2010年1-9月份中国汽车市场产销分析报告

　　九、SUV市场走势

　　SUV市场在9月狭义乘用车中表现较平稳，。9月SUV厂家销量同比增长66%，较8月环比增长7%。其中厂家产销率达到102%，国内零售市场表现也达到97%。1-9月的SUV同比增长95%。

　　SUV 市场处于相对的供需平衡期，虽然途观等强势增长，但日系车型的产品线较窄，面对未来的秋冬季高销量期，竞品的针对性调整尚未到来，韩系占据主力地位。而自主品牌的SUV 序列调整仍在延续，竞争尚不充分。

　　1、9月SUV 新品走势

　　A. 起亚狮跑2011款上市售价不变15.98万起。

　　东风悦达起亚2011款狮跑在全国范围内同步上市。此次改款涉及狮跑全部6款车型，升级后官方指导价格依然维持15.98万-23.88万元。产品较09款变化较小，在新车到位前平稳调整定位。值得一提的是，东风悦达起亚将于今年底推出代号SL的全新一代城市SUV，这款新车定位将高于现款狮跑，上市后将与2011款狮跑共市销售，价格上亦将有所区分。

　　B\哈弗H5欧风版2.0L上市售9.28-11.28万。

　　9月26日，哈弗H5欧风版匹配2.0L 汽油最新动力车型正式上市，匹配的2.0L 4G63S4M发动机，可提供豪华、精英、天窗三款车型，售价分别为9.28万元、9.88万元、11.28万元。哈弗H5欧风版共有2.0L、2.4L和2.5TCI三种动力车型，售价区间9.28-15.88万元之间。哈弗H5需要低排量车型提升销量和衔接价格体系。这也有利于提早抵御韩系SUV的价格逐步下压。

　　2、SUV各细分市场走势　　

图表 25 SUV各细分市场09-2010年走势

　　9月的中高档SUV细分市场批发销量走势稍弱，高端车型在8月回落后稍有回升。

　　从零售表现看也是低端稍强一些，高端车型的9月较8月零售上升主要是要靠季节需求的自然消费因素影响，而中档和经济型SUV的8月新品推出较多，市场销量上升更快一点。

　　3、SUV厂家品牌销量走势　　

图表 26 SUV市场主力品牌09-2010年走势

　　9月的日系SUV走势稍有稍有回落，自主品牌和韩系的上升趋势明显。9月的北京现代超越长城成为销量最大的厂家。本田CRV回升到第2位，一汽丰田也回落到第四的位置。

　　北京现代应算近期内首次突破东风本田的压制而成为合资企业的第一，这也验证了北京现代的高低组合策略取得销量地位的新突破。而东风日产原本与北京现代的销量保持咬合的态势，近两个月的东风日产SUV销量未能进一步突破，没有实现北京现代的高低组合效果，这次转产郑州日产的产能没有问题，关键看其均衡销售效果。而途观仍处于少有的寂寞无对手的孤独德系车状态。奇瑞和众泰仍在国内外两个市场寻求突破。长城SUV在自主品牌一枝独秀主要也是在城市SUV的大潮中，仅有长城的H系列适合小老板的中档商务用途。

　　4、高档SUV品牌销量走势　　

图表 27 SUV市场高档品牌09-2010年走势

　　高档SUV市场包括B级及以上的高端车型，产品跨度较大，其竞争对手也主要是进口车型，而相对于数量庞大的进口SUV，国产高档SUV仍属于很小的市场。目前的国产高档SUV主要是丰田、大众的天下，其他德系车型仍未进入。而汉兰达应该是最低端的高档SUV，其销量也是最高的。奥迪Q5受到产能约束而增长放缓，但Q5近期已经平稳在4000台水平，奥迪Q5 的独霸优势应该拉动Q5 仍有上升空间。

　　随着奥迪Q5的成功，国产豪华车向SUV领域的扩张也是必然的趋势，但目前的燃油限值等强制性标准限制了国产超豪华SUV的投产机会，估计近期的SUV主力角逐者仍是德系三强。上海通用的高档SUV 始终大手笔投入，此次新款凯迪拉克SRX 应对10月销量小有贡献。

　　5、中高档SUV品牌销量走势　　

图表 28 SUV市场中高档品牌09-2010年走势

　　中高档SUV的两强争夺局面改变，四足鼎立格局似乎形成，但第一梯队的优势有所削弱。今年的RAV4的总量相对稳定，CRV持续上升，但途观的产能提升导致竞争格局演变为途观、CRV、RAV4三强鼎立，而韩系新品的加盟主力阵容也体现了SUV 的竞争仍不充分，因为毕竟丰田的实力不是第四的水平。

　　韩系SUV和日产的SUV基本是二线阵容的主力，相对间较均衡。其中IX35和途胜的良好组合也是为伊兰特、悦动的组合的新版本，而且IX35零售表现较强，这对SUV的升级换代提出更高要求。9月的IX35仍处于快速拉升状态，途胜的绞杀战略也促使竞争格局复杂化。

　　上月的狮跑等车型推出新款，但产品改进较小，加之丰田和本田稳定产量和价格，SUV市场的竞争态势暂时平稳。

　　6、中档SUV品牌销量走势　　

图表 29 SUV市场中档品牌09-2010年走势

　　由于中档SUV以自主品牌为主，因此国内外实际情况较复杂，不少车型的国内市场的零售远低于这个数字，目前的主力产品只有哈佛和瑞虎。目前看中档SUV已经逐步转型为城市型SUV为主的格局，前期的引进车型的销量逐步回落。长城和奇瑞的优势均在于出口，两者的国内外市场均衡发展。长城快速延伸产品线，H系列的新品推出而且老款车型产品价格下探，加之柴油的优势，因此今年销量领先较大。而奇瑞SUV出口少一些，且产品老化，因此总销量偏低。由于合资SUV的低端价格不断下降，而消费层次不断提升，自主品牌SUV新品的表现不理想。

　　7、经济型SUV品牌销量走势　　

图表 30 经济型SUV市场各品牌09-2010年走势

　　经济型SUV主要细分为都市小型SUV和皮卡型SUV ，目前销量较高和增长较好的是都市小型SUV。但皮卡型SUV车型数量众多，与皮卡组合后的销量表现突出。

　　9月的都市小型SUV销量变化幅度较小。众泰SUV的国内市场平稳，9月出口也有小幅的回升。而长城M系列的组合仍在调整中，M1销量偏低而暂时减产，M2 的销量上升态势较好。奇瑞的瑞麒X1改称小吉普应该更是产品特色鲜明。目前看A00 级的微型SUV市场空间较小，瑞麒X1 和长城M1 的表现均不理想，而长城M2、众泰等小型SUV的区域市场有一定的机会。