2010年1-11月 中国汽车市场产销分析报告

　　七、轿车市场增长分析

　　1、历年轿车车型结构走势对比

图表 15各级别轿车历年份额走势

　　此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正，因此各级别结构稍有变化。

　　此图应分两部分看，01-08年的走势和09-10年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压，A级以上车型表现较强。09-10年是A级一支独秀，上下通吃。

　　2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整， A 级市场从08年的48。9%上升到2009年的52.4%，随着今年A 级车产能逐步宽松后A级车份额继续扩张到54。1%。

　　2010年经济型车（A0+A00）份额相对09年下滑仍在持续，但11月出现企稳态势。2010年1-11月经济型车份额26.9%，，较09年1-11月的27。7%下降0。8个百分点。2010年11月经济型车份额28。9%，较09年11月的29.0%下降0。1个百分点。

　　11月的经济型轿车的份额企稳有特定因素，并非市场趋势已经改变，从目前到年底的经济型车表现依旧会较好，这主要还是政策和消费群体结构性变化的影响。我担心增长快也有较大透支问题。

　　3、历年轿车各排量市场构成分析

图表 16轿车各排量市场05-2010年结构变化分析

　　2010年1.6升及以下市场从09年同期的68.5%下降到68.1%，继续保持大型化趋势，涡轮增压等变相的大型化趋势尤为明显，这也是高动力低油耗的选择之一。2010年11月1.6升以下份额为69.9%，相对09年11月的70.4%下降0。5个百分点。

　　由于节能车补贴的民营自主品牌逐步到位，11月的1.3-1.4升车型的份额回升较大。

　　4、微型轿车主力品牌表现

　　4.1新品动态

　　众泰江南奥拓基本型上市1.88万元起。众泰江南奥拓基本型已经正式上市销售，售价为1.88万元。二三级市场及广大的农村市场将是江南奥拓的主阵地。众泰江南奥拓长3300mm、宽1465mm、高1410mm，轴距2175mm，整备质量为645公斤。JNJ7082型轿车采用JN368QA 0.8L三缸电喷汽油机，最大36马力，另外，还有采用JN465QA四缸电喷汽油机的JNJ7112型。配备四速手动变速器，最高时速120km/h，国Ⅲ排放标准。

　　4.2市场走势

图表 17微型轿车主力品牌09-2010年走势

　　11月的微轿市场销量较10月增8%，也较同期销量增31%，是轿车中同比增速较高的。11月的微轿产销率达到96%，在上月零售大幅高于内销21%之后的本月零售仅低于内销1%，这都是很了不起的，节能车从铺货变为实际的市场零售拉动并取得良好增长效果。1-11月的微轿市场同比增速31%，表现持平于轿车总体走势。

　　11月的主力车型走势相对较强。随着QQ、F0、奔奔迷你等车型达标节能车，主力车型阵容逐步扩容，9月以来奔奔迷你的走势较强，而QQ、F0低于同期销量,，三强鼎立格局逐步形成。合资品牌的北斗星和奥拓的销量也保持上升态势，但北斗星尚未出现09年末的暴增态势。近期推出低价车型的江南奥拓的销量也出现拉升态势。

　　5、小型车市场走势

　　5.1、小型车新品动态

　　A、长安拓界车CX20售4.99—7.09万。11月3日，长安全新跨界小车CX20于今日正式上市销售，此次长安汽车共推出1.3L排量6款车型，售价区间4.99-7.09万元，此外，长安汽车后续还将推出搭载STT系统的CX20车型，进一步完善CX20的产品线。CX20是长安汽车旗下首款入门级跨界MPV车型，研发代号为B301，诞生于B3平台。长宽高分别为3900/1700/1570和3900/1710/1615毫米，轴距为2450毫米。

　　分析：。随着奔奔mini的强势增长，奔奔的市场逐步萎缩，CX20的车内空间优势突出，与骊威的产品特色较接近。

　　B、6.48-6.68万元吉利英伦SC7新锐版上市。吉利英伦再次发布消息，将推出英伦SC7新锐版车型，新车型在内饰上进行了多项升级，性价比更高。英伦SC7新锐版外观上没有改变，车长4682mm，轴距为2602mm，是标准的紧凑级车尺寸。动力上，英伦SC7搭载吉利自主研发的1.5L和1.8L两款全铝发动机，均匹配5速手动变速箱。。

　　6.48-6.68万元吉利英伦SC7新锐版上市。英伦SC5-RV定位小型家用车型，设计时尚，同时空间和配臵上都有很好的表现，同时这款车型的上市也意味着全新的吉利英伦品牌起航。英伦C5-RV出自吉利的全新家轿轿车CE产品平台，拥有3919/1745/1505mm的车身尺寸，轴距为2461mm，可以说它算是一款A0级两厢家轿。该车后续还会搭载吉利汽车自主研发的1.3T发动机、自动变速箱。。

