八、乘用车分级别市场走势

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　a00级狭义乘用车10月批发3.47万台，10月占狭义乘用车批发份额2.12%，较去年同期份额增加-0.67%，10月批发较去年同期同比增长-16%，10月零售较去年同期同比增长-17%；10月批发环比上月增长14%，10月零售环比上月增长16%；10月出口较去年同期同比增长-38%；10月厂家产销率96%，10月渠道批零率93%；14年1-10月生产累计增幅-20%，14年1-10月厂家批发销售累计增幅-25%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 35 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　微型车的产品发散化趋势极不明显，前两年部分车企推出微型SUV，但12年以来的微轿仍占据绝对主导地位。13年微轿销量低迷，虽然有SUV热潮，但国内对价格偏高的微型SUV的产品认同度仍不高。14年1-10月的微型SUV产销基本全是满足出口需求。缺乏发散性热点的A00级市场也就缺乏活力。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 36微型轿车主力品牌2011-12年走势

　　14年的微轿车型销量下滑较大，其中也有主动调整收缩的。10月的主力车型销量出现分化的态势，F0\奔奔等走强。目前国内微轿市场零售主力是奥拓系。北斗星和奥拓，两者同比增长较好，而奔奔也是借鉴铃木技术，奔奔和奔奔迷你的销量10月同比暴增。本月熊猫也开始走强。今年的微轿仍是国外市场均严重受阻，主力车型出口仍是大幅下滑状态，由此导致微轿内忧外困。

　　本月的众泰EV走强，小型低速电动车的潜力很大。

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　A0级狭义乘用车10月批发33.46万台，10月占狭义乘用车批发份额20.49%，较去年同期份额增加1.85%，10月批发较去年同期同比增长21%，10月零售较去年同期同比增长23%；10月批发环比上月增长2%，10月零售环比上月增长5%；10月出口较去年同期同比增长-35%；10月厂家产销率96%，10月渠道批零率101%；14年1-10月生产累计增幅25%，14年1-10月厂家批发销售累计增幅23%。。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 37 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化，MPV\SUV的市场表现抢眼。由于近期合资品牌强化在小型轿车市场的投放，因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例今年下滑放缓。近两年的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起，但随着小型SUV在近期新品较多，推动10月的SUV表现较好。

　　2.2、小型车新品动态

　　北京现代ix25上市售11.98-17.98万元。

　　10月10日，北京现代ix25上市，新车共推6款车型，售价区间为11.98万-17.98万元。L/W/H(mm) 4270/1780/1627, Wheelbase(mm) 2590.外观方面，新车采用现代家族全新设计风格，前进气格栅采用三横条幅设计，前大灯组造型非常犀利。车尾部分，新车尾部造型非常具有层次感，尾灯组造型与前大灯相互呼应，视觉效果非常简约时尚。配置方面，新车根据车型配置不同将配备全景天窗、LED日间行车灯、真皮座椅、电动折叠外后视镜、定速巡航、自动空调、一键启动、防眩目后视镜、坡道辅助、车身稳定控制系统、倒车影像等。动力方面，新车配备1.6L和2.0L两款发动机，其中1.6L发动机最大功率92kw，峰值扭矩为151N•m；2.0L发动机最大功率118kw，峰值扭矩192N•m。传动系统与2.0L发动机配备的是6速手动和6速自动变速箱。。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 38小型车主力品牌2014年走势

　　10月小型车的主力车型偏重于中低端，且以日韩系的车型为主，新势力持续崛起，自主暂时退出主力阵容。通用的赛欧和丰田威驰走势偏弱。韩系成为主导，瑞纳的国内零售已经超越赛欧较多，起亚K2的表现也是很好。日系主力车型零售的表现平稳，威驰的销量回落，新飞度的上市实现日系的内部充分竞争，但中低端的A0级车走势压力巨大，合资小型车的杀伤力较强。

　　2.4、小型多功能车销量走势

　　狭义乘用车的小型多功能车市场近期风声水起，变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快，尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是发动机前置形成两厢型车身，在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升。五菱宏光和欧诺10月增速已经放缓，小康风光、威旺等表现走强，微车主力厂家热点已经转移到更高端的车型。

