2010年上半年中国汽车行业进出口分析

　四、汽车整车出口分析

　　1、 整车出口总体走势

图表 15整车出口总体走势分析

　　今年的汽车出口量回升的趋势明显，世界经济危机以来的出口反转也基本形成，但增长仍不理想。1季度的11万台出口回升到07年同期水平，但2季度的14万台出口并没有体现加速回升的趋势。近年出口相对于08年同期仍大幅偏低。

　　在08年汽车出口增速大幅回落的情况下，今年的出口增速也不如04-07年的增速更快，危机后的汽车出口仍没有实质性突破。今年上半年的出口量同比09年上半年增长56%，而09年上半年同比下滑是58%，也就是今年上半年仍没有回升到08年上半年的出口水平。

图表 16 08-10年汽车整车出口走势图

　　从月度走势看，今年上半年的出口增长仍不强，增速没有明显拉升的态势。目前的出口下滑U型走势已经形成：2008年8月份起至09年10月，我国汽车月度出口量连续15个月出现同比下降，其中09年2月单月出口仅1.7万辆，创近几年以来单月量新低。目前恢复期的低基数的高增长表现不强：今年1-5月的汽车出口在月均4万台水平，上半年的月度增速也处于60%左右的水平，没有增速的大幅回升态势。

　　2、 汽车整车出口结构特征

　　图表 17整车出口结构特征分析

　　2010年上半年的整车出口(含底盘)出口25万辆，同比增长56%。今年出口市场的增长主要体现在狭义乘用车的较快恢复。狭义乘用车增速从08年的19%增速到09年的同比下降57%，而今年上半年实现95%的增长。商用车从08年的增长6%到09年的负增长37%，今年增长仅有38%。

　　商用车保持出口主导地位。由于05年以来的乘用车持续高速增长，而09年的狭义乘用车下滑大，因此今年的狭义乘用车增长并未超预期。狭义乘用车出口占汽车出口的比重仅有39%，远低于07年的45%的高位。

　　3、汽车出口热点分析

图表 18汽车出口热点车型分析

　　今年货车出口表现较强，2季度的货车出口环比1季度大幅增长59%，而轿车出口仍处于低位水平。

　　轿车出口的回升速度慢于货车。2季度的货车出口高于轿车2.2万台，而1季度的货车高于轿车1.5万台，两者差距拉大。

　　今年其他车型的季度间出口增幅变化也不大。

　　4、乘用车热点排量出口分析

　　4.1 轿车出口热点排量分析

图表 19轿车出口热点排量分析

　　今年轿车各排量市场的出口回升速度不均衡，1-1.5升的轿车出口表现较强，1.5-2升轿车出口回升缓慢。

　　轿车出口有两种势力，一是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是政策法规相对偏低的发展中国家，因此对较大车型较青睐。但08年以来自主品牌出口出现危机，从乘联会信息看，09年自主品牌出口减速趋势明显，而且波动加大，这是海外大市场丢失后的海外小市场的进货波动较大带来的影响。而合资品牌的出口在08年停顿后没有回升的迹象。

　　柴油轿车的出口量仍保持在月均几十台的水平上没有突破，而进口柴油轿车几乎为零。

　　4.2 轿车出口的目标市场分析

　　图表 20轿车出口目标市场分析

　　轿车出口目标市场快速变化，今年的发展中国家回归主流。07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、德国、英国、波兰。09年的英国、波兰退出前五位，德国地位连续两年保持第一。今年的埃及市场成为轿车第一大出口市场，而德国退居第6位。伊朗和伊拉克市场进入主力地位，2季度的伊拉克、埃及、伊朗成为三强。

　　今年欧洲主力市场的意大利回升，德国下降，而波兰、英国08年后期以来剧烈下滑，这均体现跨国集团的国际策略的调整。

　　由于今年埃及、伊朗等主力市场的规模小，目前的轿车出口仍处于寻求市场突破的摸索阶段，快速回归高增长并不现实。随着部分国家经济形势转好，银行放宽贷款限制，经销商的资金链也相对宽松，这将有助于出口市场的回暖。从目前来看，阿尔及利亚、伊朗、叙利亚、埃及以及越南等部分传统市场正在稳步恢复。去年，金融危机导致各国消费市场低迷，贸易保护主义频频抬头。曾是我国最大出口市场的俄罗斯，就在金融危机期间对进口乘用车车身加收15%且不少于5000欧元的关税，对进口商用车加收10%～20%的关税。此外，阿尔及利亚、伊朗、乌克兰等国也通过各种手段制造贸易壁垒，致使我国汽车出口在短期内难以快速恢复。

　　5、四驱SUV出口分析

　　4.1 四驱SUV出口热点排量分析

图表 21四驱SUV出口热点排量分析

　　今年的四驱SUV表现较好，1季度出口已经超越07年上半年的出口水平，但2季度的持续上升趋势不明显。SUV出口主要是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是消费能力相对偏低的发展中国家，因此对中低端车型较青睐。各自主品牌国内SUV市场压力加大，大力发展出口是必然选择。

　　今年柴油SUV的出口也很差，包括小客范围在内的柴油SUV的月均出口不足300台。

　　4.2四驱SUV出口的目标市场分析

　　图表 22四驱SUV出口目标市场分析

　　SUV新的出口市场逐步体现，今年的埃及市场表现突出，而乌拉圭、巴西市场也在逐步启动。07年的主力国家是俄罗斯联邦、乌克兰、委内瑞拉、安哥拉、意大利。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯联邦、意大利、土耳其、乌拉圭。09年为埃及、乌拉圭、意大利、安哥拉、智利。今年的主力市场仍是埃及、乌拉圭、意大利，新增巴西和南非市场。近期的海外主力市场变化幅度降低。而俄罗斯、乌克兰、叙利亚等前期的开拓国家表现较差。

　　由海外市场的容量偏低，无法进入主流海外发展中国家市场的问题仍未解决。乌拉圭等市场进入主流地位，意大利市场表现不稳定，这也体现出出口市场开拓的艰难。

　　5、卡车出口热点市场分析

　　5.1、卡车出口热点市场分析

　　图表 23 卡车出口热点市场走势分析

　　卡车市场的海外开拓较好，近几年的主力市场变化较小。08年卡车出口目的国前五名为越南、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚、伊拉克，09年变化不大，今年的智利取代伊拉克进入前5名，而且今年智利的季度出口相对稳定，这体现了卡车的海外市场强势走好。

　　今年的卡车市场亮点较多，巴西等市场稳步上升进入主力市场。而阿尔及利亚和越南等主力市场的2季度出口增长较突出，这也是中国卡车的世界性中低端供应商地位日益稳固的体现。