1、汽车企业产销分类走势

 

图表 16汽车企业产销增速对比

　　汽车企业是市场竞争的主体，无论其基地如何分布，其研发生产营销都是一个体系。因此，我们对企业也要重点关注，并将分散的企业基地组合起来统一研究。

　　上汽是充分竞争的成功策划和管理者。11年年初的厂家销量走势较复杂，前期主力企业受到政策影响而增长乏力，但乘用车企业表现突出。本月上海通用五菱超越上海通用，恢复了汽车销量冠军企业的地位。两家大众的地位恢复，上月上海大众被一汽大众超越后，本月上海大众恢复地位。从四家企业的地位看，竞争远比河蟹要好，充分竞争才有活力。

　　北汽有两家企业进入，北京现代和北汽福田都是主力企业。而东风有东风汽车和东风日产进入，但东风汽车并非企业概念，是诸多企业的组合，因此还是仅有各一家企业进入前10。而北汽福田是大集团下的独立企业体系，因此列上11家作对比。

　　11年的企业走势波动最大的是东风汽车和北汽福田，两者都是3月冲高过高，随后一路下行，7月是谷底，8月回升较大。8月同比增长最大的是一汽丰田，环比7月增长最快的是上汽通用五菱。唯一环比负增长的是东风日产。

　　2、狭义乘用车企业批发走势

　　11年的狭义乘用车厂家销量走势相对分化，上海通用依旧是领军，但本月的上海大众产销大幅调整，暂时被一汽大众超越。总体看上海通用的产能优势较强，而且产品线覆盖最全，而上海大众的高端突破思路更明显，相信随着竞争激化，上海大众的本土化产品策略会体现出国产车销量和销售额的进一步提升。合资企业的领军车型逐步走强与自主品牌领军企业的走势分化更加明显。

　　8月的日系主力企业全面走强，一汽丰田和广丰、广本都是环比增长，而东风日产的提早提升销量占据更多市场优势。

　　8月的自主品牌走势调整，而奇瑞表现较突出，这也是奇瑞海外市场的表现较好，自主品牌在国内大都休假消化库存压力。

 

　　3、中重卡企业产销分类走势

图表 17卡车企业产销分类走势

　　此处的卡车主要是重中卡和牵引车，不包括轻卡和传统微卡。

　　年初说中重卡的数据是看不懂的，其连续多月的大量增加库存，而且1季度的厂家产销量在高位维持稳定，厂家为春季的继续爆发式高增长奠定了强大的库存基础。但泡沫终于破灭，厂家的分化很严重。很多车型的近期销量下滑似乎归结于道路车辆的油耗准入等国家政策，自身的问题实际更严重。美国股市的中国泡沫股概念也是类似的。东风、重汽、福田、陕汽这些重卡主力企业的持续大幅下滑很大。其中只有庆铃和江淮的销量仍与去年有增长。

　　至今我不看好重卡的表现。

　　4、轻卡企业产销分类走势

　　轻卡格局变化，主力企业分化，格局微调。轻卡企业仍是福田一支独秀，但福田今年走势较好，东风和江淮的8月销量仍较7月下滑。

　　8月的轻卡增长仍为负增长，但加上东安黑豹就是同比正增长了。这其中的皮卡企业表现不错，长城、金杯等皮卡系列表现突出。

　　5、大中型客车企业产销分类走势

图表 18客车企业产销分类走势

　　大中型客车的主要用途还是旅游、公路运输和城市公交，这也是新能源车的重要推出车型基地。8月的标志事件是长沙比亚迪的大客销售了96台。

　　8月的大客同比增长很好，这主要是宇通的增量，宇通的走势超常规增长。而双龙的增长不佳，厦门金龙和苏州金龙都是负增长。增长最快的是安徽安凯，其次是一汽丰田的考斯特。。

　　6、轻型客车企业产销分类走势

　　今年8月的轻客市场又进入异常火爆中，主力企业全面同比正增长，金杯也同比增长2%，而厦门金龙同比增长1倍。江淮也同比增长23%。

　　轻客市场仍算增长最好的市场之一，其主力仍是日系和欧系两类技术线路企业，大家普遍认为欧系表现突出一些。而上海汽车和东风汽车、江淮也都在轻客市场投入巨大兵力，希望抓取这块轻客的高端蛋糕。与此同时，微客的高端化趋势并未严重影响金杯等低端轻客的市场，低端轻客市场在中国仍有不限行、改装等的优势。

