商数目已达163家,其中,116家已投入运营。继惠通陆华、中汽南方、芳村路豹展厅相继开业后,这是捷豹路虎在广州新增的又一家4S店,而同时由四川惠通陆华、深圳佳鸿贸易投资分别位于琶洲、芳村的捷豹路虎4S店也在紧锣密鼓地秘密筹建中,届时广州将拥有5家4S店、3家城市销售展厅,一跃超过雷克萨斯网点数,直逼宝马。网点数超雷克萨斯华南再建15家。今年还将有15家店落成,其中广州、中山、江门、东莞等地都将有新店开业。
外资加速“吸金”中国市场 渠道争权愈演愈烈。
此前,在中外汽车合资公司中,一直是外方管技术,中方管市场,但随着近几年市场不断发展,中国市场贡献的利润在跨国公司的全球业务中占比日益扩大,跨国公司希望能更直接地管控销售渠道,从而获取更加丰厚的利润。有消息传出,在雷诺与东风汽车的合资项目中,还计划与东风成立合资销售公司,新合资公司渠道问题进一步显现。虽然外资企业想要掌控销售渠道的意图已经十分明显,然而这种行为或将受到来自于政策层面的影响。
雪铁龙:进口网点年内达100家。
4月25日消息,标致雪铁龙中国(进口车)总经理戚晓斐介绍,截至3月底,现在已有66家经销商获得了雪铁龙进口车授权,预计到今年年底将有100家4S店可销售进口雪铁龙车型。
英菲尼迪备战国产:运营模式充满变数。
在进口车在国内销量并没有达到一般意义上的国产要求的情况下,英菲尼迪去年出人意料地宣布国产,并开始进行工厂建设。当时,英菲尼迪方面预期,按照增长速度推算,等到工厂投产的2014年,英菲尼迪进口车的销量可以支撑国产。 但“德系豪华车发动的价格战、岛屿事件等”打乱了英菲尼迪的计划,凭借从美国进口的模式来达到国产标准显得越发艰难。导致英菲尼迪在终端销售市场库存高企,尽管曾经坚持降价会影响品牌,但今年4月初英菲尼迪还是选择了全系降价。英菲尼迪汽车有限公司总裁约翰•德•尼琛表露初衷,认为价格的调整更有利于和其他已经国产的豪华车品牌竞争。更急切的问题是,国产投产时间一步一步临近,而运营和管理模式仍未最终确定。
长轴距版Q50轿车和全新QX50跨界车将由东风日产湖北襄阳工厂制造,生产工作将从2014年正式启动。东风汽车有限公司将向该厂投资20亿人民币(约合3.15亿美元),将襄阳工厂产能从当前的13万辆/年提升至25万辆/年,该厂目前组装天籁和楼兰。
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