2010年6月中国汽车市场产销分析报告

　　五、轿车市场增长分析

　　1、历年轿车车型结构走势对比

图表 27各级别轿车历年份额走势

　　此图应分两部分看，01-08年的走势和09-10年的变化两部分。

　　从01年到08年的总体走势是高级别下压，A级以上车型表现较强。其中01-05年是普及阶段，此时A0+A00 的表现总体稳定，保持在37%-38%的份额水平。A级车成为入门的高增长车型，份额从31%上升到37.5%，逐步超越A0+A00 级的份额。

　　06-08年是升级阶段，各级政府部门的很多政策引导消费升级，抑制普通消费群体购车，带来小排量的严重萎缩，这从05-08年的AO+A00车型份额走势可以体现，05年的A0+A00的份额为38.1%，06年36.2%，07年32.4%，08年29.7%，08年的经济型车已经低于30%。

　　2009年A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整，2009年A 级市场从08年的43.8%上升到2009年的47.4%，这还是在2009年A 级车产能受限的情况下出现的增长。这尤其是在2010年的A级车份额继续扩张到48.4%，体现出A级车的产能逐步宽松。

　　2010年经济型车（A0+A00）份额相对09年下滑。2010年6月经济型车份额27.7%，回落到30%以下，较09年6月的29%下降1.3个百分点。其中2010年6月A0级小型车份额同比降1.9个百分点、微型份额回升0.6个百分点，微型份额下滑回升主要是新品的促进。2010年的A0+A00的份额为28.8%（09年同期30.1%），经济型车的危机仍未化解。

　　2、历年轿车各排量市场构成分析

图表 28轿车各排量市场05-2010年结构变化分析

　　2010年1.6升及以下市场从09年同期的68.1%下降到67.9%，继续保持大型化趋势，同时也持续09年的排量向税收的排量门槛集中化格局。但2010年6月1.6升以下份额为65.8%，相对09年6月的67.3%下降1.5个百分点。

　　2010年的轿车市场出现排量热点进一步集中的趋势，也就是1.5升市场一枝独秀，但6月的1.5升市场回落较明显。

　　6月的市场高端化倾向逐步体现。受自主品牌销量回落影响的1.5升市场下降，而1.6升市场回升较大，大众和通用的1.4T-2.0T市场大幅上升，1.8升市场表现也很突出，这是今年轿车市场的必然出现的升级化趋势的结果。

　　2010年的1.1升以下排量相对于09年同期下降1.2个百分点，从7.8%下降到6.7%，6月又进一步回落到6.5%，小排量发展的被动局面仍在延续。近期逐步上市的众多1升车型仅是促进竞争充分，在节能车政策刺激1升市场格局分化的情况下，小排量危机尚未体现回暖趋势。

　　3、轿车新品动态

　　A、2011款新宝来上市，售10.78万-14.78万。

　　6月10日，一汽-大众2011款新宝来正式上市，分为1.6L和1.4T两种排量车型，1.6L车型售价不变，1.4TSI车型售价区间在：12.88万-14.78万元。1.4TSI新宝来在外观上主要是轮毂样式和天线样式上发生了变化。1.4T相对于同款式的2.0升大约增加0.4万元，剔出2%的消费税优惠后增加0.65万元左右，此次上市的价格不低。但未来如果有补贴的刺激，其销量应该较好。随着大众动力总成战略的推进，TSI+DSG已经成为趋势。从目前的情况来看，只要概念炒作成功，消费者还算乐意为“T”买单。

　　B、MG7车型上市2010款售15.68万-28.88万。

　　近日，MG7推出了2010款车型，总共有两个排量共计八款车型，售价在15.68万-28.88万。此次2010款车型的推出相比老款主要在配置和价格上进行了调整。电子配置的丰富和价格调整是两大法宝，但这还不足以支撑中高档车的合理地位，核心设计技术的提升是必然的选择。

　　C、Mazda3经典款全国上市 售11.28-14.98万。

　　6月21日，拥有37项升级的Mazda3经典款公布了全新售价。包括1.6L和2.0L两个排量的6款上市车型售价区间为11.28-14.98万元。其中，1.6L排量的手动时尚型售价11.28万元，自动时尚型12.28万元，自动精英型12.88万元；2.0L排量的手动运动型售价13.28万元，自动运动型14.28万元，自动豪华型14.98万元。对于全新上市的Mazda3 经典款而言，其目标用户也将在激情、时尚、以单身及“新新家庭”为特征的用户基础上，赢得更多注重分享和乐活，更具实力和地位的社会中坚。肩负着从每月5000台到7000台的销量提升重任。