　　小型SUV总体较强，近期已经成为最大的车市亮点。合资的小型SUV表现较强，本月的翼博和昂克拉的都在8000台水平，其增速也是较高的。近期的新品推出较多，瑞风S3\IX25等也是快速上量。

　　长城是SUV表现最突出的，哈佛H2\M4是自主中表现最好的AO级SUV，但SUV的销量总体不高，与A级SUV差距较大。

　　2.5、小型车厂家销量走势

　　10月的小型车厂家走势较好，尤其是合资主力厂家表现平稳，自主表现较强。上海大众和上通五菱等企业的销量持续走强。自主中的长安强势表现，但同比表现持平。长城汽车和北汽乘用车表现较强。

　　3、A级乘用车市场走势

　　A级狭义乘用车10月批发97.11万台，10月占狭义乘用车批发份额59.47%，较去年同期份额增加-1.06%，10月批发较去年同期同比增长8%，10月零售较去年同期同比增长13%；10月批发环比上月增长1%，10月零售环比上月增长0%；10月出口较去年同期同比增长-27%；10月厂家产销率98%，10月渠道批零率100%；14年1-10月生产累计增幅15%，14年1-10月厂家批发销售累计增幅13%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 39紧凑型车型系列走势

　　近几年的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车仍是主体。随着各厂家全面发力SUV，加之换车需求爆发，供需共同推动suv 的份额持续上升。虽然近期的轿车两厢车型推出较多，但SUV需求持续增长，10月SUV市场份额同比增加4%。前期MPV的份额相对稳定下滑，但8-10月的MPV销量受到新品刺激暴增， A级车MPV市场面临新的变化。A级两厢轿车和SUV的增长是车市的最重要增长动力，而MPV新品的推出效果决定其他车企也会跟进。

　　3.2、紧凑型车新品

　　别克昂科威正式上市售26.99-34.99万元

　　10月20日，上海通用别克正式宣布旗下昂科威正式上市，此次上市的车型将全部配备带自动启停功能的2.0T涡轮增压发动机，并根据不同的配置区分为4款车型，售价区间为26.99-34.99万元不等。

　　车型 售价（万元）

　　28T四驱精英型 26.99

　　28T四驱豪华型 29.99

　　28T四驱全能旗舰型 33.99

　　28T四驱全能运动旗舰型 34.99

　　昂科威的推出让上海通用在售价30万价位中有了一款可以争夺中型SUV市场的车型，至少先填补了在这块市场的空缺，这足以表现出昂科威对上海通用的重要性。

　　昂科威的长宽高尺寸分别为4,667/1,839/1,696mm，轴距为2,750mm，新上市的昂科威最主要的卖点就是其营造出来的典雅、豪华的感觉，强劲的动力表现也使得它在面对竞争对手时也毫无惧色。

　　比亚迪S7正式上市售11.99-13.99万元

　　10月20日，比亚迪S7正式上市，此次上市的新车均采用7座布局，动力上搭载2.0T发动机，共有3款车型可选，其售价区间为11.99-13.99万元。具体售价请见下表：

　　比亚迪S7指导售价

　　车型 售价（万元）

　　2.0TID7座豪华型 11.99

　　2.0TID7座尊贵型 12.99

　　2.0TID7座旗舰型 13.99

　　比亚迪S7的长/宽/高分别为4,835/1,855/1,720mm，轴距为2,730mm。相比于比亚迪S6（豪华型），其车身长度增加了25mm，高度增加了40mm，轴距增加了10mm。在动力上，先期上市的车型均搭载2.0T发动机，这款发动机的最大功率为151kw，峰值扭矩为320N•m，在传动系统上，与发动机匹配的是6速手自一体变速箱。目前，上市的车型都为两驱版车型。

　　比亚迪S7是一款在S6的基础上研发的全新SUV车型，这款车还将推出搭载1.5T发动机的车型和5座版本车型。

　　吉利GX71.8L手动超值天窗版上市售8.99万元

　　10月21日，吉利GX7手动超值天窗版上市，新车售价为8.99万元。外观方面，新车相比普通车型变化不大，前脸采用了三横条幅进气格栅设计，前大灯组采用不规则造型。内饰方面，新车与普通车型基本一致。

