三、汽车行业环境分析

　　1、宏观经济政策环境

　　世行下调今年全球经济增速预期至2.4%

　　总部位于华盛顿的世界银行1月15日发布《全球经济展望》报告称，全球金融危机爆发四年之后，全球经济依旧脆弱，高收入国家增长乏力，发展中国家需要将重点放在提升经济增长潜力，同时强化缓冲机制以应对来自欧元区和美国财政政策的风险。报告预计2013年和2014年全球经济增速将分别达2.4%和3.1%，较该行去年6月份预期的3.0%和3.3%有明显下调。报告还预计，今明两年中国经济增速将分别为8.4%和8.0%，而此前给出的预期值为8.6%和8.4%。。

　　IMF下调今明两年全球经济增长预期 中国今年增8.2%

　　1月23日，国际货币基金组织（IMF）将今明两年全球经济增长预期分别下调至3.5%和4.1%，比去年10月份公布的预测值分别下调0.1个百分点，并警示全球经济复苏仍面临显著风险。

　　达沃斯对未来全球经济保持警觉 世界经济：恐慌已过 风险犹存

　　参加今年达沃斯的代表们表示，欧洲经济最坏阶段已经过去，“欧洲央行的措施使市场变得平静。”德国总理默克尔说，自己对欧洲保持“有条件的乐观”。欧洲央行行长德拉吉在达沃斯论坛上也表示，今年年初的大环境与去年有很大的不同，金融市场重新回到了相对平静的氛围之中，欧元区在恢复经济增长和应对主权债务危机问题上已经取得了巨大的进展，但他同时表示，金融市场的分化继续困扰着这一地区，克服金融市场分化依然是最重要的战略目标。欧洲经济活动正在非常低的水平上企稳，预计地区经济将在下半年复苏，然而相关进展还取决于欧元区成员国政府能否坚持削减预算和实施结构性改革。多位欧洲领导人在达沃斯的讲坛上表示，将继续进行财税改革、制定严格的预算，以应对危机。而瑞银主席韦伯批评说，日本等国实施的超宽松货币政策是当前这代人在透支下一代的财富。

　　以日元贬值增出口 靠货币宽松消通缩 安倍“强心针”恐难治经济顽疾

　　日本首相安倍晋三13日再次表示，日本央行必须设定2%的通胀目标，通过大胆放松货币政策，消除持续长达近20年的通缩。此前，安倍在11日阐述了日本新政府振兴经济的构想，并于当日批准一项涉及金额超过20万亿日元(约合2241亿美元)的经济刺激计划。安倍当选后，外汇市场上日元对美元汇率不断下跌，目前已下跌到近90日元兑1美元，为2010年6月以来新低。

　　日本央行推出“无限量”宽松 震荡走低或为今年日元主基调

　　日本央行表示，该行将引入2%的“物价稳定目标”。为尽早实现该目标，日本央行表示将持续推进强有力的货币宽松措施。自2014年初起，将“不设期限”每月购入一定额度的金融资产。这是日本央行首次明确引入“通胀目标”。

　　日对华贸易赤字创新高 达到6.9万亿日元

　　《日本经济新闻》24日称，根据日本财务省当天公布的年度贸易统计速报，日本2012年贸易赤字达到6.9万亿日元，创下历史新高。共同社称，这刷新了1980年因第二次石油危机创下的最高纪录2.6万亿日元。日本财务省称，贸易环境恶化、日元汇率过高和因核电停运导致石油天然气进口激增，是日本财政赤字“爆棚”的原因。在地区方面，日本对华贸易赤字达到3.5万亿日元，也创下历史新高，2012年日本对华出口10.8%的同比跌幅明显大于2.7%的总出口跌幅。日方分析认为，中国经济增长减速和因钓鱼岛问题引发的中日政治对立使得日本对华出口大幅度减少，其中对日本汽车、钢铁出口的影响最为明显。

　　日媒称美首次明确反对中国进入钓鱼岛领海领空

　　即将卸任的美国国务卿希拉里称，反对任何破坏日本对钓鱼岛行政管辖权的单边行为。希拉里的说法与美国自称的中立立场相距甚远，有政府背景的美国之音说，这是对中国的间接警告。日本共同社说，这是美国官员首次明确表示反对中国进入钓鱼岛领海领空，它将成为美国钓鱼岛政策的转折点。还有日本媒体预言，有美日同盟这一具备强大威慑力的保护伞在，中国不敢轻举妄动。

