八、乘用车分级别市场走势

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　a00级狭义乘用车12月批发4.42万台，12月占狭义乘用车批发份额2.25%，较去年同期份额增加-1.08%，12月批发较去年同期同比增长-21%，12月零售较去年同期同比增长-27%；12月批发环比上月增长41%，12月零售环比上月增长30%；12月出口较去年同期同比增长-36%；12月厂家产销率114%，12月渠道批零率88%；14年1-12月生产累计增幅-22%，14年1-12月厂家批发销售累计增幅-25%。。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 35 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　微型车的产品发散化趋势极不明显，前两年部分车企推出微型SUV，但12年以来的微轿仍占据绝对主导地位。13年微轿销量低迷，虽然有SUV热潮，但国内对价格偏高的微型SUV的产品认同度仍不高。14年1-12月的微型SUV产销基本全是满足出口需求。缺乏发散性热点的A00级市场也就缺乏活力。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　无。

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 36微型轿车主力品牌2011-12年走势

　　14年的微轿车型销量下滑较大，其中也有主动调整收缩的。12月的主力车型销量出现分化的态势，北斗星\QQ等走强。目前国内微轿市场零售主力是奥拓系。北斗星和奔奔迷你，两者同比增长较好，而奔奔也是借鉴铃木技术，奔奔和奔奔迷你的销量10月同比暴增，近期奔奔的促销也是大增，推动销量提升。但12月F0等车型批发走弱，15款的厂家政策促进10月销量暴增，12月暂时收缩。QQ的国内销量逐步改善，今年的微轿仍是国外市场均严重受阻，主力车型出口仍是大幅下滑状态，由此导致微轿内忧外困。近期的纯电动微轿走强，本月的众泰云100销量较强，QQ的表现也很突出。

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　A0级狭义乘用车12月批发43.44万台，12月占狭义乘用车批发份额22.07%，较去年同期份额增加1.45%，12月批发较去年同期同比增长26%，12月零售较去年同期同比增长23%；12月批发环比上月增长12%，12月零售环比上月增长15%；12月出口较去年同期同比增长2%；12月厂家产销率98%，12月渠道批零率102%；14年1-12月生产累计增幅24%，14年1-12月厂家批发销售累计增幅24%。。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 37 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化，MPV\SUV的市场表现抢眼。由于近期合资品牌强化在小型轿车市场的投放，因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例今年下滑放缓。近两年的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起，但随着小型SUV在近期新品较多，推动12月的SUV表现较好。

　　2.2、小型车新品动态

　　雪佛兰赛欧3正式上市售5.99-7.39万元

　　2014年12月18日，上海通用雪佛兰赛欧3在成都正式上市，新车共推出5款车型，配备1.3L及1.5L自然吸气发动机，售价区间为5.99-7.39万元之间。

　　外观方面，此次上市的赛欧3在大灯、进气格栅以及保险杠部位相比老款赛欧有着较大的区别，整体造型更符合雪佛兰品牌家族化设计，变得更为年轻、动感。车身尺寸方面，赛欧3的长宽高分别为4,300/1,735/1,504mm，轴距为2,500mm，相比老款车型除了高度保持一致外，长度、宽度以及轴距都有所提升。

　　动力方面，赛欧3提供两种动力选择，其中1.3LVVT发动机的最大输出功率为76kW/6,000rpm，峰值扭矩达到127N•m/4,000rpm；1.5LDVVT发动机的最大功率为83kW/6,000rpm，峰值扭矩为141N•m/4,000rpm。传动部分，与两款发动机匹配的均是5速手动变速箱。除此之外，赛欧3全系车型都将配备自动启停功能。

　　东风雪铁龙C3-XR上市售10.88万-17.18万元

　　12月21日，东风雪铁龙C3-XR上市，共8款车型，售价区间为10.88万-17.18万元。东风雪铁龙C3-XR基于PSA的EMP1高效模块化平台打造，同样产自该平台的还有标致2008以及雪铁龙新爱丽舍。新车的长宽高分别为4,262/1,748/1,557mm，轴距为2,655mm。