　　配置方面，新车相较手动超值版增加了电动天窗和行李箱可拆卸卷帘式搁架两项配置。动力方面，新车搭载1.8L发动机，匹配5MT变速箱。

　　3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 40紧凑型车主力品牌走势

　　10月的A级车主力车型销量走势差异化，欧美系表现较弱，自主和日系走强。朗逸、福克斯、捷达等的10月销量同比增长乏力，但轩逸、卡罗拉、帝豪EEC7等回升较好。

　　目前的A级轿车主力车型均为合资车型，而大众、通用几乎包揽主力车型，现代、福特、丰田、日产都有一款主力车型。速腾10月销量稍有下降，但速腾的促销减少，价格因素比短轴召回事件影响更大。

　　3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 41紧凑型MPV主力车型市场走势

　　相对于A0级低价大空间的MPV市场走强，MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,自主的A级MPV市场的低端化开始启动。合资高价A级MPV的市场认可均不太好，逸致、途安等车型在10月表现仍很差。而杰德的销量较高，其定位也是转向高端跨界轿车市场形成新风格。

　　10月的自主品牌仍是A级MPV的主力，宝骏730 迅速成为细分市场的第一。目前MPV家庭化趋势还是高端的B级MPV稍多，A级的空间不足。但由于A0级MPV市场的巨大基数，A级低端MMPV市场潜力也是巨大的。

　　3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势

　　10月的紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面，主力车型的途观和哈佛H6的表现超强，更强的增速是瑞虎，这也自主品牌发展的跟随效应，只要有成功的就有跟进的效果。而IX35和智跑的增速都停滞，SUV市场的竞争格局仍未稳定。而日韩系丢弃SUV的主导地位也是客观现实。

　　3.6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 43自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　民营企业在国内A级狭义乘用车的领军地位出现危机，长城和比亚迪、吉利的销量都出现同比下滑的局面。而长安和奇瑞、华晨的国企销量都出现同比增长的趋势，结合合资的三强增长，这也预示着车市的增长格局出现逆转。民营不强代表行业不强，国企迅速学习民企模式，吉利本月销售又换帅，车市缺乏自主品牌的恒强企业。

　　3.7合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 44合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　A 级车是合资企业超强的主力细分市场，主力厂家在此表现较强。尤其是夏季的A级车表现较好，今年的合资主力企业增长相对去年稍好，上海大众、一汽大众、神龙的同比增长均在30%左右，主力厂家的差距逐步扩大。尤其是上海大众的A级车的超强组合很厉害。美系的长安福特和上海通用的优势相对弱化。

　　上海大众是强化朗逸家族的箱型组合和桑塔纳的低端突破，而一汽大众是高低端突破，这其中的上海大众优势最为全面丰富。德系的A级车低端优势与神龙的思路一致，因此近期的神龙A级车销量超强。而北京现代和长安福特的A级车增长已经是低速的，其产品布局和研发的差距是较大的。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车10月批发25.55万台，10月占狭义乘用车批发份额15.65%，较去年同期份额增加0.51%，10月批发较去年同期同比增长14%，10月零售较去年同期同比增长11%；10月批发环比上月增长9%，10月零售环比上月增长1%；10月出口较去年同期同比增长177%；10月厂家产销率102%，10月渠道批零率95%；14年1-10月生产累计增幅10%，14年1-10月厂家批发销售累计增幅7%。

　　4.1 B 级乘用车内部结构

图表 45 B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，这从12年开始凸显。13年开始的B级suv跃升较快，但随后保持相对稳定状态，随后的14年MPV走弱， B级轿车竞争较强。

