八、乘用车分级别市场走势

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　a00级狭义乘用车11月批发5.75万台，11月占狭义乘用车批发份额4.56%，较去年同期份额增加-0.08%，11月批发较去年同期同比增长9%，11月零售较去年同期同比增长5%；11月批发环比上月增长18%，1月零售环比上月增长13%；11月出口较去年同期同比增长8%；11月厂家产销率93%，11月渠道批零率96%；1-11月生产累计增幅-16%，1-11月厂家批发销售累计增幅-16%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　11年的A00级SUV占A00级乘用车的份额持续保持在2.5%左右。12年微轿销量低迷，因此12年1月微型SUV销量份额达到4.4%的较高水平后逐步滑落，6月随着奇瑞的SUV新品到位，份额回升到4%的高位。但SUV回升受到出口贡献较大，但随着微轿季节性回升和节能车的促进，11月的微轿份额回升到99%，国内对微型SUV的认同度仍不高。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　无

　　1.3、A00级轿车市场走势

微型轿车主力品牌2011-12年走势

　　今年11月的微轿市场大幅回升，大部分车型销量均较9月走势更强，这与去年的9-11月走势回落形成较大的反差。今年微轿主力车型仅有QQ，11月QQ批发和国内零售表现都大幅超越9月。而日系的北斗星和奥拓受到日系因素的影响较小，11月增长较强。但奔奔因去年基数过高而增长稍差。F0历经调整后逐步走强，本月销量突破4000台，SPARK表现仍稍弱。

　　从零售看11月的微轿市场前6个主力车型均较3季度月均销量上升明显，其中的北斗星和奥拓的表现尤为不错，也说明入门级车型受到钓鱼岛争端的影响小一些。性价比最高的QQ的近几个月的回升走势最强，宜家宜商的北斗星的零售回升也很突出，而波动性较大的奔奔MINI的走势尚未有效恢复，奥拓等高品质时尚小车的走势不错。FO仍是持续的平稳恢复，

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　今年11月的A0级狭义乘用车走势较强， A0级狭义乘用车11月批发20.86万台，11月占狭义乘用车批发份额16.55%，较去年同期份额增加-2.19%，11月批发较去年同期同比增长-2%，11月零售较去年同期同比增长8%；11月批发环比上月增长12%，1月零售环比上月增长17%；11月出口较去年同期同比增长29%；11月厂家产销率105%，11月渠道批零率105%；1-11月生产累计增幅1%，1-11月厂家批发销售累计增幅2%。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，10年以前年小型轿车份额逐步下降，而MPV\SUV 份额逐步上升。但由于11年以来的小型车结构性变化，且合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，市场竞争格局快速变化，12年上半年的轿车在小型车市场中份额回升仍在持续，SUV、MPV市场持续受到轿车挤压。

　　但12年的下半年的小型SUV异军突起，合资品牌和内资品牌均在此强力突破，小型车市场格局明显变化。8月开始的SUV市场恢复些活力，尤其是9月以来的哈佛m4的销量提升较快，促进了suv的格局改善，11月的昂克雷进一步把小型suv 市场做大。12年11月的小型SUV占比较11年11月的比例达到8.3%，增长4.4个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型。

　　2.2、小型车新品动态

　　本田飞度混动版正式上市 售价17.98万元

　　11月22日的广州车展上，本田飞度混动版正式上市，售价为17.98万元。飞度混动版采用1.3L的发动机与电动机组合，该车的综合百公里油耗为3.6升。飞度混动版搭载了小型化、轻量的“IMA(Integrated Motor Assist) 混合动力系统”，采用了中置油箱的设计，在确保车内空间的宽广和便利性的同时兼顾了车辆的环保性能。本田继推出了混合动力小车CR-Z之后，再次以进口方式引入了另一款混合动力车型Insight，不过Insight是通过东风本田渠道进行销售。该车在广州车展正式上市，售价为20.98万元。

　　赛欧电动车广州车展上市

　　11月22日，上海通用赛欧SPRINGO纯电动车上市，售价25.8万元。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