　　外观方面，新车前脸品牌LOGO、格栅饰条、大灯三者融合，具有整体感。保险杠中采用倒梯形黑色格栅进气口，配合两侧雾灯框，更显时尚。

　　内饰方面，新车以黑色为主色调，多处配以银色装饰，整体简约实用。

　　配置方面，新车配备智能多路况适应系统、无钥匙进入/一键启动系统、STT智能启停系统、ESC车身电子稳定系统、DCS动态舒适底盘系统、坡道起步辅助系统等。

　　动力方面，新车搭载1.6L和1.6T发动机，匹配5MT、4TIP和6TIP变速箱。

　　北汽新能源EV200上市

　　12月16日，北汽新能源EV200上市，共推2款车型，售价区间为22.69万-24.69万元。

　　EV200 纯电动

　　L/W/H(mm) 4025/1720/1503

　　Wheelbase(mm) 2500

　　Transmission 单速变速器

　　Launchtime 16-Dec-14

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 38小型轿车主力品牌2014年走势

　　12月小型车的主力车型偏重于中低端，且以日韩系的车型为主，新势力持续崛起，自主暂时退出主力阵容。近期通用的赛欧和韩系瑞纳K2等表现超强，北汽E系和丰田威驰走势偏弱。韩系成为主导，瑞纳的国内零售已经超越赛欧较多，起亚K2的表现也是很好。日系主力车型零售的表现平稳，威驰的销量拉升，新飞度的上市后加大促销，实现日系的内部充分竞争，但中低端的A0级车走势压力巨大，合资小型车的杀伤力较强。自主的金刚等部分车型促销也是增大较多，市场竞争激化。

　　2.4、小型多功能车销量走势

　　狭义乘用车的小型多功能车市场近期风声水起，变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快，尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是发动机前置形成两厢型车身，在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升。五菱宏光和威旺M20在12月走势较强，其他车型在12月暂时走弱。微车主力厂家热点已经转移到更高端的车型。

　　小型SUV总体较强，近期已经成为最大的车市亮点。自主的表现超强，瑞风S3等表现很好。合资的小型SUV表现平稳，本月的翼博和昂克拉的都在8000台水平，其增速也是较高的。近期的新品推出较多，缤致\IX25等也是快速上量。

　　长城是SUV表现最突出的，哈佛H2\M4是自主中表现最好的AO级SUV，近期小型SUV的销量增长超强，与A级SUV主力车型差距缩小。

　　2.5、小型车厂家销量走势

　　12月的小型车厂家走势较好，尤其是合资主力厂家表现平稳，奇瑞、江淮等自主表现较强。广本和上通五菱等企业的销量持续走强。北汽与长安的竞争在小车进一步激化。

　　3、A级乘用车市场走势

　　A级狭义乘用车12月批发115.16万台，12月占狭义乘用车批发份额58.5%，较去年同期份额增加0.18%，12月批发较去年同期同比增长18%，12月零售较去年同期同比增长15%；12月批发环比上月增长16%，12月零售环比上月增长19%；12月出口较去年同期同比增长-42%；12月厂家产销率109%，12月渠道批零率101%；14年1-12月生产累计增幅14%，14年1-12月厂家批发销售累计增幅14%。。

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 39紧凑型车型系列走势

　　近几年的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车仍是主体。随着各厂家全面发力SUV，加之换车需求爆发，供需共同推动suv 的份额持续上升。虽然近期的轿车两厢车型推出较多，但SUV需求持续增长，12月SUV市场份额同比增加4%。前期MPV的份额相对稳定下滑，但8-12月的MPV销量受到新品刺激暴增， A级车MPV市场面临新的变化。A级两厢轿车和SUV的增长是车市的最重要增长动力，而MPV的增长也是市场新格局的体现。

　　3.2、紧凑型车新品

　　长安铃木启悦上市售8.79万-12.19万元

　　12月23日，长安铃木启悦上市，新车共推5款车型，售价区间为8.79万-12.19万元。启悦的车身尺寸分别为4,545/1,730/1,475mm，轴距达到了2,650mm

　　外观方面，新车采用四幅格栅设计，搭配保险杠下格栅视觉效果宽大。另外，新车侧面线条流畅，腰线具有力量感，尾部设计层次分明。

　　内饰方面，新车采用双色设计，中控台设计简洁。

　　配置方面，新车搭载ESP车身电子稳定系统、TCS牵引力控制系统、GPS导航、倒车影像、定速巡航、无钥匙进入、一键启动、电动折叠电加热外后视镜等配置。

　　动力方面，新车搭载1.6L发动机，匹配5MT和6TIP变速箱。

　　绅宝D50超值导航版上市售8.18万-8.98万元

　　12月11日，北汽绅宝D50超值导航版上市，共2款车型，售价区间为8.18万-8.98万元。外观与内饰方面，新车与普通车型基本一致。配置方面，新车增加了中控台7英寸显示屏、导航、倒车影像、DVD影音娱乐和车载蓝牙等配置。动力方面，新车搭载1.5L发动机，匹配5MT和CVT变速箱。