　　花旗银行：中国经济发展面临多重挑战

　　1月24日悉，花旗预计，2013年中国经济增长为7.8%。2014年为7.3%，中国经济成长步伐将会过渡到一条相对缓慢的道路上。

　　花旗银行财富管理研究团队日前发布研究报告称，中国经济增长率和结构的变化显示重新平衡过程的开始。当前中国宏观经济结构正在逐渐发生变化的表现主要有两个方面：一是消费超过投资成为中国GDP增长的主要动力；二是第二产业增速下滑，数据显示，2012年中国第二产业固定资产投资增速20.2%，增幅同比下降7个百分点。此外，非银行金融增长超过信贷增长显示出中国金融业结构的变化。对于未来中国经济可能面临的挑战，花旗认为，中国将会面临来自劳动力下降和人口老龄化、制造业产能过剩和增长放缓、不良贷款率上升以及投资效率低等挑战。

　　2、相关行业政策动态

　　去年GDP增速7.8% 四季度增7.9%

　　1月18日，统计局局长马建堂介绍2012年国民经济运行情况，经初步核算，全年国内生产总值519322亿元，比上年增长7.8%。分季度看，一季度同比增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，四季度增长7.9%。

　　1月汇丰中国PMI初指数升至51.9 创24个月新高

　　1月24日，汇丰公布的数据显示中国制造业正在加速扩张，该公司编制的中国制造业采购经理人预览指数(PMI)1月份升至51.9，连续三个月超过荣枯分水岭，同时也创下24个月新高。

　　1月放贷凶猛：四大行27天冲刺4000亿

　　截至1月27日，工农中建四家大型银行当月新增贷款投放已经超过3950亿元，大幅高于去年1月份四大行全月3200亿的信贷投放水准。在全年8.5万亿信贷总盘子指导之下，工、建、农、中、交五家大型银行今年信贷投放目标纷纷锁定在9000亿、8400、7000亿、5000亿和3000亿的水平，普遍高于去年。

　　金融机构力保地方政府暂免违约 3/4贷款展期

　　1月30日悉，到2012年底到期的中国地方政府贷款约有人民币4万亿元，而中国的银行已经至少展期3万亿元（合4820亿美元），相当于这类贷款及利息总规模的四分之三。

　　各地陆续公布投资增幅 19省份目标锁定20%以上

　　1月28日悉，各省区市政府在其政府工作报告中公布了2013年生产总值和固定资产投资目标，许多省市区为今年设定投资增速目标基本与去年增速持平或仅略作下调。青海等19个省区市将该目标设定在20%及以上，其中新疆、甘肃、贵州和黑龙江4个省区设定在30%及以上。

　　统计局：1月份PMI为50.4% 比上月回落0.2个百分点

　　1月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月回落0.2个百分点，但仍位于临界点以上。 分企业规模看，大型企业PMI为51.3%；中、小型企业PMI分别为49.7%和46.2%。

　　四股份制银行去年净利1300亿 不良贷款普升

　　1月21日悉，兴业银行、浦发银行、光大银行、民生银行四家上市银行公布了业绩快报，其中三家银行利润增速在30%以上，一家在20%以上。除了光大银行外，其余三家均披露了不良贷款信息，并且这三家不良贷款率均呈现上升情况。

　　去年全国财政收入11.7万亿 占GDP比例创新高

　　2012年，全国财政收入117210亿，增长12.8%。财政支出125712亿，增长15.1%，赤字达8502亿。不包括政府性基金收入在内，财政收入占GDP比例2012年为23%，为1994年分税制改革以来占比最高。去年全年地方国有土地使用权出让收入仅完成28517亿元，较上年减少4656亿元，下降14%。

　　温家宝：城镇化不能以牺牲农业、农民利益为代价

　　国务院总理温家宝29日到国家发展改革委调研。温家宝在座谈时说，要加大强农惠农富农政策力度，决不放松农业生产。农业形势良好局面是多年努力得来的，但发生逆转可能不要多长时间，必须把农业作为全部工作的重中之重，继续巩固和加强农业基础地位。城镇化是随着经济社会发展逐步实现的，要始终贯彻科学规划、稳步推进的方针，与农业现代化和新农村建设相互协调、良性互动，不能以牺牲农业、农民利益为代价。更加重视指导和协调各项重大改革，是发展改革委职能转变的关键。

　　城镇化规划仍在征询意见 发展重点或在县镇级

　　1月7日悉，全国城镇化工作会议正在积极筹备，城镇化发展总体纲要《全国促进城镇化健康发展规划 (2011~2020年)》已经编制完成，有望在今年两会后出台。日前浙江正争取国家在浙江率先开展撤镇设市试点，将条件具备的镇升格为小城市。按照计划，首批入选的27个实力强、人口多、城区面积大的中心镇将有望变成镇级市。。

