八、乘用车分级别市场走势

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　a00级狭义乘用车1月批发6.62万台，1月占狭义乘用车批发份额4.48%，较去年同期份额增加0.14%，1月批发较去年同期同比增长57%，1月零售较去年同期同比增长31%；1月批发环比上月增长14%，1月零售环比上月增长10%；1月出口较去年同期同比增长38%；1月厂家产销率108%，1月渠道批零率97%；12年1-12月生产累计增幅-12%，12年1-12月厂家批发销售累计增幅-14%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 33 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　11年的A00级SUV占A00级乘用车的份额持续保持在2.5%左右。12年微轿销量低迷，因此12年1月微型SUV销量份额达到4.4%的较高水平后逐步滑落，6月随着奇瑞的SUV新品到位，份额回升到4%的高位。但SUV回升受到出口贡献较大，但随着微轿季节性回升和节能车的促进，13年1月的微轿份额回升到98%，国内对微型SUV的认同度仍不高。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 34微型轿车主力品牌2011-12年走势

　　13年1月的微轿市场大幅回升，大部分车型销量均较12月走势更强，这与去年的12-1月走势回落形成较大的反差。今年微轿主力车型呈现国企主导的特色，奇瑞QQ、长安集团的北斗星和奔奔迷你表现较强，而QQ的13年走强与12年初的回落成为鲜明的对比。民企的F0\熊猫走势较平缓，而奥拓仍有忠实的消费群体支撑。

　　今年的微轿走势超强于12年，且老款车型仍是车市的主力，这也体现了国企对微轿市场的销量重视和产品持续改进，且今年的入门级消费群体消费潜力仍较大。

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　今年1月的A0级狭义乘用车开局较好， A0级狭义乘用车1月批发24.42万台，1月占狭义乘用车批发份额16.52%，较去年同期份额增加-0.9%，1月批发较去年同期同比增长44%，1月零售较去年同期同比增长36%；1月批发环比上月增长20%，1月零售环比上月增长4%；1月出口较去年同期同比增长58%；1月厂家产销率109%，1月渠道批零率102%；12年1-12月生产累计增幅1%，12年1-12月厂家批发销售累计增幅2%。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 35 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，10年以前年小型轿车份额逐步下降，而MPV\SUV 份额逐步上升。但由于11年以来的小型车结构性变化，且合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，市场竞争格局快速变化，12年上半年的轿车在小型车市场中份额回升仍在持续，SUV、MPV市场持续受到轿车挤压。

　　但12年的下半年开始的小型SUV异军突起，合资品牌和内资品牌均在此强力突破，小型车市场偏向SUV走强。8月开始的SUV市场恢复些活力，尤其是9月以来的哈佛m4的销量提升较快，促进了suv的格局改善，刚上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大。13年1月的小型SUV占比达到9.7%，同比增长6.3个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型。

　　2.2、小型车新品动态

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 36小型车主力品牌11-2012年走势

　　1月的小型车市场总体表现偏差，虽然大部分主力车型都是在12年12月走势回调确保13年的走强，但实际的走强态势仍不够理想，这也是合资企业为主导的A0级车的市场并非节前购车群体的偏好车型。同时合资企业的产能仍是有一定局限，没有实现强大的峰谷调节能力。

　　1月的批发销量的赛欧依旧一枝独秀，但实际的零售表现已经是瑞纳、赛欧、K2\波罗的四强鼎立。而其中的波罗是两厢车型，销量能与三厢车型表现表现相近仍是很不错的。自主品牌的夏利、旗云、悦翔等走势总体也有增长，但受到合资全面反压自主的影响，自主小型车走势压力很大。

　　2.4、小型多功能车销量走势

　　A0级车的SUV近期表现仍很强，这也是未来的持续增长点，其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年与12年初的小型SUV阵营格局巨变。本月的哈佛M4表现持续较强，节前的市场火爆推动了小型SUV的走强，这与自主小型轿车走势形成较大反差。而昂克拉年末藏数收缩也是合理的选择，其增量动力很强，形成合资小型SUV的标杆车型态势。随着车企的跟风态势，诸多小型SUV会逐步推出。 老款车型的众泰等推进电动车的新品线路，销量也较好。

　　2.5、小型车厂家销量走势

　　1月的小型车厂家受到合资品牌岁末年初的增量而表现较强。上海通用仍保持一枝独秀，上海大众和北京现代仍是较强的，而自主的小型车企冲刺动力不足，长安的今年冲量趋势较强。

　　12年初的合资品牌小型车增量不强，而13年增量很强，这是存量与存利润的平衡点的改变，合资企业的盈利增长压力加大，部分车企开始对小型车藏量实现12年的销量保守和利润激进。

