忻天舒：回顾中国汽车十年与未来展望

   【编者按】2010年9月3日，享有“汽车行业达沃斯”美誉的中国汽车产业发展论坛在天津滨海新区隆重举行。政府、行业以及企业高层领导将以多元化的会议模式围绕“中国汽车产业的转型升级”这一年度主题展开深入的讨论。

　　忻天舒：先给大家介绍一下RHS，我们今年年初合并建立叫做RHS汽车事业部，RHS是一家美国上市公司，然后在纽约上市，它是做各种行业分析，汽车这一块只是其中一个行业。让我回过头来看过去十年汽车行业的发展，我想把它归拢成三大块，第一块，它的市场需求，从政府采购和企业采购为主转变为私人消费为主。第二个，从商用车为主，转变为轿车为主，第三个它变成了很多国有企业开始壮大，造成了吉利收购了沃尔沃，然后到2009年我们成为全球第一大汽车。有很强大的消费力。上个星期在东京，每隔十米就听到有中国人讲中国话，我一度以为我在上海不是在东京。然后在银座中心，尼桑有一个展示厅，展示了live电动车，很多中国人围在这里看这是什么车，然后你看到他们很多人桌上一个包，这个包是LV，身上背着古奇，消费力非常强。如果看去年GDP贡献率，中国贡献了1.6个百分点给全球的GDP，中国的消费能力是多么强大。

    好消息也同时带到汽车行业，去年2009年整个轻型车销售总量在全球销售总量这是这样一条曲线，如果把中国拿掉，从这条曲线当中拿掉，我们再来看是另外一条曲线。如果没有中国的贡献，去年2009年我们全球汽车市场就会萎缩12%，结果最终只萎缩了4%。你可以看出来中国市场对于不仅仅是国际大的汽车制造商，甚至对于国际大的汽车行业，对于中国这个产业经济都起到非常大的作用。去年全球汽车行业投资，中国一个国家占了50%，我记得去年年终的时候，当我们最新增长率出来的时候，50%，60%的增长率，我把这个消息跟我们欧洲的同事分享，然后他第一个反映是什么呢？啊？这个数字是假的？不可能的。因为他们前一个月刚刚来过，然后在中国买了一些假的手表，苹果，他认为这些数据有水分在里面。如果看今年宝马销售率，第二季度销售率全球12%销售在中国，但是这12%销售贡献了30%的利润对于宝马来讲。所以说中国市场的重要性。国外很多人在说如果中国市场跨了，那怎么办，如果中国市场有一个硬的着落，对其他市场冲击有多大。

    接下来五到十年主要增长点，对中国汽车行业，来自于三级和四级城市，从需求角度来讲，完全是私人用户来制造的。如果说十年，中国汽车已经发展了十年了，很自然就会想到一个问题，这个车要更新了，第一批买车那些人，十年以后，五年之后已经到了一个更新的阶段，也会出来了，在接下来五到十年，这也是不容忽视的一个需求，潜在的在接下来五到十年，我就不重复这张PPT，这张PPT已经重复了很多遍，但是我想提出来一点。也许这只能作为一个分析和预测的时候一个参考点，每千人汽车占有量，但是还有一个问题大家都需要思考的，中国是否会像美国一样，像欧洲一样，像日本一样一定要每千人达到五百辆，那不一定，随着各个方面市场的发展，也许我们不需要再拥有一辆车，在欧洲如果需要用车打个电话车马上送到你门口，用一个小时及把车用到哪里打个电话来接，但是你可以同样可以享受拥有车的便捷。大家可以思考一下是否车每千人占有量一定是那么重要，对于中国市场来讲。

　　接下来十年，十二五，或者十三五还是不是有可能，或者说继续保持这么高速增长，我们已经是全球第一大国了，是否还可以每年以两位数，50%，60%这个增长率来增长，从我们观点来讲，而且这个基数会越来越高，从可持续发展这个角度来讲，对于中国汽车行业更健康的发展模式，而不是说两位数的增长，而不是说量的增长，而是质的增长。对于进中国汽车行业增长率，并不像有些机构说的那么乐观。

