2010年1-7月中国汽车市场产销分析报告

　　五、轿车市场增长分析

　　1、历年轿车车型结构走势对比

图表 20各级别轿车历年份额走势

　　此图应分两部分看，01-08年的走势和09-10年的变化两部分。

　　从01年到08年的总体走势是高级别下压，A级以上车型表现较强。其中01-05年是普及阶段，此时A0+A00 的表现总体稳定，保持在37%-38%的份额水平。A级车成为入门的高增长车型，份额从31%上升到37.5%，逐步超越A0+A00 级的份额。

　　06-08年是升级阶段，各级政府部门的很多政策引导消费升级，抑制普通消费群体购车，带来小排量的严重萎缩，这从05-08年的AO+A00车型份额走势可以体现，05年的A0+A00的份额为38.1%，06年36.2%，07年32.4%，08年29.7%，08年的经济型车已经低于30%。

　　2009年A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整，2009年A 级市场从08年的43.8%上升到2009年的47.4%，这还是在2009年A 级车产能受限的情况下出现的增长。这尤其是在2010年的A级车份额继续扩张到48.4%，体现出A级车的产能逐步宽松。

　　2010年经济型车（A0+A00）份额相对09年下滑加速，7月下滑尤为严重。2010年1-7月经济型车份额28.5%，，较09年1-7月的30.6%下降2.1个百分点。2010年6月经济型车份额27.7%，7月下滑到25.9%，较09年7月的28%下降2.1个百分点。

　　总体看经济型车的危机仍未化解，小型车的危机较重。其中2010年7月A0级小型车份额同比降3.1个百分点、微型份额回升1.2个百分点，微型份额回升主要是本月节能车达标车型的销量较好，而未达标车型的促销力度较大，促进微型车销量的总体提升。

　　2、历年轿车各排量市场构成分析

图表 21轿车各排量市场05-2010年结构变化分析

　　2010年1.6升及以下市场从09年同期的67.9%下降到67.6%，同时也继续保持大型化趋势，涡轮增压等变相的大型化趋势尤为明显。2010年7月1.6升以下份额为65.8%，相对09年6月的65.7%下降仅0.1个百分点。

　　造成7月1.6升上下排量变化不明显的主要原因是1.6升级别的逆势上升，由此形成1.6升以下似乎份额没有明显回落而表现较好。但7月的1.3-1.5升系列大幅下滑，自主品牌A级车和小型车的表现较差。这是导致市场增长乏力的重要因素，而中大排量似乎表现较强。

　　3、轿车新品动态

　　A、微型车:产品调整前期，改款新品尚未发力

　　长安铃木新奥拓炫酷型正式上市售5.39-6.29万。

　　7月19日，长安铃木宣布新奥拓炫酷型正式上市，共推出MT/AT两款车型，售价分别为5.39和6.29万元。新奥拓炫酷型内饰配合外观颜色，分别采用红黑色、蓝黑色相搭配。仪表盘、操控按钮等边缘均采用红色/蓝色，座椅也采用炫彩搭配。配置方面，炫酷型新增了GPS智能导航系统、SD卡读取式影音播放系统及音频输入接口。。

　　分析：。长安铃木的营销不错，产品的营销亮点总在闪现。

　　B. 小型车：产品线调整逐步启动

　　a\金刚、金鹰系列CVVT版上市 售价4.88-6.58万元。

　　2010年7月14日，吉利汽车正式发布了旗下CVVT版本金刚、金鹰系列车型，售价为4.88至6.58万元。。

　　分析：。金刚和远景的发动机终于一样了，这样的组合对金刚的增量有贡献，但如何有效区隔其车型组合还是课题，估计金刚应该逐步推出1.3升车型。小型车的危机也可见一斑。

　　b\ 哈弗M2的CVT版上市售价7.59-8.99万元。

　　长城的CVT版哈弗M2在全国上市，分为豪华型、精英型、天窗版三种，售价在7.59-8.99万元之间。和手动版车型一样，CVT版弗M2搭载的是1.5L全铝VVT发动机，最大功率为105马力，最大扭矩为138Nm。而在配置方面CVT版车型和手动挡车型一样。而搭载CVT变速器后，在多数工况下，其油耗比搭载AT的同级车节省10%-15%的燃油，甚至比MT还要低5%-8%。哈弗M2与之前推出CVT版炫丽为同一型号（VT2），是南京邦奇自动变速器公司生产，去年该公司生产了15万台变速箱，实现产值1.3亿元。