　　3、A级乘用车市场走势

　　1月的A级狭义乘用车仍是强势增长。A级狭义乘用车1月批发89.47万台，1月占狭义乘用车批发份额60.53%，较去年同期份额增加2.5%，1月批发较去年同期同比增长58%，1月零售较去年同期同比增长59%；1月批发环比上月增长21%，1月零售环比上月增长13%；1月出口较去年同期同比增长73%；1月厂家产销率104%，1月渠道批零率103%；12年1-12月生产累计增幅12%，12年1-12月厂家批发销售累计增幅11%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 37紧凑型车型系列11-2012年走势

　　10年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车表现尤为突出。但随着11年市场走淡，轿车份额日益萎缩，suv 的份额进一步上升，mpv 走势相对稳健。12年上半年的SUV强势增长趋势继续强化。但下半年的日系销售受阻，导致SUV占比走势弱化，轿车表现明显回升。

　　12年12月到13年1月的SUV份额较同期增长改善，13年1月的SUV份额达到21%，同比增长1.7个百分点。而近几个与MPV的份额较同期下滑，本月也是延续下滑趋势。由于13年的企业转移量较大，转移的主要是轿车车型，而轿车的A级车内份额并未增长也是说明SUV的新品等增量很强。

　　3.2、紧凑型车新品

　　3.3、紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 38紧凑型车主力品牌10-2012年走势

　　1月的A级车主力车型销量创出新高，且朗逸的批发突破4万，其他主力车型也是1月环比增长很大，这与12年1月的环比下降成为明显的反差。福克斯在12年11月-12月的销量冲高后增长乏力，朗逸增长强劲。而凯越延续12年1月的走势特征持续增长。

　　12年的自主品牌主力厂家并不低调藏数，因此合资在A级车占据的优势还是很明显，自主品牌1月基本没有进入主力车型，合资的主力厂家的主力车型表现很强。本月的日系的轩逸走势超强，也是希望成为新老组合的高销量明星车型。

　　3.4、紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 39紧凑型MPV主力车型市场走势

　　家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。1月的紧凑型MPV 市场也出现12月收缩后的高增长态势，自主品牌仍是A级MPV的主力。1月的主力车型仍是景逸，而和悦RS本月平稳，途安12月销量大幅回落并没有带来1月的超高增长，而逸致下滑留下的市场空档对途安的增量贡献不太大。

　　3.5、紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 40紧凑型SUV主力车型市场走势

　　1月的紧凑型SUV 市场同比增长较猛，保持了在A级车市场的份额，但内部走势逐步分化，自主SUV走强，日系强势回升。1月合资紧凑型SUV仍是主力，途观和CRV\ix35成为三大车型的主力车型，占据SUV主力地位。1月的途观走势与12年1月相似，而IX35和CRV的1月环比回落，两者都面临冲高后的调整。自主品牌的比亚迪S6、力帆X60等销量增长也不错，实现开门红的走势。

　　随着年末自主旺销，很多自主品牌的SUV也走上销量领先位置，瑞虎和比亚迪s6等均进入主力车型。但合资仍是A级SUV的主导，近期的标志3008和福特翼虎上市更是为A级SUV的欧美系车型地位改变奠定基础。

　　3.6、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 41自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，11年年底的比亚迪、长城、奇瑞、吉利等表现不错。今年的自主仍保持春节前冲量的惯性，长城夺回冠军，比亚迪表现也很强。相对于12年1月的奇瑞第三地位，今年1月的吉利超越奇瑞成为A级车的三强地位，民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。而奇瑞的近期新车型推出较多，强化了A级车的产品投放，国内外均衡增长为奇瑞的A级车带来较大贡献，12月的奇瑞冲刺力度较大。近期大集团自主中的上海汽车的表现不错，长安等也是跟进较快。

　　3.7、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 42合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是其超强的主力细分市场，12月的几大主力厂家全面收缩销量后1月暴涨。1月的上海大众一枝独秀，上海通用和一汽大众等也达到8万台水平。

　　北京现代和东风日产在9月后交叉换位，13年的日产又超越现代成为第四的厂家。神龙逐步觉醒，目前成为第六位厂家。而一汽丰田的走势仍待改善。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车表现较好。B级狭义乘用车1月批发23.31万台，1月占狭义乘用车批发份额15.77%，较去年同期份额增加-1.56%，1月批发较去年同期同比增长38%，1月零售较去年同期同比增长38%；1月批发环比上月增长15%，1月零售环比上月增长1%；1月出口较去年同期同比增长29%；1月厂家产销率101%，1月渠道批零率102%；12年1-12月生产累计增幅8%，12年1-12月厂家批发销售累计增幅8%。

