2010年上半年中国汽车行业进出口分析

　　2010年上半年中国汽车行业从09年的高增长爬坡期转入高位回落期，汽车行业进出口由于金融危机后的启动较晚，今年上半年仍处于高速增长时期。

　　伴随中国这个世界最大汽车市场的快速增长，汽车进口从09年的低增长转为今年的爆发式高增长，但汽车出口行业压力依旧较大。根据全国乘联会数据研究看，今年中国汽车行业进出口延续09年后期的反差走势特征：

　　1、自05年中国汽车市场二次腾飞以来，今年的中国首次成为汽车行业半年度的净进口国，预计今年汽车行业贸易逆差难以改变。08年以来的汽车行业进口增速连续3年高于出口增速。在前期连年大幅顺差的背景下，09年中国汽车行业累计贸易顺差额不足1亿美元，而2010年上半年的贸易逆差达到61亿美元，其中汽车及零部件进口达到279亿美元，而出口仅有217亿美元。

　　2、整车进口数量和档次双暴增，汇率升值不影响进口额增长。2010年上半年汽车整车进口38.8万台，同比增长166%，进口报关金额249亿美元，同比增长172%，进口额增长高于进口量增速。由于进口报关以美元结算，虽然近期的欧洲债务危机带来欧元剧烈贬值，但进口美元报价平稳。

　　3、汽车整车出口恢复速度慢，需要有效支持。今年上半年的出口量25万台，同比09年上半年增长56%，但09年上半年同比下滑是58%，也就是今年上半年仍没有回升到08年上半年的出口水平，汽车整车出口是最需要国家战略性支持的。人民币汇率波动对我国企业出口造成很大的成本压力，削弱了我国汽车出口的价格竞争力。受此多种因素影响，今年上半年我国汽车出口整体价格下滑较大，这对汽车下半年出口带来更大压力。

　　4、乘用车出口仍是重灾区。有报道说乘用车出口是亮点，我们坚决反对，目前的乘用车出口仍仅占汽车出口的48%左右，低于商用车较多，今年的恢复性高增长仍属于游击战，真正的优势市场尚未建立，需要更有效的支持轿车等产品的出口。汽车行业振兴规划明确提出经济型轿车的出口要取得突破。但未来汽车整车出口在短期能难以爆发式增长，发展小排量仍是抢占新兴市场的重要突破点。目前还需要更强力的支持。

　　5、今年2季度进口汽车零部件进入平稳发展期，这对缓解市场竞争压力有较大促进。09年末的汽车零部件进口高速增长，但随着国内市场从井喷期转入平稳增长期，2季度进口零部件进口额逐步下降，这体现出合资企业的产销控制效果较好。

　　6、随着进口车国产化进程，进口原型车并未全面退出，进口车与国产车的市场竞争进一步复杂。而且从进口SUV的排量演化趋势看，大型化和豪华化趋势仍不可阻挡，国产车的这种趋势也将进一步体现。

　　7、汽车出口情况较复杂。中汽协统计数据显示，今年6月我国汽车整车出口5.18万辆，环比增长10.02%，同比增长69.4%。上半年，整车出口24.28万辆，同比增长70.53%。海关统计6月汽车出口5.6万辆。1-6月累计汽车出口25.0393万辆，同比增长56%。而国家统计局显示中国汽车整车出口额209.57亿元，同比增长48%。

　　8、进口豪华轿车的体系化布局加速。随着国内高端消费的成熟，豪华品牌的小型甚至微型车快速导入。上半年1.5升-2升的进口豪华轿车数量暴增273%，6月更是暴增332%。豪华车从富二代的入门车开始培育的趋势更加明显。

　　总体看：汽车行业尤其是乘用车行业的内热外冷趋势延续，这与汽车产业调整与振兴规划的导向并不一致。而且跨国集团把中国等新兴国家市场的突破做为核心重点，强化对中国市场的总体控制，经销商网络收权控制力大幅增强。中国汽车行业需要既防止跨国集团以大型化和不合时宜的车型引导中国消费，加速新款车型的技术引入；同时也要进一步强化对新兴市场的有效进入，实现中国汽车的可持续发展。

　　一、汽车行业进出口总体走势

　　1、历年汽车行业进出口增长分析

图表 1中国05-10年汽车及零部件进出口走势

　　注：此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机。

　　据海关总署最近公布的统计数据显示，2010年1-6月，我国对外贸易恢复较快，贸易顺差明显减少。上半年，进出口总额13549亿美元，同比增长43.1%。其中，出口7051亿美元，增长35.2%;进口6498亿美元，增长52.7%。进出口相抵，顺差553亿美元。。2010年1-6月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计496亿美元，同比累计增长86%（高于总体进出口增速43个百分点）。汽车及零部件进出口受09年上半年的低基数促进，2010年汽车及零部件进出口出现大幅反弹的趋势。

　　02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年以来的汽车进口增速超越出口增速，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场。08年的进口增速达到28%，较出口增速高10个百分点。09年的汽车行业进口增速又高于出口25个百分点，今年上半年的进口增速又达到126%的高位。尤其值得关注的是08年的汽车行业进口金额低于出口，但09年已经持平，今年则出现逆差。

　　2、近年汽车整车与零部件进出口走势

图表 2 中国汽车及零部件05-10年逐季走势

　　汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，07汽车及零部件出口达到358亿美元，占进出口总额的59%。但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致今年上半年的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有44%，不足三年的时间份额下降13个百分点。

　　其中出口危机最为严重的是整车出口。今年上半年的整车出口金额仅为整车进出口总金额176亿美元的18%，较07年的40%高点下滑22个百分点。而汽车零部件行业的出口虽然也受影响，但出口的份额占汽车零件进出口总额的比例仅下降9个百分点。

　　3、近年汽车工业进出口走势

图表 3 中国汽车及零部件08-10年逐季走势

　　2010年上半年的汽车及零部件的贸易逆差达到60亿元的低谷，但今年2季度的逆差从1季度的35一美元逐步缩小到26亿美元。2008年下半年以来全国汽车及零部件进出口走势出现严峻的下滑走势，进出口的季度走势规律改变，进口的下滑在08年3季度开始，出口在08年4季度开始大幅下滑。09年上半年的进出口均处于低位，2季度的进出口金额均较1季度增长15亿元，进口的回升幅度快于出口。从09年1季度以来的进口持续快速拉升，而出口的回升速度较慢，导致顺差快速缩小并变为今年的逆差。由于今年1季度的出口异常偏低，而进口持续高增长，因此2季度的出口拉升幅度较大。

　　09年的1-2季度汽车行业进出口的顺差保持在10亿美元左右的停滞状态，09年3季度的出口增长乏力导致净出口出现负值，这是历史性的时刻，09年4季度的净出口达到-17亿美元的状态。今年上半年进一步突破到35亿美元逆差的峰值，中国汽车行业从创汇行业成为净消费市场。