2010年3月中国汽车市场产销分析报告

　　四、乘用车品牌走势

　　1、狭义乘用车主力车型市场表现

图表20 狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现

　　2010年3月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是：F3、悦动、朗逸、凯越、捷达、卡罗拉、科鲁兹、伊兰特、夏利、凯美瑞、，11-15名为雅阁、福克斯、轩逸、F0、天籁。

　　相对于2月的前十名：F3、朗逸、凯越、雅阁、夏利、科鲁兹、卡罗拉、伊兰特、悦翔、悦动，2010年的3月的合资品牌表现较强，紧凑型车型较多，这与3月的快速消化1.6升车型订单也是一致的。

　　在丰田召回危机前的日系表现一般，但随着近期的营销力度加大，日系的主力车型销量增长较快，但是否透支未来的销量和市场优势也是不好说的。3月的自主品牌表现一般，F3 降价后的效果相对平稳，F0和QQ的竞争加剧并有新军加入，这样的低端市场压力较大。加之和变脸延伸新品较多，在市场高端化的背景下，自主品牌进入主力车型阵容越来越难。

　　2、微型轿车主力品牌表现

图表21 微型轿车主力品牌08-2010年走势

　　2010年3月微轿厂家销量同比增速达到135%，环比2月增长29%，在轿车中增长幅度最弱，1-3月的微型车销量同比增长46%，微轿份额7.2%，较2月的份额7.6%下降0.4个百分点。3月微轿厂家产销率达到98%，这是相对其他细分市场几乎最高的，渠道批零率达到90%，走势不太理想。

　　3月的微轿市场的主力车型竞争格局变化。万台之上出现两个车型，F0 的2月零售较强，拉动3月的厂家销量较高，超越QQ成为市场领军车型。

　　SPARK替代北斗星快速崛起后回落。3月的SPARK与QQ零售较2月均不太高。SPARK由于09年末的销量转移而近期表现较强，但其产品优势还是较明显的。奔奔的销量处于不断下降中，其09年实际表现尚好，近期为奔奔迷你的上市而零售逐步下降。相对于熊猫的不断走强，奔奔的增量使命转交给奔奔迷你，而长安的市场决心应该很大。

　　微轿的竞争基本充分，国有企业的产品优势和低价攻势基本体现，而民营企业的逐步推进也基本到位，未来的新品必须以更强的价格产品力才能开拓市场。

　　3、小型车市场走势

图表22 小型车主力品牌08-2010年走势

　　2010年3月小型车市场销量18万，表现较一般，环比2月增长24%，同比09年3月增长143%，3月市场份额达到21.2%，较2月的份额又有下降。2010年3月小型车厂家产销率达到94%。但经销商渠道批零率86%，这是细分市场中表现最差的。1-3月的小型车市场同比增长62%，轿车市场份额22.2%。

　　3月小型车中的低端市场表现较强，夏利、思迪、悦翔、骊威均占据较高的销量地位，但车型的高端化趋势较明显，思迪等高端车型的增长潜力较大，悦相等新品市场压力也是逐步加大。

　　近期的市场下滑主要体现在小型车的销量下滑上，这些车型的需求弹性大，而且产能充裕，因此能伸能屈，增量和下滑都较快。

　　3月的乐风环比下滑一半以上，退出主力车型的行列，这主要是给赛欧让路。赛欧与乐风的组合是合资品牌的产品下探的先行者，如果成功也会有很多厂家跟随。近期的长安马自达也提出低端车型的自主品牌计划，上海通用的近期成功表现成为市场亮点和学习典范。

图表23 紧凑型车主力品牌08-2010年走势

　　3月紧凑型车销量41万，走势较强。紧凑型车厂家销量：3月同比上升65%-细分市场中增速算最好的，较2月环比增长38%的增速-细分市场中增速第2，而厂家产销率达到94%-细分市场中处于较低水平，内销与零售的批零率为90%--细分市场中数字表现一般。紧凑型市场份额从2月的47.5%上升到48.2%。1-3月的紧凑型车销量增幅79%，属于较好状态。

　　3月的紧凑型车市场主力车型销量波动较大，从图形的效果看是逐步砸堆到1.5万-2万的区间，体现出强者不强，后进者跟上的复杂竞争格局。

　　近期突破重围的是朗逸，其产品优势一般，但市场分析运作能力较强，目前已经取代捷达成为三大主力车型之一，这也是上海大众的大众品牌产品线逐步拉开的重要车型，前期的桑3000、老桑均砸堆在低端和出租商务市场，朗逸改变了大众品牌的被动局面。

　　凯越和克鲁兹的表现均较强，这也是通用的多车型运作的成功典范之一。北京现代的伊兰特和悦动难以重现09年初的超强增长局面。

　　近期的紧凑型高端零售走势明显好于低端，这也是前期购置税的优惠政策的主要促进的是紧凑型车型，而高端的需求更旺盛。

　　未来市场回落对紧凑型低端车型的压力较大，因此3月是紧凑型车供需快速变化的时期，退朝后的部分车型将很难受。

　　3月的F3环比销量上升较快，但其受到G3 等近似车型的增量压力，能否实现类似悦动、伊兰特的组合仍需观察。

　　5、中高级车市场走势

图表24 中高级车主力品牌08-2010年走势

　　3月中高档车走势很强，3月中高级车销量17.95万台，环比2月增长52%，同比增长67%；3月中高档车份额21.1%，较2010年度累计份额上升1.3个百分点，属于趋势性走强的细分市场。3月的中高级车厂家产销率99%，渠道批零率达到89%，产销走势较平稳。

　　2010年3月的中高档车的主力车型销量回升较大，仅有雅阁的3月销量回升稍慢。虽然日系车仍牢牢占据中高级车的高端市场的前三的位置，雅阁、凯美瑞、天籁的商务车优势地位尚未受到运动型车的有力挑战。但雅阁、凯美瑞的绝对领军地位已经动摇，帕萨特、君越等劳动对手重新加入主力战团，车型间差距快速缩小。

　　随着中高级车低端的产品丰富，低端市场的表现好于高端，轩逸、景程、奔腾B70 等的销量同比大幅提升，形成车辆大型化的最佳选择。

　　3月的运动型车表现仍相对一般，昊锐、君威、思伯睿、睿翼等车型的销量尚未大幅提升，如果不能有效提升就会选择向下突破，未来这类车型应是调整热点。