　　4.1、B 级乘用车内部结构

图表 43 B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，虽然8-9月轿车市场因新品增量得以份额恢复，加之9-12月的SUV丢量推动轿车份额恢复，但趋势性下降仍是不可避免。12月的轿车份额较去年12月下降0.7%，这也是在B级SUV份额回落的基础上实现的，本月的B级SUV 8.5%的份额仍高于MPV，这是近几年SUV高端化的大趋势。而B级MPV市场是高端商务家庭用车的主力，前期的艾力绅等新品推动增量较好，近期也受影响。未来B级suv市场仍有较强的增长机会，但豪华suv的A级化趋势也是值得关注的，Q3\X1等车型的增量潜力应很大。

　　4.2、新品动态

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 44轿车B级车市场10-11年走势

　　12月的中高级车主力车型仍是帕萨特和迈腾为主导，零售的帕萨特表现很强，但12月的帕萨特的批发下降较大，藏数就藏高利润车型，这也体现了上海大众的利润目标完成的很好。

　　12月的凯美瑞、天籁等日系继续大幅回升，而君越等美系保持平稳。近期迈腾的批发销量高位平稳增长，但12月零售冲高回落。

　　4.4、B级MPV\SUV 市场走势

图表 45 B级MPV\SUV 市场10-2012年走势

　　12月B级SUV市场走势分化，原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期变为德系超强。12月的奥迪Q5和奔驰GLK都是较11月销量回落，但这两个德系豪华品牌的零售走势都较11月上升，呈现持续的零售走强态势。

　　MPV市场是自主为主导的格局，风行与瑞风的两强争斗走势复杂，近期风行等部分车型的销量持续上升，尤其是风行的低排量推出的销量拉升也是较强的。瑞风是高利润车型，稳定销量和价格确保利润对江淮意义很大。奥德赛的持续下滑不仅是钓鱼岛的问题，毕竟奥德赛、艾力绅、马自达8这三个车型的销量不如当年的奥德赛一个车型，这个市场容量是有问题的。

　　4.5、B级狭义乘用车厂家走势

　　B级车的主力厂家已经被大众包揽，近期的德系进攻力度超强，上半年的德系两强保持中高级车领军地位，12月的强势地位依旧稳固。由于中高级车的销售额和利润的贡献太大，因此主力厂家实现在B级车的争夺激烈，本月的一汽大众的B级车保持3.5万的高位，上海大众批发走势保守。

　　原来丰田、本田、大众和通用的四强格局基本稳定，但现在的大众和通用超强，日系12月回升较快但份额恢复的难度很大。上海通用的双君组合加之迈锐宝的增量形成三足鼎立的支撑局面，超越了上海大众的帕萨特与昊锐的组合效果。

　　5、C级乘用车市场走势

　　c级狭义乘用车走势平稳。C级狭义乘用车1月批发3.98万台，1月占狭义乘用车批发份额2.7%，较去年同期份额增加-0.18%，1月批发较去年同期同比增长42%，1月零售较去年同期同比增长17%；1月批发环比上月增长9%，1月零售环比上月增长-9%；1月厂家产销率101%，1月渠道批零率95%；12年1-12月生产累计增幅3%，12年1-12月厂家批发销售累计增幅7%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 46 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品，因而近期份额持续下降到10以下%，较同期下降4.6%。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额日益萎缩，由此形成轿车在豪车市场份额回升到77%高位的特色。

　　5.2、新品动态

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 47  C级轿车主力车型10-11年走势

　　由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的德国国内压力，中国市场的增量成为最重要的目标，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的较紧密，9月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小，而12月的奥迪A6收缩销量确保13年的销量优势。随着宝马换帅的动荡，宝马的12月强化在宝马3系的增量，年度衔接没有奥迪顺畅，1月的奥迪又占据开局优势，13年的总体竞争态势没有明显变化。奔驰的C级和奔驰E级的销量相近，没有形成类似奥迪的高端超强的特色，这对奔驰的中国市场利润和品牌提升都有较大的问题。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 48 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大，上半年的霸道月销量保持近2000台水平，这也是很不错的，而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定，没有促销的压力，且10月探底后的回升不错，1月已经接近同期水平。

　　MPV市场的GL8始终一枝独秀，近几个月也没有类似同期的销量剧烈波动，经销商为稳定利润,调整优惠幅度,价格上升。随着新GL8改款上市，13年的GL8走势较平稳。但这也体现了上海通用12年的利润压力大于11年。