五、汽车企业走势

　　1、汽车企业产销分类走势

图表 14汽车企业产销增速对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　12年年初的厂家销量走势较复杂，10月是乘用车走势较强的月度，去年和今年的五菱都是最强，但今年的乘用车三强表现都不错，形成乘用车超强的第一阵营。

　　车企四强外的北现、长安、东风成为7万台阵营的三强，这是商用车企业较多的，随后是福田、长城、奇瑞的三家企业，也就是商用车企业占4家，乘用车企业是6家，车市总体相对均衡。

　　但从集团角度看的分化明显，上汽三家都是主力企业，一汽只有大众，东风只有东风汽车，长安也只有长安汽车，北汽有两家，广汽没有企业进入主力，大集团的支柱车企表现差异化。

　　2、狭义乘用车企业产销走势

　　12年10月的市场走势受产能影响很小，但生产能力仍对企业增量带来较大促进作用。10月的生产实力较强的是一汽大众，其生产持续爬坡到12万台，上海大众的生产回升到12万台，而上海通用的生产回落到近12万台水平，表现最为突出的是北京现代的产能释放效果突出，近两个月的生产拉升很猛，9月的北京现代产量已经接近东风日产的最高水平。北京现代与东风日产的第四名争夺因东风日产的生产受阻而分化。

　　受到中日钓鱼岛事件影响的日系企业产量剧烈回落，东风日产10月也剧烈下滑，一汽丰田下滑也极为严重，广州本田广州丰田也都回落到万台水平。

　　由于日系受损，10月的德系和美系、韩系表现突出。一汽大众的销售保持近12万台的高位，上海大众突破13万，10月上海通用的销量平稳回落。本月三强格局变为上海大众冲刺领先，一汽大众主导、上海通用跟进，而零售方面的上海通用实际还是很强。主力厂家的10月批发增长较平稳。

　　10月的北京现代与东风日产的竞争分化，东风日产从优势地位快速回落，北京现代的产能释放遇到日产的销量损失，这也是意外的竞争变盘。

　　3、中重卡企业产销分类走势

图表 15卡车企业产销分类走势

　　此处的卡车主要是重中卡和牵引车，不包括轻卡和传统微卡。

　　去年一汽和东风的中重卡是两强，今年的2月节后起步仍是一汽和东风的中重卡表现较好，3月的各家全面下滑，而4-10月的东风龙头地位进一步稳固。4-7月的重汽和一汽销量平稳下降，而重汽的去年大调整持续了一年，目前走势仍较艰难。10月的一汽中重卡稍有企稳恢复态势，但由于同期的销量偏高，今年的10月负增长幅度很深。陕汽本月下降，福田的走势已经同比增长，而江淮的走势平缓。中重卡的调整应该是很充分了。

　　4、轻卡企业产销分类走势

　　轻卡格局仍是主力企业较强，但二线企业增长较快。福田仍是一枝独秀，去年表现超强的金杯和东风的销量表现退步较大。江淮近期表现稍好，而力帆等企业表现突出。

　　今年的轻卡表现不错，但市场增长主要是中小企业的促进，力帆、长城和江铃等各具增长特色。

　　5、大中型客车企业产销分类走势

图表 16客车企业产销分类走势

　　10月的客车市场表现较平稳，在9月提前调整后，10月的客车市场走势平稳并逐步回暖。大中型客车的主要用途还是旅游、公路运输和城市公交，另外就是异常火爆的校车项目。中国过去的很多校车是轻客，欧洲是大客，这也为大中型客车市场带来新机遇。2-8月的宇通等主导企业的大客表现超强，9-10月的客车产销因政策和季节因素异常回落。开学前的校车和政策实施前的抢购让大客企业产销不错。

　　6、轻型客车企业产销分类走势

　　今年10月的轻客市场相对大客好一些。主力企业金杯保持平稳的高增长。而本月欧系轻客表现有所改善，江铃和依维柯仍处于相对领先地位，但欧系主流轻客的今年表现稍差，上汽商用车等新势力逐步走强。

