2009年1-10月中国汽车市场产销分析报告

　　四、狭义乘用车（轿车+MPV+SUV）竞争格局

　　1、狭义乘用车各车系本月表现　　

图表 28乘用车各车系09年表现

　　由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。

　　09年1-10月的自主品牌狭义乘用车销量达到199万台，同比增长53%，市场份额30.1%，份额同比增长2.6个百分点，相对09年1-9月的市场份额回升0.2个百分点，仍保持狭义乘用车的第一位置。

　　09年1-10月韩系的销量68万台实现85%的正增长，份额同比上升2.5个百分点。日系的1-10月销量达到177万台，同比增速20%，份额同比下降4.4个百分点到26.7%，较1-9月份额持平。09年1-10月德系117万台，市场份额17.7%，同比下滑0.6%，，增速36%。　　

图表 29乘用车各车系08-09年份额走势

　　相对9月的而言，10月的自主品牌份额上升，韩系份额下降，其它车系保持稳定。

　　09年自主品牌月度份额呈现V型走势，年初达到32%的高点后一路平缓下降，7月达到谷底，随后逐步回升，10月达到31%的较高位置。

　　日系在09年一直处于潜伏状态，只有6-7月的份额回升到30%附近，8月-10月又回到26%的较低位置。

　　德系份额较稳定，3月和8月达到19%的较高水平，10月回到17%的低位，波动区间很小，市场较稳定。

　　美系份额较强，从09年4月开始的份额上升到12%的水平后，一直较稳定，10月的份额依旧很好。

　　10月韩系的份额下降，这与08年的8-10月的份额变化趋势不一致，随着自主品牌的A 级车的不断走强，两者的价格重叠和交锋逐步明显。

　　2、自主品牌分析　　

图表 30自主品牌09年与08年的乘用车各细分市场表现分析

　　从上面图看到自主品牌在乘用车主力细分市场的09年球状份额只有轿车处于高速的增长区间，MPV处于较快增长，而SUV负增长，也就是自主品牌的狭义乘用车份额上升主要是轿车销量高增速的结果。09年自主品牌MPV增长31%，拉动MPV市场回升。但自主品牌SUV的1-10月销量下降3%，远落后于市场的表现。自主品牌在MPV、SUV市场的表现与市场形成反差，也与08年的增长特征完全相反，自主品牌在MPV的主流位置增强，在SUV的边缘化更加明显，但可观看MPV、SUV的自主品牌危机仍较重，SUV的危机充分体现，而MPV的危机还没有真正到来。　　

图表 31 自主品牌08年以来各乘用车细分市场走势

　　10月狭义乘用车自主品牌份额回升，其动力主要是自主品牌轿车的回升，SUV市场相对稳定，MPV自主品牌份额下降但对自主品牌总体影响不大。

　　SUV的自主品牌份额从1月的46%回落到10月的31%，回落的主要原因是合资品牌在SUV市场的投入强化，合资品牌中高档SUV的价格下压。

　　MPV的自主品牌份额本月环比9月下降2个百分点，处于09年的低点，其原因是合资品牌的调整到位。

　　10月的轿车自主品牌高于08年的同期水平3个百分点。在合资品牌供应链调整逐步到位后的，自主品牌市场压力逐步体现，因此自主品牌2-7月份额逐步下降。8月以后的部分合资品牌已经是产能受阻而难以高增长，自主品牌的产销和产能调整能力更强，10月的自主品牌新品优势逐步体现。　　

图表 32自主品牌08年以来轿车各细分市场走势

　　09年10月轿车自主品牌份额上升，主要的贡献是小型车和紧凑型车市场的促进，6-7月的自主品牌小型车的份额下降较快，此次进入秋季回升期。微型车市场的10月份额达到最高点也是自主品牌新品冲击力的体现，小型车的悦翔、紧凑型的F3及新品等表现突出。

　　3、日系品牌走势　　

图表 33日系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势

　　09年10月日系的狭义乘用车表现微有下滑，其中轿车和SUV相对平稳，日系的MPV因9月奥德赛换型完成而走势探底回升后又稍有下滑。

　　6月以来的日系SUV已经接近或超过50%的份额，其优势充分体现。随着SUV的竞争激烈，日系进一步挤压韩系等的空间，而自主品牌在多重传导下压力更大。10月的RAV4和CRV、汉兰达的销量徘徊高位，且价格尚未大幅促销，这体现日系SUV市场超强竞争力。而日产的SUV惯于高性价比，新奇峻本月上市加之逍客等还有下探增量空间，日系SUV仍有更强的表现机会。　　

图表 34日系品牌08年以来轿车各细分市场走势

　　日系的主力市场在中高档市场，小型车市场的优势也较强，其他市场较弱。10月的日系走势是低端回升，高端下滑。受到轿车市场结构性变化和自身竞争力下降的共同影响，09年1-10月日系在轿车市场份额的下滑较大。

　　由于中高档市场的总体需求不旺，而且私人运动型中高档车不断走强，日系的中高档车的优势地位受到影响。新君威、迈腾等走强导致商务用车的主导地位下降，日系的中高档车从08年10月的56%下降到47%。

　　日系产品在紧凑型车的高端市场的优势较强，这种优势与目前的普及趋势不一致，因此政策损失也较大。但目前日系也在不断调整走强，1.6升车型比例加大，卡罗拉等车型的1.6升新品逐步推出。

　　微型车的日系份额回升主要是新奥拓的重新上市，这改变了日系的低端市场构成，也促使日系的微型车份额上升到近期高点。