郑州宇通客车股份有限公司09年年报摘要

　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　2009年是客车行业局面复杂的一年：国际金融危机导致海外市场需求大幅萎缩，公司的海外市场销售受到较大影响；国内市场的行业景气度随经济恢复情况呈前低后高的走势；全年大中型客车的销售较08年有所下滑。

面对复杂的经济和行业形势，公司按照董事会制定的2009年度主要工作目标和工作重点，通过启动公司全面管理转型项目，深入推进营销管理、供应链管理、生产管理和研发管理等管理变革项目，紧密团结广大员工直面危机，不断开拓创新，取得了较好的成绩：公司销售量、销售额和市场份额的增长均高于行业和主要竞争对手，主业盈利能力大幅提升，核心竞争力进一步增强，行业龙头的地位更加稳固。

　　2009年，公司进一步扩大了产能，并根据市场情况优化销售策略、供应链管理，严格控制成本。本报告期，公司累计生产客车28,625台，销售客车28,186台，实现营业收入87.82亿元。在行业销量萎缩的情况下，实现了销售金额和数量的双增长。

　　国内营销转型达到阶段性目标，实现了以“两率”为核心的考核导向；“决策前移”、“深耕细作”等方针得到贯彻实施，并初步显示成效；价格管理、策略管理、市场管理方面取得了较大的进步。2010年，公司将建立适应战略需要、适应市场和客户变化的组织模式，实现对市场的深耕细作，达到掌控市场的目的；提升销售决策能力和市场经营能力，实现业务队伍由“销售产品”到“经营市场”的转型。

　　公司已初步搭建了技术管理平台，对授权、职责体系、流程制度进行了梳理；图纸审核达标率、技术组件更新率进一步提升，支持国内销售的效果初步显现。年初，公司的国家级试验中心正式投入使用，为提升宇通产品的品质和国际竞争力，进而实现“国际主流客车供应商”的战略目标提供了强有力的技术支撑。在2010年，公司将建立平台化、模块化、通用化的方法和管理机制，建立项目及任务管理IT支持平台，进一步提高管理效率。

　　报告期内，公司进一步推动全面质量自主管理体系的实施，完善各项质量标准和评价体系，促进产品实物质量持续提升；精益生产项目进一步深化，有效缩短了产品生产周期，提升了生产效率，在12月实现了公司持续投产能力和单月交付量的新高；公司整车阴极电泳生产线投产则进一步保证了公司产品的质量。2010年，公司将根据董事会制定的扩产20,000台产能计划，积极推进扩产相关工作，解决公司的产能瓶颈。

　　报告期内，公司通过制度完善，加大对节能环保方面的考核；通过技术改造，提高了设备运行效率和燃油、燃气、燃煤的有效利用率；通过设计改进，率先达到国家对产品环保的要求。

　　公司09年新实施冷凝水回收利用、风机变频改造等项目，全面完成减排任务，实现了减污增效、保护环境和生产经营同步发展。本年度，公司万元产值能耗和单车能耗分别比2008年度降低了8.4％和3.6%，完成全年节能规划。

　　公司建立了《能源管理制度》和《能源管理规划》，完善节能考核制度，明确各级岗位职责和权限，细化节能降耗工作，使得各项制度得到有效的落实。多年来，公司坚持环保、能耗与经营并重，每年投入专项资金和人力用于治理，持续改善，废气、废水、噪声环保指标均达到或优于国家标准。

　　公司2009年度生产及销售情况如下：

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　　报告期内资产负债表、利润表、现金流量表变化较大情况说明

　　资产负债表项目

　　单位：人民币元

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　　（1）货币资金：变动的主要原因是本年合并范围不再包含兰州宇通客车有限公司及对交易性金融资产投资增加所致；