　　然后发展到量，我们谈到质，第一波机会我想被很多大公司，比如说大众，第一个进入中国汽车业，08年汽车爆发式增长他们盈利了很多，很自然一个问题，我们行业人要问的，下一个增长点是什么？我原来在RHS前身的时候，我负责全球的动力总成分析和预测，你可以看看北美，看欧洲，在过去二三十年发展，无外乎现在归纳到两点，一个是节能，一个是减排。这两点同样也适用于中国汽车，中国汽车市场接下来五到十年，它的发展，他的下一个机会对于整车厂也好，对于供应商来讲，它的机会在哪里？我想也应该是这两点，节能和减排。第三阶段燃油标准来看，无外乎我们要进来的减少燃油汽车行业的使用，然后减少排放。

　　从最终客户分析角度来讲，为什么在他们丰田的普锐斯在中国已经生产好几年了，为什么一年销量才几千辆，那么中国的客户他的顾虑是什么？在购买车的时候，他一辆车每次充电可以行驶多少里程数，中国毕竟充电站几乎没有，你没有电开到半路上怎么办，然后可靠性和安全性。在另外一个反馈同样的，对于那样支持购买插入式混合动力和电动车的消费者来讲，他所注重的出发点是省油，保护环境，安全，还有一个很大的因素取决于政府的鼓励政策和刺激政策，试点当中有两点，实际上跟金钱有关。我们如果把四种不同的技术，做一个很简要的分析，成本和受益的分析，这四种，一种电池，纯电动，一种混合式，加上启动即停的，不断有没有政府补贴，微混从用户最终角度来讲是最值得购买的，因为它的投资回报率最高，它的年限最短，如果说这个人一开始付的钱，到你最终一开始收回你的投资，你的时间最短。然后如果是从整车厂的角度来讲，四种技术放在一起，然后从研发的角度，从鼓励政策依赖程度，从基础设施建设，从供应链，从投资风险来讲是一样的，微混这边实际上给最终的用户，OEM来讲，整车厂来讲是最低的，各方面是最好的。然后从纯电动和插入式混合动力的角度来讲，他们都是有很大的风险。从政府政策制定角度来讲，为什么制定这个政策，处于刚才讲的节能和减排。但是如果拿电动车来看，从油井到车上的邮箱，再从邮箱到车轮角度来讲，你的能源有效率，EV是最高的，25%，最能够帮助我们国家达到节能减排，从这个角度来讲是最理想化的。但是否会代表我们中国所谓的弯道超车，所谓超过了欧洲、北美，然后成为世界领先者。

     在电动车这一块，首先中国这边有丰富的原材料，中国行业相对于北美和欧洲那边来讲，它的发展是非常短的，所以它的很多设施，建设的设施都可以很快的适应于转变，转型，产业的转型。在一千个消费者当中问他们是否愿意购买电动车和插入式，80%人回答说他们愿意，这个80%是远远五倍高于日本、欧洲和北美那边的，在这80%当中有60%的人认为他们每一次充电你的续航里程只要达到200公里就已经足够了。综合各方面来讲，中国还是一个新兴市场，虽然是一个最大的市场，但是它同时提供了一个机遇，一个电动车的机遇，一个插入式，一个混合动力的机遇，不仅仅是说只是针对于中国的一个企业，比亚迪，上汽，这个机遇对于所有制造商，所有这个行业里运作的供应商来讲，不管你是大众，不管你是尼桑，都代表了中国市场一个巨大的机遇，对于EV和插入式混合动力车的市场。

　　现在世界上很多经济开始复苏了，但是很多人很担心中国市场是不是会有一个硬的着落，从我们最新的分析和预测来看，中国经济还会持续保持稳定增长，中国市场虽然已经变成一个最大的市场，但是在接下来五到十年，它还会继续增长。对于汽车行业来讲，然后它的二三四级城市将会成为将来汽车市场的增长点；从新能源汽车来讲，中国提供了一个巨大的产业的机会，对于所有的行业，不仅仅是中国汽车本土行业，甚至于包含了国外的所有的行业。从各种不同技术角度来讲，我认为停止和启动这一种技术路线最有可能在中国最先起飞，因为它技术要求来讲，他从投资角度来讲多是最低的。从微混和强混只是过渡期的一个技术，最终的技术是电动车和插入式混合动力车，谢谢大家！