2010年1-11月 中国汽车市场产销分析报告

　　五、汽车企业走势

　　1、汽车企业产销分类走势

图表 13汽车企业产销增速对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　11月是厂家为12月终端爆发性消费需求输送产品给经销商的重要时期，一般都是加大厂家出货，但今年的情况复杂。11月进入年末敏感的销量冲刺期，部分企业努力提升销量表现，但也有部分企业考虑到明年的市场压力而储蓄力量，因此厂家的产销走势反差较大。

　　主力企业抢占年末增量的力度较大。今年的长安汽车表现较努力，产销率偏高，而上海大众和上海通用的产销率也很高。

　　本月产销表现比较低的是上海通用五岭、江淮和北汽福田、东风日产等，其中五菱的年末销量偏低是惯例。而江淮的产销率偏低主要是生产复苏速度太快，11月的生产高于10月41%，估计12月还要冲刺。北汽福田的11月销售环比增长11%，而生产环比增长22%，产销压力体现。东风日产的产量环比增长11%，而销售环比增长4%，这是不确定的蓄势，估计有望促进明年的表现。

　　今年增速最高的企业是上海通用、第一汽车、东风汽车和金杯汽车，增速偏低的是卡车企业的福田、微车企业的五菱。而福田和东风的卡车增速反差值得关注。

　　今年主力集团的主力企业表现突出。上汽的三个企业均进前5名，而一汽有三家进入15强、东风和北汽也有两家，长安集团有一家，广汽没有。

　　2、卡车企业产销分类走势

图表 14 卡车企业产销分类走势

　　此处的卡车主要是重中轻卡和牵引车，不包括传统微卡。

　　11月的卡车企业销量地位相对稳定，福田连续两个月保持第一，东风汽车和第一汽车都稳定增长。上月第四的江淮被重汽超越。金杯销量环比下滑。

　　1-11月的卡车主力企业仍是北汽福田，但其增速与东风的反差巨大，东风的卡车进步很快，一汽的卡车也表现突出。重汽和江淮卡车也表现一般。山东凯马、四川南骏、山东唐骏等低速起家企业表现较弱，卡车市场份额向主力企业靠拢。

　　3、客车企业产销分类走势

图表 15 客车企业产销分类走势

　　客车主要包括大中轻客，不包括微客，这是不同的技术引进体系。目前的客车包括大中轻客，这种分析分类主要是市场研究的需要。

　　11月的客车企业阵容稍有变化。金杯主力位置稳定，产销调整：7月的金杯产销率达到122%，8月105%，9月102%，10月82%，本月也在81%的低位产销率，产销回归平顺。宇通10月大幅回落至第5，本月上升至第三位。江铃11月表现突出而保持第2，客车销量突破5000台。

　　今年的客车市场高增长的是厦门金龙、东南汽车、江铃、宇通等前期的强势企业。金杯仍旧稳健增长，东风客车、福建新福达等的客车表现较差。

　　4、乘用车企业本月动态

　　4.1、通用增持SGMW股份至44%。

　　通用汽车在提交给美国监管部门的文件中称，已签订协议，将支付5,100万美元的现金从五菱集团手中购得10%的股份，将对后者的持股比例提高到44%。该公司称，还将在2013年底前向五菱集团提供技术服务。一旦上述股权转让计划获得政府监管部门批准，SGMW的最新持股结构将由上汽、通用和五菱分别持股 50.1%、34%和 15.9%变成50.1%、44%和5.9%。

　　到明年5月宝骏630上市前，将在全国范围内新建130-150家宝骏4S店，其中有近一半会是来自原雪佛兰乐驰销售网络。随着自主乘用车品牌宝骏的发布，以及为首款产品宝骏630筹建的独立销售渠道的建立，2003年由通用导入SGMW的雪佛兰品牌将彻底从合资企业的品牌架构中淡出，而此前悬挂雪佛兰LOGO的老款SPARK乐驰及其销售渠道，也将划归宝骏品牌统一规划。 “宝骏630定位A级车，乐驰定位是A00级微轿，中间还有一个A0级细分市场需要覆盖，有计划利用乐驰的原有车型平台，开发一款定位A0级的轿车产品。

　　4.2、奇瑞再筑电动车产业联盟

　　奇瑞打造的电动车联盟更多的是从消费者使用的需求出发，构建一个促使电动车可以商业化的运作模式。与奇瑞汽车组成战略联盟的分别是：赛伯乐（中国）投资公司、普天海油新能源动力股份有限公司、中新天津生态城投资开发有限公司、华泰财产保险股份有限公司四家企业。

