2009年1-7月中国汽车市场产销分析报告

　　三、乘用车品牌走势

　　1、狭义乘用车主力车型市场表现　　

图表 17狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现

　　7月份狭义乘用车销量排名前十位的品牌依次是：F3、悦动、捷达、雅阁、凯越、伊兰特、凯美瑞、卡罗拉、朗逸、伊兰特。由于生产假期的影响部分车型月度销量波动较大。但A级车依旧包揽前三名，F3、伊兰特悦动、捷达包揽前三名，1.6升以下的10万以下A级车地位进一步强化。7月中高档车的地位改善，雅阁、凯美瑞表现均较好。上海大众的新车朗逸表现突出，替代桑塔纳成为领军，一汽大众的生产休假导致部分品牌月度销量偏低。低端小型车和微型车无一进入前10名。市场结构出现高端化趋势。

　　08年底为何乘联会提出采取分排量的差异化购置税减免措施，主要考虑的就是消费群体的政策导向性很强，市场结构很容易向政策优惠的边缘靠拢，导致市场结构的单极化趋势过于严重，7月的QQ等微轿表现很不理想。在09年轿车普及特征下，A级车的超强表现仍与政策导向不一致。

　　2、微型轿车主力品牌表现　　

图表 18微型轿车主力品牌08-09年走势

　　09年7月微轿市场增长较好，但月度走势趋弱。7月厂家销量同比增速从6月的44%上升到63%，但7月环比09年6月下滑18%，厂家销量持续下滑趋势明显。7月微轿市场零售较08年7月增长94%，较6月的71%增速加速，这也是08年后期产品进入因素的持续效果，但7月零售环比6月下降12%。7月微轿产销率100%，09年年度产销率回归相对均衡状态。

　　7月的微轿市场的下滑是连续4个月的环比下滑的持续，这与轿车市场销量屡创新高形成鲜明的对比，微轿市场走势压力较明显。

　　7月除熊猫外的主力产品均出现一定幅度的持续销量下滑，尤其是QQ、F0作为微轿的绝对主力车型，7月的淡季压力充分体现。

　　1.1升以下微轿目前的表现很不理想，SPARK的09年回升也是排量上移的结果。目前微轿主力车型均是油耗表现较好的，发动机的性能提升逐步取得突破。

　　经过6月需求继续提升后，7月整体需求减弱，多数网点开始淡季促销。QQ3、F0等热销车型在7月不再受车源不足制约，且销量开始下降，使得网点纷纷降价促销。

　　3、小型车市场走势　　

图表 19小型车主力品牌08-09年走势

　　7月小型车属于表现平稳的细分市场。厂家销量同比上升70%，较6月环比下降8%，环比降幅小于微轿和高级轿车市场。09年1-7月累计同比销量增长25%，慢于轿车市场增速3个百分点。7月的小型车零售市场同比增长94%，环比6月零售下降21%。7月小型车产销率95%，是7月唯一厂家库存上升的细分市场。

　　7月的小型车主力车型的走势反差较大，中高端车型表现较好。夏利小型车领先位置被锋范和POLO、骊威超越。乐风超越自由舰成为小型车第五位，威志明显回升。前期国内零售万台以上车型仅有夏利，7月的锋范、POLO、骊威均超越万台，成为小型高端的亮点车型。

　　7月小型车市场的促销力度加大。随着逐渐进入淡季，经过6月升价稳定利润后，7月各车型相继进入价格战时期，在热销车型降价的带动下，其他车型相继加大了优惠幅度。在新乐风、嘉年华等热销车型降价促销的同时，其他车型也相继加大了优惠力度，其中前期价格稳定的日系车型，在不受配车不足影响后，也加入降价行列。

　　4、紧凑型车市场走势　　

图表 20紧凑型车主力品牌08-09年走势

　　7月紧凑型车继续强势增长状态。紧凑型车厂家销量：7月同比上升84%，较6月环比下降6%，仅次于中高档车的增长。1-7月累计同比增长42%快于轿车市场14个百分点。7月的紧凑型车零售市场同比增长92%，环比6月增长2%，属于表现最好的细分市场。值得注意的是7月厂家产销率达103%，市场走势较强，厂家库存进一步降低。

　　7月的紧凑型车市场主力车型发生巨大变化：传统主力车型的捷达和凯越的销量环比下降较大，而卡罗拉上升较大，新品的克鲁兹、福瑞迪、骏捷FSV等提供较大增量，F3 和悦动的表现依旧较强。

　　7月紧凑型车市场持续较强，总体平稳。整体价格变动较大，但是由于前期热销车型7月需求减弱促销效果不佳，反而价格回升的车型刺激了潜在需求的提前释放，销量上升，导致级别整体优惠减少。。

　　自主品牌的紧凑型车竞争进一步分化，F3 和F3R的销量组合仍是自主品牌中的绝对优势，而吉利的远景1.5升、A5 的1.5升均基本到位，华晨的FSV等推出，自主品牌在1.5升的紧凑型车市场竞争加剧。

