2009年1-12月中国汽车市场产销分析报告

　　四、狭义乘用车（轿车+MPV+SUV）竞争格局

　　1、狭义乘用车各车系本月表现　　

图表 28乘用车各车系09年表现

　　由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。

　　09年1-12月的自主品牌狭义乘用车销量达到258万台，同比增长63.6%，市场份额30.7%，份额同比增长2.8个百分点，相对09年1-11月的市场份额上升0.4个百分点，继续保持狭义乘用车的第一位置。

　　09年1-12月韩系的销量86万台实现91%的正增长，份额同比上升2.3个百分点。日系的1-12月销量达到222万台，同比增速26%，份额同比下降4.8个百分点到26.3%。09年1-12月德系146万台，市场份额17.3%，同比下滑0.9%，，增速41%。　　

图表 29乘用车各车系08-09年份额走势

　　延续近几个月的趋势，12月的自主品牌份额继续上升，德系、日系份额下降，韩系、美系小幅上升。

　　09年自主品牌月度份额呈现V型走势，年初达到32%的高点后一路平缓下降，7月达到谷底，随后逐步回升，12月达到33%的较高位置。

　　日系在09年一直处于潜伏状态，只有6-7月的份额回升到30%附近，8月后逐步下滑，12月又回到25%的较低位置。

　　德系份额走势不佳，3月和8月达到19%的较高水平，波动区间较小，12月回到16%的低位，受产能影响的竞争优势弱化。

　　美系份额较强，从09年4月开始的份额上升到12%的水平后，一直较稳定，12月的份额突破13%。

　　12月韩系的份额回落，在目前的紧凑型车销售火爆的背景下，韩系的优势体现，抢占市场的效果较好，但产能的制约也较大。

　　由于日系与德系的产能不足导致份额下降。德系与日系的份额较大导致前期稍有富裕的产能被快速填满后无力扩张，而韩系的产能扩张优势在前期充分体现，自主品牌的产能扩张更快，增量效果更明显。

　　2、自主品牌分析　　

图表 30自主品牌09年与08年的乘用车各细分市场表现分析

　　从上面图看到自主品牌在乘用车主力细分市场的09年球状份额只有轿车处于高速的增长区间，MPV处于较快增长，而SUV处于低增长。也就是自主品牌的狭义乘用车份额上升主要是轿车销量高增速的结果。

　　09年自主品牌MPV增长41%，拉动MPV市场回升。但自主品牌SUV的1-12月销量增长11%，远落后于市场的表现。自主品牌在MPV、SUV市场的表现与市场形成反差，也与08年的增长特征完全相反，自主品牌在MPV的主流位置增强，在SUV的边缘化更加明显。总体看MPV、SUV的自主品牌危机仍较重，目前SUV的危机充分体现，而MPV的危机还没有真正到来。　　

图表 31 自主品牌08年以来各乘用车细分市场走势

　　12月狭义乘用车自主品牌份额回升，其动力主要是自主品牌轿车的回升，SUV市场相对稳定，MPV自主品牌份额拉升对自主品牌总体促进不大。

　　SUV的自主品牌份额从1月的46%回落到7月的26%后逐步回升，12月的SUV自主品牌份额达到41%。回落的主要原因是合资品牌在SUV市场的投入强化，加之合资品牌中高档SUV的价格下压，自主品牌的生存空间缩小。8月后的自主品牌向下推出小SUV新品和恢复海外市场促进份额的回升，12月的市场火爆拉动自主品牌的SUV增长较快。

　　MPV的自主品牌份额本月环比11月下降14个百分点，处于09年的低点，合资品牌的强势增长抵消了自主品牌的增长效果。

　　12月的轿车自主品牌高于08年的同期水平4个百分点。在合资品牌供应链调整逐步到位后的，自主品牌市场压力逐步体现，因此自主品牌2-7月份额逐步下降。随着市场进一步火爆，8月以后的部分合资品牌已经是产能受阻而难以高增长，自主品牌的产销和产能调整能力更强，自主品牌的低价和政策受益也促进12月的火爆。　　

图表 32自主品牌08年以来轿车各细分市场走势

　　09年12月轿车自主品牌份额上升，主要的贡献是小型车和紧凑型车市场的促进。

　　在A级车的竞争中，自主品牌上升到29%左右的份额，形成对低端市场的有效控制。而且自主品牌的A级车扩张并未对小型车造成严重的冲击，小型车的自主品牌份额一路拉升，12月达到47%的高位。

　　自主品牌在微型车的份额相对平稳，新奥拓带来的市场调整已经基本被消化，自主品牌份额又回到较高位置。

　　自主品牌在中高级车表现较差，目前的主力车型不多，而部分老旧车型没有及时改进，致使中高级车仅有几款车型支撑。