　　7、微客市场走势

图表 19 微客市场主力品牌08-2011年走势

　　8月微客销量环比7月上升18%，同比10年8月下降9%，这是乘用车中压力最大的。8月的微客主力厂家走势分化，五菱、东风渝安等销量环比7月增长，而且五菱、郑州海马、一汽吉林的微客销量出现同比增长。

　　4、自主品牌企业本月动态

　　A. 比亚迪与汽车研发中心签合作备忘录。

　　近日，比亚迪与香港汽车研发中心就共同研发电动车签署合作备忘录,该公司主席传福表示,将制定具体项目合作蓝图,加强与汽车研发中心及其他本港研发机构于电动车关键技术上合作｡比亚迪计划今年内在科学园成立电动车研发中心,未来两年与合作机构展开5个研发项目,今年亦会推出项目,将其电动车及技术与在港研发的3项汽车配件技术结合｡。

　　B.  比亚迪人事风暴大裁员销售部几近清空

　　8月31日，比亚迪对内发布了组织架构名单的人事通知，并关闭了被辞职员工外网权限。比亚迪汽车销售部门基本‚一夜‛回到2009年。目前，比亚迪汽车销售公司有6个战区和其他职能部门，其中每个战区分成销售部、营销部两大部门，每个营销部门有9个科室。这次裁员后，营销部门仅留下20人，并将20人组成督导科和综合科。具体而言，这20人来源于9个科室分别挑选出的一名能力最强的科员、9个科室的科长，以及不可辞退的孕妇。。

　　C. 长城换标仍在内部讨论 第四工厂在规划中

　　长城汽车股份公司副总裁贾亚权表示：换标是企业一个品牌战略。目前长城品牌战略是想做细分行业的领导者。换标就是做品类，哈弗代表着SUV，风骏就是代表皮卡。这是基于做品牌的理念。品牌换不换标内部在研讨，我们会聚焦、专注细分市场第一，这个不会改变。长城汽车现在保定有三个工厂，产能目前是10万辆，天津工厂在8月25日就会投产，投产目前生产是哈弗H6和腾翼C50两款车，一期产能为20万辆，未来长城汽车还将再建设第四工厂。

　　D. 长城牵手宝钢集团 成型技术方面广泛合作

　　日前，长城汽车与宝钢集团签署战略合作协议。根据协议内容，双方将在高强钢应用、激光拼焊板应用、热压成型技术、液压成型技术、新材料新工艺等方面展开广泛合作。另外，宝钢集团还将对长城汽车的新车型、新需求进行先期介入，对长城汽车新产品的开发提供技术和服务支持。这标志着双方的合作将由单纯的产品采购升级到技术研发合作。

　　E. 哈飞汽车换标推迟至明年

　　原本8月底定在北京举行哈飞汽车更换标识发布会，根据公司发展需要，现在调整到明年春天发布。”但是，长安汽车方面否认长安系微车定位有调整，并称内部已经厘清三者定位，“长安、哈飞和昌河保持独立运作，三者策略是未来保持区域优势协调作战。”。

　　F\吉利：5年追上现代10年达丰田。

　　成都高原汽车工业有限公司总经理张才林表示，目前吉利的竞争目标已经不是国内企业厂家，而是国外的汽车巨头。“我们的目标是五年追上韩国现代，十年达到丰田。也许大家会笑，吉利是无知无畏，我们吉利梦想是让中国汽车跑遍全世界，而不是让全世界的汽车跑遍全中国。”张才林还介绍说，根据吉利的全球战略，2015年要达到销售500万台的目标，而且“一半在国外，一半在国内”。据悉，吉利成都项目由吉利控股集团投资，于2007年落户成都经济技术开发区，同年10月成立成都高原汽车工业有限公司作为主体进行项目建设和公司经营。

