2009年12月车市产销分析,12月汽车销量排行榜及分析点评--搜狐汽车研究第025期-搜狐汽车

2009年12月汽车销量排行榜及分析点评--搜狐汽车研究第025期
焦点图
12月车市销量整体状况 >>更多汽车销量数据
2009年1-12月轿车市场月度销量状况
12月轿车销量86.27万辆 同比增长70.2%
2009全年轿车销量737万辆 较08年476万辆增长55%
2009年1-12月MPV市场月度销量状况
12月MPV销量3.29万辆 同比增长76.8%
2009全年MPV销量24.5万辆 较08年19.3万辆增长27.5%
2009年1-12月SUV市场月度销量状况
12月SUV销量9.00万辆 同比增长102%
2009全年SUV销量69.9万辆 较08年41.9万辆增长66.6%
2009年汽车销量增长贡献度(单位:万辆、%) 12月乘用车销量情况(数据来源:乘联会 单位:万辆)
  2009年 2008年 增量 贡献度 类别 12月销量 11月销量 环比 同比 09年累计 同比
汽车总计 1364.48 933.63 430.85 100   轿车 86.27 72.85 18.40% 70.20% 737.47 55.00%
轿车 747.31 504.69 242.62 56.31   MPV 3.29 2.76 19.40% 76.80% 24.55 27.5%
MPV 24.89 19.74 5.16 1.20   SUV 9.00 7.33 22.8% 102.2% 69.87 66.60%
SUV 65.88 44.77 21.11 4.90   微客 17.05 17.96 -5.10% 112.80% 193.97 79.90%
交叉型乘用车 195.04 106.36 88.69 20.58  广义乘用车合计 115.61 100.91 14.60% 77.80% 1025.85 59.10%
客车 27.13 25.28 1.84 0.43 12月乘用车销量情况(数据来源:中汽协 单位:万辆)
货车 225.01 159.64 65.38 15.17 乘用车 110.34 —— 6.46% 88.73% 1033.13 54.11%
半挂牵引车 21.11 19.42 1.70 0.39 轿车 82.38 —— 9.23% 82.08 747.31 48.07%
客车非完整车辆 8.28 8.78 -0.50 -0.12 MPV 3.13 —— 12.86 120% 24.89 26.12%
货车非完整车辆 49.82 44.96 4.86 1.13 SUV 7.94 —— 11.13% 95.51% 65.88 47.15%
数据来源:中汽协  搜狐汽车研究室制表  交叉型乘用车 16.89 —— -7.74% 120% 195.05 83.39%
2009年12月汽车销量排行榜 >>更多汽车销量数据
12月汽车企业销量排行TOP10
十大车企2009年销量情况表
长安未能超越东风仍居第四

销量前十家生产企业排名出炉,2009集团座次排定,重组后的长安集团未能如愿超越东风,仍位居第四名。……[更多汽车企业销量查询]


前十家汽车生产企业销量情况 单位:万辆、%
排名 企业名称 12月销量 占有率 企业名称 2009年累计 占有率
1 上汽 27.99 19.80 上汽 270.55 19.83
2 东风 20.90 14.78 一汽 194.46 14.25
3 一汽 18.58 13.14 东风 189.77 13.91
4 长安 16.59 11.74 长安 186.98 13.70
5 北汽 11.07 7.83 北汽 124.30 9.11
6 奇瑞 6.40 4.53 广汽 60.66 4.45
7 广汽 6.38 4.51 奇瑞 50.03 3.67
8 比亚迪 6.02 4.26 比亚迪 44.84 3.29
9 吉利 3.91 2.77 华晨 34.83 2.55
10 长城 3.71 2.62 吉利 32.91 2.41
合计 121.55 85.99 合计 1189.33 87.16
数据来源:中汽协   制表:搜狐汽车研究室
12月轿车销量排行TOP10
12月轿车销量排行TOP10
12月桑塔纳亚军 科鲁兹首入前十

2009年轿车销量中,F3、悦动以迅猛的增速赢得了关注;而12月份,科鲁兹首次进入月度轿车销量前十,桑塔纳也由第十位上升至第二位。……[更多车型销量查询]


轿车销量前十车型排名(单位:万辆、%)
排名 车型 12月 累计排名 车型 2009年累计
1 F3 3.58 1 F3 29.10
2 桑塔纳 2.63 2 凯越 24.11
3 凯越 2.45 3 悦动 23.94
4 悦动 2.09 4 捷达 22.49
5 朗逸 2.05 5 桑塔纳 20.56
6 科鲁兹 1.88 6 雅阁 17.54
7 乐风 1.86 7 伊兰特 17.16
8 QQ 1.83 8 QQ 16.99
9 雅阁 1.72 9 卡罗拉 15.75
10 卡罗拉 1.65 10 凯美瑞 15.62
合计 21.74 合计 203.26
            数据来源:中汽协    制表:搜狐汽车研究室
二手车市场销量整体状况 >>更多二手车市场数据分析
2008-2009年二手车交易额状况
2008-2009年二手车交易额状况
11月交易额131.33亿元,环比下降0.54%