　　海关总署：2013年我国进出口增速将略好于上年

　　2012年我国外贸进出口总值38667.6亿美元，比上年增长6.2%。其中出口20498.3亿美元，增长7.9%；进18178.3亿美元，增长4.3%；贸易顺差2311亿美元，扩大48.1%。海关总署认为2013年我国外贸进出口的走势情况可能略好于2012年。2012年我们所遇到的三个外贸增长的不利因素，在2013年仍然存在。比如说全球经济复苏的动力不足，外需难以有效好转，国内生产经营成本的上升导致竞争优势的削弱，企业的订单不足，加上种类繁多的贸易保护主义，这都将进一步恶化企业2013年对外贸易的外部环境。但是，同时我们更要看到一些有利的因素、一些积极的变化。比如说，国际上一些主要经济体经济刺激政策可能将使世界经济增速停止下滑，国内各项促进外贸稳定增长的政策效果也会逐步加以释放。

　　3、汽车行业政策动态

　　《能源发展十二五规划》正式印发

　　1月23日，国务院正式印发《能源发展“十二五”规划》，提出将实施能源消费强度和消费总量双控制。能源消费总量目标为40亿吨标煤，用电量6.15万亿千瓦时，单位国内生产总值能耗比2010年下降16%。此外，非化石能源消费比重提高到11.4%，装机占比到30%。天然气占一次能源消费比重提高到7.5%，煤炭降至65%。石油对外依存度要控制在61%以内。

　　能源消费总量设限 新能源节能两手突围

　　1月30日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署控制能源消费总量工作。会议同意国家发改委提出的预期目标：到2015年，全国能源消费总量控制在40亿吨标准煤左右，用电量控制在6.15万亿千瓦时左右。会议要求建立分解落实机制，把总量控制目标科学分解到各地区，地方各级政府对本行政区域的控制能源消费总量工作负总责。强化企业节约能源、保护环境的责任。明确提出，‚推广应用节能新技术、新产品，扶持和壮大节能服务产业。

　　《机动车强制报废标准规定》发布

　　1月14日，商务部网站发布了《机动车强制报废标准规定》，明确根据机动车使用和安全技术、排放检验状况，国家对达到报废标准的机动车实施强制报废。该规定将自今年5月1日起施行。

　　工信部通过甲醇汽车试点方案

　　1月29日悉，工信部已正式通过对山西、上海两地甲醇汽车试点实施方案的审查，标志着从去年3月开始的国家层面甲醇汽车试点项目正式落地。

　　报告称我国每年GDP因空气污染折损1.2%

　　中国的空气污染每年造成的经济损失，基于疾病成本估算相当于国内生产总值的1.2%，基于支付意愿估算则高达3.8%。。《迈向环境可持续的未来——中华人民共和国国家环境分析》报告昨日发布，提供了上述数据。该报告由国内外环境领域专家组成的工作小组及来自亚洲开发银行的专业团队联合完成。

　　报告有关空气污染的章节称，中国日益增长的能源需求、机动车数量以及工业的迅速扩张，导致空气质量严重恶化，对人体健康和生态系统产生了负面影响。报告列举一个关键的事实是，中国最大的500个城市中，只有不到1%达到了世界卫生组织推荐的空气质量标准；世界上污染最严重的10个城市之中，有7个在中国。此外，在我国局部地区，污染物相互作用，并且与来自附近城市和工业区的污染叠加，形成空气污染比较严重的区域。随着烟雾、阴霾和酸雨发生频率增加，这些区域的环境质量总体在下降。报告还特别指出，中国还面临着室内空气质量方面的挑战，但目前还没有对此进行持续或系统的监测。

　　12部委联合推进汽车钢铁等九大行业兼并重组

　　1月22日，工信部联合发改委等12个部门联合印发 《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，对汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化共九大行业和领域的兼并重组工作提出了主要目标和重点任务。其中特别明确了2015年要达到的产业集中度要求： 2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右 前10家整车企业产业集中度达到90%，形成三至五家具有核心竞争力的大型汽车企业集团。前10家水泥企业产业集中度达到35%。

　　国务院发布“城市优先发展公共交通的指导意见”

　　1月5日，中国政府网发布《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》。根据《意见》，“十二五”期间，免征城市公共交通企业新购臵的公共汽（电）车的车辆购臵税；依法减征或者免征公共交通车船的车船税；落实对城市公共交通行业的成品油价格补贴政策，确保补贴及时足额到位。对城市轨道交通运营企业实施电价优惠。《意见》明确提出，以节能减排为重点，大力发展低碳、高效、大容量的城市公共交通系统，加快新技术，新能源，新装备的推广应用，倡导绿色出行。