　　观致3都市SUV上市售13.99-17.99万元

　　12月16日，观致汽车正式宣布旗下观致3都市SUV正式上市。此次上市的车型将全部配备1.6T涡轮增压发动机，并根据不同的配置区分为5款车型，售价区间为13.99-17.99万元。

　　观致3都市SUV整体外形其实与之前上市的两厢版车型基本相同，为了让新车看上去更野性、更有SUV风范，车身四周贴上了黑色的塑料材质包边和轮眉，车身高度加高，更显粗犷。这款新车的目标客户是年龄在28-35岁之间的年轻夫妻，除了日常通勤功能外，偶尔还需要能够开到郊外。

　　这款都市SUV长宽高尺寸分别为4,452/1,854/1,504mm，轴距为2,694mm，与已经上市的观致3两厢版相比整体尺寸都有所增加，除了长度比定位相近的朗境稍短些外，宽度和高度都更有优势。。

　　一汽丰田2015款RAV4上市售18.38-27.28万元

　　12月3日，一汽丰田宣布2015款RAV4正式上市，新车提供8款车型选择，售价区间为18.38-27.28万元。相比老款，2015款RAV4主要对配置进行了调整，并增添了一款售价为19.98万元的2.0LCVT两驱风尚版。像2.5L自动四驱精英版还从17英寸轮圈升级到18英寸，另外全系车型还更换了鲨鱼鳍天线。内饰方面，一汽丰田2015款RAV4部分车型使用了尺寸更大的中控液晶屏（扩大了屏幕大小，从6.1英寸增加到7英寸），以提升科技感。除此之外，新款的部分车型还配备了无边框内后视镜，同时这款内后视镜还带有电子自动防炫目功能。

　　瑞虎3魔力版上市售7.39万-9.89万元

　　12月3日，奇瑞瑞虎3魔力版上市，新车共推6款车型，售价区间为7.39万-9.89万元。

　　外观方面，新车与普通车型基本一致。

　　内饰方面，新车内饰采用全黑配色设计。

　　配置方面，新车搭载了Cloudrive1.0Lite版智云系统。

　　动力方面，新车搭载1.6L发动机，匹配5MT和CVT变速箱。

　　郑州日产NV200CVT国五版上市售11.78万-14.28万元

　　12月11日，日产NV200CVT国五版上市，共4款车型，售价区间为11.78万-14.28万元。

　　外观与内饰方面，新车与现款车型基本一致。

　　配置方面，新车配备了EPS电动助力转向、单碟CD、可视倒车影像等配置。

　　动力方面，新车搭载1.6L发动机，匹配CVT变速箱。

　　3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 40紧凑型车主力品牌走势

　　12月的A级车主力车型销量走势差异化，欧系表现较弱，美系和日系走强。朗逸、福克斯、捷达等的12月销量同比增长放缓。科鲁兹、轩逸、帝豪EEC7等批发回升较好，但零售仍有一定压力。

　　目前的A级轿车主力车型均为合资车型，而大众、通用几乎包揽主力车型，现代、福特、丰田、日产都有一款主力车型。朗逸、速腾12月销量稍有下降，但德系的高端表现较强。

　　3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 41紧凑型MPV主力车型市场走势

　　相对于A0级低价大空间的MPV市场走强，MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,但自主的A级MPV市场的低端化开始启动。合资高价A级MPV的市场认可均不太好，逸致、途安等车型在12月表现仍很差。而杰德的销量较高，其定位也是转向高端跨界轿车市场形成新风格。

　　12月的自主品牌仍是A级MPV的主力，宝骏730 迅速成为细分市场的第一。目前MPV家庭化趋势还是高端的B级MPV稍多，A级的空间不足。但由于A0级MPV市场的巨大基数，A级低端MPV市场潜力也是巨大的。

　　3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势

　　12月的紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面，主力车型的crv和哈佛H6的零售表现超强，但途观批发走弱，更强的增速是瑞虎和，这也自主品牌发展的跟随效应，只要有成功的就有跟进的效果。而IX35和智跑的增速都停滞，SUV市场的竞争格局仍未稳定。日韩系丢弃SUV的主导地位也是客观现实，虽然近期日系SUV促销增长很快，但实际效果不佳，但日韩系的小型SUV对其高端没有影响，产品系列化增量效果明显。

