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人参与)三、汽车整车出口分析
1、 整车出口总体走势
 |
| 图表16 整车出口总体走势分析 |
11年的汽车出口量回升的趋势明显，1季度出口16.4万台，增速54%；2季度出口21万台，增速47%；3季度出口24.9万台，增速61%，4季度出口22万台，增速39%，这也都是很不错的表现。但12年1季度的出口仅有18万台，同比增长10%。12年的10%增速应该是前期少有的低增长，持续下滑的风险较大。
由于前期的历年1季度出口都是偏低的，而11年2季度高增长带来较大的增长压力。11年4季度以来的出口放缓也是一定的风险体现。
 |
| 图表 17 08-10年汽车整车出口走势图 |
从月度走势看，11年1-2月的出口增长仍不强，但3-7月拉升趋势较明显，7月是有史以来以来首度达到近9万台， 8-9月逐步回落，11-12月加速回落。这也为今年1季度的增长奠定基础，今年的1、3两个月的出口创历史新高，但2月的出口低于08年的2月水平，也说明目前的出口仍没有有效回复到08年以前的水平。
|
汽车 |
季度出口量、份额 |
年度出口总量、份额 |
|||||||||
|
111Q |
112Q |
113Q |
114Q |
121Q |
11年累 |
10年 |
09年 |
08年 |
07年 |
06年 |
|
|
合计 |
163837 |
212291 |
249091 |
224589 |
179838 |
849808 |
566653 |
370030 |
681008 |
612380 |
343379 |
|
阿尔及利亚 |
9% |
10% |
11% |
9% |
15% |
10% |
8% |
11% |
7% |
6% |
6% |
|
俄罗斯联邦 |
8% |
8% |
10% |
7% |
7% |
8% |
6% |
2% |
13% |
18% |
11% |
|
伊拉克 |
7% |
4% |
3% |
4% |
7% |
4% |
4% |
5% |
1% |
1% |
4% |
|
伊朗 |
5% |
5% |
6% |
7% |
6% |
6% |
5% |
4% |
5% |
5% |
3% |
|
智利 |
6% |
7% |
6% |
6% |
5% |
6% |
5% |
2% |
3% |
1% |
1% |
|
秘鲁 |
3% |
4% |
4% |
3% |
4% |
4% |
3% |
2% |
2% |
0% |
0% |
|
乌克兰 |
1% |
3% |
4% |
3% |
3% |
3% |
1% |
1% |
9% |
8% |
3% |
|
埃及 |
3% |
1% |
3% |
5% |
3% |
3% |
5% |
6% |
4% |
3% |
2% |
|
乌拉圭 |
3% |
3% |
3% |
2% |
3% |
3% |
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
|
哥伦比亚 |
2% |
3% |
3% |
3% |
2% |
3% |
2% |
1% |
2% |
2% |
2% |
|
南非 |
1% |
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
3% |
2% |
4% |
6% |
2% |
|
越南 |
4% |
4% |
1% |
2% |
2% |
3% |
6% |
8% |
8% |
6% |
4% |
|
巴西 |
12% |
16% |
15% |
7% |
1% |
12% |
4% |
1% |
0% |
0% |
0% |
|
叙利亚 |
7% |
2% |
2% |
3% |
0% |
3% |
6% |
7% |
5% |
9% |
15% |
12年的汽车出口市场又发生较大变化，巴西市场异军突起后快速跌落，而阿尔及利亚和俄罗斯市场相对稳定。
10年汽车出口的主要国家是阿尔及利亚、越南、叙利亚、埃及、伊朗等，俄罗斯也回到主力出口国地位。11年的主力市场是巴西、阿尔及利亚、俄罗斯、越南、叙利亚等。12年的巴西市场严重下滑、叙利亚市场也大幅下降。这样的政治与贸易保护风险都加在中国汽车身上。
尤其是非洲政局动荡的市场损失不小。利比亚市场在10年4季度出口1299台车，而11年1季度出口81台车，2季度出口量为零,3季度40台,4季度和今年1季度仍为零。埃及的11年出口2.6万台，其中11年4季度1万台，但12年1季度仅有0.58万台，而埃及是中国车出口其他国家的组装厂和转运站，今年的非洲市场还是很差。随着叙利亚、伊朗的的出口量较大，未来必然吃亏。近期的南海主权争夺又是较大的风险，缺乏保护的中国汽车海外很惨。