　　随着马自达6的性价比越来越高，马自达3的合理调整是必然的结果，尤其是马自达3高端价格控制在15万以内较为合理。其销量实现7000台突破的机会较大，毕竟M6的表现为马自达的品牌形象奠定良好的基础，马自达车系销量的表现也应该体现金字塔结构。

　　D. 别克英朗GT大连上市 售价13.77-18.97万元。

　　此次别克英朗GT六款车型携手并至，分别搭载1.6T涡轮增压发动机和1.8L、1.6LECO智能发动机，并有七种车身颜色可供选择。英朗GT拥有同级产品中最大的前后轮距，达到了前1544mm、后1558 mm的惊人水准，成就了优扬修长的车身——长4671mm，宽1815 mm，高1478 mm，尤其是2685mm轴距更加接近中高级车水平。。

　　分析：。近期别克品牌的产品提升极为突出，已打造成与最大销量布局匹配的优势产品体系。从定位看，英朗GT酷似新君威的动感外形设计，针对A级高端消费群体。其对年轻消费者有吸引力，但其价格相对卡罗拉、速腾稍高，而相对于消费群体更年轻的思域、福克斯等车型的价格更严重偏高，估计未来的价格压力不小。从内部价格体系看，凯越的价格针对伊兰特等必须保持合理比价，英朗应该与凯越的价格体系有效衔接才能实现销量最大化。同时针对中高级车的价格体系下探，英朗的指导价格也应保持合理的空间，但短期内不应通过促销实现价格差。

　　E. 10.48-14.88万元 2011款福克斯正式上市。

　　6月22日，长安福特宣布2011款福特福克斯即日起正式上市。2011款福特福克斯进行了诸多方面的提升，除了新增配置，其工艺品质也创下了新高。2011款福克斯采用从10.48万元至14.88万元的新价格区间，更具市场竞争力。尤其新增的两款车型——两厢及三厢1.8手动经典型，将入门价格下探到10万元区间。。

　　分析：。这应该是最早的2011款车型，其降价幅度也达到最大0.71 万元，新车型价格下探力度较强，但市场宣传较低调。由于2.0、1.8的发动机排量组合缺乏竞争力，低价格的销量贡献度较高。在通用高端A级车上市之际的调整体现了福特的务实风格。

　　F. 售价13.88万元 瑞麒G5梅西版正式上市。

　　2010年6月21日，瑞麒汽车推出瑞麒G5梅西版车型，2.0TMT梅西版售价13.88万元。

　　分析：。这应该是奇瑞的世界杯营销和价格突破的新方式，2.0TMT梅西版较前期最低端的2.0TMT豪华型价格低0.4万元，其销量提升和宣传效果都应较好。

　　4、微型轿车主力品牌表现

图表 29微型轿车主力品牌09-2010年走势

　　6月的微轿市场的主力车型竞争格局处于剧烈变化的前夕，目前3万元左右的低端车型占据A00级绝对的主导地位。6月万台左右仍是QQ和F0两个车型，F0 的近期零售走强。由于QQ的3厢转入旗云1品牌后的产品线缩短，QQ的产品调整加速带来销量的暂时性下降。而且随着F0等车型进入补贴目录，奇瑞QQ的产品油耗指标调整已经迫在眉睫。

　　高端市场总体表现较平稳低迷。A00级高端的北斗星和SPARK的近期销量已经回归到09年同期水平。值得注意的是奥拓的销量仍呈现爬坡上行的良好状态。

　　奔奔MINI的走势较强，未来能否跻身第一阵营有待观察，其主力车型也均回归到1升系列，但价格优势不明显，因此仍处于二线车型系列。

　　本月的QQ相对F0促销力度调整，市场零售拉动较好。而F0 高端车型的推出还未带来零售有效增量。

　　5、小型车市场走势

图表 30小型车主力品牌09-2010年走势

　　小型车市场的价格跨度较大，6月小型车中的高端市场表现一般，中低端较强，低端市场仅有夏利表现较强。

　　从品牌看的夏利一枝独秀仍在延续。而前期高端的菠萝、骊威均占据较高的销量地位，本月的低价赛欧实现销量突破而占据小型车第二的位置。

　　值得关注的是雅绅特和赛欧等合资品牌低端车型的走势持续较强。在赛欧的带动下雅绅特等车型也在竞争中表现突出，这种突破也指明了合资品牌的延伸策略有较大空间。通用的赛欧的油耗达标证明不需要太高的技术，只要本土化运作水平高，其产品优势可以创造和挖掘。