　　工信部推动大气污染防治 加大新能源汽车试点

　　1月25日悉，工信部总工程师及新闻发言人朱宏任表示，今年将从六大方面着力推动大气污染防治。

　　六大方面包括：

　　①加大淘汰落后产能的力度；

　　②抓紧制修订大气污染重点行业准入条件，提高准入门槛；

　　③针对钢铁﹑水泥﹑石化﹑有色等大气污染的重点行业，提升行业的清洁生产水平；

　　④提升机动车污染防治水平，加强汽车燃油效率管理，加大节能与新能源汽车的示范试点，甲醇汽车试点等工作；

　　⑤将节能治污从消费终端前移至产品的开发设计阶段，力争在产品的生命全周期最大限度降低资源能源消耗；

　　⑥加快二氧化硫﹑氮氧化物﹑烟尘﹑粉尘等大气污染物的治理装备技术发展，满足国家环境保护对技术装备的需求。

　　分析：治理大气污染，国家的相关规定必须要走在前头，因为政府的标准法规是推动企业技术进步的一个重要的方面。当然企业也应该采取依法行使来达到法律法规的要求。

　　机动车污染防治条款浮出水面

　　1月23日悉，《大气污染防治法》修改草案稿已由环保部上报，目前正在国务院法制办接受技术性审查。修订案增加了“环保不达标须强制召回”、“授权各城市限行措施”之类针对机动车的条款。

　　在油品管理方面，《大气污染防治法》的修改草案稿有望首次纳入油品有害物质的环境管理。

　　我国油气对外依存度继续上升

　　1月30日，石油集团经济技术研究院发布的《2012年国内外油气行业发展报告》测算，2012年，我国石油净进口量达2.84亿吨，石油对外依存度达58%，比上年提高1.5个百分点。原油净进口量达2.69亿吨，原油对外依存度达56.6%，同比上升1.5个百分点。

　　升级成本超500亿元 三大油企冷对“国五”

　　最近PM2.5爆表让很多城市雾霾缭绕。1月16日，环保部发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(第五阶段)》向社会第二次公开征求意见。其首次将颗粒物粒子数量纳入污染物控制项目，加严了氮氧化物等污染物的限值。

　　不过，征求意见中没有确定国五排放标准的实施时间，因为其实施需要供应的国五油品标准还未出台。目前，全国大部分地区使用的仍是国三标准的汽油。业内专家称，油品之所以难升级是因为需要三大油企付出巨额的成本，这大大降低了它们的积极性。可以说，国五油品一日不出，国五排放标准对于PM2.5不过是“纸老虎”，意味着上述标准的实施仍遥遥无期。

　　政策新规致高端消费降温

　　这个冬天的高端消费市场正受到政策新规的影响而降温。近日从江苏等地了解到，随着中央“八项规定”、“六项禁令”及地方跟进措施逐步出台，部分酒店生意锐减、高端白酒滞销。岁末年初原本是各类会展、团拜、答谢活动的高潮，但这次部分企业感受到了寒意。

　　公安部：闯黄灯暂不处罚

　　1月6日，公安部交管局发布通知，要求各地交管部门对目前闯黄灯行为，以教育警示为主，暂不予以处罚。“新交规”今年1月1日实施，其中，“闯黄灯扣6分”的规定引起广泛质疑与争议。

　　4、地方政策

　　北京2月1日起实施京Ⅴ排放标准

　　1月23日，北京市环保局举行新闻发布会，宣布北京市将从2013年2月1日起实施北京市第五阶段机动车排放地方标准(简称“京Ⅴ”，相当于欧洲5号标准)。另外关于车的限购问题，北京市人大代表、副市长张工表示，基于减少机动车尾气排放的需求，车的限购政策放松是绝对不可能的。不过，北京不会实行上海私车牌照拍卖的方式。在关于北京市未来是否能允许柴油轿车等轻型柴油车这一问题，北京市环保局机动车排放管理处处长李昆生表示，在现阶段排放标准之下，北京仍不发展轻型柴油车。

　　北京紧急治理大雾：停产103家企业 停驶30%公车

　　1月29日，北京市政府召开空气重污染日应急工作紧急会议，决定立即启动更加严格的大气污染应急减排措施。此次应急减排措施包括机动车、工业、燃煤、扬尘四个方面。

　　针对工业污染，北京市经济和信息化委员会负责组织市级103家重点排污企业停产，各区县政府负责组织本辖区内规模较大的排污企业停产。应急措施还要求，党政机关和企事业单位率先垂范，各区县、各部门、各企事业单位带头停驶30%的公务用车。