2、 汽车整车出口结构特征
|
整车出口 汇总 |
数量-台 |
增幅 |
||||||||||
|
12年1季 |
11年 |
10年 |
09年 |
08年 |
07年 |
12年1季 |
11年 |
10年 |
09年 |
08年 |
||
|
狭义 乘用车 |
轿车 |
80041 |
372083 |
179940 |
102432 |
241316 |
188638 |
29% |
107% |
76% |
-58% |
28% |
|
SUV |
7578 |
38802 |
57897 |
25986 |
32449 |
32800 |
10% |
-33% |
123% |
-20% |
-1% |
|
|
MPV |
986 |
24309 |
22502 |
12280 |
24438 |
25671 |
-89% |
8% |
83% |
-50% |
-5% |
|
|
小计 |
88605 |
435194 |
260339 |
140698 |
298203 |
247109 |
14% |
67% |
85% |
-53% |
21% |
|
|
客车 |
10244 |
44393 |
38474 |
25978 |
36525 |
44426 |
22% |
15% |
48% |
-29% |
-18% |
|
|
货车 |
74585 |
335325 |
245811 |
191047 |
325890 |
303453 |
3% |
36% |
29% |
-41% |
7% |
|
|
微型车 |
6404 |
34896 |
22029 |
12307 |
20390 |
17392 |
18% |
58% |
79% |
-40% |
17% |
|
|
汽车总计 |
179838 |
849808 |
566653 |
370030 |
681008 |
612380 |
10% |
50% |
53% |
-46% |
11% |
|
图表 18整车出口结构特征分析
2011年全年的整车出口(含底盘)出口85万台，增速50%，而12年的出口增速就大幅回落到10%的低位。今年出口表现较好的是轿车、客车出口和微型车出口，尤其是轿车出口增长达到29%。但传统的卡车出口表现较差。
3、汽车出口热点车型分析
 |
| 图表 19汽车出口热点车型分析 |
近几年以来总体看乘用车回升快于商用车，而轿车和卡车是两大强势品种。轿车出口的09年下滑幅度速度大于货车，但10-11年回升较快，轿车出口量11年2季度大幅超越货车出口，3季度仍是直线上升，4季度则明显回落，12年1季度的回落幅度仍较大。今年SUV客车等小品种车辆走势较弱，没有明显的亮点品种。
4、乘用车热点排量出口分析
4.1 轿车出口热点排量分析
近两年轿车各排量市场的出口回升速度不均衡，1-1.5升的轿车出口表现较强，但11年4季度以来的回落也是幅度较大，12年1季度的出口仅稍高于11年1季度出口。而1.5-2升轿车出口10年下半年以来相对稳定，11年3季度开始加速出口，4季度到今年1季度逐步下滑，但今年1季度出口仍高于去年2季度表现。1升以下车型的出口市场表现始终没有起色。
去年4季度到今年1季度的下滑也是一轮增速调整的走势形成，估计调整期还要延续半年。
4.2 轿车出口的目标市场分析
|
轿车 |
季度出口量、份额 |
年度出口总量、份额 |
||||||||
|
111Q |
112Q |
113Q |
114Q |
11年累 |
10年 |
09年 |
08年 |
07年 |
06年 |
|
|
合计 |
62259 |
88026 |
115847 |
105951 |
372083 |
179940 |
102432 |
241316 |
188638 |
93315 |
|
巴西 |
13% |
26% |
20% |
9% |
17% |
4% |
0% |
|
0% |
0% |
|
俄罗斯联邦 |
16% |
11% |
16% |
9% |
13% |
13% |
6% |
19% |
22% |
21% |
|
伊朗 |
4% |
7% |
7% |
10% |
7% |
8% |
5% |
2% |
0% |
0% |
|
智利 |
8% |
11% |
6% |
5% |
7% |
8% |
3% |
4% |
3% |
2% |
|
伊拉克 |
11% |
7% |
6% |
6% |
7% |
8% |
8% |
0% |
0% |
0% |
|
乌克兰 |
3% |
6% |
8% |
6% |
6% |
3% |
5% |
19% |
19% |
4% |
|
阿尔及利亚 |
2% |
