美日系受挫 德韩系受益 汽车零部件变局

　　目前，席卷全球的金融危机对全球汽车产业的冲击开始呈现出一系列实质性的影响：北美三巨头两家破产重组，丰田汽车也出现了70多年来的首度亏损，几乎所有的全球性主流汽车企业都出现了亏损或利润巨幅下滑的情况；汽车零部件公司更是哀鸿遍野，破产或并购频繁发生。

　　在全球金融危机对汽车业产生重大冲击影响下，全球汽车产业格局正在酝酿着巨变。日前，一份由盖世汽车研究院撰写在基于上述影响下对全球汽车产业格局变化的调研报告正式出炉。报告的观点是，在未来的变化中——

　　报告显示：全球汽车业的整体格局不会发生结构性变化，美国汽车产业也不会消亡；主流车企整体实力的此消彼长是这次变局的主要特征：美系车企实力严重缩水，日系车企深受内伤，扩张势头将减弱，德系和韩系车企则相对受益；车企扩张模式的选择将更趋谨慎，“雷诺—日产式联盟”模式被认为优于直接并购合二为一的整合运营模式；零部件供应商受此轮汽车产业格局调整的影响会加剧整合，针对供应商群体的并购潮将再起。

　　全球汽车业的整体格局不会发生结构性变化美国汽车产业也不会消亡

　　报告指出，新“6+3”+X有望形成，全球汽车业版图在小幅调整，传统意义上的“6+3”早已不存在。金融危机加速了全球汽车版图调整的速度，最主要体现在北美三巨头的变化上：其中，克莱斯勒分立两年后无法独立生存重新被菲亚特整合；而通用汽车和福特汽车不断分拆出售自己的下属子品牌或资产以自保。一系列变化导致全球汽车产业将可能出现新的“6+3”+X的格局。

　　新的6大集团包括日本丰田集团、德国大众集团、新通用、福特、日欧联合车企雷诺—日产联盟，以及新的菲亚特—克莱斯勒联盟（这个联盟可能还会增加新的成员）。新的3小集团包括现代—起亚、本田和标致—雪铁龙。另外，戴姆勒、宝马，以及铃木等多家日本车企业，不断成长的中国和印度新兴市场的汽车公司，也是全球汽车版图中不可忽视的力量。根据2008年全球汽车5800万辆的销量估算，新“6+3”占据全球汽车约80%以上的市场份额。

　　全球汽车产业格局虽有明显调整，但不会演绎成为结构性变化。报告指出，90%的专家认为，虽然汽车产业格局已有明显调整，后期也还存在着较多的变数，但全球汽车业不会演绎成为结构性的变化。就通用汽车而言，即便是在出售了相关的品牌之后，通用汽车的以四大主要核心品牌形成的整体格局不会出现本质性的结构变化，而菲—克联盟的未来命运也存在一定的变数。

　　报告认为，美国汽车产业虽受重创，但不会消亡。虽然美国三巨头两家申请破产保护，福特汽车也有所牵连，美国零部件企业更是损失惨重，但调查显示，美国汽车业不会像英国一样走向衰败甚至消亡。主要原因体现在三个方面：首先，从宏观环境上讲，本次金融危机让美国政府更加重视实体经济，奥巴马政府力排众议，不惜将通用汽车国产化来拯救美国汽车业就是最好的说明；其次，美国巨大的且不断恢复的汽车市场，也给美国本土汽车企业以继续生存下去的市场环境；最后，美国仍在相当多的汽车技术方面保持全球领先的水平，经历危机破茧重生的美国三大汽车公司将继续保持相当的竞争力。

　　主流车企整体实力此消彼长是这次变局的主要特征

　　报告说，全球范围内主流车企整体实力的消长是本次全球产业变局的另外一个重要特征，主要体现在三个方面：首先，美系车企受冲击最大，在全球汽车市场销售规模上的领先地位被打翻。其次，以丰田为代表的日系车企出现财务亏损。最后，大众汽车和现代汽车在本轮变局中抓住机遇，处于较有利的竞争地位。

　　车企扩张模式的选择将更趋谨慎

　　报告分析，与通用汽车在资金实力强时信心百倍地进行全球并购不同，丰田采取的海外扩张是自己投资建设的扩张模式；而福特在欧洲自建子公司的运营相比通用汽车收获欧宝作为欧洲子公司运营也要稳健和成功很多。因此，车企在选择国际化扩张模式时都更加谨慎，而雷诺—日产合并联盟模式则向业界提供了另一种思路。

　　零部件供应商整合并购潮再起

　　报告提到，受金融危机冲击最大的应该是汽车零部件制造业，无论是美国、欧洲还是日本，主流地区的零部件供应商因销量大幅下滑出现了严重的资金流匮乏问题，已有多个零部件公司申请破产保护或被收购。北美汽车零部件供应商在整体车市没有转好的情况下，生存难度进一步加大，后市的重组案例还可能增加，预计到2011年以后情况才有根本性好转。受访专家中86.7%以上的人认为，北美零部件供应商的困境还将延续1～2年，这期间30%以上的供应商可能走向破产重组，零部件供应商整合并购潮已不可避免。

　　汽车格局变化对中国市场影响深远

　　报告还显示，金融危机引发的本轮汽车产业变局，对跨国车企和国内自主品牌的发展也将产生深远影响。跨国车企将更加重视中国市场，但不同的公司关注度及加大投入中国市场的迫切性有较大差异。另外，加大对中国市场小型车、低端车投放力度，加快向二三级城市渗透和采用更多本土供应商，是跨国车企主要的战略选择。

　　报告认为，金融危机导致国际市场外部环境恶化，自主品牌参与海外竞争的机会在减小，刚刚起步的国际化之路暂时受阻。本土汽车企业因政府应对金融危机而采取的刺激汽车市场的政策影响因祸得福，这本是自主品牌缩小与国际巨头在华竞争力差距的机会，但也会让部分企业盲目乐观埋下战略失误的伏笔。