2009年汽车行业进出口市场分析

　　三、汽车整车出口分析

　　1、 整车出口总体走势　　

图表 15整车出口总体走势分析

　　08年以来中国汽车的出口增长处于减速状态，但下滑趋势逐步缓解，09年4季度出现回升趋势，有望出线L型反转趋势。相对于V型反转，L型反转的下滑之路较长，底部钝化后逐步回升，难以出现V型反转的大幅拉升趋势。

　　08年的汽车整车出口仅有68.1万台，同比增长11%，而08年4季度已经是38%的负增长，09年1季度是61%的同比负增长，09年2季度的负增长幅度缩小到56%，3季度的负增长仍有49%，4季度的国内市场火爆倍增之下，出口仍未突破负增长的魔咒。

　　从历年的规律看，连续3个季度的出口增速下滑没有出现过，而此次下滑属于连续5个季度增长大幅下降，同时又出现3个季度的谷底徘徊，这就是两年的时间。由此也导致4个季度前也就是上年同期的基数已经降低，负增长的压力大幅缓解，但09年的4季度的出口仍未恢复正增长，出口市场的压力之沉重可见一斑。　　

图表 16 07-08年汽车整车出口走势图

　　2008年8月份起至09年10月，我国汽车月度出口量连续15个月出现同比下降，其中09年2月单月出口仅1.7万辆，创近几年以来单月量新低。09年12月的4.4万台销量仍未突破08年10月的5.1万台水平，出口压力没有缓解。

　　从月度走势规律看，09年的各月相对08年同期基本一致，而08年的1-10月尚未体现出严重的危机，因此09年的汽车出口属于低位的平缓走势，外部市场没有出现新的剧烈影响因素，也没有有效的好转。

　　2、 汽车整车出口结构特征

　　图表 17整车出口结构特征分析

　　2009年，整车出口(含底盘)出口37万辆，同比下降46%。09年出口市场的增速下降主要体现在狭义乘用车的出口压力，狭义乘用车增速从08年的19%增速到09年的同比下降57%，而商用车从08年的增长6%到09年的负增长37%。由于05年以来的乘用车持续高速增长，目前的狭义乘用车下滑的反差巨大。从海关统计的微客的量较小，而且与中轻型客车不好区分，因此均列入客车系列。

　　图表 18各车型整车出口价格趋势分析

　　轿车的出口份额在09年大幅下跌到28%，而货车回升到48%，其出口市场的剧烈变化是销量份额变化的主因。。

　　09年汽车出口的价格小幅上升，出口结构剧烈变化。09年的汽车出口平均单价达到1.40万美元，从06年的9129美元/台，到07年的1.19万美元/台，08年的1.41万美元/台，09年的1.40万美元/台，前几年年均提升近两千美元，09年价格由升转跌。

　　3、汽车出口热点分析　

图表 19汽车出口热点车型分析

　　09年轿车出口遭遇严峻压力。05年以来的轿车出口的增长逐步跟上货车出口的增量速度，由于轿车的基数小而增速快，到08年2季度的轿车与货车的出口的数量差距始终在2万台左右。08年的下半年的货车出口调整较快，轿车出口减速稍慢，09年1季度的轿车出口加速下降导致轿车与货车出口的数量差距从新回到2万台水平，2-3季度的货车出口回升较快，货车与轿车的出口量差距扩大到3万台。4季度的轿车出口大幅回升，而货车出口增长较慢，轿车与货车的出口数量差缩小到0.4万台的历史最好水平。其他车型的出口相对较差。

　　4、乘用车热点排量出口分析

　　4.1 轿车出口热点排量分析

图表 20轿车出口热点排量分析

　　轿车出口有两种势力，一是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是政策法规相对偏低的发展中国家，因此对较大车型较青睐。各自主品牌大力发展A级车有其合理性，出口是大市场，因此A级车有效满足国内外两个市场。但08年以来自主品牌出口出现危机，从乘联会信息看，出口减速趋势明显，而且波动加大。

　　近年来轿车出口呈现爆发的走势，其中1-1.5升和1.5升-2升是重要的支撑车型。而微型车的出口很艰难。

　　06年先启动的是1-1.5升的市场，07年2季度后出口加速，08年增速仍较高。前期1-1.5升主要贡献是跨国集团，跨国集团的出口以小排量为主，例如本田爵士的出口是1.2和1.4升，乐风也较多。09年乐风出口也停顿。09年四季度的1-1.5升轿车出口又率先加速启动，达到年内高点。