小型车主力品牌11-2012年走势

　　11月的小型车市场总体表现偏差，其中11月的合资小型车主力车型批发走势较弱，自主走强。虽然批发销量的赛欧依旧一枝独秀，但实际的零售表现已经是瑞纳、赛欧、K2\波罗的四强鼎立。其中本月的赛欧国内表现超强，赛欧相对瑞纳的国内销量优势在11月拉大。而K2的近期零售也是逐步走强，11月的批发强于零售9%。

　　本月的自主的小型车主力均较10月走强且10月走势也好于9月，这也是季节性因素的表现以及新品增量和出口及节能车的诸多组合促进，但本月的零售拉动批发效果不错。而本月的夏利和风云的产销率达到140%以上的高产销状态，这也是自主品牌仍在推进减库存的效果。

　　2.4、小型多功能车销量走势

　　A0级车的SUV近期表现超强，这也是未来的持续增长点，本月的哈佛M4表现持续超强，但销量也逐步达到高位的平稳状态，而昂克拉又开始新品的拉升状态，其增量动力很强，形成合资小型SUV的标杆车型态势。随着车企的跟风态势，诸多小型SUV会逐步推出。

　　2.5、小型车厂家销量走势

　　11月的小型车厂家也是合资品牌包揽的局面，上海通用一枝独秀，上海大众和北京现代紧随其后，这几个企业较去年11月平均增长15%左右，而其中的北现的零售增长超强，其他合资企业基本是低增长的局面。11月的自主品牌中表现最好的是长安汽车，其高低产品组合带来明显增量。吉利等自主的小型车走势平稳，重心转向A级车。

　　3、A级乘用车市场走势

　　11月的A级狭义乘用车仍是强势增长。A级狭义乘用车11月批发75.43万台，11月占狭义乘用车批发份额59.83%，较去年同期份额增加3.67%，11月批发较去年同期同比增长18%，11月零售较去年同期同比增长19%；11月批发环比上月增长15%，1月零售环比上月增长15%；11月出口较去年同期同比增长111%；11月厂家产销率103%，11月渠道批零率101%；1-11月生产累计增幅13%，1-11月厂家批发销售累计增幅12%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

紧凑型车型系列11-2012年走势

　　10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车表现尤为突出。但随着11年市场走淡，轿车份额日益萎缩，suv 的份额进一步上升，mpv 走势相对稳健。12年上半年的SUV强势增长趋势继续强化。但下半年的日系销售受阻，导致SUV占比走势弱化，轿车表现明显回升。

　　12年11月的A级轿车占A 级乘用车的份额78%，较11年11月增长1.3个百分点，这也是同期轿车基数偏低的结果。MPV份额在12年11月下降到3%，但增减量贡献度有限。由于日本地震的灾后供应恢复，SUV份额在11年11月份额20%，与同期份额增长2.7%，因此今年SUV在11月份额同比下降0.2个百分点，增长受阻。

　　总体看虽然有钓鱼岛事件导致日系SUV严重受阻，但近期轿车份额的下降的大趋势始终没有改变，而MPV份额下降是暂时现象，未来A级MPV也是较好趋势。SUV的价格高位回落优势和促销能力都能确保SUV的持续量价转换。

　　3.2、紧凑型车新品

　　3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

紧凑型车主力品牌10-2012年走势

　　11月的A级车主力车型销量继续创出新高，且福克斯和朗逸的批发均突破3万是很好的业绩，其他A级车的11月走势并没有大幅拉升特征。本月福克斯继续走强，福克斯这样的新老组合和三厢两厢组合的的成功境界。而朗逸批发增速放缓，零售表现不错。

　　A级车走势分化，在朗逸和福克斯的近三个月大幅飙升之后，其他主力车型走势平缓，凯越、科鲁兹、速腾等的11月仅较10月微增长，低于车市总体增速。比较特别的是捷达的批发销量似乎相对平稳，11月仅较10月增长2%，但11月的捷达零售较10月增长24%，这也是捷达出租的良好口碑的结果。而日系的A级车的11月走势超强，环比10月的批发增长翻倍。日系A级车在11月仍是受伤较大，市场被德系和美系分享较多，随着日系的恢复，市场的增量被日系和福克斯、朗逸等分享。同时近期上市的朗动等表现不错，成为拉动车市的重要增量。

