2010年1-9月份中国汽车市场产销分析报告

　　4。2市场走势　　

图表 17微型轿车主力品牌09-2010年走势

　　9月的微轿市场销量较8月增25%，也较同期销量增20%，是轿车中同比增速较高的。9月的微轿产销率达到101%，零售大幅高于内销14%，节能车从铺货变为实际的市场零售拉动。1-9月的微轿市场同比增速30%，表现稍弱遇轿车总体走势。

　　9月的主力车型走势已经体现节能车补贴带来的新动向。随着QQ、F0、奔奔迷你等车型达标节能车，主力车型阵容逐步扩容，奔奔迷你的走势较强，而QQ已经低于同期销量。QQ在企业内部竞争对手和外部次新品的压力努力维持微型车的领军。F0代表民营综合优势，奔奔迷你代表国有大集团的争先决心，这个市场也就最有特色。而熊猫也在逐步调整，销量的提升仍看冲量的决心。

　　5、小型车市场走势

　　5.1、小型车新品动态

　　9月的小型车市场成为两厢小车的突破点，威姿平台上的雅力士和威志v2的推出将使这款欧洲车型的中国市场更加。

　　A\售价4.69-5.59万元 天津一汽威志V2上市。

　　9月17日，天津一汽威志V2在成都车展上市，售价4.69-5.59万元。威志V2是在NBC平台基础上融入现代化国际造车新技术、新工艺，结合国人审美习惯的全新车型。威志 V2 1.3 MT 舒适型46,900 威志 V2 1.3 MT 豪华型49,900 威志 V2 1.3 AMT 旗舰型55,900。威志V2是威姿平台的新品，是一款主打操控、并且在动力、安全和舒适性上全面占优的时尚小车，寄托着天津一汽走向复兴之路的梦想。

　　B\ 雅力士2011款正式上市售8.7-10.68万。

　　9月19日，2011款广汽丰田雅力士正式宣布在国内上市，售价为8.70万元-10.68万元之间。此次上市新车一共有7款车型，分1.3L和1.6L排量，其中1.6L排量一共有5款车型。新款雅力士最主要的变化在于车身长度有所增加，增加的长度达到了165mm。而增加长度的地方分别是前保险杠和后保险杠，前保险杠增加了110mm，后保险杠增加了55mm，轴距并没有发生变化。在外观方面，新款雅力士在外观方面主要变化的地方是前脸，而前脸最大的变化是中央进气格栅。改掉中央格栅后，新雅力士相对现款显得更沉稳踏实。内饰方面唯一改变的地方是多媒体系统区域内银外黑的颜色搭配调转过来，变为外银内黑，改变后视觉效果更佳。雅力士的价格小幅下降，但产品的改进较小，豪华车的加长在于轴距，而雅力士也需要更多的产品调整。

　　5.2小型车主力车型市场走势　　

图表 18小型车主力品牌09-2010年走势

　　9月的小型车市场表现稍有改善，其销量较8月增长33%，实现了连续两个月的快速回升，且9月的环比增速最快。9月的小型车销量高于09年同期20%，9月小型车的厂家产销率和市场的零售表现均较好。，但1-9月的小型车增速仍仅有24%，属于轿车市场中最低的。

　　夏利本月超越赛欧成为领军车型，这也是自主品牌摆脱夏季谷底后的正常走势。9月的赛欧失去小型车的领军地位，这也是是正常的。前期赛欧产品性价比高，其他厂家车型尚未达到如此的领先价格，加之赛欧部分车型首批取得节油补贴，这对其品牌和销量的促进均不小，但9月的北京现代瑞纳上市，雅绅特的价格下压，加之东风日产玛驰的强势登场，赛欧面临对手的迅速跟进。

　　高端车型的锋范和POLO、骊威均表现较好，这三款车型的价格较高，但产品特色优势明显，而紧随其后的是新品瑞纳，瑞纳的9月零售接近厂家销量的业绩证明市场接受度不错。

　　奇瑞的小型车数量多，维持着团队车型作战的风格，由于其大部分车型达到节能车补贴标准，其市场零售增长喜人。

　　6、紧凑型车市场走势

　　6.1紧凑型车新品走势

　　9月的紧凑型车竞争集中于合资品牌的下探和自主品牌的升级两条主线上。

　　合资品牌的下探体现在上汽集团的别克和大众品牌间，这是紧凑型车乃至狭义乘用车的领军车型的产品价格调整。凯越和郎逸两者的调整都有力度，且两者都有车型进入节能车目录，而别克的进入成本较低。

