一、汽车行业进出口总体走势
1、历年汽车行业进出口增长分析
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图表 1中国05-12年汽车及零部件进出口走势 |
注:此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机。
据海关总署最近公布的统计数据显示,今年全年,全年进出口总额38667.6亿美元,比上年增长6.2%,增速比上年回落16.3个百分点;出口20489.3亿美元,增长7.9%;进口18178.3亿美元,增长4.3%。进出口相抵,顺差2311亿美元。。
为平衡欧美贸易的顺差,汽车进出口继续努力保持贸易逆差。2012年1-12月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1523亿美元,同比累计增长9%。其中汽车整车及零部件进口799亿美元,出口724亿美元,实现贸易逆差75亿美元。
汽车行业进出口历经几个阶段,进出口的增速特征也体现的较充分。02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快,在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速,加之进口促进战略的实施,中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场,11年以来的进口增速放缓。但相对于国内车市的低迷,进出口仍是拉动车市的主要力量,尤其是今年3季度的汽车出口促进车市增长较大,但4季度的进出口双双回落。
2、近年汽车整车与零部件进出口走势
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图表 2 中国汽车及零部件05-12年逐年走势 |
汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致,08年以前的出口高速增长,07汽车及零部件出口达到358亿美元,占进出口总额的59%。但随着08年世界金融危机的出现,汽车及零部件出口的增速远低于进口增速,导致10年的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%,不足三年的时间份额下降14个百分点。而11年以来的汽车行业出口增速快于进口,12年1-12月出口占比仍仅有48%的低水平。
其中出口危机最为严重的是整车出口。10年的整车出口金额仅为整车进出口总金额378亿美元的18%,较07年的40%高点下滑22个百分点。11年出口整车占整车进出口金额份额稍有回升到20%,12年也仅有22%的低位。而汽车零部件行业的出口虽然也受影响,但11年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降5个百分点,12年1-12月的汽车零部件出口也占到汽车零部件进出口总额的65%,出口仍是零部件行业大头。
3、汽车工业进出口逐季走势
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图表 3 中国汽车及零部件08-12年逐季走势 |
07-08年出口顺差在20亿美元以上,09年的1-2季度汽车行业进出口的顺差保持在10亿美元左右的停滞状态,09年3季度后的汽车贸易逆差加大,而10年4季度开始又一轮贸易逆差增大过程,此轮幅度明显大于10年逆差波动,1-2季度逆差增大到30亿元左右。12年的上半年进出口压力均加大,而1季度和2季度的逆差仍超越11年同期,国际市场对中国汽车的压力很大。12年3季度的进口大幅回落,出口增长势头放缓,贸易逆差缩小到6亿美元。4季度受到日系进口车受阻的影响,进口下滑过快,出口反超进口7亿美元。
4、2012年汽车整车进口车反差较大
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图表 4中国汽车06-2012年进出口表现对比分析 单位 万台,% |
总体看今年的进出口累计增速均较正常,而趋势性风险较大。根据全国海关统计,2011年全年的中国汽车累计进口103.9万台,年度累计增速28%。12年1-12月的进口增速9%,增长动力减弱,且12月的进口增速已经回落到-22%的增速谷底。而12年1-12月全国海关出口101万台,增速20%,12月的增速达到22%的高位。
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