　　3.6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 43自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　民营企业在国内A级狭义乘用车的领军地位出现危机，比亚迪、吉利的销量都出现年末强力冲刺的局面，比亚迪强力促销稳定销量增长。而长安和长城等销量都出现环比走稳的特色，这也是强势企业的年末收缩，前期走势不强的后期跟进。

　　3.7合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 44合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　A 级车是合资企业超强的主力细分市场，主力厂家在此表现较强，前低后冲的企业较多，上海通用和一汽丰田的冲刺较猛。今年的合资主力企业增长相对去年稍好，上海大众、一汽大众、神龙的同比增长均在20%左右，这些家年末休整。尤其是上海大众的A级车的超强组合很厉害，15年走强潜力巨大。美系的长安福特和上海通用的优势相对弱化。

　　上海大众是强化朗逸家族的箱型组合和桑塔纳的低端突破，而一汽大众是高低端突破，这其中的上海大众优势最为全面丰富。德系的A级车低端优势与神龙的思路一致，因此近期的神龙A级车销量超强。而北京现代和长安福特的A级车增长已经是低速的，这也是其产品调整期的特征。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车12月批发29.6万台，12月占狭义乘用车批发份额15.04%，较去年同期份额增加-0.42%，12月批发较去年同期同比增长14%，12月零售较去年同期同比增长7%；12月批发环比上月增长19%，12月零售环比上月增长16%；12月出口较去年同期同比增长663%；12月厂家产销率109%，12月渠道批零率97%；14年1-12月生产累计增幅8%，14年1-12月厂家批发销售累计增幅6%。 。

　　4.1 B 级乘用车内部结构

图表 45 B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，这从12年开始凸显。13年开始的B级suv跃升较快，但随后保持相对稳定状态，随后的14年MPV和SUV走弱， B级轿车竞争较强。

　　14年12月的轿车份额78%，SUV的份额拉升到13%，MPV的份额回落到9%。随着日系的轿车销量回升和德系SUV的小型化，高端的SUV市场份额下降较快。

　　4.2、新品动态

　　海马2015款M8上市售10.68万-14.98万元

　　12月16日，海马2015款M8上市，新车共4款车型，售价区间为10.68万-14.98万元，外廓4845/1830/1475，轴距2800。外观与内饰方面，新车与现款基本一致。

　　配置方面，新车全系标配无钥匙进入及一键启动、灰尘和花粉过滤器等配置。顶配车型还额外配备氙气大灯、LED日行灯、外后视镜电动折叠、前排座椅加热等配置。

　　动力方面，新车搭载1.8T和2.0L发动机，匹配6MT和6TIP变速箱。

　　北汽新能源ES210上市售34.69万元

　　12月16日，北汽新能源ES210上市，新车售价为34.69万元。

　　外观方面，新车与绅宝D70基本一致，4861/1820/1462轴距2755，仅前格栅改用代表电动车的蓝色装饰。

　　内饰方面，新车与绅宝D70类似，新样式的仪表盘、大尺寸彩屏和换挡旋钮科技前卫。

　　配置方面，新车配备车身稳定控制ESP、胎压监测装置、侧气帘、互联系统、导航等。

　　动力方面，新车搭载38kWh锂离子电池，续航里程达175km。

　　广汽传祺GA6上市售11.68万-19.68万元

　　12月20日，广汽传祺GA6上市，新车共推8款车型，售价区间为11.68万-19.68万元。4850/1830/1485，2720。

　　外观方面，新车基于光影雕塑2.0设计理念，采用凌云翼家族式前脸造型，贯穿一体式镀铬条将中网与前大灯相连，沉稳大气不失动感。

　　内饰方面，新车中控台略微偏向驾驶员一侧，整体年轻动感。

　　配置方面，新车配备后视镜倒车智能翻转、360度全景泊车影像、车道偏离预警系统、盲区监测系统、前碰撞预警系统、智慧传祺T-BOX智能手机远程监控安防系统等。

　　动力方面，新车搭载1.6T和1.8T发动机，匹配5MT和7DCT变速箱。

　　分析：。大集团自主品牌的向上突破决心坚决，产品提升较快，市场会有一定认可度。

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 44轿车B级车市场14-15年走势

　　中高级车的主力车型竞争变化快，去年大众系借日系危机获得领军地位，今年帕萨特的超强态势被迈腾分流，而低端B级车的私人化购买特征导致名图等车型表现突出。近期迈腾促销结构调整，低端促减少，中高端增加。

