华南市场的新车销量占全国总销量的33%左右,约为330万辆,大部分车企1/3的销售额都是在华南市场完成的,在华南汽车市场占有较大份额的主要是丰田、本田和日产等日系汽车企业。但是,近年来华南车市形式也在发生重大的变化,德系、欧系、美系、韩系以及自主品牌都在争夺这块市场。
进华南市场必须了解广东汽车消费特点
为什么广东人喜欢日本车?有几种说法。
一种说法是受香港的影响。香港人喜欢买日车,因为香港和日本同样是右舵,直接从日本进口又方便又便宜(免税)。只有有钱人才买欧洲车,而且改革开放初期广州走私进来的日车多,接触的第一个进口车就日本车,甚至有的还是右舵车。有人分析:“广东是改革开放的前沿阵地,80年代开始就有大量的日货走私进来,用日货的人多了,就形成了一种从众心理,进而成为这个地方的普遍消费习惯。对于那些上了年纪的人,我觉得还是情有可原的,它们没什么文化,看到别人买自己就买。但是随着80后经济实力的上升,很多年轻人开始买车,但是它们依然非常钟爱日本车,甚至变本加厉地喜欢,有些不好理解。”
第二种说法是:南方人精打细算,买车以省油为主,希望便宜一些,德国的车一般是大气,但是相对费油,不适合精打细算的人。
第三种说法是:广东人性格比较中庸,不喜欢张扬,所以日系车比较对口味。
其实这些都是表面的说法,一些厂家的分析更为深入,广汽乘用车总经理吴松认为:华南地区的汽车消费有三大特点,一是经济水平较高, 消费能力高,“珠三角”是目前中国最大的轿车消费市场,汽车销售量占全国的四分之一;二是消费者比较理性、精明,往往更加注重汽车的实用性,关注油耗等,比较重视汽车的品质、售后服务质量等方面;第三是华南地区贷款购车比例相对较高,汽车金融在华南地区的成熟度和接受度也相对高一些。
但是另外一方面,从年龄结构上看,华南汽车地区市场开始呈现更加年轻化的趋势,有越来越多年轻人拥有积极工作生活态度和全新消费理念,珠三角地区的年轻客户越来越喜欢个性化的产品,能够标榜自己的生活态度,同时品牌形象一定要符合自己的价值观。另外,从前期车辆购买一直到后期售后保养都能享受定制化、专业和尊贵的服务,也是客户认可的关键一环。在营销方面,开始习惯于各类金融理财方式的促销,个性化配置的定制等,重视品牌所带来的附加价值。
针对这样的分析,一位自主汽车品牌的销售负责人认为:华南地区日系车根深叶茂,消费者对日系车的认知度明显要高于德系、美系,所以想要在华南市场扎根并繁荣并不容易。同时华南又是中国非常大的汽车市场,所以在这一区域,自主品牌需要进一步“精细营销”,用符合区域消费人群特点的产品重点突破,追求客户的最大满足度,同时不断提高网络覆盖率,提高经销商信心,提升经销商销能,精耕细作。
华南车市格局变化较大
其实,广东车市并非日系的一统天下。据报道,广东车市各车系的市场份额有很大的变化。2003年,日系在广东的市场占有率是25%,以后逐年提升,2008年达到55%,但是2009年右略有下降,为52%,主要是在刺激小排量汽车消费政策影响下,自主品牌的占有率略有上升。德系在广东市场占有率2003年高达21%,以后节节败退,占有率逐年下降,2009年只有11%,最低的时候为9%。欧系(法、意)2003年的市场占有率为5%,2009年下降到2%。美系2003年市场占有率为13%2009年下降到9%。韩系不大稳定,2003年市场占有率5%2005年一度达到10% 但是2009年有滑落到6%。自主品牌2003年占有率也曾达到31%,2009年下降到21%。
本田汽车在上个世纪末率先在广州落地,与广州汽车集团公司成立合资公司,紧接着,广汽丰田、东风日产等合资公司相继成立,日系车在华南市场全面开花,并取得了预期的市场的目标,华南市场由此被日系车牢牢把控,成为一股不可撼动的强大势力。
华南市场争夺战越加激烈
由于在广东失掉一半的阵地,对于争夺华南市场,大众集团拼劲最大。按照大众汽车集团(中国)的“南方战略”,大众汽车集团旗下的大众汽车奥迪、斯柯达品牌在南方地区(浙江、江西、福建、广东、广西、海南)的市场占有率要从2008年的12%提高至大众汽车集团在全国的平均市场占有率水平(17%~18%),在南方地区的新车年销售量要从15万辆增加到50多万辆。大众认为,这不过是,“拿回属于自己的东西”。
去年6月,一汽大众广东项目佛山南海项目签约,总投资5亿欧元,2013年下半年建成投产,产能将从初期15万辆扩大至30万辆的规模。该工厂除了承担大众“华南战略”的前沿阵地作用外,还将承担起部分出口东南亚市场的任务。
今年6月,长安PSA已正式通过发改委审批,新合资公司的各项运营工作已经作全面启动,位于深圳的工厂正在进行前期的筹备,预计将于2013年投产。根据双方签订的合作规划,长安PSA工厂一期年产能20万辆整车和20万台发动机,二期将扩大到50万辆产能。11月20日将在深圳举办公司成立和奠基仪式。
11月初,有报道,雷诺国产地址已经敲定落户广州,雷诺将与东风建立一个新的合资公司。
这三家工厂的陆续建设,意味着大众、PSA、雷诺在广东安家落户。
广汽菲亚特的工厂虽然不在广东,但是作为根据地,广汽肯定会把华南市场看作重点。
在自主品牌方面,比亚迪收购秦川进入汽车界是在西北,但是其研发基地、销售总部、重要工厂等还是在广东。从2006年开始筹备,2010年广汽传祺诞生,成为广东另一个重要的本土自主品牌。
同时,广本理念、东风日产启辰等合资自主品牌相继在广东诞生,广东汽车工业呈现更加复杂的格局。
日系车企强劲反击。广汽丰田三箭齐发,11月8日,第七代凯美瑞正式发布,广汽丰田总经理小椋邦彦高调宣称,新凯美瑞的市场目标是中高级车销量第一名。第七代凯美瑞共有旗舰、运动和混合动力三大车系,分别命名为“凯美瑞”、“凯美瑞•骏瑞”和“凯美瑞•尊瑞”。
今年9月,日产宣布天籁销量夺得全国中级车第一,对整个车市都有较强的震撼。本次车展,东风日产展出13款车型,据说启辰将首发,并展示首次引入的高端MPV车型。
此次车展,本田汽车重点车型是东风本田全新一代思域,广汽本田飞度混动版和CR-Z新车。
总之,华南汽车市场争夺战正如火如荼。
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