　　7、微客市场走势

图表 17微客市场主力品牌08-2012年走势

　　10月微客市场仍保持逐步回暖态势，这与11年10月的市场低迷反差很大。但市场低迷下的厂家分化趋势日益明显。10月的微客市场的主力企业只有五菱、长安，这两家10月环比都是增长的。北汽乘用车等新微客企业仍是成长期，增速很快。其他微车企业负增长严重，一汽吉轻、奇瑞等的负增长幅度均在40%左右。

　　由于微客的竞争主要在高端的商务型微客，主力厂家的长安和五菱在此已经建立优势，结构性增长导致中低端的传统微客严重低迷。

　　8、车企产品研发动态

　　长城重心不会向轿车转移 专注SUV

　　虽然长城已推出数款家轿产品，但SUV和皮卡依然是未来很长一段时间内长城研发的重点，长城不会将重心向轿车市场转移。

　　王凤英强调，集中资源，围绕细分市场开发定位产品是公司的长期战略，而长城汽车所主打的品类始终是SUV和皮卡。作为我国汽车自主品牌的龙头企业，长城致力于将自己打造为所聚焦领域的专家，为消费者提供最为优质的产品。这也正是在2012年汽车市场整体低迷的大环境下，长城汽车销量依旧可以保持强劲增长势头的秘诀所在。

　　广汽三菱只做SUV 5年内成中国SUV市场第一

　　广汽三菱执行副总经理付守杰首次披露了刚挂牌成立的广汽三菱未来宏伟规划：未来3-5年专注于SUV车型，3年内在中国销量达到20万辆，成为三菱在全球第一大市场，5年内成为中国SUV市场第一。广汽三菱将只生产和销售SUV。广汽三菱的生产基地位于广汽长丰的星沙工厂，初期产能为5万-10万辆，预期产能规划为30万辆。目前劲炫和帕杰罗车型已在该工厂生产，后续三菱畅销车欧蓝德也将于此投产。付守杰表示，三菱旗下的所有SUV车型都将通过广汽三菱国产，但小型SUV将成为其发展的重心。广汽三菱首批约60家4S店在广汽三菱成立后正式开张营业，后续，广汽三菱将坚持"少投入、高收益、快启动、多产品、稳健发展"的原则，逐步建立完善的网络体系，2015年实现全国300家经销商。

　　与莲花工程终止合作：庞青年造车再遇阻

　　据知情人士透露，青年汽车与莲花工程长达6年的事实上的合作已经终止， 莲花汽车科技工程公司（下称莲花工程）方面的技术人员也已经撤离青年莲花。青年乘用车依托莲花工程起步，是青年汽车董事局主席庞青年“轿车梦”的基石。初期，青年莲花曾巧妙地利用英国莲花跑车的名气，为其采用莲花工程技术造出的轿车捕获品牌效应。狂热地痴迷利用知名品牌造车的庞青年，在莲花工程撤离后将只拥有“莲花”商标的虚名。庞青年曾认为品牌决定造车是否能成功，而技术并不重要。其近年在全球的收购之路也以此为准则，直到遭遇连连失利。在这种模式指导下，青年集团在经营上也问题重重，其盈利板块客车业务的收益几乎全部用于海外收购，但仍旧难以填补缺口，收购、扩张资金上的巨大压力导致客车业务的经营也急功近利。

　　奇瑞捷豹路虎120亿合资项目获批

　　10月10日悉，奇瑞捷豹路虎位于江苏常熟的合资项目已经通过国家发改委的审批，并将于10月26日正式奠基。其规划年产能13万辆，总投资额为120.9533亿元。按照合资计划，合资公司将建设整车厂、发动机厂和研发中心。工厂将于2014年7月竣工投产。在一期13万辆产能规划中，双方将生产3.4万辆揽胜极光、4.3万辆神行者2代、2.3万辆合资自主品牌汽车以及3万辆捷豹轿车。通过扩建等措施，奇瑞捷豹路虎的年产能将达到25万辆。发动机工厂方面，13万台的初期产能将做如下分配：12.5万台排量为2.0L的TGDI发动机、5000台排量为3.0L的V6发动机。后期，双方还将投产排量为1.6L的TGDI发动机。

