搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗

2010年上半年中国汽车行业进出口分析

[我来说两句] [字号:  ]
2010年08月09日10:20
来源:搜狐汽车 作者:崔东树

三、汽车整车进口分析

  1、近年来汽车整车进口数量增长特点

图表 4汽车整车进口数量逐季走势
图表 4汽车整车进口数量逐季走势

  2010年上半年汽车整车(含底盘)累计进口388077辆,同比增长166%;成为近10年来的进口爆发增长的最高时期。

  虽然整车进口市场V形反转趋势明显,但今年上半年的爆发增长也是严重不可持续的。08年以来的汽车整车进口市场增速逐级下滑,09年1季度加速下滑。09年2季度出现增速反转,3季度转为正增长,4季度暴增64%,而今年上半年暴增166%是对应09年上半年的30%负增长的背景。

  市场刺激效果超强。进口增长与税收等政策调整密切相关,而前几年的关税下调都没有出现今年的暴增现象。尤其是05年进口政策调整导致进口受阻的-48%负增速和06年关税下调的进口反弹仅达到104%,导致的增速均没有达到今年的167%的增速高点,说明进口极为火爆。

图表 5汽车整车进口数量逐月走势
图表 5汽车整车进口数量逐月走势

  09年的汽车进口V形反转趋势完全形成,09年上半年进口的增速-30%是下滑的谷底,因此今年上半年的进口同比增速高增长也是正常的。

  08年以来汽车进口的下降趋势出现波段走势,08年上半年高增长,2季度较稳定,3季度顽强抵抗,4季度增长乏力,09年上半年一路下滑,2季度在谷底回升,3季度出现加速正增长,4季度增速跨上新台阶。今年的2月进口偏低,而3月跃升高位,4-6月均衡起来的增长速度仍较快。

  今年3月的进口暴增体现了09年末的市场暴增带来了经销商和跨国集团对中国市场的共同高认可。

  2、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析

整车进口汇总
数量-台
增幅
10年1-6月
09年
08年
07年
10年1-6月
09年
08年
07年
狭义乘用车 轿车
169603
164837
154521
139867
214%
7%
10%
25%
SUV
170186
207381
215062
142228
116%
-4%
51%
65%
MPV
38966
35693
24674
19144
338%
45%
29%
-6%
小计
378755
407911
394257
301239
167%
3%
31%
38%
客车
2397
3216
3853
2415
278%
-17%
60%
12%
货车
5886
8201
10171
9147
109%
-19%
11%
43%
其他
1039
1368
1488
1329
73%
-8%
12%
43%
汽车总计
388077
420696
409769
314130
166%
3%
30%
38%

  图表 6汽车整车各车型进口走势

  从整车进口商品市场表现看,10年上半年狭义乘用车进口增长167%,与汽车进口的总体增速基本一致。进口狭义乘用车的刚性需求仍较大,其中的MPV表现超强,而SUV的国产化进程较快导致进口增速放缓。而客车在08年进口增速较高的情况下,09年的17%的下滑幅度也较大,今年又是强势恢复。今年货车的进口仍处于相对较低的增速状态。

  3、整车热点车型进口

  3.1、轿车、SUV走势

图表 7热点车型季度进口量走势对比
图表 7热点车型季度进口量走势对比

  进口车走势与国内市场变化总是慢1个季度左右。受金融危机冲击的进口车的反应迟缓,09年上半年进口车受到较大冲击,其中SUV、轿车进口受到较大冲击,2季度的SUV回升较快,轿车维持较低水平,09年3季度的轿车大幅拉升并创出季度进口量的4.6万台新高。

  今年的进口轿车销量快速拉升,而SUV出现进口量的放缓,大量的中高档SUV国产化带来进口的增长乏力,但进口轿车的高增长仍在持续。。

  3.2、 进口轿车大排量下滑,中小排量高增长值得关注

图表 8进口轿车排量趋势分析
图表 8进口轿车排量趋势分析

  进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主,今年的低排量表现突出,受税收政策调正带来的排量走势差异化进一步明显。

  08年2.5升以下个性化车型和3升以上的豪华车型均快速增长,09年下半年起3升以下增长较快,尤其是2.5升以下各排量车型增长迅猛。

  3升以上大排量从08年3季度开始一路快速下滑,09年2季度进入谷底.09年3季度的大排量轿车走势缓慢回升,今年的进口已经恢复到较高水平。

  3.3、进口SUV排量走势显示大排量化趋势又有抬头

图表 9进口SUV排量走势
图表 9进口SUV排量走势

  大排量SUV 暴发性拉升。3升以上大排量SUV高增长态势受08年金融危机抑制跳水后又在09年4季度开始顽强回升,目前已经上升到3万台以上高位。2.5升-3升SUV逐步走强,目前已突破08年的高点位置。而2.5升以下紧凑型SUV在前期高增长后快速回落,目前已低于08年水平。