　　A. 售12.38-19.98万元 改款卡罗拉正式上市。

　　9月26日，一汽丰田改款卡罗拉正式上市，此次上市的车型共有3种排量17款车型，售价区间为12.38-19.98万元。全系标配了刹车优先系统。新款卡罗拉最重要的变化就是引入了全新2.0L动力（3ZR-FE发动机）和CVT变速器。1

　　B. 斯柯达明锐RS正式上市 售价为21.09万元。

　　9月17日，上海大众斯柯达推出全新的A级轿跑车新明锐RS，新车售价为21.09万元。明锐RS车型配备了2.0TSI发动机，配合6速DSG双离合变速箱。明锐RS的前脸造型由原来平凡的U型脸改为运动化的X型前脸，前进气格栅增加了RS标志。明锐RS一改新明锐稳重内敛、不事张扬的整车风格，貌似平凡中透露出若干运动气息，能够更好的迎合中青年白领阶层的消费品味，比较成功。

　　C、售价11.88-16.68万 2011款高尔夫上市。

　　9月27日宣布，一汽-大众高尔夫从即日起全面推出2011款车型，价格维持不变，为11.88-16.68万元。而配置有所提高。2011款高尔夫的全系车型在内饰上统一调整，中控台的旋钮和按键上增加了镀铬包，ESP标识也由字母变成了行驶中的汽车图形。1.4TSI舒适型上增加了包括真皮方向盘、真皮座椅、定速巡航系统和座椅加热功能等4项舒适性配置的选装包。

　　2011款时尚型高尔夫还更加强调了娱乐功能，增加了USB接口和AUX-in接口。1.6L豪华型新增了座椅加热功能的选装件。。

　　自主品牌的新品推出体现在产品的升级上，这是自主品牌可持续发展的基础，自主品牌的品质要快速追赶合资品牌，价格的竞争反而在其次。以奔腾、比亚迪等为代表的升级系列，和以奇瑞2011款A3为代表的动力提升，以长城腾翼C30 CVT版、和悦尊逸版等为代表的产品延伸系列体现了自主品牌的向上斗志。

　　A. 江淮和悦2011款上市 搭载全铝1.5VVT引擎。

　　9月17日，江淮和悦2011款惊艳上市，2011款和悦搭载的发动机是拥有国际一流水平的新一代全铝1.5L VVT小排量发动机。和悦2011款还有多项技术优化升级。博世全球最新8.1版ABS+EBD优化和行车制动系统全面优化改进。和悦的发动机自主化有利于成本的进一步降低，这款发动机技术也算目前的较好水平，不断升级改款有助于进一步提升销量。　　

图表 19紧凑型车主力品牌09-2010年走势

　　9月的紧凑型车表现相对平稳，环比增速14%，环比增长幅度最低。相对09年9月销量增长20%，增速处于轿车各细分市场较高水平。9月厂家产销率和市场零售均大于100%，仍处于零售高于厂家销量、厂家销量高于产量的良好状态。

　　9月的主力车型表现依旧是合资主力厂家把控，上海通用、北京现代、一汽大众、上海大众、一汽丰田的主力车型均在此列。9月表现最突出的是通用的凯越、现代的悦动的快速增长，两者主力车型均达标节能车型，这也形成了与大众系的发动机指标优势。

　　一汽大众的宝来、与上海大众的朗逸都是走势放缓，没有凯越和悦动的性价比和概念优势。捷达的销量平稳，但捷达处于独特的逐步边缘化的趋势。卡罗拉仍属于事实的领军地位，其新品带来的价格回升使零售较8月没有提升，但8月和9月的零售都超强于厂家销量，经销商库存快速降低。

　　6.3自主品牌主力车型走势特征

　　9月的自主品牌车型逐步走出7-8月的调整期的混战状态。除了F3 销量仍维持在1.4万以外，其他自主品牌主力车型销量从在5000-6000台水平扩张到5000-9000台区间，A5、骏捷FRV等车型销量环比大幅增长。

　　由于前期自主品牌主力车型的渠道库存较高，加之节能车速度的差异，在历经6-8月的低谷后，9月的部分自主品牌销量快速回升，奇瑞的A3、A5 回升较快，而高端自主品牌仍处于调整期，奔腾B50、荣威550、荣威350等仍处于近期低位。