　　C、2011款威志正式上市 售价5.38-6.88万。2011款威志正式投放市场，这是天津一汽威志品牌自2006年12月上市以来，继威志2009款推出之后的又一次改进和强化。2011款威志共有5款车型，售价区间为5.38-6.88万。新款威志采用新式的“雕栏式”的前格栅，让车头更具层次感，同时减少扰流。采用了宝石蓝衬底透明水晶LOGO，并且采用了新的制造工艺保证了车标的新亮程度。内饰方面，内饰颜色等细节处发生了改变，此次2011款威志采用了全新咖啡米色，看起来更加温馨。。

　　5.2小型车主力车型市场走势

图表 18小型车主力品牌09-2010年走势

　　11月的小型车市场表现稍有改善，其销量较10月增长13%，实现了连续三个月的快速回升，且11月的环比增速在各细分市场中最快。11月的小型车销量高于09年同期21%，11月小型车的厂家产销率103%、市场内销零售率也达到98%，表现均很好。但1-11月的小型车增速仍仅有26%，仍属于轿车市场中最低的。

　　夏利继续保持小型车领军车型，这也是自主品牌摆脱夏季谷底后的正常走势，同时也是节能车、新品的综合贡献的结果。11月的赛欧没有进一步增量，这也是是正常的，毕竟乐风的11月环比10月上升53%，高价车型仍是年末的重要量本利平衡点。

　　随着的北京现代瑞纳上市后强势增长，本月瑞纳已经突破万台，通用对乐风的小型高端强化策略也是较及时的。高端车型的POLO、骊威均表现较好，尤其是波罗上次取得节能车的资格对销量的提升也有促进。

　　6、紧凑型车市场走势

　　6.1紧凑型车新品走势

　　11月的紧凑型车竞争集中于合资品牌的下探和自主品牌的升级两条主线上。

　　合资品牌的下探体现在上汽集团的别克和大众品牌间，这是紧凑型车乃至狭义乘用车的领军车型的产品价格调整。。

　　A、售价7.68-9.88万 海马第三代福美来上市。

　　11月16日，海马福美来三代上市，此次上市的车型全部搭载1.6L发动机共有四款车型，售价为7.68万元-9.88万元。全新福美来的车身尺寸为4535mm/1740mm/1480mm，轴距为2615mm，车身比现款车型要大，轴距增加了5mm。配臵方面，全新福美来全系标配了双安全气囊、前后盘式制动系统、速度感应自动落锁功能、可调式超速报警系统以及发动机防盗系统等。另外新车全系标配了带有伴我回家功能的灯光系统（大灯延迟）、驾驶位6向手动调节功能、带USB/AUX接口的单碟CD音响系统等。

　　B、速腾2011款正式上市，售价保持不变。11月15日，一汽-大众宣布：速腾2011款在全国范围内正式投放上市，速腾2011款的市场售价保持不变。。2011款主要针对外观、内饰以及舒适性装备等方面进行了改善和优化。　速腾2011款的外观设计采用了运动、时尚的前后保险杠，配合与车身同色的保险杠裙围。速腾2011款采用了黑底白字显示模式的组合仪表，外形轮廓和颜色更加清晰、美观；黑色内饰搭配更多的镀铬内饰件，更显动感和时尚化的特征；全新造型的质感真皮方向盘。配置上USB数据接口、Aux -in音频接口的功能增加。

　　6.2紧凑型车主力车型市场走势

图表 19紧凑型车主力品牌09-2010年走势

　　11月的紧凑型车表现走强，环比10月增速13%，相对09年11月销量增长29%，增速处于轿车各细分市场较高水平。11月厂家产销率99%，市场零售96%，本月处于年末市场疯狂期的强力拉动期。

　　11月的主力车型表现依旧是合资主力厂家把控，上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代主力车型均在此列。近两个月表现最突出的是朗逸的快速增长，朗逸本月价格稳定而销量持续拉省。科鲁兹上月终端优惠增加对销量促进较大，本月成为狭义乘用车销量第三名。而凯越也出现类似赛欧的销量滞胀，增量重点转向高端车型。宝来等又出现缺货的苦恼，本月的部分紧凑型车已经出现区域性缺货，因此12月的损失又不小。

　　6.3自主品牌主力车型走势特征

　　11月的自主品牌车型逐步走出7-9月的调整期的混战状态。超级主力车型F3 销量回升并突破2万以，新军长城的腾翼C30也拉升至1。2万台水平。其他自主品牌主力车型销量又上移一个台阶到6000-9000台区间，A5、骏捷FRV等车型销量环比大幅增长。