　　G. 吉利拟在印尼投资20亿美元建立生产基地

　　据亚洲经济新闻网报道，印度尼西亚《Kontan》报纸当地时间2011年8月3日披露，中国吉利汽车控股有限公司计划向印尼市场投资20亿美元，以应对印尼持续火爆的汽车需求。根据《Kontan》的报道，吉利公司目前在印尼国内拥有14家经销商，吉利此前表示今年在印尼的销售目标为2450辆。此外，吉利还计划在首都雅加达附近的西卡郎（Cikarang）投资兴建首座本地生产工厂，而公司还制定了到2014年工厂年产量突破3万辆的目标。

　　H. 吉利拟在英国卖车 首款品牌为帝豪

　　继上汽MG6登陆英国之后，吉利或成为第二个在英国销售的中国汽车品牌。售往英国的吉利首款车为其自主研发的帝豪系列。未来1年内，该车将进行英国的适应性及合规性试验，顺利的话将在之后登陆英国。。

　　I. 吉利汽车将推出更多高端车型

　　吉利汽车执行董事洪少伦(Lawrence Ang)在新闻发布会上表示，如果经济状况不进一步恶化，该公司将能够实现全年销售目标。吉利汽车控股有限公司寻求将业务重心进一步放在推出高端车型上，该公司认为此举将有助于实现今年480,000辆的汽车销售目标。

　　J. 江淮斥6亿巴西设厂中国车企看好南美市场

　　中国第二大汽车生产商江淮集团昨日宣布，将投资6亿美元在拉美第一大经济体——巴西开设工厂，增加市场份额。紧随奇瑞步伐，奇瑞汽车集团巴西工厂已于上月开始动工。工厂计划于2014年开始运营，年产能将达到10万辆。新厂的负责人为Sergio Habib，他曾在1990年帮法国雪铁龙打入中国市场。目前，Habib已在巴西投资3.8亿雷亚尔（约2.44亿美元）推出江淮品牌。他不仅重视江淮汽车猛烈的电视广告宣传工作，还积极投入46家经销商的开业活动。

　　K. 江淮汽车组织架构调整 瑞风/瑞鹰独立

　　近日，一份有关江淮汽车组织架构调整的方案刚刚出炉，目前尚处于研究阶段。据透露，该份组织架构调整主要涉及江淮汽车股份有限公司旗下的乘用车事业部和商用车事业部。同时，各个事业部一些通用智能逐步收归股份公司层面统一运作，各个事业部采用分级授权的形式进行执行落地。其中，乘用车事业部内部将主要分成两个模块：销售一部主要负责瑞风、瑞鹰和宾悦等偏商务车系列。销售二部则主要负责和悦、同悦、悦悦等轿车系列。乘用车内部人员架构的调整已经基本完成，在终端销售渠道上，目前还比较混乱。

　　商用车板块，轻卡和重卡也将采取类似的方式进行分拆。江淮汽车做出这一系列调整，主要是为完成“十二五”规划打基础。

　　L. 江淮疑云：“难懂”的半年报

　　江淮2011年度半年报刚出，江淮汽车上半年实现营业收入174.38亿元，同比增长7.9％，实现净利5亿元，同比增长2.2％。江淮汽车就陷入了一个“埋”着关联交易、巴西建厂、结构调整等。

　　据称，上半年江淮汽车有多笔关联交易，总金额高达17.75亿元，同比增长近4倍（具体数字为398.59％），与其主营业务收入同比增长仅6.74％不符。对此，江淮汽车董事会秘书王敏表示，对江淮关联数据增长4倍的报道有误，江淮汽车今年上半年关联交易的增幅只有6％。今年上半年，江淮与日常经营相关的关联交易总计17.75亿元，2010年半年报中并无直接对应的数据呈现，但根据江淮与数十家关联企业的交易记录粗略计算，增幅确实在分析师所称的“可控范围内”。

　　上半年江淮汽车通过向关联企业销售商品、提供劳务收到的现金为88亿元，比去年同期的69.3亿元提高了27％，而购买商品、接受劳务支付的现金为58.88亿元，同比只增长了13％，相比之下，江淮在与关联企业的交易中，“顺差”近30亿元。。

