2010年1-10月 中国汽车市场产销分析报告

　　六、狭义乘用车总体分析

　　1、狭义乘用车各级别 2010年表现

　　狭义乘用车各车系2010年增速反差较大，MPV、SUV的增速仍在接近翻倍水平。SUV 的市场份额也达到9.6%的历史高点。

　　轿车各细分市场增速差距不大，各级别轿车基本保持在24%-37%的增速区间内，其中A0级车的增速最差，紧凑型车型增速表现较强。

　　2、狭义乘用车各级别本月表现

　　随着节能车政策刺激政策的竞争效果体现，节能车受益最大的A00级车的表现突出，而A级车的表现也较强。虽然本月A0级车的恢复增长，但增速仍低于高低两个邻近车型。B 级车的增长压力体现，而B 级车的价格促销力度还在增大，其原因待分析。

　　3、狭义乘用车各车系2010年表现

图表 10狭义乘用车各车系2010年表现

　　由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。

　　今年1-10月的自主品牌一枝独秀，份额较小的法系与美系销量增速较快，日系增速最慢。

　　2010年1-10月的自主品牌狭义乘用车销量达到295万台，同比增长52%，市场份额32.4%，份额同比增长2.7个百分点，继续保持狭义乘用车的第一位置。

　　2010年1-10月美系的销量115万台实现46%的正增长，份额12.6%,同比上升0.6个百分点，较1-9月份额持平。2010年1-10月韩系的销量90。3万台实现33%的正增长，份额达到9.9%。同比下降0.5个百分点。日系的1-10月销量达到219万台，同比增速24%，份额同比下降2.8个百分点到24.0%。2010年1-10月德系销量达到163万台，增速39%，市场份额17.9%，同比持平。

　　4、狭义乘用车各车系月度市场表现

图表 11乘用车各车系09-2010年份额走势

　　今年自主品牌份额从高点逐步下滑，4月自主品牌份额下降到32%，5月回升到33%，7月下滑到28%的年内低点，8月开始逐步回升。2009-2010年自主品牌月度份额均呈现V型走势，09年也是7月达到谷底，随后逐步回升，但今年10月的自主品牌回升速度很快，接近09年12月的份额。

　　10月德系下降到18%的近期份额低点。这与09年走势也有近似。日系份额在仅在7月冲刺，随后逐步下行，份额仍远低于去年水平3-4个百分点。10月的美系份额环比上升制近期高点，其表现超强。

　　5、狭义乘用车主力车型市场表现

图表 12狭义乘用车主力品牌市场的月度市场表现

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　　2010年10月份狭义乘用车销量排名前十位的车型品牌依次是：朗逸、凯越、夏利、捷达、悦动、F3、科鲁兹、宝来、赛欧、福克斯，11-15名为F0、QQ、卡罗拉、雅阁、CR-V。

　　对此对比的9月前十名：凯越、悦动、朗逸、捷达、科鲁兹、夏利、宝来、天籁、雅阁、福克斯，11-15名为F3、QQ、思迪、卡罗拉、凯美瑞。2010年的10月的紧凑型车表现强化，前10名有2个不是紧凑型车。而中高级车首次退出前10 的阵容，小型车有夏利和赛欧两款车型进入前10名，也算一定的突破。

　　10月值得关注的是小型车零售突出，夏利零售达到2。29万台，成为市场冠军，这也是这月市场的结构性变化的典型特征。

　　10月的自主品牌表现好转。上月自主品牌中仅有夏利进入前10名，本月F3又重归前10名，而11-15名中也有F0、QQ。而10月的雅阁、凯美瑞等中高档车型表现也较弱。

　　6、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现

图表 13跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现

　　自主品牌在国内狭义乘用车市场份额前期处于30%的较低份额，近期逐步回升，2010年1-10月累计的自主品牌份额32%，但2010年10月的自主品牌份额上升到33.4%。

　　今年由于自主品牌的份额上升，合资品牌的份额总体处于下降中。但自主品牌的近期份额也处于较特殊的回升状态。

　　2010年狭义乘用车市场的竞争格局剧烈变化，领军集团的份额持续领先。大众仍在保持其传统的优势地位。通用的今年份额上升较好，10月也较年度份额微增。韩国现代年度份额第二位被通用抢占，10月美国通用的份额又上升到10。86%的高位。日系的丰田、本田处于份额低谷，而日产、福特等的10月份额较年度份额微有下降。

　　7、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

图表 14各类资本性质企业狭义乘用车市场表现

　　02年以来狭义乘用车市场各类资本企业快速发展，03-07年合资企业份额逐步下降，民营企业逐步成长。08年国有狭义乘用车企业份额小幅下降，合资企业抢回市场。2009年-2010年合资品牌较08年大幅下降5个百分点，回落到68%的历史低点水平。09年民营企业大幅上升，2010年的民营企业出现减速发展，份额维持在13%的高位。

　　今年突出特色是国有自主品牌表现突出，国有自主品牌产品调整后上升较快，仅在7月出现调整低迷，8-10月又强势回升。

　　民营企业表现回落主要是遇到成长的烦恼，领先者的发展模式要调整，而规模较小的民营企业压力不断增大，但民营企业的最大优势在于快速调整和可持续发展能力，10月的民营企业的表现突出，以比亚迪为代表的回升幅度很大。

