2009年1-11月中国汽车市场产销分析报告

　　3、日系品牌走势　　

图表 33日系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势

　　09年11月日系的狭义乘用车表现微有下滑，其中轿车和SUV相对下滑，日系的MPV因9月奥德赛换型完成而走势探底回升后保持稳定。

　　6月以来的日系SUV已经接近或超过50%的份额，其优势充分体现。随着SUV的竞争激烈，日系进一步挤压韩系等的空间，而自主品牌在多重传导下压力更大。但产能不足导致日系SUV的份额回落，11月的RAV4和CRV、汉兰达的销量徘徊高位，且价格稍有回升，这体现日系SUV市场超强竞争力。而日产的SUV惯于高性价比，新奇峻本月上市加之逍客等还有下探增量空间，日系SUV仍有更强的表现机会。　　

图表 34日系品牌08年以来轿车各细分市场走势

　　日系的主力市场在中高档市场，小型车市场的优势也较强，其他市场较弱。受到轿车市场结构性变化和自身竞争力下降的共同影响，09年1-11月日系在轿车市场份额的下滑较大。而11月的日系走势是中间稳定，两端下滑。

　　由于中高档市场的总体需求不旺，而且私人运动型中高档车不断走强，日系的中高档车的优势地位受到影响。新君威、迈腾等走强导致商务用车的主导地位下降，日系的中高档车从08年11月的54%下降到47%。思伯睿的上市改变格局不大，其产能制约导致的产品结构不合理也是重要制约因素，雅阁主打2.0升，而思伯睿并没有2升车型，私人群体的价格敏感性导致思伯睿尚未达到预期销量。

　　受到新皇冠上市的影响，老皇冠的销量严重萎缩，日系在高档市场的份额下降较大。

　　微型车的日系份额回升主要是新奥拓的重新上市，这改变了日系的低端市场构成，但其价格不低产量不足的压力导致份额萎缩。

　　4、德系品牌走势　　

图表 35德系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势

　　德系的年末风格较稳健保守。11月的德系表现较10月下滑，处于近期低位。这主要是是轿车份额下滑较大，11月处于近期的18%的低点位置，产能仍是制约。

　　而MPV的下滑也主要是上海大众的生产调整的结果，同时新奥德赛和普利马的回归带来MPV份额的重新调整。　　

图表 36德系品牌轿车各细分市场走势

　　德系在轿车市场的份额优势随着价格上升而大幅提升，近期的这种价格规律仍未改变。11月的德系在高端市场的份额表现较好，但其它市场表现均稍差。

　　在豪华车市场中，德系三大豪华品牌的优势地位强化，奥迪、奔驰、宝马在相互竞争中形成的新的中国概念引导消费潮流，并确保了自己的优势地位。

　　由于自身产品老化，加之受到丰田等日系中高档车的影响，德系中高档车前期表现明显下降，近期的昊锐和迈腾等的短轴距运动型车型表现较强，抵御了通用的新品冲击。

　　在紧凑型车市场，南北大众的产品的梯级分布确保了总体的竞争优势，但年末的大众蓄势待发倾向较明显。

　　5、韩系品牌走势　　

图表 37韩系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势

　　11月韩系份额环比10月回升，但月度份额仍处于年度较低水平点。

　　韩系在SUV市场的份额回落态势仍在延续，11月的SUV份额回落到09年的低点，受到日系与自主品牌的竞争挤压有所体现。

　　09年韩系在轿车市场表现较强，11月又回到10%的高位，韩系的产能较大的优势使其更有效的抓住11月的旺销局面。　　

图表 38韩系品牌轿车各细分市场走势

　　韩系车型在紧凑型市场中占据较大优势，而小型车和中高级车的份额较低。韩系的狭义乘用车市场走势也主要受紧凑型市场影响。

　　近期高增长的中低端紧凑型轿车市场中，韩系竞争优势明显，虽然 10月韩系紧凑型车份额仅有15%，较前期的16%份额低点有所下滑，但11月又回升到16%，带动了11月的韩系总体份额反弹。

　　韩系在前期巩固紧凑型市场后向高低两端全面发展，并取得较好的成功。随着索那塔名驭新品上市，11月的韩系中高档车份额达到4%的高位。

　　韩系在小型车市场加大力度，随着8-10月的冲高回落，11月的小型车份额回升到6%的较高水平。