　　3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

紧凑型MPV主力车型市场走势

　　11月的紧凑型MPV 市场出现小幅回升的态势，自主品牌仍是A级MPV的主力。11月的主力车型仍是景逸，而和悦RS本月有拉升态势，分享景逸的增量机会。但景逸近期出现更多价位组合车型，这对和悦的增量带来一定压力。

　　由于私车家庭化浪潮仍是靠年轻群体的支撑，加之大城市对增购车辆的限制，真正家庭化的MPV市场短期仍缺乏活力。途安本月销量小幅回升，而逸致下滑留下的市场空档对途安的增量贡献不太大。总之合资品牌家用型MPV暂时仍是高端非主流。由于A级MPV缺乏主力合资车型的冲刺，价格偏高的途安和逸致等市场表现均一般，逸致的回落也没有给途安更多的增量机会。

　　3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

紧凑型SUV主力车型市场走势

　　11月的紧凑型SUV 市场同比增长较快，保持了在A级车市场的份额，但内部走势逐步分化。虽然批发波动较大，但11月合资紧凑型SUV强势增量的效果不错，日系主力车型更快的走出低迷，导致本月的SUV表现改善。

　　11月的SUV国内市场主力车型是途观和IX35。前期途观产销仍不足， CRV等长期保持SUV的主导车型，但近期的途观零售保持稳健的高增长，IX35零售持续走强。CRV本月明显回升，市场走势依托日系主力车型回升和韩系较快增长带来增量。

　　随着日系的走弱，很多自主品牌的SUV也走上销量领先位置，瑞虎和比亚迪s6\吉利GX7等均进入主力车型，但这些车型的11月零售走势也没有持续拉升的态势，日系受阻的其他合资SUV受益颇大。

　　3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，12年年初的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错，经过1年的调整变化，12年11月的主力厂家变为长城、比亚迪、吉利，民营企业仍保持在国内A级狭义乘用车的领军地位。而奇瑞的近期新车型推出较多，强化了A级车的产品投放，国内外均衡增长为奇瑞的A级车带来较大贡献，但较民营自主的差距仍较大。近期大集团自主中的上海汽车的表现不错，这也是国企的希望。其他国有核心自主的走势较上汽还有有明显差距。

　　3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是其超强的主力，目前南北大众两大厂家形成月销量7万台左右的逐步攀升的区间，奠定了企业的主导地位。而上海通用和北京现代11月也基本符合A级车6万台的主力厂家标准。相对去年11月的混战局面，今年的南北大众优势更突出，北京现代和东风日产的竞争占位逆转。11月的北现借助新品的增量推动而突破6万台，而日产的本月回升没有超越4万台，较6月的高位还需要增量50%，难度很大。

　　神龙和东风悦达起亚的A级车走势相近，但11月的东风起亚增长很快，年末的销量争夺仍是较剧烈的。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车表现一般。B级狭义乘用车11月批发20.25万台，11月占狭义乘用车批发份额16.06%，较去年同期份额增加-1.16%，11月批发较去年同期同比增长3%，11月零售较去年同期同比增长10%；11月批发环比上月增长11%，1月零售环比上月增长11%；11月出口较去年同期同比增长-49%；11月厂家产销率108%，11月渠道批零率102%；1-11月生产累计增幅9%，1-11月厂家批发销售累计增幅9%。

　　4.1、B 级乘用车内部结构

B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，虽然8-9月轿车市场因新品增量得以份额恢复，加之9-11月的SUV丢量推动轿车份额恢复，但趋势性下降仍是不可避免。11月的轿车份额较去年11月下降0.7%，这也是在B级SUV份额回落的基础上实现的，本月的B级SUV 8.5%的份额仍高于MPV，这是近几年SUV高端化的大趋势。而B级MPV市场是高端商务家庭用车的主力，前期的艾力绅等新品推动增量较好，近期也受影响。未来B级suv市场仍有较强的增长机会，但豪华suv的A级化趋势也是值得关注的，Q3\X1等车型的增量潜力应很大。