4% |
6% |
7% |
5% |
2% |
3% |
5% |
4% |
4% |
|
乌拉圭 |
6% |
5% |
4% |
2% |
4% |
5% |
1% |
0% |
0% |
0% |
|
埃及 |
5% |
2% |
4% |
5% |
4% |
8% |
11% |
6% |
3% |
3% |
|
德国 |
4% |
2% |
2% |
3% |
3% |
6% |
15% |
7% |
5% |
0% |
|
秘鲁 |
3% |
3% |
3% |
2% |
3% |
2% |
2% |
1% |
0% |
0% |
|
委内瑞拉 |
|
1% |
1% |
6% |
2% |
0% |
0% |
2% |
7% |
4% |
|
哥伦比亚 |
2% |
2% |
1% |
2% |
2% |
2% |
0% |
1% |
2% |
3% |
|
叙利亚 |
3% |
1% |
1% |
2% |
1% |
5% |
6% |
4% |
4% |
8% |
图表 21轿车出口目标市场分析
上表是各国出口占中国出口的份额。从趋势看，轿车出口目标市场仍快速变化，1季度的对俄罗斯出口占中国出口份额16%，巴西也占到13%，而2季度的巴西出口占总出口份额的26%，智利也增长到11%。3季度的南美报复性措施效果体现，巴西出口占中国轿车全部出口份额回落到20%，智利也下降到6%。4季度的巴西与俄罗斯出口全面回落。
今年的发展中国家回归主流地位。07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、德国、英国、波兰。09年的英国、波兰退出前五位，德国地位连续两年保持第一。10年的俄罗斯市场又成为轿车第一大出口市场，而德国和意大利等回落很快。自主品牌仍是出口的主力。11年的南美成为中国超级主力市场，巴西和智利等南美国家占到轿车出口近50%份额，目前的下滑趋势虽然暂时缓解，但巴西的提高整车关税政策正式实施后，中国车的冲击类似在俄罗斯遭遇。
5、四驱SUV出口分析
5.1 四驱SUV出口热点排量分析
 |
| 图表22 四驱SUV出口热点排量分析 |
11年的四驱SUV表现剧烈下滑。2季度出口11789台已经大幅超越07年4季度的9412台水平，但3季度开始下滑剧烈，其中的1.5-2升的SUV出口下滑为主，至12年1季度的suv 出口也没有起色。
SUV出口主要是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是消费能力相对偏低的发展中国家，而且不少是政治经济动荡的地方，因此市场极不稳定。
5.2四驱SUV出口的目标市场分析
|
SUV出口 |
季度出口量、份额 |
|
|
年度出口总量、份额 |
|||||||
|
111Q |
112Q |
113Q |
114Q |
121Q |
11年累 |
10年 |
09年 |
08年 |
07年 |
06年 |
|
|
合计 |
8685 |
11789 |
2710 |
1125 |
986 |
24309 |
22502 |
12280 |
24438 |
25671 |
7984 |
|
伊拉克 |
18% |
8% |
|
1% |
41% |
10% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
朝鲜 |
0% |
0% |
6% |
2% |
18% |
1% |
2% |
3% |
0% |
0% |
3% |
|
智利 |
2% |
2% |
1% |
8% |
7% |
2% |
3% |
5% |
3% |
0% |
0% |
|
秘鲁 |
1% |
1% |
0% |
0% |
4% |
1% |
1% |
1% |
1% |
0% |
|
|
乌克兰 |
4% |
1% |
|
2% |
1% |
2% |
0% |
|
23% |
15% |
5% |
|
阿根廷 |
3% |
|
|
|
|
1% |
3% |
|
|
|
|
|
埃及 |
7% |
4% |
5% |
36% |
|
7% |
20% |
29% |
3% |
0% |
0% |
|
澳大利亚 |
8% |
6% |
|
0% |
|
6% |
2% |
0% |
|
|
|
|
巴西 |
11% |
14% |
9% |
0% |
|
12% |
10% |
|
0% |
0% |
|
|
俄罗斯联邦 |
23% |
43% |
53% |
32% |
|
37% |
21% |
|
20% |
50% |
49% |
|
南非 |
1% |
2% |
|
|
|
1% |
5% |
3% |
3% |
0% |
0% |
|
乌拉圭 |
7% |