　　从目前达标速度看，奇瑞、比亚迪等独立车企的表现较快，而大集团的自主品牌的优势在于技术成熟，节能车的达标表现并不理想。比亚迪F3的9月销量并不突出，其第三批达标的效果没有体现，这也是其考核周期是25日为结算月度最后一天，而第三批是27日才公布的，估计比亚迪10月的销量应该体现成达标成果。

　　7、中高级车市场走势

　　7.1新品动态

　　丰田新锐志正式上市售价20.98-32.68万。

　　9月16日，“全新REIZ锐志上市发布会”在REIZ锐志销量最好的城市——浙江慈溪隆重举行。此次上市的推出风尚版和风度版两种车型。共有两个排量7款车型，售价区间为20.98-32.68万元。全新一代锐志车身尺寸分别为:长4735mm、宽1795mm、高1450mm，相比上一代锐志车型宽了20mm，前后轮距也分别增加了10mm。轴距和现款车型相比没有任何变化依然是2850mm。，价格区间为20.98万元至32.68万元。其中，两款主力车型2.5V风度菁英版和2.5V风尚菁英版，厂家建议零售价为22.98万元和25.98万元。原本较为中庸的前脸变得更加具有攻击性和立体感，新锐志更换了全新设计的尾灯和后保险杠。

　　7.2市场走势　　

图表 20中高级车主力品牌08-2010年走势

　　9月的中高级车表现稍好，环比8月增长25%，但同比09年9月增长9%，厂家销大于产，而9月零售持平于厂家销量。今年1-9月的中高级车同比增长33%，增速仅次于紧凑型车。

　　中高级车的9月出现历史性变化，天籁超越雅阁和凯美瑞成为销量冠军车型，这似乎是偶然因素，毕竟8月的天籁销量偏低，但结合到近期的日系厂家对应中国市场的调整速度看，日产走在丰田和本田前面，雅阁和凯美瑞都是缺乏适应中国市场的本土化改进，其第一阵营的逐步没落也是正常的。09年的雅阁和凯美瑞还是超强于其他对手，今年就不同了，但愿丢掉冠军让丰田和本田反思一下。

　　榜样的力量是无穷的，德国人比日本人尊重中国消费偏好。奥迪作为中国豪华车的代表，德国人的脑袋刻板是著名的，但奥迪加长了，随后的宝马加长了、奔驰也跟进了，甚至是B级车的奥迪A4等都加长了，这是对中国消费偏好的尊重。而雅阁、凯美瑞始终是全球车型中国引进，中国的消费需求没有得到日系的充分尊重，而天籁算C级可谓是以大欺小，偷袭成功也是有必然性的。希望丰田或者本田能起表率作用，率先推出中国版，否则别人会改当排头兵。

　　8、高级轿车市场走势

　　8.1新品动态

　　奥迪A4L2011款上市29.1万-47.12万元。9月19日，2011款奥迪A4L在本次的成都车展上市，售价从29.10万到47.12万元，此次还增加了一款2.0TFSI尊享型，售价为47.12万元。全新2011款奥迪A4L延续了现款车型外观及内饰的造型，动力方面也依旧采用了现款车型1.8TFSI、2.0TFSI低功率和2.0TFSI高功率三种动力。本次推出的2011款奥迪A4L车型，大部分保持了现款车型的款式和价格没变，最新增加了一款售价47.12万的2.0TFSI尊享型，这款新车型成为了A4L的新领军旗舰。

　　9月6日，一汽丰田宣布，皇冠全系车型全面加装BOS（刹车优先系统），全系售价均有不同程度上调，现售价为32.85-89.96万元。。

　　8.2主力车型市场走势　　

图表 21高级车主力品牌08-2010年走势

　　为完整分析豪华车市场，我们把B级豪华型也列入。

　　9月的豪华车表现平稳增长，但新品表现较突出，格局不稳定。目前的豪华车主力车型基本全面到位，高端的奥迪A6、宝马5系、奔驰E 级形成基本稳定的格局。但随着奔驰新E 级的逐步增量，新皇冠也逐步回升，豪华车的公务车市场增长较快，新品上升，老车型表现一般。

　　从豪华B 级车的竞争看，奥迪A4、宝马3系、奔驰C级的竞争格局基本与高端公务车型相近，主力的战火仍在高端公务车型的竞争调整上。目前的进口高档轿车表现较强，国产车的表现不算太好。