　　分析：。这个价位的小SUV的CVT版很适合女性驾驶，市场机会应该不错。

　　c\ 斯柯达晶锐上市2011款7.89-11.39万元。

　　7月8日上海大众斯柯达宣布2011款晶锐车型正式上市，此次推出的2011款车型共有两个排量8款车型，售价为7.89—11.39万元。此次推出的2011款车型为年代款车型，并非是海外刚刚发布的改款车型。2011款车型相比老款车型售价进一步下探，但标配车尾倒车雷达。

　　分析：。相对于明锐的优良表现，晶锐所处细分市场低增长高竞争，性价比提升是合理选择。

　　C. 紧凑型车的硝烟渐起

　　花冠EX2011款上市售价9.28-11.48万。

　　7月13日，一汽丰田宣布2011款花冠EX，也就是花冠EX的改款车型正式在国内上市。2010款丰田花冠由原先的7款车型精简到5款，分别为特惠版（MT）、经典版（MT/AT）和豪华版（MT/AT），原先的特别版4款车型被经典版（MT/AT）所取代。排量同样均为1.6L，共推出黑白银蓝4种颜色供选择。外观方面，特惠版及经典版标配钢轮毂，只有顶配豪华版是铝合金轮毂，前格栅特惠版车型为黑色，经典版与豪华版为镀铬装饰，另外入门级特惠版车型不配备前雾灯。在安全升级方面，2010款花冠EX全系标配BOS刹车优先系统，前排驾驶席和副驾驶配备双气囊。

　　分析：。新款花冠的产品亮点不多，标配BOS算是一亮点。从近几年的丰田发展看，丰田的世界范围内的产业链高成本缺陷很严重，丰田已经很难实现价格优势，乃至德国大众放话说丰田不是其最担心的对手。而中国丰田已经患上富贵病和水土不服，这也是需要丰田反思的。此次价格调整算是很不容易的，应该给予正面的较高评价，说明丰田的思路逐步面向中国现实。

　　蓝瑟翼神1.8L致尚版上市售价12.58/14.38万。

　　东南汽车在北京、广州、南京三地同时宣布，三菱蓝瑟•翼神1.8L致尚版全国同步上市，此次发布的车型包括蓝瑟•翼神1.8L致尚版MT售价为12.58万元，1.8L致尚版CVT售价14.38万元。致尚版在时尚版基础上进行全面升级，将米色内饰改为炫黑内饰，并增加运动型前保杆空气套件、定速巡航装置、拔片换档、智能防夹电动天窗等豪华配置，安全设置上增加了乘客席安全带未系报警提醒功能。。。

　　分析：。此次升级有利于蓝瑟•翼神的产品风格进一步时尚运动，对提升店头集客有帮助。

　　华晨中华新骏捷上市售价8.88-15.88万。

　　7月8日，华晨中华新骏捷车型正式上市。此次上市的新车共有1.6L、1.8L和1.8T三种动力7款车型，售价8.88-15.88万元。外观方面，新车前脸变化最为明显，尾部造型略有调整，而整体轮廓基本保持不变。在配置方面，增加了无钥匙进入/启动系统、DVD集成GPS导航系统等数字化科技配置、前座4气囊的设计、高亮度高位刹车灯、近光灯自动点亮、燃爆式预拉紧安全带、自动断油装置等安全配置。。

　　分析：。骏捷相对同档次合资品牌的价格基本持平，这使其销量提升难度较大。其电子化配置的提升仍需更多亮点。

　　D、中高级车的高端开拓

　　一汽-大众CC正式上市25.28-29.98万元。

　　7月15日，一汽-大众CC正式宣布上市！本次上市共有两个排量的5款车型，价格区间为25.28-29.98万元。虽然上市5款车型，但是最先可以买到的只有2.0TSI车型，1.8TSI车型明年开始生产。一汽-大众CC的车身尺寸为4799/1855/1417mm，轴距为2712mm，与之前的进口款相比基本没有什么太大变化。目前上市的车型搭载的是一台2.0TSI发动机，最大功率为200马力/5100-6000rpm，峰值扭矩280N•m/1700-5000rpm，与之匹配的仍旧是大众的当家变速箱——6速DSG。

　　分析：。一汽大众国产CC是一款标准的轿跑车，其价值在于提升大众品牌的形象和丰富产品序列，希望取得高销量是几乎很难实现的。近期国内中高档车的运动型细分市场虽然产品大量推出，但走势均没有超出预期。从中国消费者看：是希望细节的运动和精致的轿跑车？还是外形的运动和时尚的中高档SUV？应该说20万左右的都市运动性SUV的表现超强于轿跑车系列。而且从价格体系看，中高档轿车处于严重的价格挤压中，中国版的奥迪A4L等加长系列的性能也不错，而品牌感觉还是高很多，个人感觉大众CC的市场增量难度很大。