  进口SUV面临排量区间的上下两难的境地。SUV与轿车排量走势明显不同,轿车的小排量表现较强,而SUV中大型车表现较好,大型车回升较快,但4升以上超大排量车型回落较大。由于09年的SUV主力产品国产化的进程很快,尤其是丰田SUV主力车型国产化,导致SUV的主力产品迅速改变,同时进口SUV的国产化导致国产紧凑型的SUV竞争力大幅增长,导致进口车被挤向高端化。但税收政策又导致进口SUV发动机排量降低,因此形成2.5-4升的较强表现。

  3.4、进口轿车国别走势

进口轿车
销量
年度环比增速
101Q
102Q
10年汇
09年
08年
07年
06年
10年增幅
09增幅
08增幅
合计
74899
94704
169603
164837
154521
139867
111777
214%4
7%
1%
德国
58%
63%
61%
50%
42%
46%
53%
291%
27%
2%
日本
24%
16%
19%
25%
29%
21%
17%
178%
-9%
52%
英国
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
339%
-11%
73%
美国
4%
4%
4%
5%
8%
13%
6%
97%
-34%
-35%
墨西哥
3%
4%
3%
4%
3%
4%
2%
240%
21%
-4%
法国
2%
2%
2%
2%
1%
2%
4%
60%
87%
-10%
葡萄牙
1%
2%
2%
1%
0%
0%
0%
421%
368%
0%
比利时
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
184%
-28%
0%
匈牙利
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
186%
15%
75%
韩国
1%
1%
1%
3%
3%
5%
7%
-20%
13%
-38%
意大利
0%
1%
0%
1%
1%
0%
0%
28%
-4%
199%
芬兰
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
28%
-1%
71%
波兰
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
82%
-16%
0%
瑞典
0%
0%
0%
1%
3%
3%
3%
-85%
-75%
-6%

  图表 10轿车进口分析

  今年上半年轿车进口16.96万台,今年上半年的进口量已经超过去年的全年进口量,下半年的进口轿车数量仍很高,进口轿车的亮点极为突出。

  今年轿车进口的主力国家仍是德国和日本,两国的进口总份额从去年的75%上升至80%。其中德国的2季度进口轿车达到6万台,进口轿车份额跃升到63%的历史高位。而日本进口车从08年以来的份额逐年下滑,今年上半年仅有24%。

  英国进口车的近几年表现较好,而且法国、葡萄牙、匈牙利等也表现较好。而从瑞典、芬兰等北欧国家的进口较差。相信吉利能改变沃尔沃对中国出口的悲惨局面。

  而美国进口轿车从07年以来一路下滑。考虑到墨西哥的进口轿车,两者占据8%的进口份额,其总数量排名第三。

  韩国的进口轿车一路下滑,目前已经退出主力行列。虽然韩系国产车希望逐步提升品牌地位,但进口车的低迷决定国产车的机会较小。

  3.5、进口轿车国别走势

轿车
进口报关均价/美元
均价变动幅度
进口
101Q
102Q
09年
08年
07年
06年
10年增幅
09增幅
08增幅
合计
40229
40293
39834
41134
35818
35731
1%
-3%
15%
德国
48425
47502
50766
59413
47949
44928
-5%
-15%
24%
日本
27090
25611
29162
25283
30710
28762
-4%
15%
-18%
英国
40103
40430
44359
51575
48729
45599
-1%
-14%
6%
美国
35450
32678
36347
29417
15408
23083
-10%
24%
91%
墨西哥
16843
15545
17143
15511
15447
16705
-4%
11%
0%
法国
18305
14079
14833
19215
18824
16287
-2%
-23%
2%
葡萄牙
24102
24084
24636
29749
0
0
-12%
-17%
比利时
22262
21969
22340
23450
19615
16679
-4%
-5%
20%
匈牙利
43905
43957
44556
42641
40521
28367
-2%
4%
5%
韩国
18779
19760
20056
17819
16325
15866
0%
13%
9%
意大利
108282
74062
70206
84354
121977
126946
38%
-17%
-31%
芬兰
59518
60031
53686
51599
50408
50971
25%
4%
2%
波兰
16569
15028
16362
20842
0
0
105%
-21%
瑞典
36247
38357
36951
31786
34281
29452
1%
16%
-7%