　　8、跨国集团在中国的动态

　　8.1、雷诺脱离日产中国向总代理商全面收权

　　今年年底，雷诺(北京)汽车有限公司将全面接手雷诺在华业务。“从10月份开始，雷诺在华的所有订单都将由雷诺(北京)汽车有限公司来负责。明年1月1日开始，将会有雷诺在中国地区独立的财务报表出来。”•据接近雷诺在华总代理商的相关人士介绍，曾经的雷诺代理商目前仍在经营雷诺车型，只不过以前是用欧元向总部进货，在雷诺成立独立销售公司后，总代所有的订单都是用人民币向雷诺(北京)汽车有限公司进货。“独立的销售公司让总代损失很大，尤其是在汇率方面。之前雷诺在华一共拥有三个总代理商，为中汽雷日、北汽众兴以及上汽进出口公司，三者均是直接向雷诺总部进货。。

　　分析：。人民币升值的背景下，代理权这块利润很大，雷诺方面迟早会全部收回的。

　　8。2、大众汽车公司拟成倍增加在华销售商

　　大众公司销售总监科林格勒尔表示，大众公司为争夺中国汽车市场拟在今后数年当中成倍增加在华销售商至2600家。科林格勒尔称，未来将使在华员工总数由现在的8万人扩大至16万人。他还表示，随着大众汽车销量的突飞猛进，公司下一步目标将是加强与顾客的联系，提升顾客对大众汽车的满意度。2009年，大众在华销售轿车140万台，2011年其拟在华销售轿车200万台。。

　　分析：。倍增计划通过简单的网络扩张不容易实现，中小城市布点会加速。

　　8.3.、蔡澈反思在华策略拟提高奔驰国产比例至70%

　　宣布北京奔驰将产能扩大至20万辆庆典仪式上，蔡澈宣布奔驰品牌中国市场策略的转变，即大幅提高奔驰产品国产化比例，把目前在中国市场销售的奔驰品牌汽车进口车型占据总销量七成的比例大幅降至三成，通过彻底的本土化战略与奥迪、宝马品牌在中国市场抗衡。。

　　分析：。中国市场的豪华车之争日趋激烈，而相比奥迪和宝马，奔驰国产车型在中国市场销量比例最低也是不争的事实，这也促使奔驰下定决定展开本土化反攻战，4年270亿的投入可不是个小数目，前几天奥迪百万辆庆典仪式也给奔驰不少压力，奥迪的成功模式确实值得奔驰借鉴，可以预见奔驰正加大马力，开始多样化产品引入和国产化进程，而奔驰此战略的实施必将引来国内更激烈的一轮豪华车竞争。

　　8.4、戴姆勒中国预投资30亿欧元进行扩能

　　戴姆勒公司首席执行官蔡澈称，戴姆勒未来几年将投资约30亿欧元，以使其在中国的汽车产能达到100000辆，接下来该公司还计划将产能在此基础上提高一倍。蔡澈表示，戴姆勒计划2015年在华销售汽车300000辆，其中将至少有200000辆车为本地生产。戴姆勒东北亚公司高级公关经理王辉表示，戴姆勒及其合作伙伴将在未来的四年中投资30亿欧元，用于增加产能、扩大经销商网络及新产品投放。此项30亿欧元投资计划将包括2亿欧元投资，用于北京奔驰建设新的发动机工厂。。

　　分析：。投资偏大，30亿欧元约300亿人民币，扩产10万台产能，不可理解。而其中仅有8%的投资建设发动机厂，这也不可理解。而这样的投资可能导致北汽也要相应投资，否则股权必然有损失。宝马的新工厂总投资约50亿人民币，奥迪新生产线10亿人民币，奔驰凭什么用300亿人民币达产10万台？北汽方面又该如何应对？

　　8.5 、菲亚特重启20家经销渠道进口国产并网销售

　　菲亚特产品在中国进口总经销商的资格也已经花落广汽菲亚特。广汽菲亚特已启动了全国首批20家经销渠道，预计到2012年增加到150-200家。此外，广菲已宣布实现进口国产并网销售。

　　菲亚特重新启动了包括北京、昆明、杭州等多个直辖市、省会城市在内的首批20家经销商，其中有10家来自原南汽菲亚特渠道。广汽菲亚特工厂建成正式投产后，还将在全国大量发展经销商，规模在150-200家。

　　分析：进口与国产并网有利于合资企业网络建设。

　　9、本月新车特征

　　今年10月的狭义乘用车新车推出数量达到21个，明显大于去年的15个的水平。这也体现了竞争的进一步充分。

　　今年的新车数量增长主要体现在小改款和增补车型的增多，而换代车型反而相对减少。去年10月推出的换代车型包括风云2、高尔夫、普利马，而今年仅有智跑。

　　今年10月和去年10月的新品都不是强力新品，带来的增长潜力不大。歌诗图、帝豪EC8、朗悦等都不是具有太强的增量潜力。而去年的比亚迪G3、江淮和悦都是理论上的高销量车型。

　　今年的年型车等小改款车型不一定是带来增量，反而有新车价格回升的销量回落现象出现。