　　力帆将在南美设厂并建立首家海外研发中心

　　力帆集团日前升级了南美市场规划，将优先完成收购乌拉圭Besiney公司，在乌拉圭和巴西设立新工厂，并在巴西建立首家海外研发中心。Besiney公司是力帆原先在乌拉圭合作伙伴埃法集团（Grupo Effa）的子公司，2012年力帆集团旗下力帆国际（控股）有限公司发布了收购公告，交易价格将在3千万美元左右。在完成对Besiney公司的收购后，力帆将在乌拉圭再建一座组装厂，所生产的车辆面向巴西、阿根廷和委内瑞拉等市场销售。

　　2012年1月，力帆与埃法在力帆汽车重庆总部签署了合同，成立力帆汽车巴西公司（Lifan Motors do Brasil），负责力帆在巴西及其他南美国家市场业务。公司正在同埃法合作，在巴西设立一座研发中心，让力帆的产品更好地满足各种需求。力帆和埃法还将于2014年之前在巴西和乌拉圭联合投资约1.2亿美元，对力帆乌拉圭汽车CKD装配生产线进行现代化改造和扩建。巴西新厂将在2014年开工，不过目前外媒尚未披露该厂的地址。新厂产能预计将达年产1万辆左右。

　　9、车企产能生产动态

　　上汽通用五菱发动机二期扩建项目开工

　　10月17日，上汽通用五菱青岛分公司发动机工厂产能二期扩建项目正式开工建设，新扩建的发动机二期项目，总投资9.78亿元，可实现标准年产17.5万台，目标于2014年建成投产。从而进一步完善了“南北联动”的整体战略构想。SGMW青岛发动机工厂二期项目主要生产源自通用技术的SGMW B系列发动机，由上汽通用五菱掌握核心零部件生产技术，并拥有自主知识产权。上汽通用五菱柳东新乘用车基地将在今年11月中旬正式投产，未来可实现整车年产40万辆，发动机年产35万台。

　　上汽通用五菱计划建立第三个生产基地

　　近日，据媒体称，除现有的柳州、青岛基地外，上汽通用五菱正计划建立第三个生产基地，目前正在向主管部门申报中。而来自重庆市两江新区鱼复工业园区的一份文件中，则已言之凿凿地表示"上汽通用五菱等公司就入驻园区达成一致，正在履行最后的签约程序"。在两江新区的官方网站上，援引自《重庆日报》的一则报道更表示该基地将在2012年年内落地开工。按照上汽通用五菱的规划，三大基地落成后，年产能将于“十二五”末达到200万辆。目前，上汽通用五菱销售势头较佳，今年前9个月已经完成全年目标销量的八成。

　　北京现代第四工厂有望落户重庆

　　10月29日获悉，北京现代第四个工厂或将落户重庆，目前重庆方面与北京现代的整车项目商谈已进入实质性阶段。

　　神龙携手战略供应商迎战车市“微增长”

　　10月17日，神龙公司携手21家战略供应商围绕“提升成本竞争力”的主题，以“论坛宣言”的方式，推进实施强有力的措施，共同迎战汽车市场“微增长”。“2012~2015年，神龙公司将投放10余款全新车型产品，并实现动力总成的更新与换代。2011年10月，神龙公司与约占公司采购总额1/4以上的12家供应商签署《战略供应商合作框架协议》并授牌，标志着神龙公司深化战略合作、构建战略供应商体系的建设进入全面实施新阶段。经过综合业绩评价，负责安全气囊、天窗、线束、组合开关、制动助力等8个采购分类供货的上海奥托立夫汽车安全系统、伟巴斯特车顶供暖系统(上海)、武汉友德汽车电器等9家供应商，成为公司第二批战略供应商。至此，拥有美、德、法等跨国汽车巨头背景及雄厚技术研发支撑的战略供应商总数达到21家。