　　自主品牌的小型车处于调整中，由于前期的拼抢力度较大而市场转淡，因此6月的很多自主品牌小型车迅速主动控制产销。

　　6、紧凑型车市场走势

图表 31紧凑型车主力品牌09-2010年走势

　　6月的紧凑型车市场是产大于销最多的细分市场，但剔出出口后的厂家内销零售完成率还是不错的。

　　主力车型主动调整，随着市场走淡和内部产品结构的调整，F3 、凯越等调整的力度较大，为别克英朗三厢、G3等保留合理的空间。

　　6月的德系A级车表现超强，朗逸跃升为狭义乘用车领军车型，而捷达也重新回归第二的位置，与此同时的宝来表现突出，一汽大众的两款A级车均进入主力阵容。福克斯本月推出年度车型进行产品调整，销量回升较好。

　　6月的自主品牌在A级车表现回落，但大集团的自主品牌A级车表现较强。荣威的550和奔腾B50 均达到近8000台水平，而且荣威350系列的销量已达0.5万台。而近期的长城和长安的A级车都有新品推出，弥补了其产品线的不足，目前的主力自主品牌厂家除了天津一汽外都有A级车产品布局。

　　6月下旬的市场本应相对平静，而这次的产品调整的区间高度一致，也就是10-15万元级别车型的新品推出和对应性调整快速展开。别克英朗GT的上市改变的高端A级车的竞争结构，美系欧洲车型的竞争更加充分。而自主品牌也顺势进行产品调整的测试。每年7月初是一个半年调整期，今年的市场压力不小，厂家的产销调整已经展开时，市场调整也应快速完成。

　　7、中高级车市场走势

图表 32中高级车主力品牌08-2010年走势

　　6月的中高级车进入群雄混战的局面，前期清晰的领军阵容已经完全改变。本月天籁、马6 睿翼、雪佛兰 景程等品牌让利优惠幅度增大，竞争加剧。

　　与A级车一样，中高档车的主力车型优势地位下降，09年的凯美瑞、雅阁的超强优势已基本消失，天籁、帕萨特、轩逸等二线主力车型逐步进入一线阵营。但雅阁、凯美瑞等零售表现依旧是中高级车的相对领军地位。

　　近期日系的部分厂家销量下降主要是供应链的问题，而且似乎此起彼伏。日系的精益生产模式在中国经济增长方式逐步变革的动荡期的问题也逐步暴露。

　　受到进口车冲击和经济下滑的双重影响，本月部分中高档车表现严重下滑，其零售不佳。 而中高级车的价格调整也带来竞争格局的改变，马自达6的销量拉升效果异常明显。

　　虽然轩逸等低端车型表现较强，但中高级车的高端市场增长仍远强于低端，高端车型的数量增多和二线车型的销量提升都对中高级高端市场的增长贡献较大。

　　值得关注的是中高级高端的运动型市场的各车型销量都不高，而且零售增长并不理想。

　　8、高级轿车市场走势

图表 33高级车主力品牌08-2010年走势

　　为完整分析豪华车市场，我们把B级豪华型也列入。

　　本月豪华车市场在新的高增长前进行调整。6月豪华车的高端车型走势较强，奥迪A6需求旺盛，皇冠销量小幅回落，宝马受奔驰应聘影响而表现一般。由于今年进口轿车高增长，尤其是3月以来的进口轿车增长较快，国产轿车的表现并不算超强。

　　B级豪华轿车本应走强，但上月奥迪A4大幅减产调整后的销量提升不明显。而沃尔沃、奔驰C级等相对稳定。

　　6月17日，北京奔驰正式公布了梅赛德斯-奔驰全新长轴距E级轿车的官方指导售价，首批上市车型有E 260 L CGI 优雅型，市场指导价为51.5万元； E 300 L 时尚型，市场指导价为67.5万元。新一代奔驰E级长轴车型轴距和车长相比原型车增加了140mm被完全贡献在后排空间，达到3014mm。长、宽、高分别为：5012mm、1855mm以及1464mm。车身宽度略增1mm，高度降低了6mm。

　　奔驰E级长轴距版本月上市，由此的豪华车基本全面进入3米轴距和5米车长的时代。豪华车的产品中国化潮流又完成一轮推进。随着产能扩张和产品的中国版全面投产，豪华车市场的增长应进入新的高增长期。奥迪、皇冠、宝马、奔驰的豪华商务用车竞争进入新局面。除长轴距版外，奔驰需要自己的舒适性概念，面对中国市场率先创造理念并被广泛接受更重要。开宝马，坐奔驰的概念在此款新车体现较充分，而奥迪的低调的产品领先、科技和尊贵也是更有市场意义的。