每股骏威股份交换0.378610股广汽H股

　　5月19日，广汽集团与骏威汽车联合发布公告，公布了拟议中的广汽通过介绍上市方式在香港联交所整体上市的具体方案。按照该方案，广汽对骏威进行私有化，骏威汽车的上市地位将因此被撤销，骏威汽车的股东将成为广汽的股东，并且，骏威汽车将成为广汽的全资子公司。骏威汽车的利润将全部归广汽股东所有。广汽对骏威汽车私有化交易的具体对价为：每股骏威汽车股份交换0.378610广汽H股。 

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　　此对价的确定依据以下因素：广汽和骏威汽车的过往表现、业务潜力、广汽截止2010年12月31日止的盈利预测。骏威汽车的历史及现行市价水平等多种因素。

　　截止2010年5月19日，广汽H股每股估值介于13.62至14.49港元之间，每股骏威股份代价的价值介于5.16至5.49港元之间。因此，骏威全部已发行股份总价值约为387亿至412亿港币之间。交易对价的中间值5.32港元，较骏威汽车停牌前的4.56元溢价约18.5%。

　　如果以上安排生效，骏威汽车的股份将被注销。如果骏威汽车的股东不批准上述安排，则骏威私有化将无法实施。

　　广汽表示，如果骏威私有化成功，那么骏威股东将参与广汽的增长，因为广汽不仅持有广汽本田50%的股权，还有广汽丰田、广汽日野和广汽菲亚特的股权。

　　目前，广汽持有骏威汽车已发行股本的37.90%，骏威汽车持有广汽本田50%的股权。

    与私有化有关的是，广汽同时寻求以介绍方式在香港联交所主板上市。“介绍上市”与IPO的不同之处在于不发行新股，只是企业股东将本身的旧股申请挂牌买卖。值得注意的是，介绍上市虽然程序最快、成本最低，但是却不容易。因为必须有骏威汽车90%以上的股东同意私有化才可进行，而骏威股东是否同意主要取决于他们是否满足对价安排。

    另外，香港联交所近期已经加强了对介绍上市的控制。此前也曾有消息称，广汽未能一次性通过联交所的上市聆讯，而是在补交了相关资料后才通过聆讯，显示以介绍上市并非坦途。

   广汽已委聘摩根大通、摩根士丹利及中金证券作为有关私有化及该安排的联席财务顾问。英高已获委聘就广汽股份的估值向广汽董事会提出意见。