　　一汽轿车拟投资10亿元 建设高端MPV项目

　　一汽轿车今日公告，拟投资10.13亿元建设中国一汽D021项目，该项目是公司全新自主开发的一款高端MPV车型。10.13亿投资资金中，6.92亿元为债务资金，其余均为自筹资金。

　　公告显示，该项目建设期为32个月，内部收益率为13.98%(税前)，投资回收期为6.97年(税前)，项目是公司在充分利用现有新基地一工厂设施工装等的基础上投入的新车型，通过改造相关的设备达到年产2万辆的能力。一汽轿车表示，该项目实施后将丰富公司产品系列，填补公司在高端MPV领域的空白。

　　一汽轿车今天同时披露三季报，2012年1至9月，公司实现营业收入181.31亿元，同比下降29.54%，净利润亏损3.11亿元，同比下降141.27%，营业收入下降主要为本期产品销量的减少及销售价格的下降所致。一汽夏利披露，1至9月实现营业收入55.21亿元，同比下降25.73%，实现净利润8318.7万元，同比下降23.47%。

　　一汽大众布局成都全“芯”升级 明年投产

　　10月16日，一汽大众成都发动机厂正式落成。成都发动机工厂将于明年3月正式批量投产，新工厂正式实现量产后产能将达到每天1500台，年产能达到45万台，能够满足一汽大众三大生产基地的发动机供应需求，同时为德国大众康采恩供货。同时，成都发动机厂还承担了EA211系列发动机的量产任务，这款发动机是全国内第一款能够达到欧5标准并实现量产的发动机，在轻量化、提升功率、节能减排等方面有出色表现。

　　传大众将在华再建新厂 长沙和呼和浩特成焦点

　　10月24日，湖南省环境保护科学研究院网站上发布了《上海大众汽车有限公司长沙分公司年产30万辆乘用车项目环境影响评价公示》，提到上海大众汽车有限公司将在长沙建设“年产30万辆乘用车项目”。来自呼和浩特市政府内部消息称，发改委已经在一个月前审批通过了一汽大众在当地建厂的申请，预计近期内将举行签约仪式，两年内工厂将投产。一汽大众公关部相关负责人表示“尚不知情”。

　　10、车企营销渠道动态

　　北京汽车销售公司今日挂牌 董海洋挂帅

　　由北京汽车股份有限公司全资建立的北京汽车销售有限公司正式成立。销售公司将全面负责北京汽车自主品牌轿车、微车两大类型产品的市场、销售、服务等相关业务。现北京汽车股份有限公司副总裁董海洋担任销售公司的掌舵者，挂帅销售公司执行董事、总经理一职。原北汽股份销售本部副本部长刘宇将担任销售公司副总经理一职。北京汽车销售有限公司的"实体"主要由原北汽股份销售本部人员构成，该部门从北汽股份成立伊始就开展自主品牌产品的前期营销和销售网络的筹建工作。数据显示，轿车网络预计到2012年年底可实现建店80家，完成签约150家。截至9月，微车网络总数已达153家，年底将实现200家的网络目标。

　　北汽奔驰新销售公司将出

　　10月26日悉，北汽与奔驰围绕奔驰在华销售业务整合而成立的新销售公司已经签约，目前已确定了6位高管成员的名单及相应主管范围。据悉，新销售公司中的具体业务划分和管理权所属为：销售、售后、市场、财务归奔驰负责，网络渠道、二手车、工会等由北汽负责。新成立的销售管理公司并非完全传统意义上的销售公司，新公司将起到协调管理的作用，而进货渠道和开票形式暂时不发生颠覆性的改变。北汽奔驰新成立的销售公司预计11月开始初步运作，12月1日，随着奔驰中国前总裁迈尔斯的接替者正式到任，新销售公司有望正式运作。戴姆勒已与目前奔驰（中国）股东，同时也是在华占比最大的经销商集团利星行达成一致，双方在奔驰中国销售公司的股比已从51:49变更为75:25，戴姆勒股比提升至75%。