  今年的轿车进口价格相对稳定,而进口轿车的市场价格也相对平稳,近几年的人民币升值与进口车的进价几乎没有关系。

  今年轿车进口均价4.02万美元,相对09年的进口均价小幅上升,实现价量齐升的较好态势。其中欧元区的进口轿车价格坚挺,虽然档次降低和欧元贬值,但中国的进口价不低。

  3.4、进口轿车月度走势

图表 11轿车进口国别分析
图表 11轿车进口国别分析

  09年以来的德系和日系进口表现突出,其进口恢复是在09年7月开始的,因此今年上半年德系、日系增速的表现突出。而且德系的进口拉升快于日系。

  德系09年初的抗跌能力较强,随后在8月开始强力拉升,目前成为进口轿车的超强控制者。但2月的德系进口车报关数量较少,导致少有的月度剧烈波动,而4-6月的德系进口极为平稳。

  日系轿车进口调整慢于德国 ,而且今年2季度的进口增长明显弱于德国。2季度的日系进口量低于1季度和09年4季度,丰田事件的影响巨大。

  3.5、进口SUV价格走势

进口SUV
进口量-台
进口均价-万美元
05年
06年
07年
08年
09年
10年上半年
07年
08年
09年
10年上半年
合计
65975
86273
142228
215062
207381
170186
3.08
3.31
3.41
3.62
日本
32537
37907
66757
97964
86493
68561
2.32
2.6
2.59
2.78
美国
8920
14802
15712
31598
41634
32587
4.67
4.67
4.56
4.36
德国
2275
4694
6287
10388
14656
14435
5.7
5.7
4.51
4.4
斯洛伐克
1384
3712
10377
12695
12982
13427
5.51
5.89
4.98
5.07
韩国
17124
19059
28652
39253
25076
12806
1.95
1.99
2.02
2.07
英国
2054
3251
7166
13433
12032
10231
4.54
4.71
4.44
5.32
比利时
0
0
0
0
4622
5110
0
0
4.24
4.25
奥地利
176
951
3906
5481
3717
4408
3.77
3.43
4.32
4.33
墨西哥
1
0
1
0
877
3689
1.31
0
3.1
3.17
加拿大
46
5
1125
2189
2036
2963
3.44
3.54
3.4
3.68
瑞典
1445
1854
2240
2050
3182
1861
4.07
4.12
4.12
4.17

  图表 12进口SUV报价分析

  进口SUV在06-08年的爆发式增长期后,09年缺货,而今年的进口SUV又快速增长,08年以来的进口SUV增长伴随着进口车国产化的浪潮,因此进口加国产SUV的增长异常惊人。

  目前的日韩系SUV是国产车型的主力,因此进口的日韩系SUV销量和份额逐步下降,目前仅有进口份额的48%左右,德系和美系是进口SUV的主体。随着奥迪Q5 的国产化,欧美高档SUV的进口市场逐步瓦解。

  近期欧美系SUV表现较强,由于美国的贸易霸权和贸易摩擦导致美国出口中国的SUV有巨大的政策照顾,美系的贸易立国体现在对中国的汽车出口较突出。

  3.5、进口SUV走势

图表 13各国进口SUV月度进口分析
图表 13各国进口SUV月度进口分析

  从SUV的进口趋势看,日本的波动剧烈,韩国走势平缓。而欧美国家越来越分散。

  德国和美国是原先的SUV进口大国,但近期的墨西哥、加拿大等出口暴增,美国回落。德国周围的斯洛伐克、奥地利出口量快速增长,德国出口反而增长速度一般。

  今年2 月的日系、德系、美系SUV进口均异常偏低,3月暴发,而韩系2季度表现较强。。

  3.6、进口与国产车上牌走势

图表 14进口与国产狭义乘用车上牌走势分析
图表 14进口与国产狭义乘用车上牌走势分析

  根据上牌数据显示,09年进口车上牌走势较平缓,进口SUV增速最快的车型分别是索兰托雷克萨斯RX奔驰GLK索兰托雷克萨斯RX是新换代车型,奔驰GLK是2009年新上市的中低排量车型,由于顺应了市场的需求和变化,获得了市场的认可。

  3.7进口车零售表现


  今年上半年进口车上牌走势较强,宝马 7系奔驰S级高级豪华轿车仍处上牌量前列,中低排量及个性化车型增长明显。

 

[上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]

(责任编辑:吕游)

[我来说两句]
更多说两句>>  

精准搜索: 5万 8万 12万 15万 22万 35万 50万 70万以上
两厢轿车 | 三厢轿车 | 旅行轿车 | 敞篷轿车 | 运动轿车

更多 >>搜狐焦点网