　　5、中高级车市场走势　　

图表 21中高级车主力品牌08-09年走势

　　7月中高级车走势回升，当月表现最强，属于逐步走强的细分市场。7月中高级车厂家销量同比增长55%，持续了4月的同比增长态势，而且增速明显提升，同时7月环比6月增长4%，成为增长最快的细分市场。由此带来中高级车厂家销1-7月较08年增速实现首次正增长。 7月的中高级车国内零售市场同比增长26%，环比下降5%，走强态势尚不稳固。

　　7月的中高级车万台以上第一阵营的主力品牌在雅阁和凯美瑞外又增加天籁和轩逸的加盟。而轩逸作为中高级低端也达到万台高位，形成少有的淡季出现4个突破万台水平的车型的特色走势。领军车型凯美瑞与雅阁的竞争差距并没有拉开。

　　马自达6和君越的7月走势较强，两者都是有新品的贡献，君越由此也回归中高档主力车型阵列。

　　7月中高级车受市场转淡影响，优惠增加较大。主流热销车型和新车延续6月竞价降价促销的势头，在7月继续加大优惠力度。总体促销力度已经超过08年末水平。

　　自主品牌的低端B级车走势继续分化。一汽奔腾70的厂家销量在B50新车上市后有所下降，但7月继续保持09自主品牌绝对领军位置。比亚迪F6在7月销量也有明显下降，其他B级自主品牌表现仍较差。

　　6、高级轿车市场走势　　

图表 22高级车主力品牌08-09年走势

　　7月高档豪华型车销量下滑较大。7月高档豪华型车销量同比增长17%，较6月出现10%的负增长。但7月的高档豪华型车零售市场同比增长26%，环比下降5%，市场状态好于厂家表现。

　　由于奥迪的豪华车市场处于绝对优势地位，其7月的停产休假导致奥迪产量从6月的1.3万台下降到1.1万台，并导致豪华车市场的总体下滑。7月的皇冠销量继续明显回升，达到09年的新高。宝马3系保持较稳定态势。沃尔沃的新品S80表现较强，改变了S40的低迷趋势。

　　7月高档豪华型车优惠减少。前期热销的部分新款车型车源开始充足，且市场需求相对减淡，使得车型加价提现局面7月开始减少。由于7月市场整体需求不大，热销车型加大优惠力度促销现象不多，市场促销主要以取消加价提现为主。

　　7、MPV市场走势　　

图表 23 MPV市场主力品牌08-09年走势

　　MPV市场虽未走出低谷，但回升态势逐步体现，7月出现向好的苗头。7月厂家销量同比增长23%，环比09年6月下降6%，厂家国内销量增减幅度也类似。7月零售同比增长15%。09年1-7月的MPV国内零售下滑程度仍是在2%，危机仍未有效化解。

　　7月的MPV同比增长的向好态势意义重大，作为商务车型代表的MPV市场，其同比销量走强预示着经济向好带来的企事业单位的数量和商务活动均有回升趋势。尤其是在奥德赛的新旧交替的低谷期，7月的增长含金量更高。8月的MPV同比增长仍应较有把握。

　　MPV在与轿车的私人市场竞争中劣势较明显，主要是价格压力较大。同时竞争不充分带来的市场机会仍大，7月的SUV市场爆发就是MPV的未来趋势。

　　7月MPV优惠缩小。低价位的热销车型在7月进入年中调整时期，各网点为稳定利润和加大库存，纷纷取消了前期优惠活动。奥德赛和GL8等高端主流车型受需求减少影响，7月厂商开始减少配车，市场影响力开始减弱。。

　　8、SUV市场走势　　

图表 24 SUV市场主力品牌08-09年走势

　　SUV市场逐步进入成熟期。7月SUV厂家销量同比增长58%，较6月增长7%。7月SUV厂家国内销量同比增长81%，7月的SUV型车零售市场同比增长72%，环比6月增长8%，厂家国内销售和零售市场表现好于开票增长。但出口市场危机仍较重。

　　09年SUV增长动力仍是中高档车型，本月新品的贡献较大，汉兰达的上市不仅是增加车型，而且是产品体系系列化的体现。丰田的增长极其迅猛，而本田的CRV本月销量突破万台的意义更是重大。由于中高档SUV的快速扩张，份额达到70%，这对中档和经济型SUV的压力很大。中高档SUV的价格体系向上和向下延伸很快，自主品牌SUV需要新的突破。近期随着众泰的成功启示了长城等小SUV的发展，

　　7月SUV级优惠继续增加。随着近期上市的车型销量快速提升影响整个级别各级，其他主流车型相继大幅降价优惠或举行大型促销活动。7月级别整体延续6月的相继降价局面，前期加价车型7月加价幅度都开始减少或开始以指导价销售。

　　9、微客市场走势　　

图表 25 微客市场主力品牌08-09年走势

　　微客市场逐步进入下滑区间，但增速创出翻倍的新高。7月微客销量同比增长103%，较6月下降5%。在乘用车市场中，微客政策受益较大，月度环比增长乏力、同比高增长的独特走势进一步明显。

　　09年微客的阵营分化更加明显，第一阵营的长安和五菱的销量从年初以来的拉升快，而且持续平稳提升，其它厂家的增量仍较小。受到季节性需求下滑影响，大部分厂家的6月增长已经处于瓶颈期，而五菱的7月销量回落，也是厂家休假带来。