　　兰州：六项大气污染物控制有了“硬指标”

　　1月9日，兰州市发改委发布消息称，日前兰州市“十二五”规划中有关大气污染治理的内容和标准均进行调整，并且调整结果已通过市人大常委会审议。调整后的标准为，到2015年，兰州市二氧化硫年均浓度下降14%；二氧化氮年均浓度下降8%；可吸入颗粒物年均浓度下降14%；细颗粒物年均浓度下降4%；工业烟粉尘减排15%；重点行业现役源挥发性有机物排放削减10%。

　　四川首部机动车污染防治政府规章即将出台

　　1月4日悉，四川首部拟以政府规章形式推进机动车污染防治的《四川省机动车排气污染防治办法》经省政府常务会原则通过，即将正式出台。这将是四川首部专门规范机动车排气污染防治的政府规章。《办法》拟规定，禁止生产、进口、销售不符合国家规定标准的机动车燃料。销售机动车燃料的单位，应当明示燃料标准，违反该规定可处200元以上1000元以下罚款。”

　　广州1月1日起 对外地车不发绿色环保标志

　　1月8日悉，《广州市环境保护局、广州市公安局、广州市交通委员会关于对在用汽车核发环保检验合格标志的通告》正式发布，并于今年1月1日起实施。新规最大的变化是，广州原则上不对外地籍号牌汽车核发环保标志。

　　广州或推汽车“限外” 专家称只是权宜之计

　　1月22日，广州市交委总工程师沈颖表示，作为限牌配套必不可少的措施，广州限行外地车辆的政策出台只是时间问题，目前已经征求了周边21个地市的意见。目前我国已经施行外地牌照车辆限行措施的城市只有北京和上海。

　　北京拟规定大气严重污染时强制部分机动车停驶

　　1月19日开始，《北京市大气污染防治条例（草案送审稿）》向社会公开征求意见。其中规定，在大气受到严重污染时，市政府可采取包括部分机动车停驶在内的强制性应急措施，包括：责令排污单位停产、部分停产，部分机动车停驶。送审稿也言明了罚则：排污单位拒绝停产、部分停产，可处5万元以上50万元以下罚款；机动车违禁上路，交管部门可依据有关规定处罚。

　　北京交通委：推1500项措施综合梳理拥堵

　　1月20日，北京市交通委相关负责人透露，今年将针对不同拥堵“病症”开具1500余项“良方”。2013年，北京市将逐步实施单个疏堵项目向区域综合疏堵的转变。据介绍，针对不同拥堵“病症”，今年北京将开展优化平交路口、调整道路出入口、建设公交港湾及站台、改造过街设施、改善道路微循环系统、清理占路障碍物等措施1500余项具体疏堵工程。

　　上海首张新能源车牌“出炉”

　　1月21日，上海首张新能源车牌出炉，今年交管部门共发放2万个新能源车牌。

　　交管部门介绍，新能源车牌在形状上跟普通车牌没有区别，它的特别处一是在专段号码上，以沪D•Z打头，后面加四个阿拉伯数字；二是牌随车走，一张车牌可以一直用到车报废，但是车牌不能过户，不能转让。

　　深圳拟严控私家车数量年均增速不超12%

　　1月24日，从深圳市近期政府公报悉，深圳市“十二五”主要污染物总量减排实施方案要求，为大力推进机动车氮氧化物减排，将“控制机动车总量过快增长，年均增速不超过12%”。

　　2007年至2011年，全市机动车增长量分别为18.2万、14.3万、16.5万、25.3万和27.1万，增长率分别为18.9%、12.5%、12.8%、17.4%和15.9%。2012年2月27日，深圳市汽车保有量达到200万辆。而到目前，深圳机动车保有量已近230万，粗略估计，2012年增长率约15%。

　　北京市教委：校车安全管理办法年内或出台

　　1月22日，北京市教委委员叶茂林表示，“校车安全管理办法”由多部门联合起草，经市委市政府研究决定后，争取在今年年内出台。

　　甘肃率先破冰 自主公车采购踏步而来

　　1月14日悉，中共甘肃省委常委会通过了关于改进工作作风密切联系群众的十项规定。其中，提出常委要严格遵守廉洁从政各项规定，不准讲排场、摆阔气，搞奢侈浪费。严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定，在不造成浪费的前提下逐步换乘国产自主品牌汽车。