2008-2009年度中国汽车营销战略创新报告

　　第六部分：2008年中国汽车市场与产业格局分析

　　6.1汽车销售接近千万，2008年下半年汽车产销大幅收缩创近年来新低

　　2008年我国汽车行业累计产销汽车分别为9345101辆和9380502辆分别增长5.21％和6.70％全年产销都没有达到年初绝大多数业内人士的超千万辆的预测，但是已经接近千万，仍算进入千万时代。相对于2007年的22.02%和21.84%产销增幅双双大幅滑落近17个和15个百分点属于大幅下滑态势。2008年上半年我国汽车产销分别为519.96万辆和518.22万辆分别增长16.71％和18.52％虽然与2007年同期产销增幅22.36％和23.30％相比产销分别减缓5.65和4.78个百分点但仍属于快速增长之势。由此看来美国此信贷危机引起的全球经济危机在下半年对中国汽车市场造成实质性影响。

　　图1、2006年以来中国汽车碾压年销量及同比增长走势图

　　注：碾压年销量为从本月开始（含本月）向前连续12个月单月销量之和（下同）。

　　从2009年前两个月数据以及三月份初步统计看，我国汽车销售出现止跌回升迹象。国家实施的燃油税政策、新出台汽车产业振兴措施和汽车消费税调整政策再加上国际油价低位运行这些利好因素促进了汽车市场的复苏。但是国家出台的利好政策对车市的影响深度究竟如何值得进一步观察；国际油价已经完成筑底过程并且重心上移，这会对汽车消费带来不利影响，因此今年全球汽车市场走势还不十分明朗。

　　6.2 全球产能过剩3000万辆

　　根据全球汽车研究机构分析，2008年全球汽车产能已经达到9000万辆，产能过剩非常明显，未来十年即使加上中国潜在增加的1000万辆需求，过剩格局也将长期存在。

　　6.3商用车市场下滑幅度较大两大类车型基本保持三七结构

　　从两大类车型看2008年累计乘用车产销分别为6737745辆和6755609万辆增幅分别为5.59％和7.27％；增幅同比分别滑落16.4和14.4个百分点。

　　商用车产销分别为2607356辆和2624893辆增幅分别为4.24％和5.25％增幅分别滑落18和17个百分点。商用车产销增幅滑落幅度分别高于乘用车1.6和2.6个百分点。经济危机对商用车影响较大而用车成本如油价等因素对乘用车消费影响较大。2008年国内商用车受宏观经济下行以及投资增速放缓等因素影响而处于景气下行周期同时世界经济的衰退导致国际市场需求同样快速下滑商用车的低增长仍将延续一段时间。乘用车的低增长与商用车影响因素不同但结果相同这体现出内需出现问题小排量车市场萎缩私车普及受阻。

　　2008年汽车销量的累计增长放缓而且乘用车年度累计增速超越商用车因此08年乘用车的份额终于止跌回升。1-12月乘用车销量676万台占汽车份额的72%较07年份额上升0.4个百分点扭转了07年乘用车比例较06年下滑0.1个百分点的异常特征。而08年商用车销量247万台占28%。近年来乘用车与商用车的结构基本保持在72：28之一比例左右这一比例基本与国际接轨中国汽车市场进一步走向成熟。

　　图2、2006年以来中国汽车、乘用车和商用车碾压年销量增长走势图

　　6.4 乘用车率先复苏。

　　2008年一季度乘用车市场同比增长超过20%去年底业内普遍预测今年一季度乘用车市场是负增长。但由于国家政策的实施一季度乘用车市场的表现在国民经济各行业中是最好的。其中原因是乘用车是国内市场中弹性最大的产品对政策感应灵敏。其一,国内乘用车的购买热度一直很高2001-2007年乘用车平均每年市场增长率高达20%以上；乘用车在发达国家平均每千人保有400多辆比我国高20倍,发展前途广阔。其二,乘用车不存在价格泡沫,因此不存在持币待购的问题,市场容易被激活。其三,乘用车不存在投机炒作的问题,汽车买到手就贬值,没有人把汽车作为能通过囤积居奇赢利的商品。其四,乘用车是终端消费品,仅需激活消费,与经济基本面不是相关。其五,不存在抑制乘用车消费的其他因素。如国际上汽车消费信贷是汽车市场的最重要支撑,由于金融危机,银行惜贷,汽车市场急剧滑坡。中国汽车消费信贷则不是汽车市场的支撑。其六,激活乘用车市场社会成本低。国家财政2009年拿出的财政补贴和减税的资金仅有300亿元左右,就创造了从去年12月份开始乘用车销售节节攀升的局面。

　　6.5 商用车前景仍难卜。

　　第一季度,受宏观经济环境影响,占汽车总销量30%左右的商用车市场继续低迷,这一市场的未来走势也成为车市的关键变数之一。据预测,今年商用车销量将达到275万辆,同比增长5%。随着国家4万亿投资的逐步落实,下半年国内商用车市场有可能回暖,预计全年将会实现一定增长。但有的专家表示，在国民经济没有大幅回升时,商用车的市场不会提前复苏。国内4万亿元投资对2009年商用车市场的拉动作用仍不可盲目乐观。从7月1日开始,3.5吨以下载货汽车开始实施国Ⅲ排放标准,排放标准提高,促使我国商用车升级,导致商用车生产成本上涨,售价将大幅提升,对获利较低的轻型载货车行业将产生影响。二季度国家出台商用车发展支持政策可能性较大。目前国家已经出台的汽车产业振兴规划中,涉及到商用车子行业的较少,只有汽车下乡涉及到轻卡。而从前两个月汽车各子行业销量表现来看,商用车更令人担忧。2009年1-2月,我国大中型客车销售10268辆,同比下降39.2%；重卡销售40344辆,同比下降48.1%。