2009年1-9月中国汽车市场产销分析报告

　　三、乘用车品牌走势

　　1、狭义乘用车主力车型市场表现

　　图表 17狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现

　　9月份狭义乘用车销量排名前十五位的品牌依次是：F3、悦动、凯越、捷达、QQ、伊兰特、凯美瑞、雅阁、卡罗拉、福克斯、宝来、朗逸、乐风、夏利、波罗。由于产能约束的影响部分车型月度销量未能有超冲刺。9月的前5名车型销量达到11.1万台，增速81%，占轿车总量15.1%，较同期的14.8%稍有提升；而前10名增速59%，销量占轿车销量25.5%，较同期的下降近3个百分点。

　　9月正式进入旺季促销时期，在热销车型加大促销力度的影响下，各车型相继加大了优惠幅度，促使市场整体优惠增加，且整体优惠力度为09年初至今最大力度。

　　9月的品牌销量走势差异较大，凯美瑞销量环比8月增长43%，QQ增长30%，而捷达、卡罗拉销量较8月下降1%左右。

　　由于厂家的销售节奏导致A级车从8月包揽前6名到9月包揽前4名，其中F3、悦动、凯越、捷达包揽前4名没有变化。9月中高档车的份额继续上升，雅阁、凯美瑞总体表现较好。

　　自主品牌以蚂蚁啃骨头的精神实现总体销量的提升，前15名主力品牌的自主品牌仍仅有3名。　　

　　2、微型轿车主力品牌表现

　　图表 18微型轿车主力品牌08-09年走势

　　09年9月微轿厂家销量同比增速达到65%，环比8月上升25%，增幅是小排量中增速较低的，9月的微型车份额7.2%，较08年9月的7.7%回落0.5个百分点。但1-9月的微轿增速达到43%，属于增速最快的市场之一。

　　9月的微轿市场的回升主要体现在月销量超过万台的QQ和F0 两大主力车型，双双创出近期的高点，其它厂家的走势变化并不明显。随着新品奥拓的上市而日系表现较好，北斗星走势较强。但其它价格近似的时尚车型增长放缓。

　　从终端看，进入促销旺季，QQ、F0、炫丽等热销车型相继加大了优惠幅度。M1、QQme等上季度上市新车，9月价格松动，出现幅度较大的降价促销，形成新的增量源。

　　3、小型车市场走势

　　图表 19小型车主力品牌08-09年走势

　　9月小型车市场的增长较强，环比8月增长28%，同比08年9月增长87%，市场份额也从8月的21.1%上升到22.2%。09年1-9月小型车累计同比销量增长37%，与轿车市场增速持平。

　　9月小型车中的自主品牌表现回升，夏利超越POLO、锋范，并与乐风销量持平。而自由舰和悦翔的走势较强，尤其是悦翔9月销量拉升到万台，成为小型车的黑马。

　　9月厂商增加了配车量，相继开展了促销活动。9月的小型车主力车型的走势反差较大，中高端车型表现较好。乐风成为9月的亮点，而雅绅特的表现也很突出。自主品牌小型车新品表现平稳，威志、悦翔、金刚、同悦等均较7月小幅上升。

　　进入旺季，各地车源充裕，各车型都开展了以降价为主体的系列促销活动。前期热销的8-10万车型，以乐风、锋范等热销车型为主，在各城市相继进行降价促销。主流车型降价促销，促使标致207、雅绅特等销量适中的车型相继降价促销。　　

　　4、紧凑型车市场走势

　　图表 20紧凑型车主力品牌08-09年走势

　　9月紧凑型车继续强势增长状态。紧凑型车厂家销量：9月同比上升83%，较8月环比上升18%，而且厂家产销率达到101%，市场份额也从08年9月的46.3%上升到47.7%。紧凑型车1-9月累计同比增长53%快于轿车市场16个百分点。

　　9月的紧凑型车市场主力车型格局变化，主力车型销量环比有升有降，捷达和卡罗拉、宝来的销量较8月下降，但零售表现突出。凯越替代捷达成为三强之一，F3 出现大幅拉升。

　　随着紧凑型车市场的急剧膨胀，厂家的多车型组合越来越明显。悦动、伊兰特、I30组合，凯越、克鲁兹，赛拉图、福瑞迪，骏捷FSV、FRV，A3、A5，远景、海景，卡罗拉、花冠，速腾、宝来，朗逸、明瑞等组合都取得巨大的成功，提供较大增量。目前主力车型仅有F3 尚未实施A级车组合，但也为时不远。

　　上半年整体价格稳定，市场降价需求集中在9月爆发。凯越、悦动等热销车型延续前期的降价势头，9月各地继续加大优惠幅度。多数前期价格稳定车型，在热销车型降价和市场旺季影响下，9月集中力度大幅降价。一些二线品牌为了提升市场份额提前降价促销。

　　自主品牌的紧凑型车竞争进一步分化，F3 和F3R的销量组合仍是自主品牌中的绝对优势，而吉利的远景1.5升、A5 的1.5升均基本到位，华晨的FSV等推出，自主品牌在1.5升的紧凑型车市场增量能力提升。