点评:在交易量环比上升10.21%的情况下,交易额环比下降了0.54%,主要由于占总量一半以上的轿车11月平均交易价格环比降了2.65%。

2009年1-11月二手车交易量状况
全国31个省市共交易二手车296.37万辆
11月二手车交易量30.46万 环比增10.21%

点评:从上面月度交易趋势图来看,全年的交易高峰出现在9月份,依据历年交易走势情况,预计全年的交易高峰将出现在12月份。

1-11月二手交易量排名前十省市
1-11月二手车交易量排名前十省市
除中南地区外,各地区均呈现不同幅度上升

点评:相比10月,北京从山东抢回二手车市场交易量全国第二名,另外陕西省二手车市场增幅超过173%,中西部地区及二三线城市的二手车市场值得关注。

2009、2008年1-11月各车型占总交易量的份额表(单位:万辆 %)
车型分类 乘用车 商用车        
基本型乘用车 多功能型MPV 运动型多用途SUV 交叉型乘用车 货车 客车 其它车 低速载货车汽车三轮汽车 挂车 摩托车
2009年 51.06 3.44 1.90 1.89 17.37 16.99 2.36 0.78 0.73 3.47
2008年 51.83 3.69 1.81 1.80 15.43 17.87 1.95 0.86 0.58 4.19
数据来源:中国汽车流通协会  搜狐汽车研究室制表
进口车市场销量整体状况 >>更多进口车市场数据分析
2006-2009年中国进口车市场发展情况
2006-2009年中国进口车市场发展情况
09年前11月 进口车上牌30.9万 增22.3%

点评:自2006年以来,中国进口车市场保持了三年的井喷式增长,受金融危机的影响,2009年进口车上牌量增速大幅回落。

2009年1-11月进口车总量及上牌情况
1-11月海关进口量36.19万 同比降3.6%
1-11月进口乘用车上牌30.9万 同比增22.3%

点评:受去年底市场低迷影响,今年上半年海关进口量大幅度下滑,且进口量低于上牌量,市场呈现去库存化特征。

09年1-11月进口市场份额品牌TOP10
1-11月进口车市场份额排名前十品牌
1-11月前20名品牌上牌占总量91%

点评:相比08年进口车前十排名,丰田从第1位降至第5位,奔驰、宝马、斯巴鲁大众从第10位升级至第7位。

2009年1-11月中国进口汽车市场特点
一、进口车增速相对国产车较为温和:
  受金融危机、消费税调整、下半年供货量跟不上等因素影响,2009年1-11月中国进口车市场增速大幅回落,相比国产车40%以上的增长,进口车上牌量仅增长22.3%。
二、上半年主要表现为去库存化,下半年进口量逐月回升,10、11月份到达5万辆的高点
  上半年进口车市场呈现去库化特征,表现为海关汽车进口量(含CKD、商用车)远小于进口乘用车整车上牌量,价格波动明显;随着国内汽车市场的整体回暖,厂商向海外追加的订单逐步到货,下半年进口量开始回升,部分车型的价格出现小幅上涨,预计全年进口总量在41万辆,与2008年持平,上牌量34万辆,同比增长26%。
三、受惩罚型消费税影响,进口车排量结构发生较大调整:
  2008年9月消费税政策调整对进口车消费结构影响巨大,2009年1-11月3.0L以上排量车型销售同比下降23%,3.0L以下增长52%,全是大排量的超豪华品牌同比出现负增长。
四、2009年成为跨国汽车公司在中国产品投放的调整年:
  根据消费税政策和中国市场变化调整产品结构的品牌获得了更高的增长率,有的还在调整中。
五、进口SUV车型占55%,成为进口车主导车型:
  作为国产车型补充和升级消费为主的进口汽车市场, SUV车型份额超过50%,且进口车市场增量大部分来源于SUV车型。
全球主要国家汽车市场销量状况 >>更多国际车市数据
国家 2009年累计 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
美国 1043.2 103 74.6 83.6 74.5 125.9 99.5 85.7 92.6 81.7 85.5 68.7 65.5
同比增幅 -21% 15% 持平 持平 -22.8% 1.0% -12.1% -27.6% -33.7% -34.3% -36.7% -41.3% -36.9%
中国-总 1364.5 141.4 133.8 122.6 133.2 114.1 108.6 114.2 112.0 115.3 111.0 82.8 73.5
同比增幅 46.2% 91.7% 96.4% 72.5% 77.9% 86.1% 63.6% 36.5% 34% 25% 5.0% 24.7% -14.4%
乘用车 1033.1 110.3 101 94.6 101.5 85.8 83.3 87.3 82.9 83.1 77.2 60.7 61.1
商用车 331.4 31.0 30.1 28.0 31.7 28.3 25.3 26.9 29.1 32.2 33.7 22 12.5
德国-乘 380 21.5 28 32.1 31.6 27.5 34.0 42.7 38.5 38.0 40.1 27.8 18.9
同比增幅 23% -5% 10% 24% 21% 28% 30% 40% 40% 19% 39.9% 21.5% -14.2%
日本 460.9 37.3 29.34 26.35 32.2 19.8 29.0 24.3 17.9 28.4      
同比增幅 -9.3% 21.6% 36% 12.6% 3.5% 2.3% -4.2% -13.5% -19.4% -23.0%      
法国 226     21 18.3 18.9 18.9 23.5 20.6 18.4 25.4 18.7 18.3
英国 199 15.1 15.8 16.9 36.8 6.7 15.7 17.6 13.5 13.3 31.4 5.4 12.7
注:单位 万辆;美国销量为轻型车,德国为乘用车,日本1-11月销量数据不含微型车(占汽车总销量近40%)。
2001-2009年世界主要汽车市场年需求情况表
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