汽车频道 > 销量 > 汽车销量分析

崔东树:2014年5月中国汽车市场分析报告

2014年06月16日15:17
来源:搜狐汽车 作者:崔东树
第2页 :二、2014年汽车工业走势

  二、2014年汽车工业走势

  1、2014年汽车投资保持低速平稳

 

  2014年6月13日国家统计局公布投资运行状态, 1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)153716亿元,同比名义增长17.2%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。从环比速度看,5月份固定资产投资(不含农户)增长1.32%。。第二产业中,工业投资63499亿元,同比增长14%,增速回落0.6个百分点;其中,采矿业投资4018亿元,增长7.4%,增速提高0.5个百分点;制造业投资53044亿元,增长14.2%,增速回落1个百分点;汽车制造业投资3364亿元,增长13%。

  2、2014年汽车产量较快增长

 

  2014年5月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比4月份加快 0.1个百分点。从环比看,5月份比上月增长0.71%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长8.7%。

  分行业看,5月份,41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中,汽车制造业增长13.4%,

  分产品看,5月份,多种产品同比增长。其中,钢材9682万吨,增长6.1%;水泥23427万吨,增长3.2%;十种有色金属351万吨,增长3.6%;乙烯140万吨,增长4.1%;汽车212.5万辆,增长12.2%;轿车114.2万辆,增长12.7%;发电量4416亿千瓦时,增长5.9%;原油加工量4033万吨,增长3.5%。。

 

  从国家统计局分析图表看, 5月汽车日均产量6.9万台,同比增长12%,较13年的5月增速16%减速较多。

 

  从国家统计局分析图表看, 5月轿车日均产量3.7万台,同比增长13%,较12年的5月增速12%持平。汽车行业的结构性增长特征较明显,轿车增长恢复龙头地位。

  3、2014年房地产走势相对低迷

  1-5月份,商品房销售面积36070万平方米,同比下降7.8%,降幅比1-4月份扩大0.9个百分点。其中,住宅销售面积下降9.2%,办公楼销售面积下降5.8%,商业营业用房销售面积增长0.6%。商品房销售额23674亿元,下降8.5%,降幅比1-4月份扩大0.7个百分点。其中,住宅销售额下降10.2%,办公楼销售额下降14.0%,商业营业用房销售额增长2.5%。

 

  1-5月份,东部地区商品房销售面积17173万平方米,同比下降14.4%,降幅比1-4月份扩大0.9个百分点;销售额14054亿元,下降14.7%,降幅扩大0.7个百分点。中部地区商品房销售面积9530万平方米,增长0.3%,增速回落2.5个百分点;销售额4765亿元,增长3.2%,增速回落1.9个百分点。西部地区商品房销售面积9367万平方米,下降2.1%,降幅收窄0.3个百分点;销售额4855亿元,增长1.8%,增速回落0.3个百分点。

  3、2014年乘用车起步平稳

图表 1汽车05-2014年表现对比分析 单位 万台,%
图表 1汽车05-2014年表现对比分析 单位 万台,%

  根据中国汽车工业协会数据,2014年5月的中国汽车批发量191万台,增速为11%,较年度增速增速上升2个百分点,这主要是商用车偏弱,而乘用车也是异常偏高。

  从年度走势看,09年以来的汽车增速似乎是一路大幅快速下滑。09年和10年高增速,11年和12年超低增速,由此带来13年的14%高增长。目前看14年增长弱于13年。

  4、2014年汽车二手车销量平稳增长

图表 2汽车05-2014年二手车表现对比分析 单位 万台,%
图表 2汽车05-2014年二手车表现对比分析 单位 万台,%

  根据中国汽车流通协会数据,2014年1-4月交易量 179.93万辆,相比上年同期增长 10.58% ,交易额 1071.34亿元,相比上年同期上涨 19.95% 。基本型乘用车 102.1万辆,同比增长 8.51%,交易额 633.97亿元。客车 29.55万辆,同比增长 17.51%,交易额 148.39亿元。载货车 24.93万辆,同比增长 17.40%,交易额 112.13亿元。越野车 5.33万辆,同比增长 10.48%,交易额 78.58亿元。。

  5、国产乘用车市场销量较快增长

图表 3乘用车05-14年表现对比分析 单位 万台,%
图表 3乘用车05-14年表现对比分析 单位 万台,%

  根据全国乘联会数据,13年狭义乘用车同比增长20%,而14年的增速回落到15%, 仍处较快增长期。其中3月基数偏高,4-5月的基数回落较快,因此5月的狭义乘用车增速也达到16%的较高水平。总体看狭义乘用车的增速在15%左右是较正常的,微车的14年的5月增速是稍有恢复。

  6、国内狭义乘用车销量走势

图表 4狭义乘用车05-2014年表现对比分析 单位 万台,%
图表 4狭义乘用车05-2014年表现对比分析 单位 万台,%

  根据全国乘联会数据,2014年累计国内狭义乘用车综合零售销量702万台,增速为15%;由于11年和12年增速都在8-10%之间,处于近8年来的增速谷底,13年车市零售走强有前两年的底部支撑,14年也是惯性增长。5月的中国狭义乘用车综合零售销量141万台,增速为18%