　　自主品牌的A级车在06年3季度启动，并快速拉升，成为超越合资品牌的主力，自主品牌1.5升以上车型09年1季度出口压力严峻，2季度的1.5升A级车回升较明显。4季度的增长较好。

　　4.2 轿车出口的目标市场分析

　　图表 21轿车出口目标市场分析

　　07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、德国、英国、波兰。09年的英国、波兰退出前五位，德国地位较稳定。而俄罗斯、伊朗、埃及、叙利亚、阿尔及利亚等前期的开拓国家又回到主力的地位。

　　而其中俄罗斯的从高增长到大幅下滑的变化剧烈。对俄罗斯轿车出口从05年901台激增到08年2季度的18437台，这是自主品牌出口巨大的奇迹，也是引起俄罗斯不安的主要原因，加之俄罗斯的经济以危机，因此08年下半年一路下滑，09年1-3季度同比下滑96%。同样情况也出现在乌克兰，两者走势基本相同。委内瑞拉等也是受到危机冲击较重而下滑较大。

　　波兰、英国是08年后期以来剧烈下滑的出口市场，这体现跨国集团的国际策略的调整。埃及、伊朗等市场的近期表现突出。合资品牌与自主品牌都有一定销量。

　　图表 22轿车出口目标市场价格变动分析

　　自主品牌重新回归传统市场，在新兴市场的亮点尚需观察。09年轿车出口目标市场快速变化，德国市场四季度下降较大，而埃及、俄罗斯市场又突然爆发。最为典型的是俄罗斯的出口车价格回落到08年水平，份额也大幅回升。埃及的出口单价也明显下降，说明市场逐步恢复正常。

　　05年的比利时和叙利亚等地位已经快速下降，07-08年的俄罗斯与乌克兰成为绝对主力，09年的德国、埃及、伊拉克、叙利亚成为主力。其背后的变化是自主品牌出口的高速增长和严重受冲击的结果。伊朗市场的增长主要是出口的单价下降， CKD组装成为出口主力，叙利亚市场保持稳定，埃及市场的出口档次在09年明显提升。

　　5、四驱SUV出口分析

　　5.1 四驱SUV出口热点排量分析　　

图表 23四驱SUV出口热点排量分析

　　四驱SUV出口主要是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是消费能力相对偏低的发展中国家，因此对中低端车型较青睐。各自主品牌国内SUV市场压力加大，大力发展出口是必然选择，但08年以来自主品牌出口出现危机，从乘联会信息看，出口减速趋势明显，而且波动加大。

　　05-08年来四驱SUV出口呈现爆发的走势，其中1.5升-2.5升是重要的支撑车型。而柴油SUV的出口表现较差。

　　09年SUV出口相对较好，3季度出口市场已明显回升，4季度继续拉升，但与此同时的大排量和柴油SUV出口快速萎缩。

　　5.2四驱SUV出口的目标市场分析

　　图表 24四驱SUV出口目标市场分析

　　07年的主力国家是俄罗斯联邦、乌克兰、委内瑞拉、安哥拉、意大利。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯联邦、意大利、土耳其、乌拉圭。09年为埃及、乌拉圭、意大利、安哥拉、智利，其主力市场年度间变化较大。其中较有意思 是意大利市场地位较稳定，总在前五位。而俄罗斯、乌克兰、叙利亚、阿尔及利亚等前期的开拓国家表现较差。

　　09年的安哥拉、乌拉圭等市场进入主流地位，这也体现出出口市场开拓的艰难。

　　6、卡车出口热点市场分析

　　6.1、卡车出口热点市场分析

　　图表 25 卡车出口热点市场走势分析

　　08年卡车出口目的国前五名为越南、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚、伊拉克，09年变化不大。09年的卡车市场回升较快主要是传统主力市场较多，其中阿尔及利亚、叙利亚、伊拉克等没有倒下。而利比亚等市场又有明显复苏。越南等受金融危机冲击较重的市场在2季度后已经出现复苏的迹象，加之埃及、智利等市场较稳定这样才导致卡车表现明显好于轿车。