2009年1-12月中国汽车市场产销分析报告

　　3、日系品牌走势　　

图表 33日系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势

　　09年12月日系的狭义乘用车表现继续下滑，其中轿车和SUV相对下滑，日系的MPV因9月奥德赛换型完成而走势探底回升后保持稳定，森雅虽然完成换标，但短期内还有日系车的产品优势，因此本年暂不列入自主品牌的分析角度。

　　6月以来的日系SUV已经接近或超过50%的份额，其优势充分体现。随着SUV的竞争激烈，日系进一步挤压韩系等的空间，而自主品牌在多重传导下压力更大。但12月的产能不足和销量收缩导致日系SUV的份额回落，12月的RAV4和CRV、汉兰达的销量徘徊高位，且价格稍有回升，这体现日系SUV市场超强竞争力。而日产的SUV惯于高性价比，日系SUV仍有更强的表现机会。　　

图表 34日系品牌08年以来轿车各细分市场走势

　　日系的主力市场在中高档市场，小型车市场的优势也较强，其他市场较弱。受到轿车市场结构性变化和自身竞争力下降的共同影响，09年1-12月日系在轿车市场份额的下滑较大。而12月的日系走势是微型和高级的两端回升，中间下滑。

　　由于中高档市场的总体需求不旺，而且私人运动型中高档车不断走强，日系的中高档车的优势地位受到影响。新君威、迈腾等走强导致商务用车的主导地位下降，日系的中高档车从08年12月的52%下降到44%。思伯睿的上市改变格局不大，其产能制约导致的产品结构不合理也是重要制约因素，雅阁主打2.0升，而思伯睿并没有2升车型，私人群体的价格敏感性导致思伯睿尚未达到预期销量。

　　受到新皇冠上市的影响，老皇冠的销量严重萎缩，日系在高档市场的份额下降较大。

　　微型车的日系份额回升主要是新奥拓的重新上市和北斗星的年末爆发式增长，这改变了日系的低端市场构成。

　　但其紧凑型车的产量不足的压力导致份额萎缩，日系在主力市场的表现较差导致日系的年末表现较差，2010年的日系应有回升。

　　4、德系品牌走势　　

图表 35德系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势

　　德系的年末风格较稳健保守。12月的德系表现较11月下滑，处于近期低位。这主要是是轿车份额下滑较大，12月处于近期的17%的低点位置，产能仍是制约。

　　而MPV的回升不足以支撑销量提升。未来德系进入SUV市场将改变其单一的产品构成压力。　　

图表 36德系品牌轿车各细分市场走势

　　德系在轿车市场的份额优势随着价格上升而大幅提升，近期的这种价格规律仍未改变。12月的德系在中高端市场的份额表现较好，但其它市场表现均稍差。

　　在豪华车市场中，德系三大豪华品牌的优势地位强化，奥迪、奔驰、宝马在相互竞争中形成的新的中国概念引导消费潮流，并确保了自己的优势地位。12月的德系豪华车下滑只是短期现象。

　　由于自身产品老化，加之受到丰田等日系中高档车的影响，德系中高档车前期表现明显下降，近期的昊锐和迈腾等的短轴距运动型车型表现较强，抵御了通用的新品冲击。加之帕萨特等的年末工商务优势带动份额提升。

　　在紧凑型车市场，南北大众的产品的梯级分布确保了总体的竞争优势，但年末的大众蓄势待发倾向较明显，自主品牌的旺销期得分较多。

　　5、韩系品牌走势　　

图表 37韩系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势

　　12月韩系份额环比11月下降，受到保存实力的年度思路，12 月的韩系份额仍处于年度较低水平点。

　　韩系在SUV市场的份额回落态势仍在延续，12月的SUV份额回落到17%的09年的低点，产品换代和受到日系与自主品牌的竞争挤压有所体现。

　　09年韩系在轿车市场表现较强，12月有所保留，回到9%的中位，韩系的产能较大的优势使其更有效的抓住12月的旺销局面。　　

图表 38韩系品牌轿车各细分市场走势

　　韩系车型在紧凑型市场中占据较大优势，而小型车和中高级车的份额较低。韩系的狭义乘用车市场走势也主要受紧凑型市场影响。

　　近期高增长的中低端紧凑型轿车市场中，韩系竞争优势明显，虽然 10月韩系紧凑型车份额仅有15%，较前期的16%份额低点有所下滑，但12月又回升到16%，带动了12月的韩系总体份额相对稳定。

　　韩系在前期巩固紧凑型市场后向高低两端全面发展，并在中高级取得较好的成功。随着索那塔名驭新品上市，12月的韩系中高档车份额保持4%的高位。

　　韩系在小型车市场加大力度，虽然韩系小型车在8-10月的冲高回落，但12月的小型车份额仍保持在6%的较高水平。面对新赛欧的冲击，韩系的小型车应有新的考虑。