2% |
1% |
1% |
|
4% |
11% |
20% |
4% |
0% |
|
|
伊朗 |
10% |
11% |
18% |
0% |
|
11% |
4% |
0% |
0% |
0% |
|
|
意大利 |
2% |
4% |
|
|
|
2% |
3% |
15% |
12% |
6% |
0% |
图表 23四驱SUV出口目标市场分析
中国SUV出口市场仍在快速变化，12年的四驱SUV出口惨淡，伊拉克和朝鲜成为我们的出口主力，前期的俄罗斯市场从去年的主力地位突然归零，出口市场仍是暴涨暴跌。巴西、伊朗、伊拉克等都是新兴市场，其走势也是很惨烈。
虽然我们国内的自主品牌SUV出现突破的良好走势，但出口市场的严峻也是超乎预期的。
5、卡车出口热点市场分析
5.1、卡车出口热点市场分析
|
卡车出口 |
季度出口量、份额 |
|
年度出口总量、份额 |
||||||||
|
111Q |
112Q |
113Q |
114Q |
121Q |
11年累 |
10年 |
09年 |
08年 |
07年 |
06年 |
|
|
合计 |
69326 |
80091 |
88372 |
84264 |
71288 |
322053 |
232081 |
177926 |
287720 |
275806 |
169912 |
|
阿尔及利亚 |
17% |
18% |
19% |
14% |
26% |
17% |
16% |
19% |
10% |
8% |
8% |
|
伊拉克 |
4% |
1% |
1% |
3% |
6% |
2% |
3% |
6% |
3% |
2% |
8% |
|
俄罗斯联邦 |
2% |
3% |
5% |
6% |
5% |
4% |
1% |
0% |
6% |
13% |
5% |
|
秘鲁 |
3% |
4% |
3% |
3% |
4% |
3% |
3% |
2% |
2% |
0% |
0% |
|
缅甸 |
3% |
3% |
3% |
2% |
4% |
3% |
1% |
1% |
1% |
0% |
1% |
|
越南 |
9% |
9% |
3% |
4% |
4% |
6% |
13% |
16% |
17% |
11% |
7% |
|
智利 |
3% |
4% |
5% |
5% |
3% |
4% |
4% |
2% |
3% |
1% |
0% |
|
伊朗 |
5% |
3% |
5% |
5% |
3% |
5% |
6% |
4% |
6% |
5% |
5% |
|
哥伦比亚 |
2% |
2% |
3% |
2% |
2% |
2% |
2% |
1% |
2% |
2% |
2% |
|
朝鲜 |
1% |
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
1% |
1% |
1% |
|
委内瑞拉 |
|
0% |
0% |
2% |
2% |
1% |
0% |
0% |
2% |
2% |
1% |
|
哈萨克斯坦 |
1% |
3% |
2% |
2% |
2% |
2% |
1% |
1% |
2% |
4% |
2% |
|
澳大利亚 |
2% |
1% |
4% |
3% |
2% |
2% |
2% |
2% |
0% |
0% |
0% |
|
南非 |
1% |
3% |
2% |
3% |
2% |
2% |
1% |
1% |
4% |
8% |
3% |
图表 24 卡车出口热点市场走势分析
11年的卡车出口形成逐季上行的良好态势，12年1季度走势也是相对较好。其中轻卡出口增速放缓，同比11年下滑10%；中卡的出口增长33%，重卡出口增长26%。由于去年上半年客车出口严重负增长，今年1季度客车的出口增速22%稍有改善。
卡车市场的海外开拓较好，近几年的主力市场变化较小。08年卡车出口目的国前五名为越南、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚、伊拉克，09年变化不大，10年的智利取代伊拉克进入前5名，而11年阿尔及利亚出口走势很强，巴西取代智利成为南美的核心主力市场。智利和秘鲁的出口相对稳定，这体现了卡车的海外市场强势走好。12年的伊拉克市场恢复，缅甸市场也有较大增长，但巴西和叙利亚今年都垮了。
由于卡车的出口市场相对分散，而乘用车的出口市场相对集中，这既说明轿车等出口的市场机会大，同时也说明我们的轿车企业竞争力充分提升，国内市场由于环境压力而走势较弱，出口的表现反而很强。而有机会就能爆发，随后再寻找新机会。缺乏私营企业的可持续发展劲头。
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