08年1-9月汽车行业进出口分析

　　08年是剧烈变化的一年，各种因素叠加形成市场的严重下滑。首先是国内市场连续的高增长难以为续而逐步回落，而同时美国严重的金融危机进一步暴发，并逐步演化为经济危机，国内外增长的全面受阻使中国汽车工业面临严重的冲击。虽然美国的这场金融危机对中国汽车市场主要是以间接影响、连锁反应的方式起作用。但由于我们长期处于较快发展的阶段，而且过度依赖出口的高增长的贡献，因此对世界危机认识不足，反应迟缓，最终导致目前的汽车国内需求和出口市场均面临严峻的压力。3季度形成的汽车国内市场和出口同步的负增长特征成为引人关注的焦点。

　　虽然美国汽车市场近期出现20%左右的同比下滑走势，但从季度间的增速变化看，中国汽车出口市场更是压力巨大。而进口市场在多项政策的强力支撑下的最后的疯狂后也进入惨淡的变化期。

　　一、汽车行业进出口总体走势

　　1、历年汽车行业进出口增长分析

图表 1中国05-08年汽车及零部件进出口走势

　　注：此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机。

　　据海关总署最近公布的统计数据显示，2008年1～9月，全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计554.2亿美元，同比累计增长28.5%。其中：进口累计金额236.4亿美元，同比累计增长31.4%；出口累计金额317.8亿美元，同比累计增长26.4%。累计贸易顺差额81.3亿美元。

　　08年1-9月汽车行业处于减速增长状态，1-9月的进出口金额增速相对于07年1-9月的33.2%增速，下降4.7个百分点。但其中进口加速，这尤其在整车领域表现突出。整车进口与零部件进口的金额基本持平，共同成为进口主力。1-9月中国进口汽车市场，增长幅度大大超出预期。08年1-9月整车进口达到117.4亿美元，同比增长55%，汽车零部件进口119亿美元，同比增长14%。其中主要是豪华乘用车进口快速增长，这既有正常增长因素，也有持续受到VIN码备案政策和消费税调整等政策的短期非正常增长因素影响。

　　但汽车出口市场走势分化。08年1-9月整车出口达到76亿美元，同比增长59%，远高于国内汽车行业产值14.6%的增速。而汽车零部件出口241亿美元，同比增长19%，低于汽车零部件厂家27.8%的销售增长速度，零部件出口压力加大。

　　尽管近几年以来我国汽车出口增长迅猛，但后劲不足的问题日益凸现。由于中国汽车工业起点比较低，在技术上与国际标准还存在很大差距，面对技术、质量、贸易保护等诸多国际上的技术和政策壁垒，我们的低技术、低附加值的劳动密集型汽车零部件出口面临巨大压力。我国汽车出口已经发展到了一个重要的关口，08年1-9月已经暴露出很多问题，加上近期的世界经济压力，贸易保护主义抬头，加重了自主品牌的出口的压力，需要及时采取措施化解。目前的自主品牌出口发展策略的调整十分关键，否则出口形势有进一步恶化的风险。

　　2、08年汽车工业进出口走势

图表 2 中国汽车及零部件07-08年逐季走势

　　2008年，全国汽车及零部件进出口走势与07年相比明显恶化。主要体现在08年起步低，增长慢，尤其是3季度的走势不理想。进出口额也明显停滞不前，虽然未来进出口仍有增大的趋势，但这并非出口的贡献，而是进口更弱。

　　汽车及零部件出口走势的危机较严重。07年的汽车行业出口是每个季度的台阶式走势，每个季度以10-14亿美元的速度上升。而08年在基数增大的情况下，增幅反而缩小。08年1季度低起步，2季度较1季度增长14亿美元，而3季度增长仅有5亿美元。汽车及零部件进口也出现类似的情况，07年的3季度较1季度增长15亿美元，而08年的3季度较1季度增长仅5亿美元。

　　随着国内外大环境的变化，汽车商品进出口高增长走势逆转态势已经较明显。受到汇率的影响，我国汽车进口增长较快，人民币升值使进口整车有了价格优势。目前，人民币升值已经成为国外高端车型进军我国市场的助推器，而且对于目前仍需要大量进口关键件、高附加值件、以进口组装为主的中国汽车业来说，总体上还是可以起到降低制造成本的作用。特别是对于以美元和日元结算的汽车及汽车零部件进口可享受到人民币升值所带来的巨大好处。08年1-9月进口CKD装车达到86262台，同比增长23%，高于1-9月国内汽车11%的增速一倍。

　　08年汽车产业出口环比萎缩首先是受到国际汽车市场增长速度下滑甚至负增长的严峻压力影响，不仅欧洲和美国市场的08年1-9月增长均不理想，而且越南等新兴市场也出现较严重的经济危机，同时是人民币汇率持续上升导致出口成本上，汽车整车出口竞争力下降。随着前期出口快速增长的贸易摩擦加剧，俄罗斯等国外的新政策法规和针对中国的出口抑制政策已产生较大影响。而冰雪灾害对出口的影响相对较小。