　　奇瑞将与普天海油新能源动力股份有限公司在包括充电站、充电桩等电动汽车基础配套设施的建设、运行方面展开合作。

　　赛伯乐将与奇瑞在国内部分新能源汽车示范试点城市联合进行新能源汽车的示范运营。还将共同研发一些创新的商业模式，比如说充电设施是怎么样盈利的之类，

　　因为新能源汽车有其自身特点，华泰财产保险已向保监会提交了一份比较新的车险产品，以帮助购买新能源汽车的消费者在办理新车保险业务和后续服务上更加方便。

　　而中信天津生态城与奇瑞的合作内容，主要是向那些崇尚绿色建筑、绿色家居的居民推荐电动汽车。

　　4.3、比亚迪E6延至明年上市 称"基础设施不完善"

　　原计划今年底向私人销售的比亚迪纯电动车e6可能推迟到明年6月上市。比亚迪已将E6的上市计划推迟。该人士将推迟上市的原因归结为“充电等基础设施还不完备”。比亚迪方面亦否认是自身技术的问题。“我们有50辆E6作为出租车在深圳运行，效果非常好。

　　4.4、北京现代第三工厂奠基 2012年建成投产

　　11月28日，北京现代第三工厂奠基仪式在北京市顺义区杨镇隆重举行。据悉，北京现代第三工厂预计2012年竣工投产，项目总投资约65亿人民币。一期年生产能力将达到30万辆乘用车及20万台发动机，二期最终年生产能力将达到40万辆乘用车和40万台发动机。届时，北京现代的总产能将跃升至100万辆。第三工厂竣工后将生产包括C级、D级以及SUV在内的3款新车，而非将目前在第一、第二工厂生产的车型迁移过去。

　　北京现代欲单独发展i系列。i系列单独的品牌发展策略正在规划之中”。与其他产品相比，i30、ix35等“i系列”产品拥有明显的欧洲风格，先期以这两款产品入市，就是为了观察消费者是否欢迎这类产品。。

　　4.5、东风日产启辰品牌招商启动 运用鲇鱼效应

　　记者从东风日产相关负责人处获悉，启辰品牌已在全国范围内颁布了首轮渠道招募令，并将于12月15日继续第二轮的嫡系意向招募，而最后一轮招标会才是面向东风日产现有经销商体系外的商家。首次招募需要确定明年完成建店的商家，第二轮则是招募承诺在2012年或者2013年两年内建店的。根据计划，明年年底前全国范围内需招募完成100家启辰经销商。经销商分析认为，东风日产在招募过程中很巧妙地运用了“鲇鱼效应”，以此来达到拉嫡系经销商入局的目的，以便迅速、平稳地铺开新品牌的渠道。。

　　4.6、长安福特40新经销店同时开业 销售渠道跃进

　　11月25日，长安福特举行了“长安福特66家新经销商耀世登场”典礼。长安福特销售公司总经理何表示，包括今天开业的40家新经销商，从现在到今年年底，长安福特将有66家新的授权经销商开业。这些经销商大多分布在迅猛增长的中国西部和北部的一些二、三线城市。长安福特授权经销商2010年将增加100家，总数增至340家，长安福特今年的销售渠道实现了大跃进。

　　5、汽车企业本月动态

　　5.1、福田汽车"布子"什邡 谋局西南40亿元整车市场

　　继10月份宣布与四川腾中重工机械有限公司达成《战略合作框架协议书》后，福田汽车公告，拟以无形资产（自卸车的改装技术）1000万元和现金1000万元出资，与腾中重工之全资子公司华锐特种车辆有限公司在四川什邡合作成立总注册资本为8000万元的“四川腾中福田专用汽车有限责任公司”。福田汽车占有新公司25%的股权。该项目由福田汽车与腾中重工合作投资2亿元，规划建设年产5000辆专用车的生产基地。

　　根据当天福田汽车与什邡市政府及腾中重工签订的协议，福田汽车还将利用自身资源优势，在未来5至10年内，建设西南整车及零部件生产基地，“规划总投资30亿元。一期规划建设年产8万辆轻卡及工程车的工厂，项目预计投资5亿元人民币，拟于2012年年底前开工建设。

　　5.2、东风有限提前完成产销目标上调中期计划

　　东风有限提前两年完成中期事业计划的100万辆目标，2012年东风有限目标上调至120万台。”11月1日，东风汽车有限公司（以下简称东风有限）总裁中村公泰在北京宣布，“预计2010年，全年将实现120万辆汽车销售。2008年，东风有限发布2008-2012年的“1的3次方”中期事业计划，提出到2012年实现100万辆汽车销售和1000亿元销售收入目标。2009年，该公司提前3年实现千亿销售收入，今年又提前两年时间完成了百万辆的目标。

　　5.3、力帆集团成为国内首家登陆A股整车民营企业

　　11月25日，在国内整车行业还属于“小”字辈的力帆集团，成为国内首家登陆A股上市的整车民营企业。从这一刻开始，力帆将由以往的资产时代，进入资本时代。力帆股份本次首次公开发行2亿股，发行价格为每股14.50元。。