　　东风日产下调三成目标销量

　　10月19日悉，针对近期突发形势，东风日产已降低经销商各店三成的目标销量。东风日产表示关于年度销售情况，会根据事件进展及市场恢复情况等因素，对今年100万辆的目标做进一步评估判断。大部分日系品牌车企都调低了销量目标，同时降低了经销商的销量任务。一位广汽丰田经销商在接受采访时表示："广丰给我们的任务目标下调了近50%左右，而且更好的是现在我们要什么车厂家给什么车，可以按量提车了。"而一位一汽丰田的经销商也表示，一丰目前调整了产量，给经销商销量任务降低了近一半左右，同时厂商给予经销商一定的补贴，"现在卖一辆车不用赔那么多钱了。"此外，东风本田经销商的销售任务下降了50%，东风日产经销商任务降低了近三分之一。

　　从上周开始，东风日产、广汽本田、一汽丰田等日系品牌经销商开始提升价格，但收价原因却各不相同，有的认为车市逐渐回暖，而有的认为当前低车价并不能吸引消费者。

　　力帆发布全球战略 2015年出口目标12万台

　　10月22日，力帆汽车发布全球战略，2012年力帆汽车全球出口将达53000台。2013年，力帆计划出口75,000台，到2015年预计将达12万台的销量目标。

　　11、车企股权人事等调整动态

　　通用中国区总裁甘文维离职 三季度销量输大众

　　甘文维的突然离职令业界有颇多疑问。一是他刚升任中国、印度和东盟首席地区运营官一个多月时间便匆匆离职； 二是57岁的甘文维退休，而58岁的苏瑞博成为继任者，这使得通用汽车的退休标准第一次成为热议话题。就在此时，三季度车企销售成绩单公布，第三季度大众在华业务超过了通用，这是8年来大众首次季度销量超过通用。不仅如此，今年以来通用在华合资公司业务也并不理想，上海通用遭遇竞争对手的强劲挑战，上汽通用五菱则在9月出现了销量波动。

　　白雷蒙接任上汽通用五菱执行副总

　　10月12日悉，通用汽车宣布，原通用汽车（中国）电气化战略执行总监白雷蒙（Ray Bierzynski）将担任上汽通用五菱执行副总。

　　通用控制印度合资 上汽通用五菱模式或变

　　记者从通用汽车（中国）有限公司和上汽集团（600104.SH）获悉，通用汽车在印度合资企业中的股份提高至91%，重新获得了对印度合资企业的控制权。对此，有业内人士认为，通用汽车和上汽集团在合资公司的股份从50∶50到91∶9的变化说明，此前双方倡导的“上汽通用五菱模式”进展并不是很顺利，未来，随着双方股权的变化，“借船出海”业务模式亦将有变。借助通用汽车的渠道和网络体系，在实现产品进军海外的同时，虽然使用的是雪佛兰品牌标识，但技术和产品都拥有自己独立的知识产权，属于自己收取知识产权费，形成产品与管理模式的配套输出。不过，上汽和通用在印度的合资公司运营3年多来，进展并不算顺利。

　　奇瑞路虎人事架构基本确定

　　10月17日悉，目前奇瑞捷豹路虎人事任命已基本确定，将设六大职能部门，包括人事、制造、采购、销售、财务和产品开发。曾任奇瑞汽车副总经理兼汽车工程研究院院长的陈安宁将出任合资公司董事长，英国捷豹路虎汽车公司采购部部长ChrisBryant将出任合资公司总裁，朱国华出任合资公司副总裁。采购、销售和产品开发这三大重要职能部门的一把手均将由外方派人担任。

　　杨美虹降权 彭菲莉接管大众中国公关业务

　　11月1日，大众（中国）发布官方消息称，在米其林和博世有过多年公关经验的彭菲莉将出任大众（中国）副总裁一职，主要负责公关业务。杨美虹仍然担任副总裁，但仅主管企业社会责任业务。任命于11月1日生效。