繁荣背后隐忧 09年车业损害预警年度报告

　　汽车产业安全状况评估

　　——外资控制汽车产业链，制约我民族产业发展。2009年汽车产销市场的繁荣，本质上是跨国汽车集团瓜分中国巨大市场的盛宴。据统计，汽车行业外商投资约占总投资的40%以上，跨国汽车集团几乎已实现对汽车产业链的全程控制，在基本完成中间制造环节的布局后，更是向上游的研发设计、零部件制造等环节，下游的营销和售后服务、消费金融领域全面渗透。

　　在中间制造环节，中国合资企业只是跨国公司全球化战略中的海外生产基地。为了保护国际市场份额和利润，外方对合资企业的产品出口进行严格控制。2009年自主品牌汽车出口量占全部出口数量的比例高达90%。

　　在上游零部件制造环节，外资企业在轿车零部件的市场份额接近80%；在汽车电子和发动机零部件等高技术含量领域，市场份额更高达90%。在我国汽车电喷系统、发动机管理系统、ABS和安全气囊等核心零部件的产量中，外资企业所占比例分别为100%、100%、91%和69%。2008年以来，我国新能源汽车开始越来越多地采用进口关键零部件。

　　在下游流通领域，以品牌销售为核心的“授权经营”模式使得国外厂商可以设立独资总经销公司，通过建设庞大的4S店销售网络垄断市场，而自主品牌厂商因缺乏资金铺设网络被市场边缘化。目前90%的汽车专卖店，经营的都是外国品牌。国外品牌厂商还可以利用下游垄断地位，提高整车销售价格挤压合资厂商和分经销商利润空间，进一步将上游完全控制。

　　——国外品牌向低端渗透，对国产品牌形成压力。从2008年以来，国外品牌对国内小排量乘用车市场的竞争压力就开始加大，不断投入新车型，加大对小型车、低端车投放力度。在汽车零部件领域，国外厂商加大对低端市场的渗透，缓冲器（保险杠）、制动摩擦片、驱动桥等进口产品均出现量价大幅背离的情况。同时我国对变速箱的进口依赖高达78%，产自美国、韩国、日本的汽车自动变速器2009年还大幅降价，更抑制了我国变速器行业的发展空间。

　　——发展中国家汽车贸易保护主义盛行。我国汽车出口目的国主要是俄罗斯等发展中国家，但金融危机以来，这些国家频繁采取贸易保护主义措施，主要体现在“两反一保”、特殊的金融财税政策、不合理的技术性贸易措施和各种歧视性的进口监管措施中。

　　2009年我汽车配件行业遭遇反倾销2起、特保措施1起，分别由阿根廷、欧盟和印度发起，包括钢轮毂、铝合金轮毂以及汽车前桥梁、转向节和曲轴。一些国家还置国际通行规则于不顾，甚至直接加征高额关税：俄罗斯于2009年1～9月将进口汽车以及3年以下的旧车进口税调整为30%，并拟将该政策长期化；乌克兰也针对汽车进口增加了13%额外关税；阿尔及利亚对乘用车进口加收1000～2000美元的关税。与此同时，欧盟等发达国家提高了关于车辆排放限值、车辆安全性等方面的要求；而中东、南美等国大多参照欧盟标准，一旦相关技术性限制措施被这些国家采用，将使我国自主品牌汽车出口雪上加霜。这些措施使我国汽车出口急剧下降。在我国汽车出口目的国中，2008年排名一、二的俄罗斯、乌克兰在2009年均跌出15名以外。

　　——汽车出口结构和印度等国同质化竞争日趋激烈。中国90％的出口汽车来自自主品牌，而自主品牌汽车企业普遍存在着技术相对落后、出口经营权控制较差、外观商标方面有所不足等诸多问题。2009年我轿车平均出口单价仅4913美元。这一方面说明，我国产品总体上处于低端，另一方面也说明中国企业在低价基础上存在恶性竞争，例如，仅在非洲市场就聚集了上百个中国汽车品牌。

　　而印度国内汽车市场规模虽然只有中国的19%，但印度2009出口约35万辆汽车，比2008年增长30%，与中国出口剧降形成鲜明对比。印度汽车出口到100多个国家，其中约20万辆是袖珍车和掀背车。铃木、现代、日产、丰田、通用等厂商，正努力让印度成为海外销售袖珍车的制造中心。出口结构与中国相似的印度的崛起，将蚕食相当一部分的中国汽车出口市场。

　　——新能源汽车产业全球竞争激烈，发达国家占先机。据预测，锂离子动力电池将在2011年成为新能源汽车主流，预计2014年市场规模将猛增至248亿美元，为2008年的215倍。

　　在产业方面，发达国家汽车企业纷纷延伸产业链至动力电池产业：日本主要汽车企业纷纷投资建设车载锂离子动力电池生产线，并将集中于2010～2011年间投产使用；美国2008年批准了250亿美元的贷款，扶持电动车和锂电池制造企业。

　　在技术方面，日本锂电池供应商占有较大优势地位，已着手制定统一的锂电池规格、安全标准、充电方式，其中安全标准或将成为联合国2010年3月出台的混合动力车和电动汽车的全球统一安全标准。

　　在基础设施方面，欧洲、日本的电力公司开发遍布本国的充电站。在日本，仅三菱商事就计划2012年前修建1000座电动汽车充电站，美国加利福尼亚州也预计将投入10亿美元建设电动车充电站。

　　虽然我国锂电池生产量居世界第三，但在产品档次、技术水平方面与日本、美国存在一定差距。很多企业将注意力放在材料上，忽略制造设备的改进，主要依靠进口。另外，动力电池企业大多独自研发，经费有限，技术很难深入推进，普遍存在低水平重复研究。

　　我国汽车产业国内外市场发展预测

　　——国内汽车市场将在较长阶段保持增长，预计2010年产量将突破1500万辆。从国内历史经验来看，人均可支配收入达到1.4万元时居民将步入汽车消费区间，占全国人口比重42%的内陆省份人均可支配收入将于近年逐渐达到这一汽车消费区间，将推动未来几年汽车销量持续快速增长。预计随着汽车刺激政策力度加强，乘用车行业2010年仍将维持15%以上增长。虽然1.6L以下排量购置税回升至7.5%，但由于居民购买力增强和汽车购置、使用成本的不断下降，因此汽车市场总体向好形势不变，低成本汽车将在农村市场和小城镇打开广阔的发展空间，自主品牌将继续在中低端汽车市场充分挖掘潜力。

　　——国际市场恢复缓慢，贸易保护加剧，出口依旧严峻。据统计，历次经济危机美国及西方汽车行业的完全恢复平均需要30个月的时间，因此2010年，国际市场状况形势依然严峻复杂。同时，我国海外主要出口目的国可能会继续加强本国市场的贸易保护，我国汽车出口将困难重重。但在《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》的指导下以及随着进一步具体措施的支持，我国汽车出口预计仍能实现10%的增长目标。