　　（2）交易性金融资产：变动的主要原因是交易性权益工具投资增加所致；

　　（3）应收票据：变动的主要原因是营业收入增长导致应收票据增加所致；

　　（4）应收账款：变动的主要原因是本年主营收入增长影响所致；

　　（5）预付款项：变动的主要原因是年末生产旺季导致预付材料款增加；

　　（6）其他应收款：变动的主要原因是以前年度的暂借款被部分收回所致；

　　（7）可供出售金融资产：变动的主要原因是年末公允价值变动影响所致；

　　（8）长期股权投资：变动的主要原因是本年将猛狮客车有限公司的股权转让给宇通集团所致；

　　（9）固定资产：变动的主要原因是整车电泳生产线、高档线二期改造等工程项目完工转入固定资产所致；

　　（10）在建工程：变动的主要原因是本期重大工程项目全部完工结转至固定资产；

　　（11）长期待摊费用：变动的主要原因是租赁费摊销所致；

　　（12）其他非流动资产：变动的主要原因是将兰州宇通客车有限公司的长期股权投资在此反映；

　　（13）预收款项：变动的主要原因是销售形势好，导致预收客户的订金增加所致；

　　（14）应付职工薪酬：变动的主要原因是年末计提的绩效考核奖金尚未发放所致；

　　（15）应交税费：变动的主要原因是年末应交企业所得税和应交增值税比上年末增加所致；

　　（16）其他应付款：变动的主要原因是本年合并范围减少了兰州宇通客车有限公司所致；

　　（17）递延所得税负债：变动的主要原因是可供出售金融资产公允价值大幅上升所致；

　　（18）资本公积：变动的主要原因是可供出售金融资产公允价值大幅上升所致；

　　（19）盈余公积、未分配利润：变动的主要原因是本期盈利增加；

　　（20）少数股东权益：变动的主要原因是合并范围减少了兰州宇通客车有限公司所致。

　　利润表项目

　　单位：人民币元

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　　（1）营业税金及附加：主要是本期上缴的增值税增幅较大导致城建税及教育费附加增加所致；

　　（2）财务费用：主要是借款利息减少所致；

　　（3）资产减值损失：主要是上年对可供出售金融资产计提的资产减值损失较大影响所致；

　　（4）公允价值变动收益：主要是上年公允价值变动收益为负影响所致；

　　（5）投资收益：主要是上年处置房地产子公司收益以及可供出售金融资产处置收益较多影响所致；

　　（6）营业外收入：主要是财政补贴的摊销收入增加所致；

　　（7）营业外支出：主要是非流动资产处置损失减少所致；

　　（8）少数股东损益：主要是上年处置子公司郑州绿都置业有限公司时其第一季度少数股东承担的亏损所致。

　　现金流量表项目

　　单位：人民币元

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　　（1）收到的税费返还：主要是本期销售出口额下降导致出口退税额减少所致；

　　（2）支付给职工以及为职工支付的现金：主要是本期支付的工资增加所致；

　　（3）收回投资所收到的现金：主要是收回本期投资的银行理财产品较多所致；

　　（4）取得投资收益所收到的现金：主要是本期可供出售金融资产和长期股权投资所取得分红款等减少所致；

　　（5）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是上年处置子公司郑州绿都置业有限公司收到的现金，而本年无发生；

　　（6）收到的其他与投资活动有关的现金：主要是本期收到的固定资产增值税进项税额退回增加所致；

　　（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是本期工程项目投资减少所致；

　　（8）投资所支付的现金：主要是本期投资的银行理财产品较多所致；

　　（9）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：主要是本年无发生，上年是购买子公司兰州宇通客车有限公司时合并日兰州宇通账面的货币资金余额与购买价相抵所致；

　　（10）支付的其他与投资活动有关的现金：主要是上年购买子公司兰州宇通客车有限公司时合并日的货币资金余额在此项目反映；

　　（11）偿还债务所支付的现金：主要是本期归还短期借款所支付的现金减少所致；

　　（12）支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本年公司将各种保证金在该项目中单独反映所致。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:人民币元

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　　6.3 主营业务分地区情况表

　　单位:人民币元

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　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司完成固定资产投资25,347万元，主要项目如下：

　　1）整车电泳生产线及附属项目：公司拟出资19,196万元投资该项目，本期完成投资3,121万元，累计完成投资14,811万元。项目从2007年2月开始，2009年4月底投入使用，项目大大提高了产品的整体防腐能力。

　　2）高档线二期改造项目：公司拟出资23,716万元投资该项目，本期完成投资4,457万元，累计完成投资16,959万元。项目从2008年3月开始，2009年7月底全部完工投入使用。本项目为高档车间的配套设施，形成了客车行业技术领先、优质高效的生产线，高档客车增加60-70台/天的生产能力。

　　3）绿都城员工公寓项目: 公司拟出资6,334万元投资该项目，本期完成投资6,327万元。项目从2009年4月中旬开始，截止2009年7月底，已全部入住。项目完成后大大改善了员工的住宿环境。

　　4）新增大型设备：本期累计投资3,914万元，其中2767万元已全部配置到生产线使用。

　　5）其他零星工程及设备等：本期累计投资7,528万元，已正常使用。

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司二〇〇九年度实现净利润为569,881,711.26元，提取10%法定盈余公积金，加上年度结存可分配利润，实际可分配利润为871,025,718.33元。拟以二〇〇九末总股份 519,891,723股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），共计派发 519,891,723元。剩余未分配利润 351,133,995.33元，滚存下年度分配。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　

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