　　自主品牌的紧凑型车仍属于顺势增长的齐涨齐跌现象，个别车型爆发式增长。本月海福星和菱悦、海景等车型增长表现较强，尤其是吉利的帝豪和海景的同比销量均实现高增长，这样也就形成吉利的紧凑型车三足鼎立，有力的促进了吉利的产品结构上移。奇瑞的A3\A5 的走势也较强。

　　7、中高级车市场走势

　　7。1新品动态

　　A、售价10.88-16.19万2011款景程上市。11月22日，上海通用汽车雪佛兰品牌2011款景程全系8款车型正式上市，售价为10.88-16.19万元。在原有车型基础上，2011款车型新增定速巡航及智能折叠钥匙；另外车型上增加了一款炫黑内饰的豪华版车型。和2010款车型一样，景程配备通用汽车搭载的来自科鲁兹的1.8升EcotecDVVT发动机，最大功率和最大扭矩分别达到105kw（143马力）和177Nm。变速器采用六速手自一体变速箱/5挡手动变速器。

　　B、售价19.08-37.18万元新款天籁正式上市。11月25日，东风日产宣布旗下改款天籁车型正式上市，此次上市的新车共计8款，售价区间为19.08-37.18万元。新天籁配臵上有一定的调整，而天籁公爵最大的变化是增配Carwings智行系统。车辆整体变化不是很大，改动主要集中在外观方面，进气格栅边框进行了加粗，尾灯罩白色区域面积有所加大。另外，尾部标识也从原来的‚250”改成了‚2.5”。在动力方面，2011款天籁并没有进行新的变动，2.0L/2.5L/3.5L三款排量车型依然分别搭载了MR20/VQ25/VQ35三款发动机。。

　　7.2市场走势

图表 20中高级车主力品牌08-2010年走势

　　11月的中高级车表现仍不理想，环比10月增长9%，同比09年11月增长10%，这两个增速都是轿车市场中较低的。较有特色的是厂家销大于产2%，而11月零售持平于厂家销量。今年1-11月的中高级车同比增长26%，其增速与小型车同为市场最低。

　　11月的雅阁和凯美瑞销量均较10月回升，但都不属于年内高点。天籁在9月冲刺后的销量回落较快，但本月天籁近1。4万的零售表现突出，零售仍处于市场第二的位置。近期君威和马自达6的销量都有回升，但没有跟随上私车市场旺销的步伐。

　　8、高级轿车市场走势

　　8.1新品动态

　　A、售23.8～27.8万！梅赛德斯-奔驰A级上市。11月19日，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司宣布，奔驰A级轿车正式登陆中国市场。此次共推出了1.5L（A160）和1.7L（A180）两种排量的两款车型，厂方指导价分别是23.8万元和27.8万元。奔驰A级轿车的轴距为2568mm，车身尺寸为长3883mm宽1764mm高1593mm。它的外形和内饰设计与奔驰B级轿车有很多相似的之处，仅是车身尺寸比B级要小一些。奔驰A160搭载1.5L直列四缸发动机，最大功率70kW/5200rpm，最大扭矩140N.m/3500-4000rpm。A180搭载的是1.7L直列四缸发动机，最大功率85kW/5500rpm，最大扭矩155N.m/3500-4000rpm。与两款车匹配的均为AUTOTRONIC无级变速器（可模拟7速手动）。

　　B、宝马3系正式上市2011款售29.6-49.8万。宝马2011款3系正式上市，售价29.6-49.8万。此次推出的2011款宝马3系，共计有7款车型，并且均为国产车型。2011款宝马3系全系标配“高效动力模块”，这个模块主要体现为车辆改用电动助力转向系统以及应用制动能量回收系统。自动将一部分动能转化为电能并储存在蓄电池中，从而减少发电机为蓄电池充电而占用的发动机动力。。

　　8.2主力车型市场走势

图表 21高级车主力品牌08-2010年走势

　　为完整分析豪华车市场，我们把B级豪华型也列入。

　　11月的豪华车表现平稳增长，但新品表现较突出，格局不稳定。豪华车的公务车市场增长较快，新品上升，老车型表现一般。目前的豪华车主力车型基本全面到位，高端的奥迪A6、宝马5系、奔驰E 级形成基本稳定的格局。但随着奔驰新E 级的逐步增量，较大排量的新皇冠表现回落。

　　从豪华B 级车的竞争看，奥迪A4、宝马3系、奔驰C级的竞争格局基本与高端公务车型相近，主力的战火仍在高端公务车型的竞争调整上，宝马等保5系而损失3系的销量特征明显。目前的进口高档轿车表现较强，国产车的表现不算太好。