2008年1-11月中国汽车市场产销分析报告

　　7、08年汽车销售结构

图表 7全国汽车08年1-11月销售结构分析 -万台，构成比

　　08年1-11月汽车销量的累计增长放缓，而且乘用车年度累计增速超越商用车，因此08年乘用车的份额终于止跌回升。1-11月乘用车销量616万台占汽车份额的71.4%，增0.2%。而商用车销量247万台，占29%。

　　1-11月轿车销量459万台，份额较07年的53.3%下降0.2%。而SUV份额上升到4.7%，增加0.73个百分点。

　　商用车中的货车销量份额上升0.3个百分点，达到17.8%。半挂牵引车的份额2.1%，份额上升0.1个百分点。

　　柴油车市场仍呈现商用车高增长、乘用车负增长的分化状态。1-11月商用车的柴油车增长8.92%，而乘用车中的柴油车下降5.08%。其中11月柴油商用车销量12.3万台同比下降27%，汽油商用车下降19%；而乘用车柴油车型11月销量有4120台，销量同比上升20%。

　　11月新能源车销量下滑较大。以新能源为主的其他燃料汽车市场仍较弱小。08年其他燃料汽车的销量增长主要是乘用车的增长，1-11月其他燃料乘用车销售815台，同比增长101%，而商用车的其他燃料车共销售1446台， 1-11月同比下滑7.25%。值得关注的是11月的其他燃料车销量大幅萎缩，乘用车的其他燃料车销量67台，同比下降37%。商用车的其他燃料车43台，同比下降62%。

　　1-11月的CKD 装车12.58万台，销量增长16.52%，比国产乘用车的8.5%增速的速度高一倍。但11月的CKD装车7564台，同比下降26%。

　　二、汽车企业走势

　　1、主要汽车集团本月销量与07年11月的增长分析

图表 8主要汽车集团08年11月销量同比07年同期增长分析

　　08年11月主力厂家销售调整仍较大，但比亚迪139%高增长仍是一枝独秀。图中除比亚迪以外的所有主力集团厂家的销量均增长均面临严峻压力。

　　其中三大集团的销售表现出现分化，东风集团11月同比增长近2%，成为10大主力汽车企业集团中唯一正增长的。一汽和上汽的11月销量同比下滑较大。

　　三小集团的11月增长走势基本趋同，广汽集团的11月销量同比下降18%，而北汽同比下降20%，长安同比下降21%。

　　三小集团相对于三大集团的产销量同比变化并不理想。长安和北汽的产量均同比07年11月下降10-20%，而广汽产量虽同比增长11.9%，但销量仍低于产量。

　　相对于6个主力集团的表现，小集团的走势分化较大。其中比亚迪因为11月F3 的表现较强而增长突出。哈飞和江淮的销量同比大幅下降。吉利、奇瑞、华晨的下降稍小一些。

图表 9各大集团的汽车08年销售结构

　　各大集团的产品结构各具特色。一汽的轿车占自身比重在各集团中最高，达到79%，而货车占13%，半挂占3.8%。而二汽的SUV占自身比重在各集团中最高，达到11%，上汽的MPV比重在各大集团中最高，达到3%。而长安集团的微客占自身比重最高，达到32%，上汽次之达到31%。北汽的货车占自身比重达到52%。

　　影响11月销量变化的一个重要因素就是各自集团中的销量结构比重及变化趋势。东风集团的11月表现突出主要是在仍处增长的SUV市场的销量增长贡献较大，同时轿车的东风日产和东风本田表现突出，因此东风成为11月唯一正增长的集团。上汽集团的11月下滑较小主要是其优势市场-微客的增量贡献。一汽的车型亮点不突出。长安的微客未能分享高增长的机会。