　　M. 奇瑞将开发加长版底盘 G5、G6轴距将再加长

　　目前在售的瑞麒G5、G6车型的底盘虽然先进，但成本过高且轴距不占优势，下一代的瑞麒G5、G6的底盘技术将由奇瑞自行开发，且轴距更长。现款G5与阿尔法罗密欧159底盘同源。瑞麒G5的底盘与阿尔法罗密欧159的底盘技术，由同一家意大利公司开发。下一代G系列产品我们打算自己做底盘，而且是同一个平台上，长短轴距两个版本并存。目前在售的瑞麒G5的轴距为2700mm，如果未来短轴距G系列瑞麒G5的轴距能达到2800mm以上，至少在轴距上不输给合资车型，而下一代瑞麒G6的轴距有望达到2900mm以上。

　　5、合资品牌企业本月动态

　　A. 一汽-大众在全国37个城市取消二级经销商

　　为维护品牌形象，规范市场秩序，一汽大众在北京等全国37个城市取消二级经销商。《关于大众品牌非授权二级网络的通知》文件中显示，此次涉及取缔二级经销商的城市有37座，其中包括北京、上海、杭州、广州、深圳等一线城市。不过部分城市远郊区县不包括在内，北京不含门头沟区和延庆县。 按照《通知》的要求，一汽大众经销商要立即清理涉及区域的二级经销商摆放或销售的车辆，拆除非授权二级经销商的一汽大众品牌形象标识，撤销大众品牌宣传物料，停止非授权二级网络从事一切与一汽大众品牌有关的销售活动。 “一汽大众会通过派第三方调研和秘密采购的方式进行审查，如果发现4S店仍提供车辆给二级经销商，则会处罚，严重的还会取消经销商的代理资格。。

　　B\大众一汽新动力总成项目投产。

　　8月27日，由大众汽车集团和中国一汽集团合资建设的大众一汽发动机动力总成再制造项目，在大连金州新区正式投产。据介绍，发动机再制造项目是将回收的老旧发动机，通过拆解、清洗、检测、机加、装配、测试等步骤，令其焕然一新。新项目初期投资约1亿元人民币，从事再制造业务，项目初期计划年回收并生产5000台再制造发动机，涉及EA888系列发动机的20多款产品，适用车型包括一汽-大众迈腾、速腾、高尔夫GTI，奥迪Q5、奥迪A4L和上海大众途观、昊锐、明锐等。到2014年，再制造发动机产能将达到15000台，产品将覆盖大众汽车集团在中国的绝大多数车型。。

　　B. 一汽丰田推广体验式营销 下半年集中冲量

　　一汽丰田有史以来最大规模的全品牌体验活动亮相。一汽丰田的意图是通过开展此类体验营销类活动，再结合新车的密集投放，加深消费者对品牌与车型的了解，最终提振销量。而在此类体验式营销活动的推动下，一汽丰田8月新车销量攀升，一汽丰田方面表示，对完成全年55万辆的销售目标信心十足。

　　现在一汽丰田正在通过4S店向周边地区辐射，允许经销商开设分店，增加网点，以覆盖那些因场地有限而无法建立4S店的城市及地区。只有那些在管理、销售等方面都很有实力，在公司各项评选中排名靠前的优质经销商才有这样的资格，以保证经销商的优秀经验在分店的管理上得到传承。目前，一汽丰田已拥有此类分店40余家。。

　　C. 上汽通用五菱2012年在印度市场投产两款微面。

　　上汽通用五菱将从2012年开始，采用CKD散件组装的方式在印度生产两款微面/MPV，车上将带有雪佛兰品牌标志。公司将从柳州向印度出口散件。这两款车在印度市场代号分别为CN100和N200，在国内接近型号为5座五菱宏光和8座五菱鸿途，在印度主要对手为塔塔和马恒达推出的同类产品。通用的策略是在中国市场的两款小型商务车基础上稍加修改，使其更加适应印度市场需求。未来新车将通过雪佛兰印度经销商销售。