　　14年10月的轿车份额80%，SUV的份额拉维持在11%，MPV的份额回落到9%。随着日系的轿车销量回升和德系SUV的小型化，高端的SUV市场份额下降较快。

　　4.2、新品动态

　　吉利豪情SUV正式上市售12.29-15.29万

　　吉利豪情SUV于10月17日率先在天猫、京东和苏宁易购三家网上商城上市，此次上市的新车共有五款车型，售价区间为12.29-15.29万，详细车型价格见下表。

　　吉利豪情SUV指导售价

　　车型 售价（万元）

　　2.4L手动豪华型 12.29

　　2.4L自动豪华型 13.29

　　2.4L自动尊享型 14.29

　　2.4L自动尊贵型 15.29

　　2.4L手动四驱尊贵型 15.29

　　吉利豪情SUV是吉利的一款中型SUV，其长宽高分别为4,844/1,884/1,762mm，轴距为2,804mm。外观方面，新车的外观设计整体圆润饱满，车身的腰线也非常犀利，让这款车看起来很有力量感。吉利豪情SUV最早以帝豪EX8的身份于2008年出现在人们面前，但并没有实现量产。不过虽然是2008年就已经亮相，但是吉利为豪情SUV赋予了全新的内饰设计和丰富的配置，让其具备更好的竞争力。吉利豪情SUV上市后，将进入自主品牌中型SUV市场，未来比亚迪S6、众泰T600、纳智捷大7SUV和荣威W5都将成为其竞争对手。

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 44轿车B级车市场10-11年走势

　　中高级车的主力车型竞争变化快，去年大众系借日系危机获得领军地位，今年帕萨特的超强态势被迈腾分流，而低端B级车的私人化购买特征导致名图等车型表现突出。

　　10月日系的雅阁开始强力冲刺，，而蒙迪欧和名图也有新上市的增量优势，通用的迈锐宝和君威强化中低端促销和新款的引入带来增量，因此B级轿车的走势较强。

　　4.3、B级MPV\SUV 市场走势

图表 47 B级MPV\SUV 市场13-2014年走势

　　10月B级SUV市场走势相对较弱，SUV与MPV车型均表现一般。奥迪Q5和汉兰达的销量都是同比负增长严重，新胜达、奔驰GLK的销量靠低排量推动也有增长，奔驰的后劲持续体现。而菱智和瑞风的零售增长已经放缓较多。商务和个体的MPV需求疲软，高端市场的压力似乎加大。

　　4.4、B级狭义乘用车厂家走势

　　B级车形成一拖四的厂家竞争格局，一汽大众领军，上海大众、上海通用、北京现代和广州丰田跟进的局面。实际的竞争格局仍是一汽大众的奥迪和大众组合优势明显，起伏和私人需求。

　　上海通用的凯迪拉克和别克、雪佛兰的组合也是较全面的，其新车的君威、君迈锐宝的销量都是均衡拉升的，价格相对A级高端的差距不大，形成较强的下探走势。

　　5、C级乘用车市场走势

　　C级狭义乘用车10月批发3.7万台，10月占狭义乘用车批发份额2.27%，较去年同期份额增加-0.63%，10月批发较去年同期同比增长-14%，10月零售较去年同期同比增长1%；10月批发环比上月增长-12%，10月零售环比上月增长-6%；10月厂家产销率88%，10月渠道批零率108%；14年1-10月生产累计增幅15%，14年1-10月厂家批发销售累计增幅11%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 43 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品。治理公车也导致高级车市场缺乏活力。

　　13年10月的轿车走势仍较强，尤其是零售表现较好。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额增长乏力。公车采购的变化，高端市场不稳定变化中，豪车的公务购买比例下降。但进口私人豪车的变化趋势看，豪车市场仍是很好的，百姓追求好生活是不会受环境严重干扰的。

　　5.2、新品动态

　　无

　　5.3、豪华车主力车型市场走势

图表 44 C级轿车主力车型10-11年走势

　　奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈，豪车三强面临同样的欧洲负增长压力，中国市场的增量成为最重要的目标。由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的日益紧密，但这块市场增长乏力，宝马奥迪均加大促销。

　　豪华B级车是争夺焦点，近期的宝马3系增长较快，奥迪优势弱化。而奥迪的A3推出效果待观察，估计国际奥迪已经被奔驰超了，今年国内奥迪与宝马的竞争还是应保存实力。

　　从高端轿车的零售走势看市场现对稳定，没有批发市场那样的剧烈波动，但促销已经加大。奥迪目前优势还较大，但新品资源使用较多，宝马等还有后发的潜力。