2010年1-7月中国汽车市场产销分析报告

     三、汽车企业走势

　　1、主要汽车集团本月销量与09年同期的增长分析

图表 8主要汽车集团2010年本月销量同比09年同期增长分析

　　7月的各集团增速进一步分化，尤其是4大主力集团的增速也出现分化，中小集团的走势相对较好。4+4的格局的四大格局出现松动迹象，且4小格局目前已难以体现，形成群雄混战的状态。

　　一汽和东风的同比增速相对平稳，上汽增长较强，长安较弱。四大集团的老三大集团表现均较好，而长安的7月增速回落到-13%，较6月的5%又有较大回落，成为主力集团中压力最大的。

　　四小集团的走势分化，其中北汽、广汽增速稍差，重汽表现突出。自主品牌的主力厂家的奇瑞、比亚迪、吉利的增速都相对平缓。

　　2、主要汽车集团2010年销量与09年同期增长分析

图表 9主要汽车集团2010年累计销量同比09年同期增长分析

　　2010年1-7月的各集团走势直接受到09年的影响，由于基数的原因和月度间的销量调整，其增速差异巨大。

　　四大集团的增速呈现倒序排列。东风表现最突出，其09年名列第三，而今年已经回升到第二位 ，呈现低基数、高增长的良好态势。一汽集团增速较快，但较东风的增速稍慢，上汽增速平稳。长安由于背负09年第二大集团的包袱而压力沉重。

　　四小集团的广汽、北汽的增长压力较大，奇瑞表现较强，而重汽表现最为突出。目前看整合的主角的四大集团的增长好于四小集团，拥有主角地位的地方国有小集团不令人满意。反而是江淮、华晨等地方集团的数字表现突出，而民营企业的长城、比亚迪表现较强。

　　3、大集团增长分析

　　A、1-7月大集团企业构成分析

　　图表 10四大汽车集团2010年累计销量同比09年同期增长分析

　　今年四大集团仍处于激烈角逐中，总体看一汽、上汽、东风表现较好。

　　一汽表现较稳健，狭义乘用车中的SUV 、MPV表现较好。卡车中的重卡表现突出，微车表现平稳。

　　东风的轿车表现较好，卡车全系列走势较强，微车的微客和微卡均较好。

　　上汽的SUV实现突破，其客车的表现尤为突出，大客和轻客的表现均较好。传统的微车亮点依旧保持。

　　长安的SUV 亮点超强，而卡车中的轻卡也是表现突出。长安的客车市场取得突破，轻客和中客均表现较好，微车中的微卡表现突出。

　　B 、7月大集团企业构成分析

　　7月的几大集团走势各有特点，一汽均衡发展，上汽的轿车表现突出、东风的MPV 和微车表现较强、长安的轻客等表现突出。

　　本月销量异常偏低的是长安的轿车和微车、东风的客车系列、上汽的微客也增长放缓。

　　2、中小集团走势特点

　　图表 11二线汽车集团2010年累计销量同比09年同期增长分析

　　今年1-7月国有二线集团厂家的走势反差较大，华晨和江淮处于数字高增长的状态，而广汽、北汽的增速相对偏低。客观说今年的奇瑞等厂家的表现很不错，增长质量较高。

　　今年的华晨和江淮在所有大类细分市场表现均较好，尤其是江淮的狭义乘用车、卡车、客车均出现高增长，而华晨在传统优势的轻客市场增速不突出，其他市场均出现高增长。福汽的增长主要是狭义乘用车的高增长，传统的轻客市场相对较差。广汽也是在传统的狭义乘用车市场增速稍慢，而北汽的微车市场出现负增长。

　　7月的北汽、福汽、广汽的增速稍差，但福汽的狭义乘用车表现超强，奇瑞的走强主要是依托微车市场的较好表现。

　　总体看二线集团的主力产品市场表现一般，而对销量促进较大的市场突破较明显。随着市场进入调整期，这样的开拓市场类的增长将难以为继。

　　3、汽车企业产销分类走势

图表 12汽车企业产销增速对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　7月的汽车厂家排名较6月有一定改变，狭义乘用车企业排名回升。上海通用的销量排名大幅提升到第三位，东风日产也上升至第6名。东风汽车、长安汽车、中国一汽、江淮等商用车企业排名较6月均有1-2位的下降。值得关注的是主力企业的产销率相对偏低，五菱、上海大众、东风日产的产销率均仅不足90%，厂家库存增长。

　　1-7月的五菱表现较强，保持第一位置。长安汽车从1-6月的第2名下降到第5名。乘用车企业占据主导地位。

　　今年增速最高的是第一汽车和金杯汽车，增速偏低的是微车企业的五菱和长安。

　　4、卡车企业产销分类走势

图表 13卡车企业产销分类走势

　　此处的卡车主要是重中轻卡和牵引车，不包括传统微卡。

　　7月的卡车企业发生明显调整，福田重归领军地位。上月东风汽车销量首次超越福田成为第一，本月东风的卡车回落较大。总体看重卡企业普遍表现不佳，而长城、江铃等轻卡企业表现较好。

　　民营的低速车类轻卡企业走势较差，山东凯马、山东唐骏、四川南骏等表现较差。

　　9、客车企业产销分类走势

图表 14客车企业产销分类走势

　　客车主要包括大中轻客，不包括微客，这是不同的技术引进体系，轻客是从丰田海狮和福特等体系过来的，而微客是从铃木体系过来的，大客就更有特色。虽然公安部的统计中客车是一个体系，但生产技术和市场都有较大区隔，因此微客应自成体系。目前的客车包括大中轻客，这种分析分类主要是市场研究的需要。

　　7月的客车企业阵容稍有变化，其背景是大型客销量高增长，中客较差，轻客较强。7月的东风的客车销量回升到3000台，郑州宇通的客车相对6月的下滑较小。

　　7月的金杯产销率达到122%，这是连续的高产销率。而北汽福田的产量较低，产销率达到130%。

　　今年的客车市场高增长的是厦门金龙、江铃等前期的强势企业。金杯仍旧稳健增长，其同类车型企业表现较差。