　　D. 丰田凯美瑞全新第七代美国发布 售价约合14万起。

　　丰田汽车日前宣布了全新的第7代凯美瑞的售价，美国起售价为21955美元（约合14万元）。

 　　国内消息：国产凯美瑞将于2011年底正式发布，这一时间恰与广州车展的档期相吻合。值得一提的是，新老凯美瑞将复制"卡罗拉花冠"模式，实现同堂销售。为节省推广成本，新凯美瑞将保留“凯美瑞”这一名称，其旧款车型将加上“经典”后缀以作区分。

　　E. 广本保雅阁销售草案落地 将砸10亿争冠军

　　近日，广本执行副总姚一鸣高调宣称，下半年将砸10亿元力保雅阁在中高级细分市场的销售冠军位置。目前这10亿元的商务政策等草案已基本落地。目前讨论的方案是，经销商下半年完成雅阁提车任务的110％，每辆车厂家年终多给2000元返利。据了解，除了加大经销商的单车销售返利外，还将在各区域市场举行经销商之间的销售竞赛，对于销售业绩突出的销售人员给予现金奖励。。

 　　F. 广丰拟2015年产能达60万

　　广汽丰田执行副总经理冯兴亚表示：“广汽丰田到2015年总产能将提高至60万辆。”目前广汽丰田在广州的生产基地共有两条生产线，年产能约为36万辆。如果按照广汽丰田执行副总经理冯兴亚公布的规划，2015年之前广汽丰田可能会有新的工厂建设计划。而按照广汽丰田今年年初发布的销售目标，2011年其销售目标为28万辆，目前生产线远未达到饱和状态。。

　　G. 东风本田第100万辆车下线新车计划加速

　　随着东风本田第100万辆车下线，这家靠“老三样”的“小产品、大市场”战略冲击车市的车企，将有所改变。据悉，东风本田已经开始规划了8款新车，以丰富产品线。东风本田一期10万产能的第二工厂将于明年投产。2013年将达到12万辆。届时，东风本田年生产能力将达到36万辆。此外，已经开始规划8款新车，以丰富产品线。在定位上，为高端运动车型。据消息人士透露，即将推出的新思域将分为普通汽油机和混合动力两种引擎系统，目前已经在国内开始了国产化测试。东风本田的自主品牌首款车定位为三厢车型。。

　　H. 东风日产试水事业部制 架构变革起锚

　　从2009年4月开始实施的大区制（全国划分为10个大区，分别任命了大区总监）正面临一次彻底的颠覆。据了解正在酝酿的“事业部制”有望于明年浮出水面。企业内部初步讨论的意见是按照东南西北四个区域分别设事业部，4个事业部分别设总监分管并向总公司汇报。其中，每个事业部将涵盖网络建设、销售、市场、公关等相应的职能。同时，涉及市场推广等资源将由各事业部自由支配，在对经销商的商业政策制定上也拥有自主权，类似一个小的销售公司的形态。。

　　I. 上汽通用五菱欲建第三工厂 有望落户西部。

　　上汽通用五菱在启动柳州西部工厂建设的同时，还正在谋划异地投资建厂。记者上周获悉，新工厂有望落户西部，目前已开始在成都和西安之间进行筛选。新工厂选择异地建厂主要是迎合上汽通用五菱拓展三、四线城市的发展战略。“有利于贴近区域用户”。新工厂将不只是微车生产基地，今后也不排除生产宝骏等后续乘用车产品。

　　北现新能源与自主品牌是两条线

　　北京现代(下称“北现”)在今年推出的自主品牌将是一款纯电动新能源车，但北现副总经理张志勇表示，这是不可能的，北现的自主品牌与新能源车将是两条线。

　　据了解，目前北现的新能源车正在由北汽新能源车公司与天津清源电动车辆有限责任公司合作进行技术研发；而北现的自主品牌是由北现研发中心负责研发。北现常务副总经理李峰在近日表示，这两款车都将于今年年底发布。北现的自主品牌将极有可能放在明年下半年投产的第三工厂。

　　同时，随着北现2017年达产1000万辆目标的提出，北现兴建第四工厂也已提上日程。张志勇表示，目前董事会正在商讨兴建第四工厂一事。而据此前的消息，北现的第四工厂可能在2015年达产。届时，北现的总产能将达到120万辆台。

　　

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