七、乘用车大类车型市场增长分析

　　1、历年各车型结构走势对比

　　1.1\轿车结构走势对比　　

图表 21各级别轿车历年份额走势

　　此次车型级别根据乘联会产品研究的最新调整结果而完整修正，因此各级别结构稍有变化。

　　此图应分两部分看，01-08年的走势和09-10年的变化两部分。从01年到08年的总体走势是高级别下压，A级以上车型表现较强。09-10年是A级一支独秀，上下通吃。

　　2009年以来A级车市场份额大幅增长。因1.6升购置税调整， A 级市场从08年的48。9%上升到2009年的52.4%，随着今年A 级车产能逐步宽松后A级车份额继续扩张到54。1%。

　　2010年经济型车（A0+A00）份额相对09年下滑仍在持续。2010年1-12月经济型车份额27.1%，，较09年1-12月的27.7%下降0.6个百分点。10年的经济型轿车的份额回落较小主要还是政策和消费群体结构性变化的影响，而且由于北京限牌因素导致的最后疯狂也有较大透支问题。

　　11年1-2月的经济型轿车份额同比继续回落体现了11年的趋势，升级化代替普及，09-10年的经济型车份额稳定只是暂时的。B级车和小型车的压力尤其较大。总体的趋势仍时A 级车一枝独秀。　　

　　1。2轿车级别市场的月度走势　

图表 22轿车级别市场的月度走势

　　轿车各级别市场的月度变化受到季节因素和政策因素的多重影响。11年的市场回归大型化趋势，但高端车的本月批发走势异常而影响了趋势性判断。

　　10年2月较09年12月的紧凑型轿车份额基本持平，而11年2月较10年12月增长2个百分点，考虑到销量转移后仍是紧凑型车高增长。在春节后的小型车和微型车份额均较1月稍有回升，这也是合资品牌的1月份额异常偏高的结果。　　

　　1.3、MPV细分市场历年走势态势　

图表 23MPV细分市场年度态势

　　MPV 市场的起步时产品较少，GL8和普利马形成MPV 的绝对主力。随着奥德赛的进入，MPV 市场进入以B级和C 级为主的时代。08年开始的A0级MPV 逐步进入，而且在10年取得较好业绩，11年A0级的份额稍有回落。

　　A 级MPV在10年实施反攻倒算，普利马等车型实现巨大突破，形成与B级MPV 相近的份额。　　

　　1.4、MPV细分市场月度走势态势　

图表 24MPV细分市场年度态势

　　MPV 的市场结构处于不稳定的变化中，由于10年末的新品、特殊机遇等因素导致MPV市场的波动性较大。

　　近几个月的c 级mpv车延续新车上市后的回升态势，2月创出近半年的份额新高。而B级MPV 保持平稳的下降趋势。A级MPV出现政策退出前后的暴增和逐步回落态势，2月份额达到30%的较低位置，但仍比10年年初的份额提升。A0级MPV出现政策退出前后的提升和回落态势，但幅度小于A级车，而同比的份额也出现下降。　　

　　1.5、SUV各细分市场年度走势

图表 25 SUV各细分市场09-2010年走势

　　绝大部分的皮卡型SUV纳入在A级SUV中，这主要是考虑到A级SUV 的总量较大，而皮卡型SUV 的市场份额逐步下降，如果混入其他细分市场容易干扰份额走势。

　　SUV 市场多年来依旧维持A级超强的走势，这其中的A 级包含所有的传统皮卡型SUV的产品，这样不影响总体分析效果。

　　04年开始的大发特锐进入中国市场，其开拓先烈的地位很明显，随后就是众泰等的崛起，但09年后份额逐步下降。09年开始的长城、奇瑞等进入A00级SUV市场，其本意是主力开拓轿车，但SUV 的机会也不错，因此形成A00级SUV 的启动，但不理想。

　　B级SUV 体现了高端消费的快速崛起，这与B级豪华轿车的市场有相近特色，其走势较强。　　

　　1.6、SUV各细分市场月度走势　

图表 26 SUV各细分市场月度走势

　　SUV 市场近期规模不断扩张，其中A 级SUV的份额处于持续的上升通道，2月达到份额新高点。而C 级的份额在10年6月上升新的台阶并相对稳定，B 级SUV 份额较平稳。微型和小型SUV 的份额处于下降态势。

　　10年2月的A级SUV 份额回升，挤占A0级等份额较明显，这其中只有c 级份额相对稳定。　　

　　2、历年各车型排量市场构成分析

　　2.1历年轿车各排量市场构成分析　　

图表 27轿车各排量市场05-2011年结构变化分析

　　2010年1.6升及以下市场从09年同期的69.2%下降到68.9%，保持大型化趋势。11年的排量大型化趋势在年初并不明显。2011年1-2月1.6升以下份额为71.2%，相对2010年1-2月1.6升以下份额增长1个百分点，而其中的1升以下排量份额上升1。2个百分点，1-1。6升车型下降较明显，1.5升下降尤为明显。1。8升车型份额逐步回升，而1.4t等涡轮增压的表现也是很突出。　　

　　2.2、历年MPV车各排量市场构成分析

图表 28历年MPV车各排量市场构成分析

　　MPV 市场的排量变化主要是受到自主品牌崛起的促进，小排量化趋势较明显。11年的1.5、1.6升、1.4T这三个细分市场的增长较好，尤其是1。5升市场的快速增长导致高排量的份额下滑较明显。　　

　　2.3历年SUV车各排量市场构成分析　　

图表 29历年SUV车各排量市场构成分析

　　SUV 市场的排量趋于小型化的趋势明显。大排量车型的份额不断下降，而1。3、1.5、1。6升等市场的排量车型不断丰富，2升车型也逐步成为超越2。4升的绝对主力车型。2。0T等车型的市场增长异常突出。11年的涡轮增压和2升自然吸气发动机成为主导。　　

　　3、SUV厂家品牌销量走势　

图表 30 SUV市场主力品牌09-2011年走势

　　因SUV 的产品多，合资企业在A 级细份市场一般都是多车型布局，因此单独列一下SUV 的厂家销量。2月的SUV主力厂家销量走势出现胶着状态，上海大众、长城、北京现代的suv 总量都在1。1万左右水平。东风本田、东风日产、一汽丰田的suv 总量都在0。8万左右水平。这也导致日系垄断SUV市场的情况发生巨大变化，德系、韩系、自主品牌等成为市场的新模式，当然大众的途观是产品力强，而北京现代的SUV是组合竞争力强，考虑到北京现代和东风悦达欺压的组合销量，韩系已经成为SUV市场的最成功模式。这与进口车的格局完全不同。

　　由于北京现代提升高价车型销量占比的目标明确，东风日产的SUV 独立产能后增量潜力大，日系的主导地位动摇，未来的市场竞争更加激烈。