  狭义乘用车作为私车普及的主导力量,其增长的动力不断转换。近两年的轿车增长速度已经明显落后于狭义乘用车,以MPV、SUV为代表的新势力不断崛起,这个趋势在10年已经较突出。13年的高增速下,轿车增速仍大幅低于狭义乘用车,而suv、mpv组合的12年国内零售增速达到16%,13年又达到50%增速。在此高增长下的14年增速40%,结构性增长仍有体现。

  7、中国汽车进出口走势

图表 4中国汽车06-2014年进出口表现对比分析 单位 万台,%
图表 4中国汽车06-2014年进出口表现对比分析 单位 万台,%

  总体看今年的进出口走势呈现冰火两重天的现象,进口超强而出口极弱。根据全国海关统计,2014年1-4的中国汽车累计进口44万台,年度累计增速40%。总体看今年的进出口累计增速走势分化严重,进口增速回升到40%,出口下降到-8%。出口市场的波动远大于进口车,今年的出口受伤就很严重。。

  8、行业销量状态

 

  13年1-12月的国内狭义乘用车车市总增速是20%,这是与12年10%的谷底增速大幅回升相对应,14年1-4月的国内车市增速达到17%,依旧保持较好状态。

  14年主要是进口车的推动,同时也是出口低迷的共同影响。14年3月国产厂家国内增长15%,而进口厂家销量增长40%,进口拉动效果较明显。13年的出口低迷趋势延续到14年,13年乘用车出口下滑01.%,而14年出口下滑15%。近期的国内车市较好,但自主品牌因出口而承压较严重。

  9、行业销量状态

图表 6汽车06-2014年表现对比分析 单位 万台,%
图表 6汽车06-2014年表现对比分析 单位 万台,%

  今年5月国产汽车销量9%是相对较差的,其中的柴油车负增长剧烈,以柴油车为主的卡车、客车出现剧烈波动。卡车增长-12%也较低迷。1-5月的车市增长9%的组合也是强弱增长分明。其中的狭义乘用车15%高增长,但微车低迷,卡车0增长,只有轻客表现较强,但轻客也要负增长了。

  10、本月汽车销量增量较大

图表 7中国汽车厂家07-2014年销售走势
图表 7中国汽车厂家07-2014年销售走势

  14年5月的汽车销量191万台,较13年5月增长15万台,增量幅度比4月缩小。5月的增长遇到柴油车监管风暴的冲击严重,导致汽车市场增长受阻。

  11、今年逐月进口车销量大幅回暖

  A、总量走势

图表 6汽车整车进口数量逐月走势
图表 6汽车整车进口数量逐月走势

  由于12年四季度开始的低基数导致13年年初的进口量偏低,而13年5月的进口开始恢复正常,因此14年的1季度进口同比均处于高位。由于基数因素,5月的进口仍是高增长的好日子。

  B、14年1季度进口国别的产品组合

 

  14年进口车高增长达到40%,其中4月是35%,这也是建立在13年1-4月进口增速-20%的基础上的。中国的进口车主要是欧美日韩,其中德国和日本的而进口车都是在13年初出现大幅负增长后,14年实现快速恢复。

  美国进口车一枝独秀的高增长,但这也是北美的制造业回归的体现,墨西哥和加拿大的整车对华出口比美国增速更快,体现了北美的制造业实力提升。匈牙利和捷克斯洛伐克的对华出口也是表现超强。

  12、今年逐月出口车销量增速乏力

  A、月度出口走势

图表 16 08-14年汽车整车出口走势图
图表 16 08-14年汽车整车出口走势图

  从月度走势看,近两年的出口仍呈现季节性特征,14年的春节影响似乎更大,14年1月的出口创出历年当月的月度新高8.9万台,但2月的出口相对低迷,仅有4.2万台,也是历史少见的月度环比剧烈波动,3-4月恢复的也不好,说明市场走弱程度严重超预期。尤其是巴西等经济下滑和乌克兰等的政局波动,这对中国出口都是很严重的影响。

  B、出口国特征

 

  14年的汽车出口市场又发生较大变化,13年南美取代非洲成为占30%份额的中国整车出口的第一大市场,但14年的亚洲出口又恢复主力地位。伊朗和越南的高增长表现较强,而这两个市场也都是13年负增长的。南美市场走势低迷,智利和乌拉圭等市场走势也较差。

  主力市场的阿尔及利亚和俄罗斯都面临风险,阿尔及利亚市场在今年已经是大幅负增长,而俄罗斯是经济停滞加上乌克兰危机,导致未来的俄罗斯将不一定很顺。

(责任编辑:邱莉颖)
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

搜狐汽车 | 新车 | 导购 | 试驾 | 行情 | 车型大全 | 产品库 | 经销商 | 二手车 | 车型对比 | 汽车广播 | 手机客户端 | 汽车网站地图