2009年上半年中国汽车市场产销分析报告

　　3、日系品牌走势

图表 26日系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势

　　09年6月日系的狭义乘用车表现大幅提升，这与丰田的调整相关。6月的丰田所在的市场均较高增长，MPV因奥德赛换型而走势稍低迷。

　　6月的日系SUV已经达到半边天的份额，其优势充分体现。随着SUV的竞争激烈，日系会进一步挤压韩系等的空间，而自主品牌在多重传导下压力更大。6月的RAV4和CRV、汉兰达的组合销量已经达到SUV市场的30%左右，这体现日系SUV市场超强竞争力。而日产的SUV惯于高性价比，逍客等还有下探空间。MPV比SUV的竞争更弱一些，未来也会走SUV的老路。

图表 27日系品牌08年以来轿车各细分市场走势

　　日系的主力市场在中高档市场，小型车市场的优势不明显，其他市场较弱，6月的趋势稍有改变，小型车市场改善最明显。受到轿车市场结构性变化和自身竞争力下降的共同影响，09年1-5月日系在轿车市场份额的下滑较大。但这也成为6月市场进一步提升的冲击力量。

　　由于中高档市场的总体需求不旺，而且私人运动型中高档车不断走强，日系的中高档车的优势地位受到影响，新君威、迈腾等走强导致商务用车的主导地位下降。

　　日系产品在紧凑型车的高端市场的优势较强，与目前的普及趋势不一致，政策损失也较大。但目前日系也在不断调整走强，6月的这种趋势稍有显现。

　　小型车的日系车型主要是年轻人用车，日系目前价格偏高，车型接受度差异大，总体表现一般，但思迪锋范等日系车型努力改进产品与紧凑型车抢市场，取得较好的效果。

　　4、德系品牌走势

图表 28德系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势

　　6月的德系表现平稳，南北大众的销量优势明显，稳定保持前两位的地位，总体竞争力较强。因德系缺乏小型车主流市场的新产品，受市场结构的变化影响，德系应该较日系损失更大。但德系车有效控制住A级车市场的巨大空间而表现突出。MPV市场6月继续低迷，德系的产品线绞窄，目前表现一般。德系在进口车市场的强大优势并没有充分体现在SUV的国产产品中。

图表 29德系品牌轿车各细分市场走势

　　德系在轿车市场的份额优势随着价格上升而大幅提升，但6月的德系在大部分市场的份额下降，小型车市场稍有提升。

　　在豪华车市场中，德系三大豪华品牌的优势地位稍有下降，6月德系高档豪华车的份额下降到75%的近期低点，日系回升和宝马的公车采购风波等均有一定影响。

　　受到丰田等日系中高档车的影响，德系中高档车表现稍有下降，主力地位并不突出。

　　德系也就是南北大众在紧凑型车的产品的梯级分布确保了总体的竞争优势，速腾、新宝来、朗逸、明瑞等表现均较强。其产品主要在1.6升，形成7-16万元的完整覆盖，优势明显。

　　由于德系对中国市场重视程度远高于丰田等日系厂家，产品本土化改进快，未来在中高档等产品的优势会进一步明显，应该是中国市场的最大赢家。

　　5、韩系品牌走势

图表 30韩系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势

　　09年韩系表现回升，在轿车和SUV两个市场均有突破，这为现代起亚的市场份额上升贡献巨大。但其优势在于先发，劣势在于持久。

　　在高增长的轿车市场，尤其是6月轿车处于历史高点的时期，韩系的轿车份额稍有下降。虽然6月的悦动、伊兰特组合效果突出，赛拉图和福瑞迪的组合也已完成，但日系的竞争力逐步恢复仍对韩系造成明显的抑制。

　　近期韩系SUV持续拉升，而5月创22%的高份额，6月已逐步下降。韩系抢先于日系布局SUV的先发优势也在丰田觉醒下而逐步下降。

图表 31韩系品牌轿车各细分市场走势

　　近期的恢复性高增长的轿车市场中，韩系抢占高增长市场的竞争优势，带动份额上升。韩系在紧凑型市场中，伊兰特和悦动、赛拉图等车型形成强大组合，8-10万元市场竞争虽然激烈，但产品差异较大，韩系的高性价比和新品优势明显。08年12月以来的韩系在紧凑型市场份额大幅提升，5月达到18%的份额高点，但零售已经先行下降，厂家销量的走低也是合理的调整。

　　在小型车市场的韩系表现平稳，6月的雅绅特、瑞欧等表现较强，厂家销量和零售都取得新突破，但日系和德系的小型车走强抑制了韩系的发展空间。韩系在小型车仅有三厢较强，而这与伊兰特等走强有一定的关联，两厢的较弱表现目前未改善。