2010年6月中国汽车市场产销分析报告

　　四、狭义乘用车总体分析

　　1、狭义乘用车各车系2010年表现

图表 22狭义乘用车各车系2010年表现

　　由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。

　　今年1-6月的自主品牌一枝独秀，份额较小的法系与美系销量增速较快，日系和德系增速最慢。

　　2010年1-6月的自主品牌狭义乘用车销量达到182万台，同比增长68%，市场份额33.6%，份额同比增长3.3个百分点，继续保持狭义乘用车的第一位置。

　　2010年1-6月美系的销量67万台实现59%的正增长，份额12.4%,同比上升0.6个百分点。2010年1-6月韩系的销量53万台实现43%的正增长，份额达到9.8%。同比下降0.5个百分点。日系的1-6月销量达到131万台，同比增速39%，份额同比下降2.1个百分点到24.3%。2010年1-6月德系销量达到91万台，增速41%，市场份额16.8%，同比下滑1.2个百分点。

　　2、狭义乘用车各车系月度市场表现

图表 23乘用车各车系09-2010年份额走势

　　今年自主品牌份额从高点逐步下滑，4月自主品牌份额下降到32%，5月回升到33%，6曰下滑到31%的年内低点。2009-2010年自主品牌月度份额呈现V型走势，09年年初达到32%的高点后一路平缓下降，7月达到谷底，随后逐步回升，2010年1月达到36%的较高位置，目前自主品牌已经形成高于09年同期两个百分点的平行下滑走势，5月的回升主要是日系的异常快速回落带来的被增长，因此6月日系回升与自主品牌下滑同步展开。

　　6月德系上升到20%的1年以来份额高点。由于其现有车型表现较好，加之MPV豪华新品和大众系产能扩张体现效果，节能车补贴的德系收益较大。

　　日系份额本应逐步回升，但今年的6月份额处于24%的历史次低点位置，日系的份额压力较大。

　　6月的美系份额环比下降，通用的销量收缩明显。6月的韩系份额环比稍有下降，但今年已经持续徘徊在10%，其产品受高端挤压较明显。

　　3、狭义乘用车主力车型市场表现

图表 24狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现

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　　2010年6月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是：朗逸、捷达、悦动、宝来、F3、夏利、福克斯、凯越、天籁、雅阁，11-15名为卡罗拉、轩逸、桑3000、赛欧、凯美瑞。

　　对此对比的5月前十名：F3、朗逸、伊兰特、凯越、捷达、宝来、科鲁兹、夏利、福克斯、悦动。，11-15名为卡罗拉、F0、QQ、轩逸、速腾。2010年的6月的紧凑型车表现更为突出，前8名除夏利外均为紧凑型车。

　　主力车型增长乏力的态势明显，主力车型的销量差距快速缩小。次新品的朗逸销量提升明显，首次成为销量冠军，而小型车仍仅有夏利进入前列，体现出市场的主力冲刺仍在紧凑型车。F3的销量分散给比亚迪其它车型而跌出前三名。

　　6月的自主品牌表现不理想。F3 降价后的效果相对平稳，夏利销量维持稳定而排名提升，F0和QQ的竞争加剧。在市场高端化趋势和自主品牌全面进入追求车型数量的多子多福的背景下，自主品牌进入主力车型阵容越来越难。

　　4、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现

图表 25跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现

　　自主品牌在国内狭义乘用车市场份额前期处于30%的较低份额，09年达到31%，2010年1-6月累计的自主品牌份额33%，但2010年6月的自主品牌份额回落到31%。

　　今年由于自主品牌的份额上升，合资品牌的份额总体处于下降中。2010年狭义乘用车市场的竞争格局剧烈变化，大众仍在保持其传统的优势地位，韩国现代保持第二位，但第三位的通用的上升较快并基本与现代持平。日系的丰田、本田、日产仍保持连续三年的份额下滑态势。丰田、本田本月没有明显改善。

　　5、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

图表 26各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

　　02年以来狭义乘用车市场各类资本企业快速发展，03-07年合资企业份额逐步下降，民营企业逐步成长。08年国有狭义乘用车企业份额小幅下降，合资企业抢回市场。2009年-2010年合资品牌较08年大幅下降7个百分点，回落到67%的历史低点水平。09年民营企业大幅上升，2010年的民营企业出现减速发展，份额缓慢增长到14%。

　　近几年国有资本的发展出现见顶回落的趋势，从02年的18%的低点，在05年进入22%份额的顶点，随后出现较快的下降趋势，2009年份额已经达到17%的历史低点。

　　由于民营企业的进入较晚，份额上升也是较合理的趋势，06年后民营企业加速发展，除09年跃升较快外，基本以每年一个百分点速度上升，2010年已经达到14%的份额，与国有自主品牌的差距缩小较快，但近几个月的民企车企的表现回落偏快。

　　前几年是合资品牌企业的稳定发展期，份额下滑速度较慢，从02年的77%高点下滑到05年的72%。随后09年以来进入快速调整期，2010年回落到67%的低点，但这主要是其产能不足的影响，目前的合资品牌受到政策法规升级、消费升级等的一系列环境优势而保持强大的竞争优势，今年已经出现持续攀升状态，未来的节能车补贴又促进较大。

　　2010年国有企业仍是处于发展的底部而逐步回升，同时受到民营企业的发展的冲击而步履艰难。2011年的合资企业的产能恢复增长带来销量份额的小幅提升，短期内民企回调压力最大，中期看的国有企业压力最大。