　　10月日系的雅阁开始强力冲刺，12月超强拉升，而蒙迪欧和名图也有新上市的增量优势，由于13年底日系的批发较强，目前的冲刺预示15年走势压力较大。

　　4.3、B级MPV\SUV 市场走势

图表 47 B级MPV\SUV 市场13-2014年走势

　　12月B级SUV市场走势较强，而MPV车型均表现一般。新胜达和汉兰达的销量都是环比增长较大，新胜达、奔驰GLK的销量也连续几个月持续增长。随着商务和个体的MPV需求疲软，高端市场的压力似乎加大，但12月的奥德赛表现超强。

　　4.4、B级狭义乘用车厂家走势

　　14年B级车形成一拖四的厂家竞争格局，一汽大众领军，上海大众、上海通用、北京现代和广州丰田跟进的局面。12月则全改变，但实际的竞争格局仍是一汽大众的奥迪和大众组合优势明显。

　　上海通用的凯迪拉克和别克、雪佛兰的组合也是较全面的，其新车的君威、君越、迈锐宝的销量都是均衡拉升的，价格相对A级高端的差距不大，形成较强的下探走势。北京现代的B级车组合效果突出，近一年多超越上海大众成为B级车的第三，而大众的产品缺乏仍是严重问题。

　　5、C级乘用车市场走势

　　C级狭义乘用车12月批发4.23万台，12月占狭义乘用车批发份额2.15%，较去年同期份额增加-0.12%，12月批发较去年同期同比增长11%，12月零售较去年同期同比增长4%；12月批发环比上月增长4%，12月零售环比上月增长11%；12月厂家产销率110%，12月渠道批零率114%；14年1-12月生产累计增幅12%，14年1-12月厂家批发销售累计增幅4%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 43 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品。治理公车也导致高级车市场缺乏活力。

　　14年12月的轿车走势仍较强，尤其是零售表现较好。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额增长乏力。公车采购的变化，高端市场不稳定变化中，豪车的公务购买比例下降。但进口私人豪车的变化趋势看，豪车市场仍是很好的，百姓追求好生活是不会受环境严重干扰的。

　　5.2、新品动态

　　凯迪拉克2015款XTS上市34.99-49.99万

　　2015款凯迪拉克XTS现已经正式上市。本次上市的2015款车型除了取消了3.6L动力车型外，2.0T车型也从原有的6款缩减到了4款，2015款凯迪拉克XTS的售价区间为34.99-49.99万元。

　　此次上市的2015款凯迪拉克XTS在延续老款车型造型的同时，配备了一套全新造型19英寸轮圈。2015款XTS的升级更多来自其配置部分，包括全系配备了BoseANC主动降噪静音技术，顶配铂金版还配备了前排座椅腿部支撑、第三代MRC主动电磁感应悬架、车道保持辅助功能以及全车速自适应巡航系统等。

　　此外，车载移动互联体验CUE系统也进行了升级，新增的“实时跨屏映射”套件不用外接数据线、无需U盘拷贝，即可在CUE系统的8寸多点触控彩色液晶屏上实现与智能手机屏幕同步联动。

　　动力方面，2015款XTS依然搭载2.0T发动机，最大功率输出269马力(198kW)，峰值扭矩400N•m，传动系统匹配的是6速手自一体变速箱。同时，此前的3.6L车型在2015款上被取消。

　　5.3、豪华车主力车型市场走势

图表 44 C级轿车主力车型10-11年走势

　　奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈，豪车三强面临同样的欧洲负增长压力，中国市场的增量成为最重要的目标。由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的日益紧密，但这块市场增长乏力，宝马奥迪均加大促销。而B级豪华车的走势也是相对稳定，宝马12月走稳。奥迪的A3等表现较好。

　　豪华SUV是争夺焦点，近期的宝马X1走势弱于奥迪Q3,奥迪的suv优势较明显，Q3推出的25万元车型压制了宝马的X1，形成较强的产品价格优势。

　　奔驰GLK的销量也是持续走强，体现了消费者对豪车的入门级车型的需求逐步增大。

　　从高端轿车的零售走势看市场现对稳定，没有批发市场那样的剧烈波动，但促销已经加大。奥迪目前优势还较大，但新品资源使用较多，宝马和奔驰等还有后发的潜力。沃尔沃和英菲尼迪暂时还是较低国产销量，也是较好的增长潜力。凯迪拉克的表现也是很不错的。