　　4.2、新品动态

　　4.3、B级轿车市场走势

46轿车B级车市场10-11年走势

　　11月的中高级车主力车型仍是帕萨特和迈腾为主导，但日系的反弹趋势明显。11月的凯美瑞、天籁等日系大幅回升超过60%，而君越等美系保持平稳。近期迈腾的批发销量高位平稳增长，但11月零售冲高回落。帕萨特的批发在11月明显回落，但帕萨特的零售仍是持续上升，似乎没有受到日系回升的冲击。

　　11月的日系B级车批发回升显著，但零售回升稍缓，这也是10月的日系批发太差导致11月回升很猛的结果。

　　4.3、B级MPV\SUV 市场走势

B级MPV\SUV 市场10-2012年走势

　　11月B级SUV市场走势分化，原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期变为德系超强。11月的奥迪Q5和奔驰GLK都是较10月销量回落，但这两个德系豪华品牌的零售走势都较10月上升，呈现持续的零售走强态势。

　　MPV市场是自主为主导的格局，风行与瑞风的两强争斗走势复杂，近期风行等部分车型的销量持续上升，尤其是风行的低排量推出的销量拉升也是较强的。瑞风是高利润车型，稳定销量和价格确保利润对江淮意义很大。奥德赛的持续下滑不仅是钓鱼岛的问题，毕竟奥德赛、艾力绅、马自达8这三个车型的销量不如当年的奥德赛一个车型，这个市场容量是有问题的。

　　4.4、B级狭义乘用车厂家走势

　　B级车的主力厂家已经被大众包揽，近期的德系进攻力度超强，上半年的德系两强保持中高级车领军地位，11月的强势地位依旧稳固。由于中高级车的销售额和利润的贡献太大，因此主力厂家实现在B级车的争夺激烈，本月的一汽大众的B级车保持3.5万的高位，上海大众批发走势保守。

　　原来丰田、本田、大众和通用的四强格局基本稳定，但现在的大众和通用超强，日系11月回升仍很慢。上海通用的双君组合加之迈锐宝的增量形成三足鼎立的支撑局面，超越了上海大众的帕萨特与昊锐的组合效果。

　　5、C级乘用车市场走势

　　c级狭义乘用车走势平稳。c级狭义乘用车11月批发3.79万台，11月占狭义乘用车批发份额3.01%，较去年同期份额增加-0.23%，11月批发较去年同期同比增长2%，11月零售较去年同期同比增长11%；11月批发环比上月增长6%，1月零售环比上月增长8%；11月厂家产销率107%，11月渠道批零率103%；1-11月生产累计增幅5%，1-11月厂家批发销售累计增幅9%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品，因而近期份额持续下降到8%，较同期下降6%。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额日益萎缩，由此形成轿车在豪车市场份额回升到75%高位的特色。

　　5.2、新品动态

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

C级轿车主力车型10-11年走势

　　由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的德国国内压力，中国市场的增量成为最重要的目标，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的较紧密，9月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小，而11月的奥迪A6强势增量，宝马的11月强化在宝马3系的增量，总体竞争态势没有明显变化。奔驰的C级和奔驰E级的销量相近，没有形成类似奥迪的高端超强的特色，这对奔驰的中国市场利润和品牌提升都有较大的问题。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大，但1-8月的霸道月销量保持近2000台水平，这也是很不错的，而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定，没有促销的压力，但10-11月的销量下滑很剧烈。

　　MPV市场的GL8始终一枝独秀，近几个月也没有类似同期的销量剧烈波动，经销商为稳定利润,调整优惠幅度,价格上升。考虑到11年12月的GL8控制销售节奏，今年的GL8应该有很好的增量潜力。