　　4、微型轿车主力品牌表现

图表 22微型轿车主力品牌09-2010年走势

　　7月的微轿市场销量低于6月9%，但高于同期销量34%，是轿车中同比增速最高的。7月的微轿产销率达到101%，零售与内销持平，没有新增库存。1-7月的微轿市场同比增速34%，表现稍弱遇轿车总体走势。

　　7月的主力车型走势已经体现节能车补贴带来的新动向。6月本应是近期销量高点，但F0、QQ、熊猫等车型的7月销量高于6月，6月反而成为谷底，反观09年的7月销量明显低于6月。

　　本月QQ等主力车型产品调整加速，1升系列车型产销快速提升，而熊猫等车型的高低端组合及价格调整也在快速展开，大部分车型通过调整确保了销量和利润的平稳提升。

　　5、小型车市场走势

图表 23小型车主力品牌09-2010年走势

　　7月的小型车市场表现最差，其销量仅有6月的85%，而且是唯一的销量低于09年同期的细分市场，厂家产销率和市场的零售表现均不理想。

　　7月的赛欧首次成为小型车的领军车型，这是正常的，其产品性价比高，其他厂家车型尚未达到如此的领先价格，加之赛欧部分车型首批取得节油补贴，这对其品牌和销量的促进均不小。 紧随赛欧的是高端车型的风范和POLO、骊威，这三款车型的价格较高，但产品特色优势明显，取得利润和销量的较好均衡。

　　自主品牌的小型车处于调整中，由于前期的拼抢力度较大而市场转淡，因此近期的很多自主品牌小型车迅速主动控制产销。

　　6、紧凑型车市场走势

图表 24紧凑型车主力品牌09-2010年走势

　　7月的紧凑型车表现相对平稳，相对6月销量环比下滑6%，同比09年7月增长15%，厂家产销率和市场零售走势基本是吻合的，没有出现库存的进一步增长现象。

　　7月的主力策划性表现依旧是主力厂家把空，一汽大众、上海大众、上海通用、北京现代、比亚迪的主力车型均在此列。7月表现最突出的是捷达的销量提升，目前捷达和朗逸的销量此起彼伏也是体现了新旧交替的特征。

　　7月的上海通用的凯越、克鲁兹、英郎等车型均进入主力车型，而南北大众的次主力车型表现有待进一步提升，尤其是南北大众的发动机线路与短期的政策鼓励取向相一致，这对其进一步提升销量的促进较大。

　　7月的日系车型表现逐步改善，卡罗拉的销量达到4个月以来的高点，而骐达的表现也较好，唯一遗憾的是思域的销量有重大的提升潜力。7月的花冠也从6月的换型低谷回转到正常水平。但总体看日系在紧凑型车的表现很不理想。

　　7、中高级车市场走势

图表 25中高级车主力品牌08-2010年走势

　　7月的中高级车表现较好，环比6月下降5%，同比09年7月增长9%，零售与厂家国内批发基本均衡。今年1-7月的中高级车同比增长42%，增速仅次于紧凑型车。

　　中高级车的7月销量表现反差较大，雅阁和凯美瑞的7月销量均较6月提升较大，尤其是雅阁在5月跌入产销谷底后的回升幅度较大。在5-6月的凯美瑞、雅阁失去绝对领先地位后，7月的中高级车两强的销量又恢复主导地位。而天籁等车型的产销压力明显增大，本月的天籁等车型的产销量下降明显。君越君威等车型也有明显的回调压力。

　　近期保持较强走势的是低端的轩逸等车型，尤其是7月公告结果轩逸1.6升手挡部分车型进入节能车补贴范围，这对轩逸等车型的销量和宣传的效果均较好。虽然君威也有车型进入补贴范围，但其价格较轩逸高出较多，轩逸等小马拉大车的车型受益于政策增长的机会较大。

　　本月一汽大众帕萨特CC上市，但总体看总高档的运动型车在前期爆发后的持续增长表现均不太理想，CC作为中高档轿跑车的领军车型的市场表现能否改变这种相对低迷的走势值得关注。

　　8、高级轿车市场走势

图表 26高级车主力品牌08-2010年走势

　　为完整分析豪华车市场，我们把B级豪华型也列入。

　　7月的豪华车基本没有淡季的概念，销量与6月基本持平。目前的豪华车主力车型基本全面到位，高端的奥迪A6、宝马5系、奔驰E 级形成基本稳定的格局。但随着奔驰新E 级的到位，宝马5系已经开始针对性调整，高端车型调整型号和价格提升性价比。

　　从豪华B 级车的竞争看，奥迪A4、宝马3系、奔驰C级的竞争格局基本与高端公务车型相近，主力的战火仍在高端公务车型的竞争调整上。而皇冠的7月销量大幅下调也是应对高端商务车型的新趋势。